• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:19 Открыть в отдельном окне Fitch Ratings снизило рейтинги 30 российских кредитных организаций и их "дочек"
15:00 Открыть в отдельном окне Депрессия глобальной экономики и способы ее преодоления
21:02 Открыть в отдельном окне ВВП России в 2015 году сократится на 5,5-6%, пик экономического спада ожидается летом
20:56 Открыть в отдельном окне Российская экономика и цены на нефть: жизнь на дне
20:30 Открыть в отдельном окне S&P примет решение по рейтингам России до конца января
20:22 Открыть в отдельном окне США: Google прекратит продажи "умных" очков
20:19 Открыть в отдельном окне В Госдуму внесен законопроект о реструктуризации валютных кредитов
19:30 Открыть в отдельном окне МЭА сохранило прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году
18:42 Открыть в отдельном окне ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть в 2015 году
13:48 Открыть в отдельном окне Эксперты: Вряд ли ЦБ РФ снизит ключевую ставку в этом году, так как инфляция снова будет двузначной



Мировые рынки


17.01Dow Jones+ 1,10%  17511,57  
17.01NASDAQ+ 1,39%  4634,38  
17.01S&P500+ 1,34%  2019,42  
19.01DAX+ 0,34%  10202,69  
19.01FTSE-100+ 0,05%  6553,81  
19.01CAC-40- 0,02%  4378,89  
19.01Nikkei-225+ 0,89%  17014,29  
19.01Kospi+ 0,77%  1902,62  
19.01SSE- 7,70%  3116,35  
16.01Bovespa+ 2,06%  49016,52  
16.01Merval+ 2,19%  8658,96  
  Российский рынок акций:
16.01MICEX+ 2,06%  1591,43  
16.01RTSI+ 1,99%  769,80  
  Курс ЦБ:
17.01Доллар+ 0,5246%  65,1738  
17.01Евро- 0,6195%  75,8623  
  Форекс:
19.01EUR/RUB- 1,46%  74,42  
19.01USD/RUB- 1,72%  64,17  
19.01EUR/CHF+ 0,98%  1,01  
19.01EUR/JPY+ 0,06%  135,98  
19.01EUR/USD+ 0,29%  1,16  
19.01GBP/USD- 0,01%  1,51  
  Нефть:
19.01Brent- 0,70%  49,82  
19.01Light- 0,98%  48,65  
  Металлы:
19.01Золото+ 0,01%  1277,00  
19.01Серебро- 0,23%  17,71  
19.01Никель- 1,39%  14575,00  
19.01Алюминий- 1,00%  1826,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06499 0,06750 0,06370 0,06401 26053070000 1 720 421 019 0,06522 - 1,855%
ГАЗПРОМ ао 149,59 152,83 147,59 148,11 53463970 8 076 714 925,4 149,60 - 0,996%
ГМКНорНик 9571 9700 9415 9417 200549 1 920 615 821 9561 - 1,506%
Газпрнефть 143,90 150,40 143,40 146,70 276180 41 036 505 144,00 + 1,875%
ЛУКОЙЛ 2735,0 2828,1 2631,6 2640,0 1694526 4 642 083 680 2736,0 - 3,509%
МТС-ао 215,00 219,85 212,00 215,00 3106370 673 391 085,5 215,80 - 0,371%
НЛМК ао 75,73 76,47 75,02 75,43 2037510 154 498 316,55 75,70 - 0,357%
Новатэк ао 489,5 504,9 482,5 487,0 1271980 627 818 310 490,0 - 0,612%
Полюс 1080 1180 1080 1090 42313 47 723 828 1076 + 1,301%
Роснефть 226,20 237,35 223,90 225,30 9129200 2 115 038 166 226,00 - 0,310%
Ростел -ап 55,31 55,77 54,92 55,16 385700 21 360 499 55,30 - 0,253%
РусГидро 0,5466 0,5583 0,5381 0,5381 520208000 285 988 733,8 0,5460 - 1,447%
Сбербанк 61,59 63,67 61,55 61,80 124881980 7 846 861 418 61,99 - 0,307%
Сбербанк-п 41,91 43,60 41,84 42,09 20435100 874 823 040 42,03 + 0,143%
СевСт-ао 588,5 604,6 578,2 589,0 1162670 686 631 635 587,9 + 0,187%
Сургнфгз 26,165 27,165 26,095 26,300 34302400 911 307 141 26,150 + 0,574%
Сургнфгз-п 34,060 35,730 34,055 34,900 43331400 1 521 195 583,5 34,250 + 1,898%
Татнфт 3ао 259,60 270,55 256,20 261,00 2723780 719 694 955,5 260,00 + 0,385%
Транснф ап 130100 133960 128300 129790 2964 388 815 060 130980 - 0,909%
Уркалий-ао 136,20 138,75 135,10 136,45 1874700 257 151 344 136,00 + 0,331%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 1,81% до 1591,43 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,97% до отметки 769,8 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте упал на 0,75% до 754 пт.

