Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Лодка российской экономической политики плывет без мотора и даже без весел
11:00 Открыть в отдельном окне Законодательные нововведения-2016: о налогах, штрафах, ограничениях, чиновниках...
20:58 Открыть в отдельном окне Текущий объем резервов ЦБ является весьма существенной "подушкой безопасности" для экономики России
09:35 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" отменил 19 января 2016 года более 20 рейсов из-за снегопада и метели
09:17 Открыть в отдельном окне Открытие рынка акций РФ сегодня ожидается в позитивном ключе в районе 1625-1630 пунктов по индексу ММВБ
08:47 Открыть в отдельном окне Аналитики JPMorgan значительно ухудшили прогнозы по стоимости нефти на 2016 год
05:00 Открыть в отдельном окне Китай: ВВП в 4 квартале г/г вырос на 6,8%, как и ожидалось
05:00 Открыть в отдельном окне Китай: розничные продажи в декабре выросли на 11,1% г/г, ожидалось 11,3%
20:38 Открыть в отдельном окне Импорт нефти в Южную Корею в 2015 году достиг рекордного максимума
19:52 Открыть в отдельном окне За первые две недели 2016 года 400 богатейших людей планеты потеряли в общей сложности $305 млрд
19:03 Открыть в отдельном окне Эксперты Goldman Sachs ожидают, что цены на нефть марки WTI вернутся к $40 за баррель ближе к концу первого полугодия
15:30 Открыть в отдельном окне Ирану не удастся выйти на досанкционные уровни добычи нефти в 2016 году
14:41 Открыть в отдельном окне Народный банк Китая ужесточил требования для кредиторов, задействованных в торговле офшорным юанем



Мировые рынки


16.01Dow Jones- 2,39%  15988,08  
16.01NASDAQ- 2,74%  4488,42  
16.01S&P500- 2,16%  1880,33  
19.01DAX+ 1,91%  9703,88  
19.01FTSE-100+ 1,78%  5882,60  
19.01CAC-40+ 2,14%  4279,32  
19.01Nikkei-225+ 0,54%  17046,73  
19.01Kospi+ 0,60%  1889,64  
19.01SSE+ 3,22%  3007,74  
18.01Bovespa- 1,64%  37937,27  
18.01Merval- 2,63%  9757,12  
  Российский рынок акций:
18.01MICEX+ 1,31%  1622,43  
18.01RTSI- 0,06%  646,90  
  Курс ЦБ:
19.01Доллар+ 2,7464%  78,6678  
19.01Евро+ 2,7936%  85,6220  
  Форекс:
19.01EUR/RUB- 1,54%  85,09  
19.01USD/RUB- 1,07%  78,29  
19.01EUR/CHF+ 0,04%  1,10  
19.01EUR/JPY+ 0,37%  128,20  
19.01EUR/USD- 0,20%  1,09  
19.01GBP/USD+ 0,48%  1,43  
  Нефть:
19.01Brent+ 4,73%  29,90  
19.01Light+ 1,97%  30,99  
  Металлы:
19.01Золото- 0,32%  1087,20  
19.01Серебро+ 0,86%  14,02  
19.01Никель+ 1,22%  8695,00  
19.01Алюминий+ 0,88%  1493,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07000 0,07120 0,06822 0,06940 28601510000 1 989 908 626 0,06940 0,000%
ГАЗПРОМ ао 125,51 128,40 125,30 125,98 36425490 4 630 773 810 124,60 + 1,108%
ГМКНорНик 8399 8622 8370 8540 363942 3 104 231 391 8290 + 3,016%
Газпрнефть 143,55 145,60 142,80 142,90 344500 49 705 334,5 143,30 - 0,279%
ЛУКОЙЛ 2123,0 2198,0 2121,0 2150,0 1429094 3 099 047 218,4 2112,1 + 1,794%
МТС-ао 207,30 214,45 207,05 208,00 3054900 643 531 827 205,40 + 1,266%
НЛМК ао 58,62 60,09 57,64 58,39 4885000 288 649 868,3 58,14 + 0,430%
Новатэк ао 565,0 584,6 555,4 561,8 1430940 817 048 548 559,5 + 0,411%
Полюс 3015 3015 2850 2995 5058 15 009 530 3010 - 0,498%
Роснефть 233,85 239,05 233,85 236,05 4617090 1 094 552 129,5 232,00 + 1,746%
Ростел -ап 65,00 66,60 65,00 66,60 133900 8 869 170 64,65 + 3,016%
РусГидро 0,6254 0,6431 0,6124 0,6158 381375000 239 948 960,8 0,6200 - 0,677%
Сбербанк 87,32 89,70 85,76 86,68 113948150 10 046 160 789,1 86,15 + 0,615%
Сбербанк-п 66,99 68,54 65,35 66,10 14112000 949 456 989 66,33 - 0,347%
СевСт-ао 628,5 636,8 622,7 629,0 1553170 982 539 920 622,0 + 1,125%
Сургнфгз 33,735 34,985 33,620 33,780 30873500 1 062 299 850 33,680 + 0,297%
Сургнфгз-п 45,000 46,280 44,960 45,700 40822500 1 868 882 954,5 45,000 + 1,556%
Татнфт 3ао 287,00 300,65 287,00 296,70 2909910 861 798 007 284,65 + 4,233%
Транснф ап 207900 213600 207800 211100 2541 537 005 700 208000 + 1,490%
Уркалий-ао 177,60 178,75 171,65 172,95 1628870 285 383 083,5 177,35 - 2,481%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 января 2016 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Сегодня перед открытием российского рынка сложился позитивный внешний фон. Так как вчера, в связи с отмечанием дня Мартина Лютера Кинга, торги на американских биржах не проводились, сегодня основными факторами, влияющими на открытие нашего рынка, станут динамика рынка энергоносителей и азиатских индексов. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает попытки восстановления, в результате чего сегодня к 9.00 мск. контракт прибавляет 1,1%, поднявшись над уровнем 29 долларов за баррель. В Азии основные индексы демонстрируют позитивную динамику. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,4%, китайский Shanghai Composite растет на 2,8%. На этом фоне мы ожидаем умеренно-позитивного открытия торгов на российских площадках. Покупки будут преобладать в большинстве бумаг, однако рост будет сдерживаться опасениями относительно возможности новой волны снижения в ценах на нефть. При этом рубль, поддерживаемый приближением налогового периода, может предпринять попытку укрепления по отношению к основным мировым валютам, что вернет доллар ниже уровня 79 рублей.

