Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.02.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Своевременно ли повышение акцизов на бензин? Ваше мнение!
09:15 Открыть в отдельном окне Пока рынки ждут хорошей статистики из Китая, там постепенно наступает кризис ипотечного кредитования
19:56 Открыть в отдельном окне Продажа 40% "Иркутскэнерго" будет положительным фактором для денежного потока "Интер РАО"
19:55 Открыть в отдельном окне Аналитики UBS повысили прогноз по стоимости серебра
19:37 Открыть в отдельном окне Реальные денежные доходы населения РФ в январе снизились на 6,3%
19:00 Открыть в отдельном окне S&P: В реализации требований Basel III Россия отстает от большинства европейских стран
17:56 Открыть в отдельном окне Фундаментальные характеристики рынка нефти не позволяют говорить о восстановлении
17:19 Открыть в отдельном окне Рубль в ближайшее время может побороться за уровни 72-73 в паре с долларом
16:37 Открыть в отдельном окне Оборот розничной торговли в России в январе снизился на 7,3%
16:30 Открыть в отдельном окне США: количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 262 тыс., ожидалось 275 тыс.
16:02 Открыть в отдельном окне Международные резервы РФ за неделю выросли на $5,7 млрд
13:15 Открыть в отдельном окне Банки продолжают конвертировать валютную ликвидность в рубли
12:23 Открыть в отдельном окне Нефтедобывающие страны обречены на дальнейшую координацию усилий, сложившиеся цены приводят к финансовым трудностям



Мировые рынки


19.02Dow Jones- 0,25%  16413,43  
19.02NASDAQ- 1,03%  4487,54  
19.02S&P500- 0,47%  1917,83  
19.02DAX- 0,83%  9384,96  
19.02FTSE-100- 0,47%  5944,08  
19.02CAC-40- 0,84%  4204,00  
19.02Nikkei-225- 1,39%  15971,52  
19.02Kospi+ 0,39%  1916,24  
19.02SSE- 0,10%  2860,02  
19.02Bovespa- 0,74%  41172,38  
18.02Merval- 0,56%  11991,07  
  Российский рынок акций:
18.02MICEX+ 1,80%  1807,21  
18.02RTSI+ 0,98%  752,89  
  Курс ЦБ:
19.02Доллар- 3,0736%  75,4575  
19.02Евро- 3,3426%  84,0521  
  Форекс:
19.02EUR/RUB+ 0,71%  85,16  
19.02USD/RUB+ 0,52%  76,65  
19.02EUR/CHF- 0,07%  1,10  
19.02EUR/JPY- 0,25%  125,44  
19.02EUR/USD+ 0,03%  1,11  
19.02GBP/USD- 0,42%  1,43  
  Нефть:
19.02Brent- 1,28%  33,84  
19.02Light- 1,37%  32,48  
  Металлы:
19.02Золото+ 0,36%  1230,70  
19.02Серебро+ 0,18%  15,46  
19.02Никель+ 0,54%  8395,00  
19.02Алюминий+ 1,45%  1539,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 февраля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07258 0,07325 0,07190 0,07270 13238860000 961 278 555 0,07355 - 1,156%
ГАЗПРОМ ао 137,28 137,28 135,62 136,90 25460140 3 470 505 303,7 138,00 - 0,797%
ГМКНорНик 8801 8835 8660 8745 213376 1 862 805 831 8880 - 1,520%
Газпрнефть 146,30 147,00 144,90 145,25 134530 19 566 571 146,90 - 1,123%
ЛУКОЙЛ 2541,0 2546,5 2490,0 2540,0 1084879 2 737 785 028 2565,0 - 0,975%
МТС-ао 236,95 239,15 235,20 236,80 2951450 701 181 365,5 238,00 - 0,504%
НЛМК ао 73,94 74,03 71,77 73,29 5622090 408 556 522,8 74,11 - 1,106%
Новатэк ао 632,4 633,7 618,3 629,5 1458600 908 616 447 636,3 - 1,069%
Полюс 3275 3440 3251 3341 12048 40 346 454 3275 + 2,015%
Роснефть 280,50 281,05 275,30 278,40 3327520 924 635 835,5 283,35 - 1,747%
Ростел -ап 65,00 65,20 64,70 65,00 110400 7 174 380 65,50 - 0,763%
РусГидро 0,7120 0,7150 0,7010 0,7125 447982000 316 901 374,3 0,7154 - 0,405%
Сбербанк 101,98 103,57 101,00 101,50 171509110 17 508 683 043,5 102,70 - 1,168%
Сбербанк-п 72,48 73,37 71,61 71,93 10092400 731 924 661 73,25 - 1,802%
СевСт-ао 650,6 650,6 632,7 645,0 1186130 758 667 582 650,1 - 0,784%
Сургнфгз 38,380 38,575 38,030 38,575 23029300 884 141 924,5 38,650 - 0,194%
Сургнфгз-п 44,325 44,445 44,060 44,390 24882900 1 101 422 533,5 44,500 - 0,247%
Татнфт 3ао 325,40 328,00 315,65 318,30 1928970 618 848 282 327,10 - 2,690%
Транснф ап 198000 199600 192000 199600 2863 561 487 100 198900 + 0,352%
Уркалий-ао 159,55 160,55 159,00 160,20 1092510 174 808 535 160,35 - 0,094%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 февраля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Учитывая зависимость российского рынка от нефтяных котировок, в пятницу стоит ждать открытия индекса ММВБ с гэпом вниз на 1%

