Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.02.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:14 Открыть в отдельном окне Увеличение дивидендов "Роснефти" за 2011 год до 25% не станет серьезной поддержкой акциям
10:46 Открыть в отдельном окне Российский рынок может оказаться сильнее мировых в течение торгов за счет интереса к акциям "Сбербанка"
10:14 Открыть в отдельном окне "Магнит" за 8 месяцев увеличил выручку на 32,6% - до 283,2 млрд рублей
10:00 Открыть в отдельном окне Германия: индекс оптовых цен в августе увеличился на 1,1% м/м, ожидалось повышение на 0,3% м/м
22:21 Открыть в отдельном окне Япония: уровень оплаты труда в июле уменьшился на 1.2%
09:50 Открыть в отдельном окне Новая Зеландия: ключевая процентная ставка понижена до 7,5%
10:28 Открыть в отдельном окне Для спекулянтов вновь сложилась благоприятная обстановка, а среднесрочные инвесторы подождут заседания ФРС США
10:22 Открыть в отдельном окне Сегодня ожидается выход данных по финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал от "Ростелекома"
10:05 Открыть в отдельном окне Бельгия: прибыль Fortis упала на 49% на фоне списания кредитных потерь



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
19.02NASDAQ 3213,59  
19.02S&P500 1530,94  
19.02DAX 7752,45  
19.02FTSE-100 6379,10  
19.02CAC-40 3735,82  
19.02Nikkei-225 11372,34  
19.02Kospi 1985,83  
19.02SSE 2382,91  
19.02Bovespa 57314,00  
19.02Merval 3268,77  
  Российский рынок акций:
19.02MICEX 1522,04  
19.02RTSI 1592,74  
  Курс ЦБ:
19.02Доллар+ 0,0395%  30,1258  
19.02Евро- 0,1847%  40,1969  
  Форекс:
19.02EUR/RUB 40,25  
19.02USD/RUB 30,07  
19.02EUR/JPY 125,08  
19.02EUR/USD 1,34  
19.02GBP/USD 1,54  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
19.02Light 97,10  
  Металлы:
19.02Золото 1606,50  
19.02Серебро 29,50  
19.02Никель 17390,00  
19.02Алюминий 2111,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 февраля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,056100 0,056570 0,055720 0,056490 23253520000 1 306 998 177 0,055990 + 0,893%
ГАЗПРОМ ао 136,00 137,86 135,73 137,55 42774610 5 861 688 741,8 135,90 + 1,214%
ГМКНорНик 5539 5691 5535 5676 518186 2 919 400 031 5530 + 2,640%
Газпрнефть 143,8 144,1 142,8 143,0 125220 17 921 514,6 143,5 - 0,383%
ЛУКОЙЛ 1990,8 1993,1 1980,4 1984,0 480496 954 266 288,4 1990,8 - 0,342%
МТС-ао 264,31 264,46 260,55 264,00 1959080 514 141 723,7 264,51 - 0,193%
НЛМК ао 61,12 61,84 60,88 61,57 3648280 224 058 382,7 61,12 + 0,736%
Новатэк ао 330,9 332,5 329,2 329,5 623920 206 100 968,9 331,2 - 0,513%
Полюс 1119,6 1120,7 1105,0 1106,1 10169 11 302 881,9 1115,0 - 0,798%
Роснефть 253,90 257,47 253,58 255,50 5542370 1 415 502 297,3 253,50 + 0,789%
Ростел -ап 91,38 91,70 90,75 91,70 533100 48 697 350 90,74 + 1,058%
РусГидро 0,7008 0,7092 0,6975 0,7058 438302000 308 373 831,3 0,7008 + 0,713%
Сбербанк 106,14 108,73 105,94 108,73 82990210 8 914 112 474,7 106,23 + 2,353%
Сбербанк-п 76,91 78,30 76,74 78,28 12458100 966 577 511 76,87 + 1,834%
СевСт-ао 364,7 366,9 362,4 363,6 718770 261 657 768 364,6 - 0,274%
Сургнфгз 30,168 30,439 29,949 30,354 14978500 452 300 363,4 30,139 + 0,713%
Сургнфгз-п 22,864 23,089 22,794 23,025 10312000 236 647 397,6 22,864 + 0,704%
Татнфт 3ао 214,9 217,2 214,5 216,8 713980 154 170 540,4 214,9 + 0,908%
Транснф ап 69400 69997 69127 69953 5022 350 048 490 69510 + 0,637%
Уркалий-ао 229,74 231,29 229,22 230,30 1237940 285 177 268,1 229,73 + 0,248%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 февраля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс RTS Standard на вечерней сессии понедельника вырос на 0,09% до отметки 10226,02 пт. В рамках основной торговой сессии индекс упал на 0,12%, опустившись до уровня 10216,69 пт.