В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где сегодня будут опубликованы данные по инфляции, которые могут оказать серьезное влияние на настроения инвесторов. Во второй половине торгов основными движущими факторами для наших бумаг станут динамика рынка энергоносителей и открытие американских площадок. Возвращение американских игроков может привести к росту цен на нефть, что будет связано с фиксацией прибыли по коротким позициям на «факте» отмены санкций по отношению к Ирану. На этом фоне наши индексы в последние часы торгов могут показать позитивную динамику, что позволит отыграть часть снижения предыдущей недели.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 января 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы вновь снизились

В понедельник, 18 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже третий день кряду. Стоит отметить, что в ходе торгов региональный индикатор Stoxx Europe 600 демонстрировал рост на 1,2% и снижение на 0,8%, при этом с апреля 2015 года падение составило более 20%, что сигнализирует о переходе в "медвежью" стадию.

Тем временем, индекс волатильности европейского фондового рынка VStoxx Index достиг максимального с сентября 2015 года значения.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,4%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,36% и закрылся на отметке 328,64 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказались итальянские банки Banca Monte dei Paschi di Siena и Banca Popolare dell’Emilia Romagna, акции которых опустились более чем на 8,5% на фоне ожиданий возможного увеличения невозвратных кредитов в их портфелях.

Котировки греческого кредитора Alpha Bank понизились на 9,2%.

Рыночная капитализация Adidas увеличилась на 6,5% в связи с тем, что с 1 октября ее возглавит Каспер Рорштед (Kasper Rorsted), генеральный директор немецкого химического концерна Henkel.

Акции Henkel, в свою очередь, подешевели на 4,1%.

Бумаги шведского производителя сетевого оборудования Ericsson подорожали на 2,9% ввиду решения аналитиков Nordea Bank повысить рейтинг его акций до «покупать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 18 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,1% - до 82,4985 рубля.

