Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:53 Открыть в отдельном окне Что вы знаете о киберугрозах и способах борьбы с ними?
17:00 Открыть в отдельном окне Дешевое топливо - шансы на обновление воздушного парка для авиакомпаний
23:45 Открыть в отдельном окне Выступление Владимира Путина успокоило рынки, однако теперь в центре внимания инвесторов будет риторика Запада
21:26 Открыть в отдельном окне Просьба Крыма о вхождении в состав РФ удовлетворена, Киев и Запад готовят ответные меры
20:50 Открыть в отдельном окне Пока еще нет стопроцентной уверенности, что никаких серьезных мер в адрес России Запад не предпримет
18:59 Открыть в отдельном окне После введения в строй первой нитки "Южного потока" в 2015 году зависимость "Газпрома" от украинской ГТС существенно снизится
18:35 Открыть в отдельном окне Возможные экономические санкции США и ЕС особенно ударят по российским нефтехимии и металлургии



Мировые рынки


19.03Dow Jones+ 0,55%  16336,19  
19.03NASDAQ+ 1,25%  4333,36  
19.03S&P500+ 0,72%  1872,25  
19.03DAX+ 0,67%  9242,55  
19.03FTSE-100+ 0,56%  6605,28  
19.03CAC-40+ 0,97%  4313,26  
19.03Nikkei-225+ 0,81%  14527,56  
19.03Kospi+ 0,02%  1940,57  
19.03SSE- 0,74%  2010,24  
19.03Bovespa+ 2,29%  46150,96  
19.03Merval+ 2,10%  5883,48  
  Российский рынок акций:
18.03MICEX+ 3,52%  1335,86  
18.03RTSI+ 3,54%  1161,26  
  Курс ЦБ:
19.03Доллар- 0,5506%  36,4487  
19.03Евро- 0,3574%  50,7621  
  Форекс:
19.03EUR/RUB+ 0,02%  50,43  
19.03USD/RUB0,00%  36,25  
19.03EUR/CHF- 0,01%  1,22  
19.03EUR/JPY- 0,03%  141,27  
19.03EUR/USD- 0,11%  1,39  
19.03GBP/USD- 0,01%  1,66  
  Нефть:
19.03Brent- 0,05%  106,74  
19.03Light- 0,35%  98,53  
  Металлы:
19.03Золото- 0,23%  1355,81  
19.03Серебро- 0,01%  20,86  
19.03Никель+ 0,29%  16237,00  
19.03Алюминий+ 0,07%  1737,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03439 0,03485 0,03375 0,03416 77725560000 2 663 203 554 0,03431 - 0,437%
ГАЗПРОМ ао 127,20 129,18 124,05 125,55 94870190 12 006 623 791,4 127,40 - 1,452%
ГМКНорНик 6138 6200 5985 6016 490074 2 994 173 725 6115 - 1,619%
Газпрнефть 137,00 138,80 133,58 135,80 267990 36 459 298,9 137,60 - 1,308%
ЛУКОЙЛ 1911,0 1936,9 1872,3 1886,0 1741514 3 301 873 342,8 1914,7 - 1,499%
МТС-ао 261,00 263,98 251,00 257,71 4750060 1 221 857 915,5 260,71 - 1,151%
НЛМК ао 41,99 43,00 41,06 41,48 4600390 193 024 689,4 42,00 - 1,238%
Новатэк ао 359,9 368,9 347,0 356,8 3410980 1 220 339 262,6 360,8 - 1,117%
Полюс 642 650 626 636 11208 7 089 962,8 642 - 0,857%
Роснефть 234,42 235,40 230,33 231,47 6067420 1 411 669 531,8 232,44 - 0,417%
Ростел -ап 55,50 57,60 54,00 54,17 490800 27 469 541 55,50 - 2,396%
РусГидро 0,5618 0,5628 0,5432 0,5440 1079708000 595 648 026,8 0,5590 - 2,683%
Сбербанк 81,58 82,60 79,13 80,83 257068520 20 810 862 645,3 81,43 - 0,737%
Сбербанк-п 66,00 67,44 65,00 66,09 26854900 1 779 680 655 65,88 + 0,319%
СевСт-ао 256,7 264,0 252,3 259,0 2789630 720 395 141 255,8 + 1,251%
Сургнфгз 26,723 27,000 26,200 26,251 37025000 978 831 393,5 26,650 - 1,497%
Сургнфгз-п 25,012 25,277 24,650 24,867 43045000 1 072 333 266,8 24,869 - 0,008%
Татнфт 3ао 197,36 199,80 191,22 191,98 2762980 539 338 374,6 197,52 - 2,805%
Транснф ап 73543 73790 70879 72600 16214 1 167 104 136 73500 - 1,224%
Уркалий-ао 170,16 171,46 165,55 165,55 4013020 674 589 514,5 169,16 - 2,134%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 4,02% до 1335,34 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 4,18% до отметки 1161,26 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,31% до 1134,1 пт.

