Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Споры вокруг новой сенсационной книги Майкла Вулфа о Трампе
12:00 Открыть в отдельном окне Как распознать биржевой пузырь
09:15 Открыть в отдельном окне Нефть падает на опасениях роста буровой активности в США
09:14 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у барнаульского "АлтайБизнес-Банка"
08:55 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты IBM превзошли прогнозы рынка
08:50 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" скорректировала условия аукциона на газовые активы
20:57 Открыть в отдельном окне Отчетность Goldman Sachs оказалась неоднозначной
19:00 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, снизились на 6,861 млн барр., ожидалось -3,536 млн барр.
17:50 Открыть в отдельном окне У "НОВАТЭКа" большие перспективы
16:57 Открыть в отдельном окне "Альфа-Банк" готовит бессрочные еврооблигации



Мировые рынки


19.01Dow Jones- 0,37%  26023,11  
19.01NASDAQ0,00%  7296,05  
19.01S&P500- 0,16%  2798,03  
18.01DAX+ 0,74%  13281,43  
18.01FTSE-100- 0,32%  7700,96  
18.01CAC-40+ 0,02%  5494,83  
19.01Nikkei-225+ 0,11%  23790,56  
19.01Kospi+ 0,18%  2520,26  
19.01SSE+ 0,43%  3489,54  
18.01Bovespa- 0,23%  81003,63  
18.01Merval+ 1,34%  34049,35  
  Российский рынок акций:
19.01MICEX0,00%  2297,47  
19.01RTSI0,00%  1279,28  
  Курс ЦБ:
19.01Доллар+ 0,2954%  56,7597  
19.01Евро+ 0,1232%  69,2582  
  Форекс:
19.01EUR/RUB+ 0,22%  69,2964  
19.01USD/RUB+ 0,03%  56,5195  
19.01EUR/CHF+ 0,04%  1,1735  
19.01EUR/JPY- 0,04%  135,8900  
19.01EUR/USD+ 0,20%  1,2261  
19.01GBP/USD+ 0,09%  1,3906  
  Нефть:
19.01Brent- 1,02%  68,60  
19.01Light- 1,27%  63,08  
  Металлы:
19.01Золото+ 0,37%  1332,10  
19.01Серебро+ 0,54%  17,0450  
19.01Никель+ 0,40%  12520  
19.01Алюминий+ 0,71%  2257,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,050890 0,050930 0,049100 0,049650 19513620000 976 498 137,2 0,050600 - 1,877%
ГАЗПРОМ ао 149,94 151,00 148,40 149,13 38996740 5 829 978 258,1 150,35 - 0,811%
ГМКНорНик 11567 11600 11384 11470 155615 1 786 070 461 11560 - 0,779%
Газпрнефть 270,0 272,1 264,0 266,5 189460 50 537 943 270,0 - 1,297%
ЛУКОЙЛ 3852,5 3885,5 3801,0 3825,5 662103 2 539 571 912,5 3855,0 - 0,765%
МТС-ао 290,35 292,90 287,90 292,20 816360 237 576 440 288,60 + 1,247%
НЛМК ао 152,49 155,81 151,51 154,95 3725840 572 668 349,2 152,80 + 1,407%
Новатэк ао 693,0 700,6 691,6 700,0 784590 546 817 528 693,0 + 1,010%
Полюс 4520,0 4656,0 4328,0 4446,0 156932 692 498 478 4520,0 - 1,637%
Роснефть 332,75 332,95 326,65 328,00 4219130 1 389 687 599,5 333,10 - 1,531%
Ростел -ап 58,09 58,45 58,05 58,24 364700 21 265 599 58,10 + 0,241%
РусГидро 0,7895 0,7970 0,7811 0,7844 432526000 341 458 762,5 0,7899 - 0,696%
Сбербанк 245,16 245,98 240,68 242,45 38974940 9 457 018 921,3 245,50 - 1,242%
Сбербанк-п 204,50 205,02 201,49 203,97 2454900 499 211 235 204,63 - 0,323%
СевСт-ао 936,2 957,0 936,2 953,0 661410 626 808 894 936,2 + 1,794%
Сургнфгз 30,395 30,500 29,665 30,200 18348100 552 532 105,5 30,470 - 0,886%
Сургнфгз-п 31,025 31,400 30,300 31,000 21517700 663 214 667 31,100 - 0,322%
Татнфт 3ао 557,0 569,8 547,6 551,2 2642720 1 471 628 326,5 560,0 - 1,571%
Транснф ап 183250 184000 181500 182500 789 143 809 450 183000 - 0,273%
Уркалий-ао 123,45 124,10 123,05 123,80 194550 24 026 414 125,00 - 0,960%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 января 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 128000 п.