Российский рынок смог первую полноценную торговую неделю января закрыть позитивно на фоне отскока нефтяных цен. Полагаем, что здесь сказалась как экспирация нефтяных фьючерсов, так и достижение психологически важных отметок, от которых отскок смотрелся наиболее вероятным движением. В результате цены на нефть марки Brent в пятницу снова вернулись к отметке в $50/баррель, что позитивно сказалось на большинстве российских «голубых фишках».

К примеру, акции «ЛУКОЙЛа» (+4,5%) на этом фоне обновили свои исторические максимумы – у компании достаточно низкий уровень рентабельности и внешнего долга, что позитивно для котировок в текущей рыночной ситуации. Очень хорошо чувствуют себя бумаги ВТБ (+3,97%) и «префы» «Сургутнефтегаза»(+4,36%). Первые продолжают расти на фоне масштабной господдержки, которая даст возможность кредитной организации в 2015 году расти намного сильнее рынка, вторые же традиционно начинают выглядеть лучше рынка при приближении сезона дивидендных отсечек.

Внешний фон перед открытием торгов в РФ можно назвать нейтральным. В пятницу торги в США завершились с существенным повышением - почти на 1,4% по S&P500, нефтяной рынок также отскочил. С утра фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,5%, что в нынешней рыночной ситуации воспринимается как небольшая погрешность – в течение дня волатильность по данному активу доходит и до 10%. Обвалом котировок открылся Shanghai Comp. - китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг наказала большое количество брокеров из-за нарушений правил маржинальной торговли. При этом трем из них было запрещено открывать для клиентов новые счета в течение трех месяцев. На этом фоне хуже других выглядит финансовый сектор. В целом же Азия, за исключением Китая, торгуется в небольшом плюсе.

На этой неделе новостной фон останется насыщенным, так что повышенная волатильность на российском фондовом рынке сохранится. Во-первых, активизировались военные действия на территории Украины. Во-вторых, на этой неделе состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором должно быть объявлено о новых мерах по поддержке экономики. В-третьих, приближаются выборы в Греции. Ну и, конечно же, не стоит забывать о том, что S&P пока не вынес свой вердикт по суверенному рейтингу РФ. Вполне возможно, что ждать инвесторам осталось недолго.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Нефтяной импульс поднял рынки

В пятницу, 16 января, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших динамику промышленного производства и инфляционные показатели за предшествующий месяц и предварительную оценку потребительского доверия американцев в январе.

Промышленное производство в масштабах страны в декабре сократилось (впервые с августа) на 0.1% при ожидавшемся отсутствии изменений и после увеличения на 1.3% в ноябре. Несколько снизилась и загрузка производственных мощностей - до 79.7% с 80.0% в предыдущем месяце. В то же время в сегменте обрабатывающей промышленности объем продукции повысился на 0.3% при прогнозировавшихся 0.2%, при этом рост показателя в ноябре был пересмотрен с 1.1% до 1.3%.

В фокусе внимания оказался также и индекс потребительских цен, в соответствии с ожиданиями снизившийся в декабре на максимальную с конца 2008 г. величину 0.4% после уменьшения на 0.3% в предыдущем месяце. Это явилось следствием значительного падения стоимости газа, бензина и прочих нефтепродуктов. Годовая инфляция при этом составила всего лишь 0.8%. Без учета же продуктов питания и энергоносителей потребительские цены остались неизменными после повышения на 0.1% в ноябре, что по-прежнему ниже тех уровней, которые ФРС считает целесообразными в долговременном плане для базовой инфляции.

Следом был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в январе вырос до наивысшего с января 2004 г. уровня в 98.2 пунктов с 93.6 пунктов в декабре, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 94.1 пунктов. Резкому улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к явному усилению покупательской активности способствовали достаточно уверенное восстановление экономических кондиций в стране, устойчивый позитивный тренд на рынке труда и снижение цен на энергоносители.

Несмотря на обширный блок статистических данных, основное воздействие на фондовые и товарно-сырьевые рынки в пятницу оказал внушительный рост цен на нефть, выдвинувший на лидирующие позиции энергетический сектор в целом, возглавивший устойчивый подъем котировок большинства акций в течение всего дня. Успешному проведению торгов способствовало и некоторое снижение волатильности на валютных рынках, которые накануне были изрядно потрепаны после решения Швейцарского национального банка отказаться от фиксированного потолка обменного курса национального франка по отношению к евро.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу со значительной выгодой, но не смогла компенсировать потери предыдущих дней, что привело к 3-му подряд проигрышу по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 190.86 пунктов или 1.10% до 17511.57 пунктов, снижение за неделю составило 1.3%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 26.75 пунктов или 1.34%, закрывшись на уровне 2019.42, проигрыш за неделю составил 1.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 63.56 пунктов или 1.39% до значения 4634.38 пунктов, убавив в течение недели 1.5%.