Вчера существенно лучше рынка выглядели бумаги "НМТП" (+12,89%). Росту способствовала информация о появлении плана по развитию конкуренции в сфере портовых услуг, в рамках которого предполагается формирование предложений по совершенствованию этой деятельности. Заметно выросла капитализация таких пользующихся популярностью у зарубежных инвесторов компаний, как "НОВАТЭК" (+9,82%) и АФК "Система" (+9,6%).

Отличная отчетность "МТС" (+6,15%) также не осталась незамеченной. В 2013 году чистая прибыль оператора по US GAAP выросла в 2,7 раза до 79,8 млрд рублей, выручка увеличилась на 5% до 398 млрд рублей, а показатель OIBDA составил 175 млрд рублей - на 8% больше, чем в 2012 году. В целом, можно сказать, что результаты "МТС" совпали с последними прогнозами топ-менеджмента, что выгодно отличает компанию на фоне конкурентов. "Вымпелком", к примеру, в IV квартале был вынужден списать более 2 млрд долларов по украинским активам, что привело к негативной реакции биржевой общественности.

Вчера американские и европейские фондовые индексы продолжили свой рост вслед за российскими индикаторами – инвесторы верят, в то, что до экономической войны между Россией и Западом дело не дойдет. В то же время, нельзя быть слишком оптимистичным: текущая ситуация может взорваться в любой момент. Напомню, что очередной саммит ЕС произойдет 20-21 марта, на нем европейские лидеры обсудят текущую ситуацию на Украине и подпишут политические главы ассоциации между странами.

Стоит отметить, что вчера существенным ростом закрылись биржи Бразилии и Аргентины, что говорит о повышении интереса инвесторов к развивающимся странам. Азиатские площадки с утра торгуются противоречиво. В лидерах роста снова японский Nikkei, а вот китайский Shanghai Comp. снижается – переломить негативный тренд пока никак не удается.

Сегодня фокус внимания инвесторов должен переместиться с геополитических вопросов на монетарные. Ожидается, что ФРС США сократит программу выкупа активов еще на $10 млрд, до $55 млрд, а также что будут пересмотрены целевые ориентиры, при которых начнется повышение процентных ставок. Так, ранее предполагалось, что политика дешевых денег закончится, когда безработица в США достигнет 6,5%, но она уже сейчас составляет 6,7%, а вот в целом ситуация на рынке труда в стране далека от идеала из-за очень низкого коэффициента участия в рабочей силе. Так что у Йеллен есть простор для действий.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 марта 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 18 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, тем самым оформив самую выигрышную двухдневную серию за месяц с лишним. Преобладанию покупательных настроений на американских площадках поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика и новости относительно Крыма.

Что касается статистики, вышедшие вчера данные по инфляции США за февраль в полной мере совпали с прогнозами и с январскими значениями, +0,1 м/м как с учетом продуктов питания и энергоносителей, так и без учета. Число начатых строительств домов по итогам февраля составило 0,907 млн, что также оказалось близко к прогнозу (0,910 млн), при этом январские данные были пересмотрены в строну повышения с 0,880 млн до 0,909 млн домов.

Внешний фон для американской сессии складывался достаточно неплохой. Судя по вчерашним настроениям на зарубежных биржевых площадках, инвестиционное сообщество, в отличие от политических лидеров, в значительной степени поверило словам президента Путина о том, что Россия вовсе не собирается «расчленять» Украину, и что за Крымом не последуют другие регионы.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 88,97 пункта или 0,55% до уровня в 16336,19 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 13,42 пункта или 0,72% до отметки 1872,25 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 53,36 пункта или 1,25% и достиг отметки 4333,31 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,7% до уровня в $99,70 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX опустилось в цене на 1% до уровня в $1359,00 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, но окреп против британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в минусе завершили торги лишь трое, а именно Boeing, McDonald’s и Procter & Gamble. Прибавили свыше 1% акции Chevron, Microsoft, Pfizer, UnitedHealth, Visa и др.

Акции ИТ-гиганта Microsoft продвинулись на 3,9% на слухах о том, что компания планирует на следующей неделе представить версию Office для «яблочных» устройств, а именно iPad, причем часть приложения будет доступна бесплатно.
Производитель компьютерной техники Hewlett-Packard нарастил 3,7% рыночной капитализации после того, как аналитики Barclays повысили рейтинг его акций.
Оператор фондовых бирж Nasdaq OMX Group отступил на 3,1% в свете новостей о том, что в отношении компании началось расследование по подозрению в предоставлении незаконных преимуществ самым активным трейдерам.

Ритейлер элитной одежды Michael Kors Holdings ушел в минус на 1,8% - аналитики Barclays инициировали покрытие его акций с рейтингом «хуже рынка».


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 марта 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 18 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне выступления главы Российской Федерации касательно сложившейся геополитической ситуации. Так, в своей речи президент страны Владимир Путин сообщил о принятии Крыма в состав РФ, а также добавил, что Россия не намерена разделять Украину.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по профициту торгового баланса еврозоны, составившего в январе 0,9 млрд евро по сравнению с 13,8 млрд евро (пересмотренное значение) месяцем ранее. Кроме того, стоит обратить внимание на индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии за март, снизившийся с 55,7 пункта месяцем ранее до 46,6 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,6% и закрылся на отметке 327,93 пункта.