Отечественные биржевые площадки не остались в стороне от всеобщего праздника безудержного роста, переписав исторические рекорды. Индекс МосБиржи в какой-то момент вплотную приблизился к психологически важному уровню в 2300 п., но потом, заскромничав, несколько откатился назад. Не исключено, что пробив 2300 пунктов, зацепили бы стопы и картина завершения дня могла выглядеть совсем иначе.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2297,47 п. прибавив 0,86%, что является хорошим поводом для инвесторов начать сокращать длинные позиции в своих портфелях. В свою очередь формирование шортов по индексам и бумагам без формирования сигналов на продажу выглядит достаточно опасным, так как в моменты эйфории, рынки могут продолжать рост по инерции на закрытии коротких позиций.

Наибольшей рост показали акции "Распадской" (+5,1%), "Татнефти", (+5,0% в префах и +2,6% в обычке), "Яндекса" (+3,2%), "Газпромнефти" (+3,0%), АЛРОСы (+2,4%) и "Сбербанка" (+2,4%). Сильней других снизились "Полюс" (-3,0%), "Магнит" (-2,1%), ММК (-1,8%), ВТБ (-1,5%) и "Аэрофлот" (-0,0%).

В текущей ситуации локальная поддержка расположена на отметке 2280 п. и основная 2257 п., закрепление под которой может спровоцировать начало продаж, ближайшее сопротивление-2315 п.

В свою очередь локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 128000 п. и основной 127000 п. Сопротивление на данном этапе расположено на уровне 130000 п.

В России новостей было немного и в основном они касались отчетности компаний. Продажи "М.Видео" выросли по результатам 2017 года на 8,2% по сравнению с 2016 годом и достигли 233,9 млрд рублей, включая НДС. В 2017 году компания открыла 27 новых магазинов, 20 из которых были введены в четвертом квартале, и закрыла один в связи с переездом. На 31 декабря 2017 года общее число магазинов сети составило 424 в 169 городах России. Интернет-продажи за 2017 год выросли на 41,3% и составили 36,7 млрд рублей (с НДС).

"ДИКСИ" показал весьма слабые результаты. По итогам 4 квартала 2017 года выручка снизилась на 7% - до 78,058 млрд рублей. LFL продажи за отчетный период сократились на 7,9%. По итогам 4 квартала было открыло 6 новых магазинов, 7 магазинов было закрыто. По итогам года выручка ритейлера сократилась на 9,3% по отношению к 2016 году и составила 282,318 млрд рублей. LFL продажи упали на 10,9%. Всего за 2017 год было открыло 28 новых магазинов и 127 было закрыто. В итоге Торговая площадь сети сократилась на 2,7%.

Индекс МосБиржи, теханализ

 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 января 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

На рынке США пессимистичные настроения  

В четверг, 19 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории. Беспокойство вызвали опасения относительно возможной приостановки работы правительства,  которая может произойти в эту субботу, если законодатели не продлят финансирование. Кроме того, инвесторы оценивали опубликованную статистику и корпоративные отчетности.

Вышедшая вчера статистика носила неоднозначный характер. Количество первичных обращений за пособиями по безработице составил за минувшую неделю 220 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 250 тыс. после 261 тыс. неделей ранее. Между тем, число начатых строительств домов в декабре составило 1,192 млн, хотя аналитики прогнозировали 1,275 млн после 1,299 млн (пересмотренное значение) в ноябре. Недельные запасы нефти, рассчитываемые EIA, снизились, в свою очередь, на 6,861 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали -3,536 млн баррелей после -4,948 млн баррелей неделей ранее.   

