Утреннее обозрение: 19.01.2016

16.01 Dow Jones - 2,39%  15988,08   16.01 NASDAQ - 2,74%  4488,42   16.01 S&P500 - 2,16%  1880,33   19.01 DAX + 1,91%  9703,88   19.01 FTSE-100 + 1,78%  5882,60   19.01 CAC-40 + 2,14%  4279,32   19.01 Nikkei-225 + 0,54%  17046,73   19.01 Kospi + 0,60%  1889,64   19.01 SSE + 3,22%  3007,74   18.01 Bovespa - 1,64%  37937,27   18.01 Merval - 2,63%  9757,12     Российский рынок акций: 18.01 MICEX + 1,31%  1622,43   18.01 RTSI - 0,06%  646,90     Курс ЦБ: 19.01 Доллар + 2,7464%  78,6678   19.01 Евро + 2,7936%  85,6220     Форекс: 19.01 EUR/RUB - 1,54%  85,09   19.01 USD/RUB - 1,07%  78,29   19.01 EUR/CHF + 0,04%  1,10   19.01 EUR/JPY + 0,37%  128,20   19.01 EUR/USD - 0,20%  1,09   19.01 GBP/USD + 0,48%  1,43     Нефть: 19.01 Brent + 4,73%  29,90   19.01 Light + 1,97%  30,99     Металлы: 19.01 Золото - 0,32%  1087,20   19.01 Серебро + 0,86%  14,02   19.01 Никель + 1,22%  8695,00   19.01 Алюминий + 0,88%  1493,00

Итоги торгов ММВБ, 19 января 2016 г.

Эмитент	Open	Max	Min	Close	Сделки	Объем, руб.	Close (pr)	Chng
ВТБ ао	0,07000	0,07120	0,06822	0,06940	28601510000	1 989 908 626	0,06940	0,000%
ГАЗПРОМ ао	125,51	128,40	125,30	125,98	36425490	4 630 773 810	124,60	+ 1,108%
ГМКНорНик	8399	8622	8370	8540	363942	3 104 231 391	8290	+ 3,016%
Газпрнефть	143,55	145,60	142,80	142,90	344500	49 705 334,5	143,30	- 0,279%
ЛУКОЙЛ	2123,0	2198,0	2121,0	2150,0	1429094	3 099 047 218,4	2112,1	+ 1,794%
МТС-ао	207,30	214,45	207,05	208,00	3054900	643 531 827	205,40	+ 1,266%
НЛМК ао	58,62	60,09	57,64	58,39	4885000	288 649 868,3	58,14	+ 0,430%
Новатэк ао	565,0	584,6	555,4	561,8	1430940	817 048 548	559,5	+ 0,411%
Полюс	3015	3015	2850	2995	5058	15 009 530	3010	- 0,498%
Роснефть	233,85	239,05	233,85	236,05	4617090	1 094 552 129,5	232,00	+ 1,746%
Ростел -ап	65,00	66,60	65,00	66,60	133900	8 869 170	64,65	+ 3,016%
РусГидро	0,6254	0,6431	0,6124	0,6158	381375000	239 948 960,8	0,6200	- 0,677%
Сбербанк	87,32	89,70	85,76	86,68	113948150	10 046 160 789,1	86,15	+ 0,615%
Сбербанк-п	66,99	68,54	65,35	66,10	14112000	949 456 989	66,33	- 0,347%
СевСт-ао	628,5	636,8	622,7	629,0	1553170	982 539 920	622,0	+ 1,125%
Сургнфгз	33,735	34,985	33,620	33,780	30873500	1 062 299 850	33,680	+ 0,297%
Сургнфгз-п	45,000	46,280	44,960	45,700	40822500	1 868 882 954,5	45,000	+ 1,556%
Татнфт 3ао	287,00	300,65	287,00	296,70	2909910	861 798 007	284,65	+ 4,233%
Транснф ап	207900	213600	207800	211100	2541	537 005 700	208000	+ 1,490%
Уркалий-ао	177,60	178,75	171,65	172,95	1628870	285 383 083,5	177,35	- 2,481%

Данные предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент) Сегодня перед открытием российского рынка сложился позитивный внешний фон. Так как вчера, в связи с отмечанием дня Мартина Лютера Кинга, торги на американских биржах не проводились, сегодня основными факторами, влияющими на открытие нашего рынка, станут динамика рынка энергоносителей и азиатских индексов. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает попытки восстановления, в результате чего сегодня к 9.00 мск. контракт прибавляет 1,1%, поднявшись над уровнем 29 долларов за баррель. В Азии основные индексы демонстрируют позитивную динамику. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,4%, китайский Shanghai Composite растет на 2,8%. На этом фоне мы ожидаем умеренно-позитивного открытия торгов на российских площадках. Покупки будут преобладать в большинстве бумаг, однако рост будет сдерживаться опасениями относительно возможности новой волны снижения в ценах на нефть. При этом рубль, поддерживаемый приближением налогового периода, может предпринять попытку укрепления по отношению к основным мировым валютам, что вернет доллар ниже уровня 79 рублей. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где сегодня будут опубликованы данные по инфляции, которые могут оказать серьезное влияние на настроения инвесторов. Во второй половине торгов основными движущими факторами для наших бумаг станут динамика рынка энергоносителей и открытие американских площадок. Возвращение американских игроков может привести к росту цен на нефть, что будет связано с фиксацией прибыли по коротким позициям на «факте» отмены санкций по отношению к Ирану. На этом фоне наши индексы в последние часы торгов могут показать позитивную динамику, что позволит отыграть часть снижения предыдущей недели.

Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков) Европа: индексы вновь снизились В понедельник, 18 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже третий день кряду. Стоит отметить, что в ходе торгов региональный индикатор Stoxx Europe 600 демонстрировал рост на 1,2% и снижение на 0,8%, при этом с апреля 2015 года падение составило более 20%, что сигнализирует о переходе в "медвежью" стадию. Тем временем, индекс волатильности европейского фондового рынка VStoxx Index достиг максимального с сентября 2015 года значения. Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего. По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,4%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,36% и закрылся на отметке 328,64 пункта. Среди аутсайдеров торгов оказались итальянские банки Banca Monte dei Paschi di Siena и Banca Popolare dell’Emilia Romagna, акции которых опустились более чем на 8,5% на фоне ожиданий возможного увеличения невозвратных кредитов в их портфелях. Котировки греческого кредитора Alpha Bank понизились на 9,2%. Рыночная капитализация Adidas увеличилась на 6,5% в связи с тем, что с 1 октября ее возглавит Каспер Рорштед (Kasper Rorsted), генеральный директор немецкого химического концерна Henkel. Акции Henkel, в свою очередь, подешевели на 4,1%. Бумаги шведского производителя сетевого оборудования Ericsson подорожали на 2,9% ввиду решения аналитиков Nordea Bank повысить рейтинг его акций до «покупать». Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.

В понедельник, 18 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,1% - до 82,4985 рубля. Снижение нефтяных котировок Brent ниже $29 за баррель стали основной причиной для сильного ослабления российской валюты. Отрицательное движение на сырьевых рынках вызвано новостями о снятии санкций с Ирана. Между тем, в дальнейшем ожидается усиление позиций рубля за счет экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам, пик которых состоится в пятницу. Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 79,29 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 77,603 рубля. Курс евро составил 86,42 рубля, в пятницу он составлял 84,68 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $8 051,0546 млн. С 19 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 78,6678 рубля, евро – 85,622 рубля. Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 691,1 млрд рублей, а на депозитах до 317,9 млрд рублей. Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0883.

Крупнейшие акционеры "Аптечной сети 36,6" и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited, головной компании аптечной сети А5, достигли предварительные договоренности о слиянии. Завершение сделки состоится при условии получения необходимых согласований регулирующих органов. Кроме того, акционеры "Аптечной сети 36,6" на внеочередном собрании 4 марта рассмотрят увеличение уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций.


По данным Банка России чистый вывоз капитала частным сектором в 2015 году, предварительно, составил $56,9 млрд ($153,0 млрд в 2014 году). В первом квартале 2015 года отток капитала составил $32,9 млрд, во втором - $18,3 млрд., в третьем квартале был зафиксирован приток капитала в размере $3,4 млрд, в четвертом квартале отток капитала составил $9,2 млрд.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал членов правительства как можно быстрее выйти на согласованные позиции по предложениям, связанным с увеличением доходной части бюджета и сокращением расходов. При этом он отметил, что о пропорциональном сокращении статей бюджета речь не идёт. Кроме того, премьер-министр уточнил, что из-за снижения цен на нефть сохраняются риски для исполнения бюджетных обязательств, и в целом в экономической сфере.


Розничные продажи сети "М.видео" в 2015 году достигли 192 млрд рублей (с НДС), показав снижение на 5,5% в сравнении с 2014 годом. Продажи сопоставимых магазинов сети "М.видео" в 2015 году снизились на 2,7%. В 4-м квартале 2015 года розничные продажи сети "М.видео" составили 61 млрд рублей (с НДС), показав падение на 23,1%


Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон сообщил, что выручка от реализации по итогам 2015 года выросла на 33%. Он также отметил, что рост добычи газа в 2015 году составил 9%, добыча жидких углеводородов увеличилась на 51%.


Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по результатам проверки эффективности мер, принимаемых федеральными органами исполнительной власти, по ускорению процессов импортозамещения приоритетных и критических видов продукции и технологий в автомобильной промышленности. В частности, правительству поручено до 1 марта 2016 года разработать и утвердить стратегию развития автопрома и производства автокомпонентов на период до 2025 года.

Заседание совета директоров "МРСК Сибири"

Публикация производственных результатов "Группы ЛСР" за 2015 год

Публикация производственных результатов НЛМК за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года