Перед стартом основной торговой сессии на Мосбирже внешний фон для отечественного финансового рынка выглядит умеренно негативным. Так, японский индикатор Nikkei 225 к текущему моменту снижается на 1,3% на фоне продолжающегося укрепления йены. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 0,1%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P500 прибавляет около 0,1% в рамках коррекционного движения после закрытия соответствующего индекса в минусе на вчерашних торгах.

На рынке нефти со вчерашнего вечера сохраняются коррекционные настроения. Так, на текущий момент котировки WTI торгуются около отметки $32,77 за баррель, а Brent дешевеет до $34,08 за баррель. Одной из причин снижения цен на нефть стали сложности в переговорах стран ОПЕК+ по остановке добычи нефти на текущих уровнях. В частности, вчера иранский посол в ОПЕК сказал, что "Просить Иран «заморозить» добычу на текущем уровне нелогично. Когда Иран был объектом санкций, некоторые страны повышали свою добычу и вызвали падение цен". Похожие заявления вчера прозвучали и из Ливии. Добавила негатива слабая статистика по рынку США. Так, полностью в разрез с предварительными данными API, EIA отчиталась о росте недельных запасов. Поскольку емкости для хранения в США оказались почти полностью заполнены, эти данные привели к сильной коррекции котировок даже несмотря на заметное снижение объема добычи.

Учитывая сильную зависимость российского фондового рынка от нефтяных котировок, сегодня стоит ждать открытия по ММВБ гэпом вниз примерно на 1%, что примерно соответствует динамике по итогам торгов соответствующим фьючерсом в рамках вчерашней вечерней сессии. Скорее всего, в аутсайдерах будут акции компаний нефтегазового сектора. В лидерах роста могут оказаться котировки акций публичных ритейлеров на фоне вчерашней публикации Росстатом неожиданно позитивной макростатистики по рынку розничной торговли. Так, в январе снижение оборота розничной торговли с учетом инфляции замедлилось до 7,3%. Для сравнения: в декабре 2015 года оборот розничной торговли сократился сразу на 15,3%. На валютном рынке пара доллар/рубль, по всей видимости, продолжит расти на фоне дешевеющей нефти. При этом, поддержка со стороны скупающих рубли экспортеров будет минимальна. Скорее всего, чтобы завершить расчёты по НДПИ 25 февраля в преддверии продолжительных праздников необходимый объем валюты уже был реализован.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 февраля 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы зафиксировали прибыль после трехдневного ралли

В четверг, 18 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику на фоне фиксации прибыли после сильнейшего трехдневного ралли за последние шесть месяцев. Под давлением были акции банковского и потребительского сектора.

