• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Великобритания не готова
13:10 Открыть в отдельном окне Кризис неожиданно подошел к концу
23:00 Открыть в отдельном окне Рубль-2017: надежды на укрепление отвлекают от проблем
19:45 Открыть в отдельном окне Российский ритейл: больше, прозрачней, технологичней
09:45 Открыть в отдельном окне КС РФ вынесет решение по делу "ЮКОСа" против России о выплате 1,8 мрлд евро
09:15 Открыть в отдельном окне Трамп разозлил Индию, Мексику и Китай
08:30 Открыть в отдельном окне США: чистый приток капитала составил в ноябре $23,7 млрд
00:41 Открыть в отдельном окне ОПЕК повысила прогноз потребности в нефти на 2017 год
20:49 Открыть в отдельном окне ЦБ: Продовольственная инфляция в 2016 году снизилась втрое
19:28 Открыть в отдельном окне Алекперов: Участники соглашения ОПЕК+ будут выполнять договоренности по сокращению нефтедобычи
19:04 Открыть в отдельном окне Сохранится ли на мировых рынках в 1 квартале "бычий" тренд?



Мировые рынки


19.01Dow Jones- 0,11%  19808,76  
18.01NASDAQ0,00%  5555,65  
19.01S&P500+ 0,18%  2271,89  
18.01DAX+ 0,51%  11599,39  
18.01FTSE-100+ 0,38%  7247,61  
18.01CAC-40- 0,13%  4853,40  
19.01Nikkei-225+ 1,00%  19082,77  
19.01Kospi+ 0,11%  2072,79  
19.01SSE- 0,41%  3100,12  
18.01Bovespa- 0,32%  64149,58  
18.01Merval- 0,03%  18870,09  
  Российский рынок акций:
19.01MICEX0,00%  2170,09  
19.01RTSI0,00%  1151,65  
  Курс ЦБ:
19.01Доллар- 0,3678%  59,1830  
19.01Евро- 0,0967%  63,2252  
  Форекс:
19.01EUR/RUB- 0,25%  63,0620  
19.01USD/RUB- 0,30%  59,2952  
19.01EUR/CHF+ 0,08%  1,0715  
19.01EUR/JPY+ 0,06%  121,9080  
19.01EUR/USD+ 0,08%  1,0638  
19.01GBP/USD+ 0,15%  1,2279  
  Нефть:
19.01Brent+ 0,95%  54,43  
19.01Light+ 0,91%  52,36  
  Металлы:
19.01Золото- 0,91%  1201,10  
19.01Серебро- 1,70%  16,9800  
19.01Никель+ 0,29%  10205  
19.01Алюминий- 1,04%  1815,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06875 0,06899 0,06840 0,06869 12369320000 848 914 198 0,06861 + 0,117%
ГАЗПРОМ ао 153,30 153,56 148,23 150,85 41950940 6 295 833 152,8 152,86 - 1,315%
ГМКНорНик 9550 9638 9515 9590 135247 1 293 961 149 9549 + 0,429%
Газпрнефть 227,15 228,65 224,00 225,85 110090 24 856 836,5 227,45 - 0,703%
ЛУКОЙЛ 3231,5 3239,0 3183,5 3195,0 632204 2 027 080 008 3224,0 - 0,900%
МТС-ао 263,55 269,30 262,00 268,00 2492800 664 588 234 263,60 + 1,669%
НЛМК ао 114,00 114,55 111,50 112,10 3733890 420 904 013,7 113,60 - 1,320%
Новатэк ао 732,9 734,0 716,6 720,2 1056250 766 874 835 732,6 - 1,693%
Полюс 4580 4636 4550 4600 1956 8 995 182 4590 + 0,218%
Роснефть 387,95 389,25 374,10 380,75 5708260 2 165 575 526,5 387,00 - 1,615%
Ростел -ап 62,80 62,95 62,35 62,55 387300 24 239 060 62,75 - 0,319%
РусГидро 1,0499 1,0999 1,0382 1,0965 2863278000 3 066 845 671,6 1,0490 + 4,528%
Сбербанк 165,50 166,99 164,69 166,30 38472590 6 373 983 117,4 165,24 + 0,641%
Сбербанк-п 124,21 126,19 123,84 124,99 3904100 488 269 504 124,00 + 0,798%
СевСт-ао 939,5 944,3 918,7 933,4 346260 321 838 440 940,0 - 0,702%
Сургнфгз 31,195 31,425 30,905 31,425 11293000 352 411 430,5 31,120 + 0,980%
Сургнфгз-п 31,905 32,305 31,810 32,180 18855500 605 732 798,5 31,900 + 0,878%
Татнфт 3ао 419,10 420,55 406,15 412,15 1498100 616 862 099,5 420,00 - 1,869%
Транснф ап 208950 212300 197150 202850 3711 755 637 050 208100 - 2,523%
Уркалий-ао 167,05 167,55 166,75 167,40 265020 44 280 559 167,00 + 0,240%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 января 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается "боковик" по ММВБ и укрепление рубля