Снижение нефтяных котировок Brent ниже $29 за баррель стали основной причиной для сильного ослабления российской валюты. Отрицательное движение на сырьевых рынках вызвано новостями о снятии санкций с Ирана. Между тем, в дальнейшем ожидается усиление позиций рубля за счет экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам, пик которых состоится в пятницу.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 79,29 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 77,603 рубля. Курс евро составил 86,42 рубля, в пятницу он составлял 84,68 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $8 051,0546 млн.

С 19 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 78,6678 рубля, евро – 85,622 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 691,1 млрд рублей, а на депозитах до 317,9 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0883.



Основные экономические новости на 19 января 2016 г.


Крупнейшие акционеры "Аптечной сети 36,6" и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited, головной компании аптечной сети А5, достигли предварительные договоренности о слиянии. Завершение сделки состоится при условии получения необходимых согласований регулирующих органов. Кроме того, акционеры "Аптечной сети 36,6" на внеочередном собрании 4 марта рассмотрят увеличение уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций.


По данным Банка России чистый вывоз капитала частным сектором в 2015 году, предварительно, составил $56,9 млрд ($153,0 млрд в 2014 году). В первом квартале 2015 года отток капитала составил $32,9 млрд, во втором - $18,3 млрд., в третьем квартале был зафиксирован приток капитала в размере $3,4 млрд, в четвертом квартале отток капитала составил $9,2 млрд.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал членов правительства как можно быстрее выйти на согласованные позиции по предложениям, связанным с увеличением доходной части бюджета и сокращением расходов. При этом он отметил, что о пропорциональном сокращении статей бюджета речь не идёт. Кроме того, премьер-министр уточнил, что из-за снижения цен на нефть сохраняются риски для исполнения бюджетных обязательств, и в целом в экономической сфере.


Розничные продажи сети "М.видео" в 2015 году достигли 192 млрд рублей (с НДС), показав снижение на 5,5% в сравнении с 2014 годом. Продажи сопоставимых магазинов сети "М.видео" в 2015 году снизились на 2,7%. В 4-м квартале 2015 года розничные продажи сети "М.видео" составили 61 млрд рублей (с НДС), показав падение на 23,1%


Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон сообщил, что выручка от реализации по итогам 2015 года выросла на 33%. Он также отметил, что рост добычи газа в 2015 году составил 9%, добыча жидких углеводородов увеличилась на 51%.


Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по результатам проверки эффективности мер, принимаемых федеральными органами исполнительной власти, по ускорению процессов импортозамещения приоритетных и критических видов продукции и технологий в автомобильной промышленности. В частности, правительству поручено до 1 марта 2016 года разработать и утвердить стратегию развития автопрома и производства автокомпонентов на период до 2025 года.


События дня на 19 января 2016 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Публикация производственных результатов "Группы ЛСР" за 2015 год
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30


Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ 7990 

Актуальные торговые идеи валютного рынка!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

18.04.2016  III Национальный нефтегазовый форум и XVI международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2016»

В апреле 2016 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоятся: III Национальный нефтегазовый форум и 16-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ -2016» – «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Впервые ключевые мероприятия отрасли проходят в одно время на одной площадке. Национальный нефтегазовый форум ...  подробнее

Место проведения:  Москва

16.03.2016  III «СПГ Конгресс Россия 2016»

Регистрация на СПГ Конгресс 2016 (16-18 марта, «Балчуг Кемпински», Москва) закрывается через неделю, 10 марта. В рамках Конгресса операторы проектов поделятся ключевой информацией о реализации и этапах строительства крупно-, средне- и малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). СПГ Конгресс 2016 в цифрах и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.01.2016  Бесплатный вебинар «СПГ производство в России: перспективы проектов и рынки сбыта»

28 января 2016 года, в рамках 3-го «СПГ Конгресса Россия», состоится бесплатный вебинар «СПГ производство в России: перспективы проектов и рынки сбыта». Индустрия СПГ в России находится в активной стадии развития. Крупнотоннажный завод “Сахалин-2” полностью функционирует. В 2017 г. должна заработать первая очередь «Ямал СПГ» мощностью 16,5 ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
19.01 14:25
fb1529108510721348:
интересно