Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Поправки в бюджет на 2015 год: с надеждой на нефть и отмену санкций
09:20 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
00:21 Открыть в отдельном окне США: ФРС пересмотрела прогнозные оценки по базовым показателям
23:00 Открыть в отдельном окне Российский рынок вырос в ожидании решения ФРС США по ставке, однако активность игроков оказалась низкой
21:02 Открыть в отдельном окне В Тунисе в результате нападения боевиков погибли 19 человек, НАТО не признает договор об интеграции РФ и Южной Осетии, Путин пообещал преодолеть все ...



Мировые рынки


19.03Dow Jones- 0,68%  17954,12  
19.03NASDAQ+ 0,13%  4989,49  
19.03S&P500- 0,56%  2087,78  
19.03DAX- 0,09%  11912,44  
19.03FTSE-100+ 0,12%  6953,37  
19.03CAC-40- 0,38%  5014,18  
19.03Nikkei-225- 0,39%  19467,87  
19.03Kospi+ 0,47%  2037,89  
19.03SSE+ 0,14%  3582,27  
19.03Bovespa- 0,93%  51046,54  
19.03Merval- 0,81%  11184,39  
  Российский рынок акций:
18.03MICEX+ 1,18%  1632,12  
18.03RTSI+ 1,55%  841,05  
  Курс ЦБ:
19.03Доллар- 0,6521%  61,3483  
19.03Евро- 0,6428%  65,0108  
  Форекс:
19.03EUR/RUB- 1,51%  63,34  
19.03USD/RUB+ 0,85%  59,67  
19.03EUR/CHF- 0,89%  1,05  
19.03EUR/JPY- 1,33%  128,47  
19.03EUR/USD- 1,88%  1,06  
19.03GBP/USD- 1,63%  1,47  
  Нефть:
19.03Brent- 1,56%  55,04  
19.03Light- 2,27%  45,59  
  Металлы:
19.03Золото+ 1,63%  1170,10  
19.03Серебро+ 3,66%  16,11  
19.03Никель+ 1,41%  13695,00  
19.03Алюминий+ 0,79%  1777,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06323 0,06348 0,06156 0,06230 15236600000 952 818 744 0,06240 - 0,160%
ГАЗПРОМ ао 141,14 142,62 136,80 136,81 40965410 5 728 466 886,7 140,25 - 2,453%
ГМКНорНик 10755 10870 10410 10410 284790 3 037 432 361 10692 - 2,637%
Газпрнефть 159,00 162,00 158,40 159,40 1031390 165 609 532 157,60 + 1,142%
ЛУКОЙЛ 2760,0 2773,9 2673,4 2689,8 1188094 3 232 425 531,1 2735,0 - 1,653%
МТС-ао 232,00 232,90 225,80 227,00 2999190 691 932 089,5 227,30 - 0,132%
НЛМК ао 78,26 78,87 76,76 77,46 1364800 106 282 908,05 77,44 + 0,026%
Новатэк ао 468,1 471,4 447,0 447,0 1968290 905 688 775 464,0 - 3,664%
Полюс 1012 1049 982 1045 9078 9 268 024,5 998 + 4,709%
Роснефть 246,05 248,30 236,35 237,05 5492120 1 333 060 699 243,40 - 2,609%
Ростел -ап 58,71 59,09 58,09 58,21 47900 2 803 402 58,54 - 0,564%
РусГидро 0,5508 0,5536 0,5414 0,5441 385424000 210 850 862,3 0,5413 + 0,517%
Сбербанк 66,46 66,88 64,45 64,90 123897660 8 151 264 274,3 65,26 - 0,552%
Сбербанк-п 48,17 48,40 46,40 46,55 18152200 859 768 765 47,00 - 0,957%
СевСт-ао 688,8 693,5 677,0 680,8 798790 546 191 224 690,0 - 1,341%
Сургнфгз 34,510 34,870 33,865 34,500 18930100 651 031 670 34,105 + 1,158%
Сургнфгз-п 40,450 40,600 39,305 39,700 30201500 1 207 692 619 40,210 - 1,268%
Татнфт 3ао 284,10 291,50 282,80 288,45 2425390 696 978 055 281,45 + 2,487%
Транснф ап 133010 133700 128650 128650 1883 248 374 380 132770 - 3,103%
Уркалий-ао 155,80 157,70 154,25 154,45 1841650 286 326 955 154,10 + 0,227%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ФРС снова играет на стороне "быков"

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 1,27% до 1632,12 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 2,22% до отметки 841,05 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 3,92% до 855,5 пт.

Инвесторы на российском рынке акций по-прежнему предпочитали не предпринимать каких-то поспешных решений перед насыщенной важными новостями второй половиной недели. При этом сползание индекса ММВБ вниз завершилось, и биржевой индикатор смог закрыться выше важной горизонтальной поддержки в районе 1630 пунктов.