В числе лидеров снижения понедельника были бумаги "РусГидро" (-1,81%), негативно отреагировавшие на информацию о выявлении МВД РФ хищений на сумму 1 млрд рублей при строительстве Загорской ГАЭС-2 и критику руководства компании со стороны президента России. Учитывая слабость акций компании (нисходящий тренд сформировался в начале 2011 года), это стало катализатором снижения котировок ниже минимумов ноября 2012 года.

Флагманом роста стали акции "Газпрома" (+1,43%). Акции концерна пытаются найти локальное "дно". Одним из факторов роста капитализации “Газпрома” становится планируемая высокая дивидендная доходность, размер которой возрастает по мере снижения стоимости бумаг.

В "минусе" закрылись акции "Э.ОН Россия" (-2,9%), подешевевшие после информации о заключении компанией соглашения с правительством Краснодарского края. В 2015 году запланирован ввод в эксплуатацию нового энергоблока Берёзовской ГРЭС, общая стоимость проекта составляет $1 млрд. Увеличение размера инвестпрограммы негативно скажется на финансовых показателях эмитента в среднесрочном периоде.

В условиях отсутствия торгов на американском фондовом рынке динамика фондовых индикаторов других стран была невыразительной. Выступление М. Драги не принесло ничего нового: озвученные идеи в той или иной степени повторяли прежние заявления. На этом фоне произошел всплеск волатильности по EUR/USD, но сдвинуться с проторгованного уровня валютная пара не смогла. С технической точки зрения, на часовом графике этого инструмента сейчас практически сформировался паттерн “бриллиант”, указывающий на продолжение движения. Дальнейшее снижение может усилиться при пробое уровня 1,333.

Биржи АТР сегодня торгуются преимущественно в “минусе”. Shanghai comp снижается на 1%, японский Nikkei – на 0,3%, корейский KOSPI прибавляет 0,08% (на 9.10 МСК).
Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 14.00 (МСК) данных по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW за февраль. Ожидается, что значение индикатора составит 35 пт. против 31,5 пт. в январе.

Российский рынок пока консолидируется в ожидании новый драйверов движения. На следующей неделе Конгресс США вернется с каникул и продолжит обсуждение вопроса о сокращении бюджетных расходов – до автоматического секвестра, намеченного на 1 марта, останется около недели. На этом фоне возможна повышенная волатильность торгов на российских площадках.



Рынок облигаций


18.02ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,540
18.02ММВБ муни обл (цен)0,00%  97,590
18.02Индекс гос.обл. ММВБ- 0,02%  139,070
Лидеры объёмов ММВБ 18 февраля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЮТэйрФБО-3 101,58 15,5307,684508 329 68319.12.2013 
ВИА АИЖК А 100,35 3,3209,589230 761 61215.03.2040 
ГлобэксБО7 100,10 18,7409,036196 194 85104.12.2015 06.12.2013
ГТЛК 02 101,10 4,6609,7528145 709 07926.01.2018 02.02.2016
РУСАЛБАл07 96,97 39,11011,7219140 211 93522.02.2018 03.03.2014
Лидеры объёмов ММВБ 18 февраля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26202 109,50 18,7205,8115670 334 31217.12.2014 
ОФЗ 25065 100,70 17,7505,0842644 280 17427.03.2013 
ОФЗ 26209 106,70 3,9606,7413254 379 30720.07.2022 
ОФЗ 26204 106,65 31,0306,0510161 096 14515.03.2018 
ОФЗ 25076 101,61 30,7305,6013148 326 23913.03.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 18 февраля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр4 102,59 0,9808,004165 990 27109.11.2017 
ЯрОбл-09 100,25 0,5707,1155130 912 31616.05.2013 
НижгорОбл7 103,50 25,9008,16151 750 00016.11.2016 
СамарОбл 8 102,22 15,0407,67451 691 32513.12.2017 
Саха(Якут) 100,12 1,7007,26244 300 17711.04.2013 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 18 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро, позиции рубля по отношению к доллару США остались неизменными. Бивалютная корзина по итогам торгов осталась на прежнем уровне - 34,69 рубля.

