Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.02.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:45 Открыть в отдельном окне Ритейл и кризис - что инфляция и девальвация делают с потребителями
09:00 Открыть в отдельном окне ЕЦБ расширил программу помощи Греции до 68,3 млрд евро
21:06 Открыть в отдельном окне Путин раскритиковал Дворковича за цену билетов на электрички
21:00 Открыть в отдельном окне Путин поручил главе Минтранса проверить обоснованность покупки РЖД вагонов в Испании
20:30 Открыть в отдельном окне Росавтодор подписал контракт на строительство Керченского моста со "Стройгазмонтажем"
20:27 Открыть в отдельном окне Силуанов: Значительная часть антикризисных средств будет направлена в 1 квартале 2015 года
19:55 Открыть в отдельном окне Независимый директор Джеймс Роджерс увеличил долю в уставном капитале "ФосАгро"
19:20 Открыть в отдельном окне Правительство Китая рассматривает возможность слияния крупнейших нефтяных компаний
19:05 Открыть в отдельном окне Минтруд работает над вопросом ограничения выплат пенсий тем, чей доход превышает 1 млн рублей в год
18:35 Открыть в отдельном окне Аналитики рекомендуют акции "Яндекса" к покупке



Мировые рынки


19.02Dow Jones- 0,10%  18029,85  
18.02NASDAQ+ 0,14%  4906,07  
19.02S&P500- 0,03%  2099,68  
18.02DAX+ 0,60%  10961,00  
18.02FTSE-100- 0,00%  6898,08  
18.02CAC-40+ 0,87%  4795,52  
19.02Nikkei-225+ 0,39%  18269,43  
17.02Kospi+ 0,16%  1961,45  
17.02SSE+ 0,76%  3246,91  
18.02Bovespa+ 1,27%  51280,36  
18.02Merval- 0,51%  9513,16  
  Российский рынок акций:
18.02MICEX+ 0,57%  1809,67  
18.02RTSI+ 2,53%  929,35  
  Курс ЦБ:
19.02Доллар- 0,6926%  62,4001  
19.02Евро- 0,3425%  71,0800  
  Форекс:
19.02EUR/RUB+ 0,16%  70,06  
19.02USD/RUB+ 0,59%  61,50  
19.02EUR/CHF+ 0,11%  1,07  
19.02EUR/JPY+ 0,08%  135,49  
19.02EUR/USD+ 0,17%  1,14  
19.02GBP/USD+ 0,13%  1,55  
  Нефть:
19.02Brent- 1,64%  59,54  
19.02Light- 2,86%  51,31  
  Металлы:
19.02Золото+ 1,27%  1215,40  
19.02Серебро+ 2,06%  16,60  
19.02Никель- 0,42%  14195,00  
19.02Алюминий+ 0,16%  1822,00  
 









Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 февраля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,067000 0,067050 0,064740 0,066960 23918380000 1 567 273 136 0,066840 + 0,180%
ГАЗПРОМ ао 163,03 165,44 157,07 160,90 50473800 8 111 394 928,2 163,00 - 1,288%
ГМКНорНик 11151 11360 10890 11355 209777 2 332 357 102 11140 + 1,930%
Газпрнефть 181,1 181,1 172,6 175,5 253280 44 690 425 180,8 - 2,931%
ЛУКОЙЛ 3005,0 3024,5 2917,0 2994,8 1066866 3 159 487 247,6 3000,0 - 0,173%
МТС-ао 249,80 257,00 241,10 257,00 3248640 805 845 804 250,35 + 2,656%
НЛМК ао 85,89 86,25 83,27 85,89 2038420 172 933 641,1 85,65 + 0,274%
Новатэк ао 528,6 534,1 509,4 529,2 1042920 541 951 335 527,5 + 0,322%
Полюс 1120,0 1167,0 1090,0 1110,0 24952 27 873 895,5 1118,5 - 0,760%
Роснефть 279,50 281,00 266,50 275,75 6883620 1 880 186 885 281,45 - 2,025%
Ростел -ап 61,35 61,82 60,27 61,35 224200 13 679 915 61,50 - 0,244%
РусГидро 0,5995 0,6050 0,5764 0,5925 523095000 307 239 641,1 0,6000 - 1,250%
Сбербанк 76,00 76,56 72,80 73,78 238350910 17 647 747 292,8 76,40 - 3,429%
Сбербанк-п 54,99 55,50 52,90 53,19 29247600 1 574 668 413 55,50 - 4,162%
СевСт-ао 702,0 710,5 687,3 706,0 875280 613 205 543 702,0 + 0,570%
Сургнфгз 35,100 35,500 34,040 34,850 29924400 1 030 718 497 35,100 - 0,712%
Сургнфгз-п 40,300 40,900 39,120 40,160 35904000 1 437 497 016,5 40,400 - 0,594%
Татнфт 3ао 335,0 343,3 330,5 343,3 1483330 497 198 875 335,2 + 2,432%
Транснф ап 146550 147460 141550 144850 3537 509 131 490 145820 - 0,665%
Уркалий-ао 182,35 183,75 168,50 176,90 5172040 906 189 234 182,35 - 2,989%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 февраля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс ММВБ может скорректироваться под влиянием цен на нефть