Элитный эшелон американской экономики Тор-30 практически целиком (27) финишировал в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша добились крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+3.08%), а также лидеры энергетической отрасли Exxon mobil (+2.43%) и Chevron (+2.39%) вследствие значительного подскока нефтяных цен. В составе же малочисленной группы неудачников торгов дальше других отступил один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (-0.71%), резко снизивший квартальный доход от торговых операций с валютой и товарно-сырьевыми ресурсами.

Крупнейший производитель бурового оборудования Schlumberger увеличил свою рыночную капитализацию на 6.1%, поскольку его скорректированная прибыль на акцию по итогам 4-го квартала превзошла консенсус-прогноз и компания собирается повысить размер дивидендов на 25%.

Крупные компании нефтегазового сектора уверенно поднялись благодаря значительному росту цен на нефть. Акции Noble Energy, Halliburton и Chesapeake Energy выросли соответственно на 5.8%, 4.8% и 3.8%.

Ведущая американская сервисная компания онлайнового предоставления фильмов и почтовых услуг по прокату DVD-дисков Netflix прибавила 4.2% в результате повышения рейтинга ее акций аналитиками Cowen.

Производитель деталей из сложных сплавов, в том числе для аэрокосмической промышленности, Precision Castparts упал на 9.1%, неудачно отчитавшись по итогам 3-го фискального квартала вследствие снижения спроса на его продукцию со стороны энергетической отрасли.

Торги акциями крупнейшего в США и Азии розничного валютного брокера FXCM были остановлены на весь день после того, как при открытии их курс рухнул на 88% из-за огромных потерь компании в связи со скачками курса швейцарского франка.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 12.10 долларов или 1% до значения 1276.90 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась на фоне обеспокоенности замедлением глобального экономического роста и турбулентностью валютных рынков. В целом же за неделю выигрыш по драгметаллу составил 5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX выросла на 2.44 долларов или 5.3% до уровня 48.69 долларов за баррель.

Нефть подорожала после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 0,9 млн баррелей в день и переоценило в сторону сокращения на 350 тыс. баррелей в день рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти повысилась на 0.7%, что прервало проигрышную серию 7 предыдущих недель.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 января 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: DAX установил новый рекорд

В пятницу, 16 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории, при этом DAX закрылся на рекордном уровне. Заметим, что в первой половине сессии на рынках, продолжающих отыгрывать решение центрального банка Швейцарии, преобладали медвежьи настроения, однако после заявлений МЭА, котировки нефти поползли вверх, что поддержало бумаги энергетических компаний и способствовало росту индексов.

Напомним, что Международное энергетическое агентство сократило прогноз по росту поставок «черного золота» из стран, не входящих в ОПЕК, на 2015 год на 350 000 баррелей в день и подчеркнуло, что во второй половине года будет, скорее всего, наблюдаться «ребалансировка» на мировой арене, что может способствовать восстановлению цен на нефть.

Появившиеся на рынках спекуляции относительно того, что Европейский центральный банк может начать программу количественного смягчения уже на этой неделе, придали дополнительного оптимизма участникам торгов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,79%, французский CAC 40 окреп на 1,31%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,35%, достигнув рекордной отметки в 10 167,77 пункта (заметим, что в ходе торгов DAX повышался до уровня в 10 207,97 пункта). Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,1% и закрылся на отметке 352,4 пункта.

Наилучшую динамику среди 19 ключевых отраслевых групп в составе Stoxx 600 продемонстрировал энергетический сектор. В частности, акции BG Group, BP и Total «поправились» на 3,91%, 5,29% и 3,22% соответственно.

Тем временем, британский ритейлер спортивной одежды JD Sports Fashion добавил в свой актив 6,7% после того, как отчитался о 12%-ном увеличении сопоставимых продаж за пять недель с окончанием 3 января.

Лучше рынка смотрелись и бумаги горнодобывающих компаний. Так, благодаря удорожанию коммодитиз рыночная капитализация Glencore и BHP Billiton возросла на 4,97% и 2,97% соответственно.

Ввиду решения центрального банка Швейцарии отменить привязку франка к евро производители часов Swatch Group и Cie. Financiere Richemont, деятельность которых наиболее чувствительна к высокому курсу национальной валюты, убавили из своего актива 7,1% и 6,7% соответственно.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 16 января, российская валюта уступила/укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,43% – до 69,7203 рубля.