В течение дня российская валюта получала поддержку от сохраняющихся на высоких уровнях нефтяных котировок, а также налогового периода в РФ. Однако, по мнению аналитиков, курс рубля сейчас не слишком устойчив. "С технической точки зрения можно предположить подготовку плацдарма для дальнейшего роста американского доллара и ослабление курса национальной валюты", - полагают эксперты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,134 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 30,134 рубля. Курс евро составил 40,265 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он достигал 40,272 рубля.

С 19 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,1258, евро – 40,1969.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 751,9 млрд рублей и 104,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3348.



Основные экономические новости на 19 февраля 2013 г.


Полиция выявила хищения в "РусГидро" на 1 миллиард рублей при строительстве Загорской ГАЭС-2. Начиная с 2009 года МВД России проводилась проверка деятельности ОАО "РусГидро" на предмет целевого расходования средств ремонтных фондов и инвестиционных ресурсов общества. По итогам проверок выявлены факты заключения генеральными подрядчиками, привлекавшимися для реконструкции и ремонта объектов гидроэнергетики, фиктивных субподрядных договоров с целью возможного хищения денежных средств ОАО "РусГидро".


Цены производителей промышленных товаров в России, по предварительным данным Росстата, в январе текущего года снизились на 0,4% (в январе 2012 года - на 0,2%). Рост цен производителей в январе 2013 года по отношению к январю 2012 года составил 5,1%.


Совместное предприятие ОАО "СОЛЛЕРС" и Mitsui & Co ("СОЛЛЕРС-БУССАН") запустило серийное производство Toyota Land Cruiser Prado на Дальнем Востоке. На первом этапе, предполагаемые объемы производства СП составят около 1000 автомобилей в месяц.


"Росинтер Ресторантс Холдинг" в 2012 году увеличил консолидированную чистую операционную выручку корпоративных ресторанов на 2,6% по сравнению с 2011 годом - до 10 132 млн. рублей.


"Сбербанк" может потребовать компенсаций у австрийской группы Volksbank AG, у которой в 2011 году он приобрел восточноевропейское подразделение Volksbank International (VBI). Компенсации будут требоваться в связи с низким качеством активов. "Сбербанк" закрыл сделку по приобретению 100% акций VBI за 500 млн евро в середине февраля прошлого года.


События дня на 19 февраля 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Публикация финансовой отчетности "Яндекс" по US GAAP за 4 квартал и весь 2012 год
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Бизнес-конференции и семинары

13.03.2013  Объединенный Международный пенсионный конгресс

13 марта 2013 года состоится конференция «Пенсионная реформа в России: как работать в новых законодательных условиях. Международный опыт и модели пенсионных систем в европейских странах». Конференция откроет работу «Объединенного Международного пенсионного конгресса», который пройдет с 13 по 15 марта 2013 года в Москве. Конференцию организует ...  подробнее

Место проведения:  13 марта, Москва, Marriott Royal Aurora Hotel; 14-15 марта, Москва, Центр международной торговли.

05.03.2013  Семинар «Практика проверок и профилактика административных правонарушений в УК»

5 марта 2013 года. Семинар «Практика проверок и профилактика административных правонарушений в УК». Москва. ГК «Измайлово». Условия участия и порядок регистрации смотрите на сайте Спикеры: Потапов Александр Семенович, Главный инспектор Счетной палаты Российской Федерации; Терехов Артем Валерьевич, Заместитель начальника Управления ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Измайловское ш., 71. Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «ВЕГА», правое крыло, 3-й этаж, конференц-зал «Фантазия».

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.