Перед открытием торговой сессии на российской площадке, влияние внешнего фона выглядит неоднозначным. Так, китайский фондовый индикатор CSI300 теряет 0,16%. При этом, японский Nikkei 225 растет на 1% на фоне значительного ослабления йены по отношению к доллару США. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,16%.

Нефть дорожает в пределах 0,8%. "Бочка" сорта Brent стоит $54,38, а Light - $52,3. Согласно предварительным оценкам недельных запасов нефти в США от API, они сократились на 5 млн барр, против ожидавшегося роста на 1,5 млн барр. Внимания заслуживает январский отчет ОПЕК, где говорится, что устойчивое превышение спроса над предложением ожидается в 3 квартале. Напомню, что 22 января ожидается совещание Объединенного комитета по наблюдению, где будут обсуждаться общие вопросы контроля реализации соглашения о сокращении добычи.

На мой взгляд, первую половину сегодняшних торгов индекс ММВБ вновь проведет вблизи уровней вчерашнего закрытия - скажется влияние неоднозначного внешнего фона и нежелание участников рынка брать на себя повышенный риск в преддверии инаугурации президента США. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил 0,17%. Сегодняшний день будет богат на корпоративные события. Состоится публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 2016 год, производственных результатов Evraz за 2016 год и операционных результатов "ДИКСИ" за 2016 год. В последнем случае ожидается слабая отчетность из-за вялого потребительского спроса перед новогодними праздниками, что может оказать давление на котировки. На валютном рынке на фоне растущей нефти ожидается укрепление рубля к доллару США в пределах 0,5%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 января 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: заявления Йеллен и данные Бежевой книги посодействовали «быкам»

В среду, 18 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на положительной территории благодаря воодушевляющей статистике, заявлениям главы ФРС Джанет Йеллен, а также данным Бежевой книги.

Заметим, что индекс потребительских цен с учетом сезонности увеличился в декабре на 0,3% м/м, как и ожидалось, а аналогичный индикатор без учета продуктов питания и энергоносителей повысился в минувшем месяце на 0,2% м/м, что также совпало с прогнозами аналитиков. Промышленное производство, в свою очередь, возросло в декабре на 0,8%, тогда как аналитики ожидали повышение показателя на 0,6%.

Между тем, в ходе своего вчерашнего выступления Джанет Йеллен отметила, что американская экономика приблизилась к полной занятости, а инфляция движется к целевому уровню. Она подчеркнула, что декабрьское повышение ставок отражает уверенность в том, что ситуация в экономике продолжит улучшаться. При этом, по словам Йеллен, процентные ставки будут увеличиваться по несколько раз в год до конца 2019 г.