Из макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 262 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 275 тыс.

Кроме того, был опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, который в феврале составил -2,8 пункта, тогда как аналитики ждали -3 пункта. Также вышли данные по запасам нефти, которые за неделю выросли на 2,147 млн баррелей, хотя аналитики ждали увеличение показателя на 3,92 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,25% и закрылся на отметке 16 413,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,47% и закрылся на уровне 1 917,83 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,03% и достиг отметки 4 487,54 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,11 до уровня $30,77 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на $14,9 до $1 226,3 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 1,76% до 1,722%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций - в лидерах роста Boeing, IBM, Johnson & Johnson, в лидерах падения – Apple, Wal-Mart Stores, Goldman Sachs Group.

Хуже рынка выглядели акции банковского сектора, где бумаги кредиторов Bank of America и Regions Financial просели более чем на 2,5%. Акции JPMorgan Chase & Co и Citigroup уменьшились более чем на 1,6%.

Также под давлением были котировки акций нефтегазовых компаний на фоне падения цен на нефть после выхода данных по запасам «черного золота». Так, бумаги Anadarko Petroleum и Newfield Exploration упали более чем на 8,5%.

Котировки акций нефтяника Marathon Oil снизились на 6,5% после того, как он сообщил квартальном убытке и сокращении издержек.

Бумаги крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores снизились на 3% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал, которые разочаровали инвесторов. Так, выручка составила $129,7 млрд, тогда как аналитики ждали $130,5 млрд.

Котировки акций компании Nvidia, являющейся мировым лидером в разработке графических вычислительных технологий, выросли на 8,6% после опубликованных финансовых результатов за четвертый фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции дистрибьютора компьютерных продуктов Ingram Micro взлетели на 22,56% после сообщений о том, что компания Tianjin Tianhai Investment приобретет его за $6 млрд.

Котировки акций второго по величине в США провайдера спутникового телевидения Dish Network упали на 6,29% из-за снижения чистой прибыли в 2015 году, а также ввиду потери подписчиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 находится в рамках широкого бокового коридора 1812-1950 пунктов. Стохастические линии пока еще направлены на север, но приближаются к зоне перекупленности, поэтому потенциал роста ограничен.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 февраля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: по рынкам вновь бродит призрак проблем роста мировой экономики

В четверг, 18 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Стоит отметить, что участники торгов продолжают выражать обеспокоенность относительно проблем роста мировой экономики. Так, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогнозы глобального экономического роста на 2016 и 2017 годы. В частности, прогнозы роста ВВП еврозоны были понижены с 1,8% и 1,9% до 1,4% и 1,7% соответственно.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит счета текущих операций еврозоны без учета сезонности, который составил в декабре 41,4 млрд евро. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 29,8 млрд евро до 30,3 млрд евро. При этом аналогичный показатель c учетом сезонности составил 25,5 млрд евро, тогда как его предыдущее изменение было пересмотрено с 26,4 млрд евро до 26,9 млрд евро.

Кроме того, стоит выделить профицит торгового баланса Швейцарии за январь на уровне 3513 млн швейцарских франков. Между тем, предыдущее значение профицита было пересмотрено с 2544 млн франков до 2589 млн франков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,1%, французский CAC 40 поднялся на 0,15%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,9%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил менее 0,1% и закрылся на отметке 328,89 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции банковского сектора, потерявшего 2,4%. Так, бумаги Banca Monte dei Paschi di Siena, UniCredit и CaixaBank подешевели не менее чем на 5,6%.

Котировки горнодобывающих компаний понизились после активного роста накануне. Так, акции Anglo American и Rio Tinto Group возглавили снижение, потеряв в цене более 3,2%.