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,37%, закрывшись на отметке 26017,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,16% до уровня в 2798,03 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,03% до отметки в 7296,05 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2 цента до $63,95 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизилась на $12,0 до $1327,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,61%.

В числе аутсайдеров торгов оказался производитель алюминия Alcoa, убавивший из своего актива 7% на фоне слабых финансовых результатов за минувший квартал. Так, убыток компании составил $196 млн или $1,06 на одну акцию по сравнению с убытком в размере $125 млн или 68 центов на бумагу, зафиксированным годом ранее. Между тем, скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,04 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,23 на бумагу.

Хуже рынка смотрелись также акции кредитора Bank of New York Mellon, подешевевшие на 0,6%, несмотря на более высокие, нежели ожидали аналитики, финансовые результаты за четвертый квартал.

Тем временем, рыночная капитализация еще одного представителя банковского сектора Morgan Stanley возросла на 0,9% после того, как он заявил о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной выручке. Так, выручка возросла с $9 млрд годом ранее до $9,5 млрд, в то время как аналитики ожидали $9,2 млрд.

Удачно сложились торги и для оператора гостиниц Wyndham Worldwide, добавившего в свой актив 4,8% ввиду заявлений о том, что он договорился о приобретении бизнеса La Quinta Holdings, управляющего отелями, за $1,95 млрд. Заметим, что бумаги La Quinta ушли в плюс на 3,8%.  

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 января 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Статистические данные из Китая стали драйвером роста европейских индексов

В четверг, 18 января, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику. В числе фаворитов торгов оказались акции поставщиков микрочипов, позитивно отреагировавших на оптимистичный прогноз США по объему поставок полупроводников. Кроме того, игроки с оптимизмом восприняли вышедшие в Китае данные по квартальным темпам роста ВВП и объемам промышленного производства за декабрь.

Тем временем, на биржах Великобритании наблюдалось снижение на фоне укрепления фунта и беспокойства инвесторов по поводу состояния рынка недвижимости.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,02%, а британский FTSE 100 скатился на 0,32%, тем временем, немецкий DAX поднялся на 0,74%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,19% до отметки в 398,74 пункта.

Как уже говорилось выше в числе фаворитов оказались поставщики полупроводников. В частности, котировки Infineon Technologies и AMS подтянулись на 5,6% и 4% соответственно.

При этом рыночная капитализация компании Whitbread, являющейся оператором сетей ресторанов Costa Coffee и Premier Inn, увеличилась на 3,5% ввиду ее заявления о высокой вероятности достижения целевых финансовых результатов по итогам года.

Между тем, бумаги ирландского авиаперевозчика Ryanair Holdings подорожали на 2,7% после того, как он заявил, что британские пилоты проголосовали за предложенное руководством повышение зарплаты на 20%.

Тем временем, британская компания Associated British Foods убавила из своего актива 3,6%, заявив о снижении продаж подразделения по производству сахара за шестнадцать недель с окончанием 6 января.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  94,910
18.01ММВБ муни обл (цен)- 0,26%  100,200
18.01Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,08%  142,240
Лидеры объёмов ММВБ 18 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоснефтьБ7 101,30 38,0407,71265 122 016 22406.02.2024 14.02.2019
МТС 001P-4 100,05 9,2807,77252 335 535 21404.12.2018 
ДОМ.РФ Б-8 100,30 13,5307,531691 518 542 00013.11.2050 16.05.2019
РЖД-17 обл 100,06 0,6207,51221 442 373 811,316.07.2018 
Автодор1P1 106,33 15,4507,87142871 747 400,720.11.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 18 января 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 165,99 481,0364,741281 808,5824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 18 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр12 107,45 20,8407,795320 642 621,525.10.2023 
НижгорОб12 101,00 19,3107,964229 581 82023.10.2022 
ЯНАО-2016 104,45 11,0407,60135 826 35006.12.2023 
Якут 35005 100,31 0,0707,44630 697 218,9324.04.2018 
ЯрОбл 2014 102,98 2,8907,26922 016 855,0724.09.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: доходность UST-10 достигла 2,6%. На фоне продолжающегося роста доходностей базовых активов российские суверенные долларовые евробонды вчера продолжили довольно активно дешеветь: среднее падение цен вдоль суверенной кривой превысило 30 б. п. Надо заметить, что реакция российского рынка на динамику UST оказалась острее, чем большинства крупных EM. Между тем, характер торгов в отечественном корпоративном сегменте по сравнению со средой не изменился: хотя под давлением оказалось большинство бумаг, размер обесценения был скромен и ни о каких драматических распродажах речь не шла.