Бежевая книга, в свою очередь, показала, что экономика продолжила расширяться умеренными темпами в большинстве регионов в конце 2016 и начале текущего года. Более того, компании проявляли оптимизм касаемо будущего роста в 2017 году. Ожидается, что во многих регионах рынок труда продолжит восстановление и в 2017 году.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,11%, закрывшись на отметке 19804,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,18% до уровня в 2271,89 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,31% до отметки в 5555,65 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2,7% до $51,08 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на 80 центов до $1 212,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 2,39%.

На позитивной территории завершил торги финансовый сектор, несмотря на отступление бумаг Goldman SachsGroup и Citigroup. Заметим, что рыночная капитализация Bank of America увеличилась на 2,63%, а котировки Goldman Sachs и Citigroup понизились на 0,62% и 1,70% соответственно.

В числе аутсайдеров торгов оказался ритейлер Target, убавивший из своего актива 1,70% ввиду понижения прогнозов по прибыли на четвертый финансовый квартал. По обновленным оценкам компании, прибыль от продолжающейся деятельности составит в четвертом квартале от $1,45 до $1,55 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в $1,55-1,75 на бумагу.

Хуже рынка смотрелись и бумаги J.C. Penney, закрывшиеся в минусе на 1,87% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Credit Suisse с «нейтрального» до «ниже рынка».

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 января 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)


В среду, 18 января, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику после опубликованных финансовых результатов ряда компаний, а также в ожидании инаугурационной речи Дональда Трампа. Помимо этого, в четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором ожидается, что регулятор сохранит денежно-кредитную политику без изменений.

Из важной макроэкономической статистики в Германий был опубликован окончательный индекс потребительских цен, который в декабре вырос на 0,7%, совпав с ожиданиями аналитиков, а в годовом выражении показатель увеличился на 1,7% г/г.

В Великобритании был обнародован уровень безработицы, составивший в ноябре 4,8%. В еврозоне вышли данные по окончательному индексу потребительских цен, который в декабре вырос на 0,5%, совпав с ожиданиями аналитиков, а в годовом выражении показатель увеличился на 1,1% г/г.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,38%, французский CAC 40 снизился на 0,13%, а немецкий DAX подрос на 0,51%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,18% и закрылся на отметке 363,07 пункта.

Акции британской издательской компании Pearson упали на 29% после того, как она понизила прогноза по прибыли на 2017 год и пересмотрела прогноз на следующий год. Кроме того, она продаст свою долю в издателе Penguin Random House.

Котировки акций производителя стали ArcelorMittal достигли шестинедельного максимума после того, как аналитики банка Commerzbank повысили рейтинг его акций до "покупать".
Бумаги крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding подросли на 6,7% после того, как его квартальная чистая прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация крупнейшего в Великобритании ритейлера предметов роскоши Burberry Group увеличилась на 3,5% после того, как он сообщил об увеличении сопоставимых продаж в третьем фискальном квартале на 3%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 18 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,07% – до 61,24 рубля.

Российский рубль проигнорировал снижение нефтяных котировок. Спрос на российскую валюту поддерживают экспортеры и нерезиденты. 20 января – срок уплаты налога на прибыль организаций, НДС, косвенных налогов. А иностранные инвесторы покупают рубли в рамках операций carry trade – на фоне других валют развивающихся рынков рубль выглядит устойчиво. Кроме того, на валютном рынке сформировались позитивные ожидания относительно санкционного режима США и монетарной политики Банка России.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,56 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,3325 рубля. Курс евро составил 63,29 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 63,01 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 500,3324 млн.

С 19 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,183 рубля, евро – 63,2252 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1 945,5 млрд рублей, на депозитах выросли до 966,7 млрд.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0638.



Основные экономические новости на 19 января 2017 г.


Цены на сталь не опустятся до уровня начала 2016 года, заявил гендиректор "Северстали" Алексей Мордашов на форуме в Давосе. "Думаю, что падение цен продолжится. Во многом, это все зависит от Китая, который является главным производителем и потребителем стали", - полагает Мордашов.