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 0,88% до 1809,67 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 3,88% до отметки 929,35 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте упал на 0,37% до 921,55 пт.

В среду на российском рынке акций нельзя было выделить какую-то одну генеральную тенденцию. Весь рост индекса ММВБ объясняется повышением капитализации «Газпрома» (+2,39%) и Сбербанка (+5,45%). Полагаем, что инвесторы пытаются такими покупками отыграть возможную деэскалацию на Донбассе. Также для Сбербанка очень важно укрепление рубля, которое предполагает в ближайшие месяцы очередное снижение процентной ставки со стороны ЦБ и возобновление кредитования в РФ. Газовый монополист может пользоваться спросом из-за удачных межправительственных переговоров с Венгрией, в результате которых было заключено новое газовое соглашение.

Также уже после закрытия рынков начали выходить новости, которые должны будут сегодня оказать влияние на динамику торгов на Московской Бирже. Во-первых, стоит отметить публикацию «минуток» ФРС, которые оказались достаточно консервативными. Практически никто из управляющих не видит существенного риска в экстремально низких процентных ставках, так что пока о повышении ставок в американской экономике говорить рано. Для финансовых рынков это позитивная новость.

Во-вторых, резким движением вниз отметились нефтяные котировки. Буквально за пару часов цена упала $3, опустившись ниже отметки в $60/баррель. Теперь есть риски движения в район $55/баррель. Особенно велика вероятность такого развития событий будет в случае, если сегодня выйдут данные о росте запасов «черного золота» в США (публикация ожидается в 18-30 по Москве). В-третьих, ЕЦБ расширил программу финансовой помощи кредитным организациям Греции с 65 млрд евро до 68,3 млрд евро. Эпопея с долгом страны продолжается, оставаясь одним из ключевых источников новостей для финансовых рынков, причем, не только Европы.

В целом, внешний фон с утра выглядит нейтрально-негативным, так что наиболее вероятным движением индекса ММВБ будет умеренное снижение на фоне локального ослабления рубля.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 февраля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: минутки ФРС помешали распродаже акций

В среду, 18 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным изменением основных индексов. В первой половине торгов рынок пребывал в более выраженном минусе, но публикация минуток заседания ФРС поспособствовала устранению основных потерь к концу сессии.

Судя по протоколу заседания Федрезерва, комитет по открытым рынкам намерен достаточно длительное время воздерживаться от монетарного ужесточения в связи с рядом экономических рисков, таких как укрепление доллара, слабый рост зарплат и недостаточно благоприятная ситуация на рынке жилья.

Многие представители ФРС отметили, что склонны к сохранению ставок около нуля «на более продолжительный срок» («for a longer time»). Разумеется, инвестиционное сообщество восприняло такие комментарии как «голубиные», и ставки на первое монетарное ужесточение в июне заметно сократились.