Вчерашний информационный фон оказался достаточно насыщенным. После успешного размещения в среду компанией "ФосАгро" 5-летних евробондов на 500 млн долл., стало известно о планах по новым размещениям сразу от двух эмитентов. Так, 22-23 января Альфа-банк проведет встречи с инвесторами в Лондоне и Швейцарии, по итогам которых может разместить бессрочные еврооблигации для пополнения капитала первого уровня. Кроме того, крупнейший золотодобытчик России — компания "Полюс" — выдала мандат на роуд-шоу долларовых евробондов. Встречи с инвесторами пройдут 19-23 января в Европе и США, по их итогам компания может выпустить среднесрочные евробонды. По-видимому, эмитенты (которые не находятся под санкциями и имеют возможность выходить на внешний рынок заимствований) укрепляются в понимании, что уровни доходностей в секторе находятся около "дна".


Сектор ОФЗ: при поддержке национальной валюты. Ценовая динамика в сегменте рублевого госдолга вчера заметно отличалась от ситуации на рынке евробондов: в целом, бумаги остались на уровнях среды. По-видимому, укрепляющийся рубль создал поддержку сектору. Из новостей дня выделим заявление директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Игоря Дмитриева, согласно которому инфляция в РФ, по оценке регулятора, выйдет на целевой уровень (4%) только в первом квартале 2019 г. На наш взгляд, это подтверждает возросшую уверенность Центробанка в возможности контролировать рост цен, что позитивно для долгового рынка.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,52, укрепившись на 0,4% по отношению к доллару США в преддверии пика налоговых выплат на следующей неделе. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступает 57 и основным 57,50, поддержка расположена на отметке 56.

В свою очередь, вчерашние заявления главы Минфина Антона Силуанова о том, что ведомству нужно продолжать оказывать давление на рубль, не допуская его существенного укрепления, в очередной раз указывают на то, что формирование курса национальной валюты в обозримом будущем будет носить искусственный характер.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем ослабления рубля в пределах 20 копеек к американскому доллару в начале торгов. Во второй половине дня курс национальной валюты будет определять конъюнктура на рынке энергоносителей.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 19 января 2018 г.


Правительством России принято решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Банк создается в рамках проводимой работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения государственных контрактов. Он будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов.

По результатам 2017 года продажи "М.Видео" выросли на 8,2% по сравнению с 2016 годом и достигли 233,9 млрд рублей, включая НДС. Рост был вызван, в основном, сильными показателями продаж сопоставимых магазинов и ускорившейся динамикой интернет-продаж.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче 100% акций "Московского производственного химико-фармацевтического объединения им. Н.А.Семашко" госкорпорации "Ростех". Данное объединение является производителем лекарственных средств, в том числе включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Производство стали и стальной продукции "ЕВРАЗа", исключая объемы для перекатки, выросло на 3,8% и 3,2% соответственно. Рост был вызван улучшением ситуации на североамериканском рынке и увеличением производства на "ЕВРАЗ ЗСМК" после завершения капитального ремонта доменных печей в 2016 году.

Выручка "ДИКСИ" по итогам 2017 года сократилась на 9,3% по отношению к 2016 году и составила 282,318 млрд рублей. Стоимость среднего чека снизилась на 1,3%.




События дня на 19 января 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Medtronic
 
Внеочередное собрание акционеров "МегаФона"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.