Рыночная капитализация Kuoni Reisen Holding увеличилась на 8,2% на фоне того, что годовая прибыль до уплаты процентов и налогов превысила средние прогнозы аналитиков.

Лучше рынка смотрелись бумаги кредитора Banca Monte dei Paschi di Siena, подорожавшие на 2,7% ввиду решения аналитиков Citigroup повысить рейтинг его акций с «продавать» до «нейтрального».

Котировки австрийской сталелитейной компании Voestalpine поднялись на 5,5% в связи с оглашением плана по снижению издержек на 900 млн евро ($1,25 млрд) в ближайшие три года, который не предусматривает сокращение рабочих мест.

Среди аутсайдеров торгов оказался шведский производитель грузовиков Scania, капитализация которого уменьшилась на 2,1% на фоне того, что комитет совета директоров порекомендовал акционерам отклонить предложение по приобретению его оставшихся бумаг немецким автопроизводителем Volkswagen, посчитав сумму недостаточной. Тем временем, акции Volkswagen подорожали на 0,1%.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги британской компании Resolution, опустившиеся на 5,9%, несмотря на то, что ей удалось вернуться к прибыли в 2013 году.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 18 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 11 коп. – до42,61 рубля.

Вчера поддержку рублю оказало выступление президента РФ, Владимира Путина – риторика главы государства была умеренной и рынок, в том числе и валютный, воспринял ее позитивно. Однако давление на рубль сохраняется – ответная реакция стран Запада может быть весьма жесткой. Банк России пока продолжает осуществлять повышенные интервенции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил36,23 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,27 рубля. Курс евро составил 50,43 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 50,55 рублей.

С 19 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,4487 рубля, евро – 50,7621 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до1052,6 млрд рублей, на депозитах снизились до 90 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3918.



Основные экономические новости на 19 марта 2014 г.


Россия и Крым подписали договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию. Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания договора. Со дня принятия в РФ Республики Крым в составе Российской Федерации образуются новые субъекты - Республика Крым и город федерального значения Севастополь.


Промпроизводство в России за январь-февраль 2014 года выросло на 0,9%. По данным Росстата, в феврале 2014 г. по сравнению с февралем 2013 г. промпроизводство выросло на 2,1%, по сравнению с январем 2014 года - на 1,6%.


ЦБ РФ отозвал лицензии у "Стройкредитбанка", "Русского земельного банка", "С Банка" и НКО "Мигом". Агентство по страхованию вкладов объявило, что выплаты вкладчикам лишившихся лицензий банков начнутся не позднее 1 апреля.


Годовое общее собрание акционеров "Аэрофлота" пройдет 27 июня , реестр для участия закроется 12 мая. Компания утвердила составленный на основе предложений акционеров список 13 кандидатов в совет директоров, из которых акционеры выберет 11.


Чистая прибыль МТС за 2013 год по US GAAP выросла на 22% - до 76,1 млрд рублей. Общая чистая прибыль группы за 2013 год выросла на 169%-до 79,8 млрд рублей. В 4 квартале 2013 года чистая прибыль МТС выросла на 9% по сравнению с 3 кварталом и составила 19,8 млрд рублей.


Mail.ru Group начинает новую программу buyback, ее объем составит $45 млн. В июне 2013 года Mail.ru Group уже запускала программу buyback, утвержденную в размере до $30 млн. Она завершилась в декабре 2013 года. Кроме того, стало известно, что компания приобрела 11,99% акций "ВКонтакте", доведя свою долю в капитале компании до 51,99%.


Медведев подписал распоряжение о тарифах АК "Транснефть" в 2015-2020 годах. Так, на период с 2015-2017 годов тарифы устанавливаются, исходя из их прироста в среднем на 90% от ожидаемого уровня инфляции за соответствующий период. На 2018-2020 годы - исходя из их прироста в среднем на 90-100% от ожидаемого уровня инфляции за соответствующий период.


События дня на 19 марта 2014 г.


 
Публикация отчетности "Ростелекома" за 2013 год по МСФО
 
Публикация отчетности "Мосэнерго" за 2013 год по МСФО



Вебинары

19:00-21:00



Бровкин Михаил
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Как защитить свои инвестиции? Используем мировые биржевые площадки!

В период политической и экономической нестабильности каждый инвестор хочет защитить свой капитал и при этом не упустить возможность заработать. Как воплотить оба желания, сохранив приемлемые уровни риска и ожидаемой доходности?

Об это вы узнаете на авторском вебинаре Михаила Бровкина, посвященном новой возможности торговать одновременно с одного счета на разных биржевых площадках! А так же на вебинаре будут рассмотрены торговые стратегии, позволяющие выгодно использовать резкие изменения рыночных цен.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.04.2014  "Форум регионов России"

8 апреля 2014 года в Москве состоится ежегодный Форум регионов России, организаторами которого выступают Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и компания TalkSquare. Форум регионов России входит в число наиболее значимых деловых событий, актуализирующих темы инновационного развития регионов в краткосрочной и долгосрочной ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.