В лидерах роста снова оказались бумаги «Мечела» (АО +7,32%, АП +11,83%) - президент России Владимир Путин поручил полпреду на Дальнем Востоке Ю. Трутневу изучить возможность предоставления господдержки Эльгинскому угольному комплексу в Якутии. На сегодняшний день это самый амбициозный проект металлургической компании, который, к сожалению, буксует из-за финансовых проблем холдинга. Также стоит отметить, что вчера состоялась встреча между И. Зюзиным, мажоритарным акционером «Мечела», и А. Костиным, президентом ВТБ. Отмечается, что переговоры прошли в конструктивном ключе, что подтверждает предположения по поводу иска о банкротстве компании, который совсем недавно подал банк. Кредитная организация хотела усилить свои переговорные позиции, для чего и воспользовалась таким резонансным решением. Полагаем, что риски для долгосрочных инвесторов постепенно уменьшаются, а значит, возможно продолжение восходящего тренда по акциям эмитента. По обыкновенным акциям «Мечела» в ближайшее время можем увидеть цену в 110-120 рублей.

Внешний фон перед открытием Московской Биржи можно назвать позитивным. Ключевым событием, которое в четверг будет влиять на фондовый рынок РФ, конечно, станут результаты заседания ФРС США. Американский регулятор ухудшил прогнозы макроэкономического развития на 2015-2017 годы, оставил ключевую процентную ставку без изменений, а также усомнился в возможности её повышения уже в июне. Это привело к резкому обвалу индекса доллара, который, в свою очередь, привел к существенному повышению цен на товарных рынках, в частности, стоимость «черного золота» марки Brent вчера в моменте подскочила до $56/баррель. Также стоит отметить тот факт, что вроде бы начавшееся в США в начале марта снижение практически полностью отыграно, а значит, глобальная коррекция на финансовых рынках пока отодвигается.

Полагаем, что российский рынок откроется с повышением на 1-1,5% на фоне умеренного укрепления рубля. У «быков» есть все шансы переломить локальный нисходящий тренд по индексу ММВБ.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 марта 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

ФРС подвела «медведей”

В среду, 18 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в «зеленой» зоне, хотя первая половина сессии проходила под главенством медведей на фоне ожиданий итогов двухдневного заседания ФРС. В результате, американский регулятор подвел медведей, предоставив преимущество быкам – сохранив единогласным решением ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, ФРС вновь подчеркнула, что сохранение ставок на текущих минимальных уровнях является целесообразным. При этом Джанет Йеллен отметила, что при определении продолжительности сроков сохранения данной процентной ставки, ФРС будет руководствоваться как достигнутым, так и ожидаемым прогрессом в продвижении к долгосрочным целям максимальной занятости и инфляции на уровне 2%.

По заявлениям ФРС, повышение целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов на заседании в апреле является маловероятным. Увеличение процентной ставки произойдет тогда, когда регулятор убедится в дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда и будет вполне уверен в том, что инфляция начнет возвращаться к целевому уровню в 2% в среднесрочном периоде. Между тем, не исключается, что даже после того, как занятость и инфляция приблизятся к приемлемым значениям, экономические условия могут на некоторое время явиться основанием для сохранения целевой процентной ставки ниже уровней, которые ФРС видит в долгосрочной перспективе.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,272%, закрывшись на отметке 18 076,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,216% до уровня в 2099,5 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,919% до отметки 4982,828 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,8% до $44,66 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на 0,3% до $1 151,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 1,95%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems сократилась на 3,48% на фоне прогнозов компании по прибыли и выручке, не дотянувших до средних ожиданий аналитиков.

Между тем, бумаги курьерской компании FedEx подешевели на 1,37% после того, как она ухудшила прогнозы по прибыли на текущий фискальный год.

Удачно сложились торги для корпорации Apple, добавившей в свой актив 1,13% благодаря предстоящему вхождению ее акций в состав индекса DJIA.

В числе фаворитов торгов оказался и разработчик программного обеспечения для бизнеса Oracle, бумаги которого окрепли на 2,94% в связи с заявлениями о повышении квартальных дивидендов на 25% до 15 центов на акцию.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 марта 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Британцы и шведы вырвались в лидеры роста

В среду, 18 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику, тогда как акции британских компаний продемонстрировали рост после представления бюджета. Стоит отметить, что шведские бумаги также подорожали после снижения ключевой процентной ставки.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за январь, который составил 5,7%, тогда как ожидалось 5,6%. Также следует выделить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии за март, оказавшийся на уровне -37,9 пункта.

Кроме того, стоит выделить профицит торгового баланса еврозоны за январь на уровне 7,9 млрд евро, тогда как ожидалось 15 млрд евро. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 24,3 млрд евро до 23,9 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,57%, французский CAC 40 поднялся на 0,09%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,48%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,3% и закрылся на отметке 398,65 пункта.