Отметим, что ралли на американском рынке акций вчера не состоялось во многом в силу опубликованной макроэкономической статистики. Промышленное производство в США за январь увеличилось лишь на 0,2% при прогнозах роста на 0,3%, при этом декабрьское изменение было пересмотрено в сторону понижения, с -0,1% до -0,3%. Число начатых строительств домов за тот же месяц сократилось с пересмотренных 1,087 млн штук до 1,065 млн, хотя ожидалось менее значительное уменьшение показателя. Индекс цен производителей, тем временем, упал на 0,8%, тогда как ожидалось снижение на 0,4%.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно благоприятный - европейские и азиатские индексы в большинстве своем окрепли. Если во вторник из Старого Света поступали слухи о том, что Греция намерена запросить продление договора с еврозоной о предоставлении ссуд на 6 месяцев в среду, то в среду появилась уже другая информация – что этот запрос будет сделан в четверг. Так или иначе, инвестиционное сообщество в целом настроено на то, что компромисс по греческим проблемам будет так или иначе достигнут в последний момент.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 17,73 пункта или 0,10% до уровня в 18029,85 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,66 пункта или 0,03% до отметки 2099,68 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 7,10 пункта или 0,14% и достиг отметки 4906,36 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,9% до уровня в $52,14 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX опустилось в цене на 0,7% до уровня в $1200,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар незначительно окреп против евро, но ослаб против британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в плюсе завершило сессию чуть больше десятка бумаг, в т.ч. свыше 1% прибавили только акции Nike. Растеряли более 1% бумаги Chevron, Exxon Mobil, Intel.

Производитель часов, дамских сумок и прочих аксессуаров Fossil Group обвалился на 15,7% после того, как отчитался за четвертый квартал слабее ожиданий и опубликовал не впечатляющие прогнозы на текущий год.

Поставщик медицинского оборудования Boston Scientific подскочил на 12,4% после появления новостей о том, что компания договорилась об урегулировании судебного иска от Johnson & Johnson.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 февраля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Stoxx Europe 600 достиг максимального с ноября 2007 года значения

В среду, 18 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне того, что Греция достигла соглашения по программе финансовой помощи. Стоит отметить, что сегодня, 19 февраля, страна официально запросит продление данной программы на полгода.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за декабрь, который составил 5,7%, тогда как ожидалось 5,8%. Также следует выделить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии за февраль, оказавшийся на уровне -73 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продемонстрировал нулевое изменение, французский CAC 40 поднялся на 0,95%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,9% и закрылся на максимальной с ноября 2007 года отметке в 380,37 пункта.

Позитивную динамику продемонстрировали акции греческих банков National Bank of Greece и Eurobank Ergasias, подорожавшие более чем на 6%.

Котировки французского автопроизводителя Peugeot Citroen поднялись на 6,7% ввиду уменьшения годового убытка.

Рыночная капитализация итальянской нефтегазовой группы Eni увеличилась на 3,4% на фоне того, что ее квартальная операционная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказался датский пивовар Carlsberg, акции которого потеряли в цене 1,7% в связи с тем, что его квартальная прибыль не оправдала ожиданий аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


18.02ММВБ корп обл (цен)- 0,22%  84,460
18.02ММВБ муни обл (цен)- 0,19%  86,000
18.02Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,70%  112,170
Лидеры объёмов ММВБ 18 февраля 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИАОткрыт1А 78,00 13,3300,843552 318 87725.02.2045 
РисЛэнд01 87,07 8,62014,091435 350 00010.01.2019 
Башнефть06 84,50 1,90015,8410405 928 27031.01.2023 12.02.2018
РегИнв 01 100,03 44,01010,762289 043 35012.09.2019 03.10.2017
БКЗФин 01 100,00 25,15016,832285 400 00006.12.2030 01.07.2015
Лидеры объёмов ММВБ 18 февраля 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25077 96,30 5,64012,0326308 296 86720.01.2016 
ОФЗ 25079 98,85 14,77011,40149301 229 97203.06.2015 
ОФЗ 46018 77,00 13,72012,607253 093 46024.11.2021 
ОФЗ 24018 95,50 6,27018219 402 83827.12.2017 
ОФЗ 26212 70,75 2,70011,7615117 805 24319.01.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 18 февраля 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Башкорт8об 90,70 11,47011,911339 218 00018.09.2020 
Башкорт7об 93,79 13,09016,679148 560 92029.11.2016 
КОМИ 11 об 83,00 23,95023,016106 604 71727.11.2019 
ВржОб34006 87,70 5,43015,10387 090 54123.10.2018 
ВологодОб2 95,00 9,19016,15526 121 00914.12.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 18 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 1,5% – 65,4826 рубля.