Российский рубль стабилизировался на фоне восстановления цен на нефть и отмены "потолка" курса швейцарского франка к евро. вместе с тем, на рынке сохраняется фоновая напряженность, связанная с геополитикой и потенциальными негативными действиями рейтинговых агентств. По мнению экспертов, пара доллар-рубль останется в диапазоне 64,60-66 до тех пор, пока нефтяной ценник не перестанет меняться на глазах.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,13 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,29 рубля. Курс евро составил 75,248 рубля, в четверг он составлял 75,81 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 472,4408 млн.

С 17 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,1738 рубля, евро – 75,8623 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 245,5 млрд руб., а на депозитах – до 331,9 млрд руб. соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1558.



Основные экономические новости на 19 января 2015 г.


Moody’s ожидает сокращения ВВП России в 2015 году на 5,5%. Об этом говорится в сообщении агентства о снижении кредитного рейтинга Армении.


«Распадская» в 2014 году увеличила добычу рядового угля на 31% - до 10,2 млн тонн. Объем реализации угольного концентрата в 4 квартале 2014 года вырос на 14% и составил 1,7 млн тонн. За 2014 год объем вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 млн.


Чистая прибыль «Сбербанка» за 2014 год по РСБУ снизилась на 19% - до 305,7 млрд рублей. Прибыль банка до налогообложения снизилась на 14,3% и составила 400,1 млрд рублей. Расходы «Сбербанка» на совокупные резервы в 2014 году выросли почти в 4 раза – до 397,7 млрд рублей. По данным банка, более 45% прироста резервов пришлось на 4 квартал 2014 года.


Дмитрий Тулин назначен первым зампредом Банка России с 21 января. Он будет заниматься вопросами денежно-кредитной политики, сообщает ЦБ.


Аркадий Ротенберг покинул совет директоров «СМП Банка», чтобы сконцентрироваться на других видах бизнеса. Из состава совета директоров банка также вышел Павел Бальский. Вместо них в новый состав совета вошли Артем Оболенский и Евгений Абрамов.


Выручка «М.видео» от продаж в 2014 году увеличилась на 19% - до 207,5 млрд рублей. На фоне аномально высокого спроса на бытовую электронику, обусловленного изменением валютного курса, в сезон "высоких продаж" в декабре 2014 года оборот "М.Видео" вырос на 73% до 43 млрд рублей.


Международные резервы РФ за 2014 год снизились на 24,3%, за декабрь – на 8%. Объем международных резервов по состоянию на 1 января 2015 года составлял $385,46 млрд, следует из материалов Банка России.


СБУ возбудила уголовное дело против компаний группы «ЛУКОЙЛ» и «ВЕТЭК» по подозрению в финансировании терроризма. По данным ведомства, на протяжении 2013-2014 гг. должностными лицами "ЛУКОЙЛа" через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на западной границе Украины и через границу с Белоруссией вне таможенного контроля была организована контрабанда и реализация более 2 млн тонн нефти на общую сумму около $2 млрд. «ЛУКОЙЛ» категорически отвергает обвинения в неправомерных действиях.


События дня на 19 января 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Синергии"
 
Заседание совета директоров "Норильского никеля"
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Публикация производственных результатов Evraz за 4 квартал и 2014 год
 
Публикация операционных результатов "Группы ЛСР" за 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

25.02.2015  FinNext-2015

25 февраля 2015 года в центре Digital October состоится третий форум инноваций для финансового сектора FinNext-2015. Нынешний кризис не получится «пересидеть», как это было в 2008-2009 годах. Чтобы остаться в живых, финансовые структуры обязаны измениться. 2015-й год — возможно, последний шанс для таких изменений. Без значительных инвестиций ...  подробнее

Место проведения:  Центр Digital October. Москва, Берсеневская набережная, 6, стр. 3

21.02.2015  MBA25 в Москве: весь мир MBA образования на одном мероприятии

Как найти высокооплачиваемую работу во время кризиса? Как устроиться работать в международную компанию за рубежом? Как удержать на плаву свою компанию во время кризиса? Используйте ценный зарубежный опыт лучших топ бизнес-школ, посетите единственное в своем роде событие МВА25 в Москве. 21 февраля приглашаем посетить единственную в своем ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Тверская ул., 26/1

19.02.2015  3-ая Ежегодная Конференция "УПРАВЛЕНИЕ ЗАЛОГОВЫМ ИМУЩЕСТВОМ"

Залог имущества клиента является одной из распространен¬ных форм обеспечения возвратности банковского кредита. Работа с залоговым имуществом является неотъемлемой частью деятельности успешных и активных кредитно-финансовых институтов. И эта работа должна быть построена качественно. У каждого финансового института существуют свои схемы и методы ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.