Отметим, что шведский индекс OMX Stockholm 30 подскочил на 1,7%.

Котировки немецкого коммунального предприятия RWE поднялись на 3,7% на фоне сообщения о возможной продаже 10%-ной доли в компании.

Рыночная капитализация SBM Offshore увеличилась на 8,5% ввиду того, что голландская компания договорилась о сотрудничестве с бразильскими властями, расследующими дело о коррупции в нефтяной госкорпорации Petrobras.

Стоимость акций британского банка Standard Chartered повысилась на 8,1% в связи с решением аналитиков Barclays и Sanford C. Bernstein повысить рейтинг его бумаг.

Позитивную динамику продемонстрировали акции испанского ритейлера одежды Inditex, подорожавшие на 3,5% на фоне 5,2%-ного роста годовой чистой прибыли.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 18 марта, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2,3% – до 61,6809 рубля.

Российская валюта в моменте противостоит ценам на нефть, долгосрочно оставаясь при этом в зависимости от сырьевого рынка и геополитических факторов. Фьючерсы на марку Brent торгуются ниже уровня $55 за баррель на фоне избыточного предложения и угрозы нехватки хранилищ в США. Аномальное поведение рубля можно объяснить выплатой налогов за первый квартал, что вынуждает компании аккумулировать рубли.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,3350 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 61,45 рублей. Курс евро составил 64,548 рубля, во вторник он составлял 65,19 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 433,1166 млн.

С 19 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,3483 рубля, евро – 65,0108 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 379,1 млрд рублей, а на депозитах сократились до 131,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0776.



Основные экономические новости на 19 марта 2015 г.


Доля импортного оборудования для ТЭК должна сократиться до 10% к 2035 году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Рассчитываем, что за счёт импортозамещения, локализации производства, за счёт технологических союзов доля импортного оборудования и материалов для ТЭКа существенно сократится", - сказал он.


Правительство РФ решает судьбу накопительной части пенсии. Решение по судьбе накопительной части пенсии должно быть принято окончательное, считает заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.


Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО за 2014 год снизилась до $66 млн. Выручка компании за отчетный период составила $6,367 млрд, что стало на 13,1% ниже показателя 2013 года. EBITDA компании оказалась на уровне $1,961 млн, снизившись на 14,4%.



ВТБ и "Мечел" работают над поиском взаимоприемлемого результата по урегулированию вопроса задолженности. Напомним, 7 марта стало известно, что ВТБ намерен подать иск о банкротстве "Мечела". Банк официально уведомили металлургическую компанию и уточнили, что подаст иск через месяц.


Fitch подтвердило рейтинг МТС на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом, при этом вывело рейтинги из списка Rating Watch Negative. Также Fitch подтвердило рейтинг АФК "Система" на уровне "BB-". Прогноз по долгосрочным рейтингам АФК "Система" - "стабильный".


General Motors сворачивает производство Opel и Chevrolet в России. В середине 2015 года завод в Санкт-Петербурге будет законсервирован. В текущем году также прекратится контрактная сборка автомобилей Opel на мощностях группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.


Скидка на газ для Украины не может превысить размер экспортной пошлины, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 31 марта заканчивается действие "зимнего пакета" для Украины, по окончании которой истекает срок предоставления стодолларовой скидки на газ, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.


События дня на 19 марта 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Разгуляя"
 
Заседание совета директоров "ДИКСИ"
 
Публикация финансовых результатов "ОКей"по МСФО за 4 квартал и 2014 год
 
Публикация финансовой отчетности Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 2014 год
 
Публикация финансовых результатов ММК по МСФО за 4 квартал и весь 2014 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ФосАгро"
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 4 квартал и 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

24.03.2015  Деловой бизнес-ланч на тему бизнес-инфраструктуры ОАЭ. При поддержке The Moscow Times

ПРЕСС-РЕЛИЗ Свободная Экономическая Зона Аджман при участии The Moscow Times приглашает бизнес-сообщество России, чтобы представить инвестиционные возможности в Аджмане, ОАЭ. МОСКВА, 24 марта - Мероприятие состоится 24 марта 2015 года в отеле Lotte Hotel. Делегация СЭЗ Аджман во главе с заместителем генерального директора Надером Элдесоуки ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

16.02.2015  Всероссийский конкурс деловой журналистики «Основа Роста»

Открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе деловой журналистики «Основа Роста» 16 февраля стартовал прием заявок на участие в Четвертом Всероссийском конкурсе деловой журналистики о малом и среднем бизнесе. Конкурс проводится в рамках Премии в области поддержки малого и среднего бизнеса «Основа Роста-2015» с целью содействия ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.