Продажи "М.видео" за 2016 год выросли на 13,3%. В четвертом квартале 2016 года продажи "М.видео" выросли на 5,9% до 63,7 млрд рублей.


"Роснефть" выходит из капитала Saras. Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" от инвестиций в акции Saras S.p.A. в течение 2013-2017 гг. превысила 80 млн евро (включая полученные дивиденды). Совокупная доходность составила 9% годовых в евро.


Президент России Владимир Путин запустил газопровод "Бованенково-Ухта-2" и нефтепроводы "Заполярье-Пурпе" и "Куюмба-Тайшет". По словам Путина, запуск этих газо- и нефтепроводов "существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли России, принесёт ощутимую пользу всей российской экономике, это безусловный факт, и, что очень важно, будет способствовать дальнейшему развитию регионов Российской Федерации".


ГК ПИК увеличила продажи в 2016 году на 52%. Президент ГК ПИК Сергей Гордеев отметил, что в 2016-м году компания показала наилучшие результаты в своей истории по всем показателям.


РЖД инвестировали 16 млрд рублей в обновление парка пригородных поездов. Об этом сообщил ж/д перевозчик.


Положительные тенденции в экономике РФ пока неустойчивы, заявил президент России Владимир Путин. "И нам нужно определиться, что является самым главным для того, чтобы поддержать эти положительные явления в российской экономике", - добавил Путин.


События дня на 19 января 2017 г.


 
Публикация производственных результатов Evraz за 2016 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ТрансКонтейнера"
 
Публикация операционных результатов "ДИКСИ" за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

05.04.2017  XIII Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»

Весной 2017 года в Москве в тринадцатый раз пройдет Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки». Представители власти, общества и бизнеса объединяться на одной из самых крупных дискуссионных площадок федерального уровня для выработки подходов к исполнению поручений Президента Российской Федерации в части эффективного расходования бюджетных ...  подробнее

Место проведения:  Москва

27.03.2017  Семинар Джеффри Лайкера «Секрет ДАО TOYOTA». Скоро в Москве

Джеффри Лайкер - профессор, автор бестселлера «ДАО TOYOTA», лауреат 10 премий в области бережливого производства. В России его книга была переиздана 10 раз суммарным тиражом более 85 000 экземпляров! Десятки российских компаний уже внедряют систему бережливого производства, но ни одна из них все еще не достигла уровня Toyota. В чем же ...  подробнее

Место проведения:  Москва

20.02.2017  SYNERGY GLOBAL FORUM TEHRAN 2017

20-22 февраля 2017 года состоится Российско-иранский деловой форум. Это самое масштабное бизнес-событие на Ближнем Востоке: в зале соберутся руководители и собственники компаний, топ-менеджеры, представители ключевых российских и иранских министерств. 20 февраля в рамках масштабного российско-иранского взаимодействия состоится Synergy Global ...  подробнее

Место проведения:  Иран

16.02.2017  III международная конференция по финансовой грамотности и финансовой доступности «ФИНФИН 2017»

Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) и Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) рады сообщить об открытии регистрации на Третью международную конференцию по финансовой грамотности и финансовой доступности – ФИНФИН 2017. Название Конференции: «Как повысить доверие потребителей к финансовому рынку?» FINFIN – это ...  подробнее

Место проведения:  Москва, гостиница «Марриотт Новый Арбат»

07.02.2017  XVII Международный Форум iFin-2017 "Электронные финансовые услуги и технологии"

Тематика Форума: Форум iFin-2017 – это центральное мероприятие в России, посвященное электронным финансовым услугам и технологиям. На iFin-2017 в течение двух дней можно будет ознакомиться с самыми современными достижениями в области электронного финансового сервиса и технологий, среди которых: различные системы дистанционного банковского ...  подробнее

Место проведения:  Москва, гостиница "Рэдиссон Славянская"

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.