Рубль продолжает отыгрывать свои позиции, впервые с начала года пара евро-рубль опустилась ниже отметки 70. Ключевыми факторами для динамики российской валюты остаются развитие ситуации на Украине, цены на нефть и приближающийся налоговый период. Так, 25 февраля банки будут выплачивать сразу три вида налогов, так что спрос на рубли может оказать умеренную поддержку национальной валюте, прогнозируют эксперты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,5820 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,505 рубля. Курс евро составил 70,25 рубля, во вторник он составлял 71,341 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил 16 170,6130 млн.

С 19 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,4001 рубля, евро – 71,0800 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 361,1 млрд руб., а на депозитах сократились до 176,8 млрд руб.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1418.



Основные экономические новости на 19 февраля 2015 г.


Чистый убыток "Северстали" по МСФО за 2014 год составил $1,6 млрд против прибыли в размере $83 млн годом ранее. В 4 квартале "Северсталь" получила $795 млн чистого убытка, что более чем в 17 раз превышает убыток по итогам 3 квартала. Компания сообщила, что планирует в 2015 году компенсировать снижение внутреннего спроса за счет роста экспорта . По мнению компании, спрос на железную руду в Китае останется сдержанным. Тем не менее, негативное влияние на стоимость стали ограничено.


Чистая прибыль "Яндекса" за 2014 год выросла на 26% - до 17 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA за 4 квартал вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 18% — до 6,1 млрд рублей ($108 млн). Также компания заявила, что ожидает роста выручки в 1 квартале 2015 года примерно на 15%. Компания подчеркивает, что данный прогноз является предварительным и основан на текущих тенденциях. Помимо макроэкономических новостей сегодня стало известно, что "Яндекс" обратился в ФАС в связи с запретом Google предустанавливать его сервисы на ряде android-устройств . "Яндекс" подчеркивает, что Google не может запрещать предустановку приложений конкурентов, выбор в данном вопросе должен оставаться за пользователем.


Канада включила "Роснефть" и главу "Ростеха" Сергея Чемезова в новый санкционный список . Кроме того, под санкции попали заместитель главы Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов, контр-адмирал Валерий Куликов, генерал-майор Алексей Наумец, контр-адмирал Александр Носатов и генерал-лейтенант Игорь Турченюк.


"Сбербанк" в 2014 году увеличил свою долю в розничном сегменте с 33,5% до 36%. Отмечается, что в декабре 2014 года доля "Сбербанка" на рынке ипотечного кредитования составила 54%. Также вице-президент компании Анатолий Попов добавил, что в феврале 2015 года клиентопоток "Сбербанка" вырос более чем на 10% .


"Мечел" продал компанию Bluestone за $5 млн и роялти . Также предполагаются выплаты в размере $3 (в пользу "Мечела") за каждую добытую и реализованную тонну.


События дня на 19 февраля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Бизнес-конференции и семинары

27.03.2015  VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИПОТЕКА В РОССИИ - 2015. Новые вызовы и перспективы развития рынка»

Ипотечное кредитование до последнего времени оставалось наиболее стабильным сегментом розничного кредитного рынка и по результатам 2014 г выросло до рекордного уровня. Все большее число банков активно развивало данное направление, подкрепляемое падением маржинальности необеспеченного кредитования, высоким качеством ипотечного портфеля и активным ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Отель «Марриотт Ройал Аврора»

04.03.2015  Нетворкинг или искусство рукопожатия Что такое «нетворкинг» и как он помогает в жизни?

4 марта состоится заседание Дискуссионного клуба «Quo vadis». На заседании планируется обсудить следующие вопросы: • Связи решают что? • Кум, сват, блат… Нетворкинг! • Кто, где, когда? • Социальные сети: ловись рыбка большая и маленькая. • Прекрасные связи? Опасные связи! • Поиски принца на белом коне. Пикап, дейтинг или ...  подробнее

Место проведения:  Настасьинский пер, д.7 стр.2, вход в «ФИНАМ - Учебный центр»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.