Рыночная капитализация нефтедобывающей компании Tullow Oil уменьшилась на 11%. Давление на энергетические компании оказала новость о росте запасов «черного золото» в США до нового максимума за последние 86 лет.

Акции швейцарского производителя продуктов питания Nestle подешевели на 3,7% ввиду снижения годовой прибыли.

Стоимость бумаг компаний Air France-KLM Group и Centrica повысились не менее чем на 6,9% на фоне публикации воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 18 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,75% – до 80,28 рубля.

Рубль в течение дня вел себя волатильно, продолжая двигаться в фарватере нефтяных цен. После публикации данных по запасам нефти в США, котировки "черного золота" поползли вниз, что ускорило ослабление рубля. В результате "россиянин" снова ушел выше 76 в паре с долларом и приблизился к отметке 84 в паре с евро. Пик налогового периода в феврале приходится на 25 число, и пока нефть остается главным и единственным фактором влияния для курса национальной валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 76,5 рублей, в среду стоимость доллара составляла 75,0320 рубля. Курс евро составил 84,9 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 83,6260 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 886,8567 млн.

С 19 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 75,4575 рубля, евро – 84,0521 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились 1 635,2 до млрд рублей, на депозитах выросли до 319,9 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1122.



Основные экономические новости на 19 февраля 2016 г.


Moody’s ухудшило прогноз по спаду ВВП России в 2016 году до 2,5%. Ранее эксперты агентства прогнозировали снижение на 1%. На прогноз Moody’s повлияли снижение цен на нефть, а также дополнительные меры по ужесточению фискальной политики, отмечается в сообщении агентства.


"Нафтогаз" официально уведомил Россию о незаконном захвате своих инвестиций в Крыму. НАК "Нафтогаз Украины" вручила Российской Федерации официальное письменное уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.


Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что план поддержки экономики в 2016 году обойдется в 880 млрд рублей. При этом часть расходов уже учтена в бюджете. Он отметил, что приходилось работать в условиях очень жёстких бюджетных ограничений.


По предварительным данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе 2016 года снизились на 6,3% по сравнению с январем прошлого года. По сравнению с декабрем 2015 года доходы снизились на 52,2%.


Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что никто из автопроизводителей на заявлял о планах по уходу с рынка России. Он также отметил, что никто из российских производителей не обращался за мерами дополнительной господдержки.


Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за 2015 год выросла на 13,4% - до 10,3 млрд рублей. Выручка увеличилась на 30,3% - до 252,8 млрд рублей в соответствии с прогнозом компании. Скорректированная EBITDA составила 28,1 млрд рублей, что на 31,4% выше показателя за 2014 год, рентабельность - 11,1%.


"Евросибэнерго" не настроена выходить из капитала "Ирутскэнерго" и готова вести переговоры с "Интер РАО"о покупке, принадлежащего ей 40% пакета акций компании. По мнению аналитиков, это будет положительным фактором для денежного потока "Интер РАО"


Следственный комитет РФ задержал фактического владельца аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика. Ему предъявлено обвинение по делу о теракте.


События дня на 19 февраля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Аэропорта Кольцово"
 
Заседание совета директоров "Группы Черкизово"
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Закрытие реестра акционеров "Полюс Золото" для участия в ГОСА



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.03.2016  BIG DATA 2016

    BIG DATA 2016: Большому делу – Большие Данные! Издательство «Открытые системы» и Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con приглашают принять участие в юбилейном, Пятом Российском Форуме BIG DATA 2016. V Российский Форум BIG DATA 2016 – крупнейшее и наиболее авторитетное мероприятие в России для обмена опытом, открытого обсуждения ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    03.03.2016  Network-Сессия «ДИАЛОГИ»: Выйти на рынок Китая и стать Лидером

    Главное практическое мероприятие по работе с Китаем. Выйти на рынок Китая и стать Лидером! Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) запускает серию обучающих мероприятий, призванных наладить коммуникацию между российскими и китайскими деловыми кругами. Первое мероприятие из серии Network-Сессий «ДИАЛОГИ» будет ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.