Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.12.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:55 Открыть в отдельном окне Сто рублей за доллар в 2016 году? Ваше мнение!
11:00 Открыть в отдельном окне Экономика России: секвестр бюджета и курс рубля
19:20 Открыть в отдельном окне Социально-политические итоги 2015 года в России: сильнее и беднее?
09:31 Открыть в отдельном окне Центробанк России отозвал лицензию у "Русского строительного банка"
09:15 Открыть в отдельном окне Графики российских индексов очень слабы, говорить об их росте как о предновогоднем ралли не стоит
08:00 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:15 Открыть в отдельном окне Перспектива рынка РФ в оставшиеся до конца года торговые сессии – "боковик", нефть не дает шансов на ралли
18:48 Открыть в отдельном окне ФАС одобрила меры "Аэрофлота" по снижению и предупреждению роста цен на билеты
18:20 Открыть в отдельном окне Котировки "Роснефти" получили поддержку от новостей о возможной приватизации компании
16:16 Открыть в отдельном окне Реальные денежные доходы населения РФ в ноябре снизились на 5,4%
13:43 Открыть в отдельном окне Банк России на январском заседании, вероятно, не решится снизить ключевую ставку



Мировые рынки


18.12Dow Jones- 1,43%  17495,84  
18.12NASDAQ- 1,35%  5002,55  
18.12S&P500- 1,50%  2041,89  
17.12DAX+ 2,57%  10738,12  
17.12FTSE-100+ 0,68%  6102,54  
17.12CAC-40+ 1,14%  4677,54  
18.12Nikkei-225- 1,91%  18982,98  
18.12Kospi- 0,13%  1975,32  
18.12SSE- 0,03%  3578,96  
17.12Bovespa+ 0,55%  45261,48  
17.12Merval- 0,81%  11938,33  
  Российский рынок акций:
17.12MICEX+ 1,35%  1780,97  
17.12RTSI+ 0,56%  792,07  
  Курс ЦБ:
18.12Доллар+ 0,2548%  70,5806  
18.12Евро- 0,4688%  76,6788  
  Форекс:
18.12EUR/RUB+ 0,28%  77,45  
18.12USD/RUB+ 0,40%  71,33  
18.12EUR/CHF+ 0,12%  1,08  
18.12EUR/JPY- 0,28%  132,31  
18.12EUR/USD+ 0,30%  1,09  
18.12GBP/USD+ 0,26%  1,49  
  Нефть:
18.12Brent+ 0,30%  37,17  
18.12Light- 0,25%  36,18  
  Металлы:
18.12Золото+ 0,58%  1055,70  
18.12Серебро+ 0,56%  13,78  
18.12Никель+ 1,33%  8745,00  
18.12Алюминий+ 0,27%  1480,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 декабря 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07872 0,07881 0,07520 0,07520 16462110000 1 266 221 346 0,07877 - 4,532%
ГАЗПРОМ ао 137,27 137,39 132,25 132,25 38497300 5 163 561 003,6 137,90 - 4,097%
ГМКНорНик 9403 9489 9225 9229 289598 2 700 287 421 9450 - 2,339%
Газпрнефть 150,90 151,85 149,05 151,85 119460 17 966 355,5 151,35 + 0,330%
ЛУКОЙЛ 2411,1 2418,0 2327,1 2327,1 1366749 3 221 083 603,5 2427,0 - 4,116%
МТС-ао 220,15 221,50 216,40 221,50 2412710 527 021 272 221,10 + 0,181%
НЛМК ао 61,30 61,64 59,26 59,45 6627750 400 282 309,1 61,19 - 2,844%
Новатэк ао 601,0 605,0 573,0 578,2 1570350 914 933 544 604,0 - 4,272%
Полюс 2945 2950 2905 2910 5922 17 278 710 2920 - 0,342%
Роснефть 258,45 260,00 249,10 250,75 6426830 1 631 707 170,5 258,70 - 3,073%
Ростел -ап 66,40 67,60 65,90 66,60 511500 34 383 485 66,65 - 0,075%
РусГидро 0,6712 0,6730 0,6505 0,6640 483259000 319 215 268,3 0,6780 - 2,065%
Сбербанк 103,05 103,18 98,80 98,81 108739650 10 914 704 099,6 103,75 - 4,761%
Сбербанк-п 72,95 73,12 68,24 68,24 24944600 1 752 590 050 73,70 - 7,408%
СевСт-ао 619,2 623,7 605,3 606,0 1428800 876 718 198 630,0 - 3,810%
Сургнфгз 35,350 35,370 34,090 34,250 20816500 717 761 958 35,400 - 3,249%
Сургнфгз-п 43,000 43,500 42,150 42,150 87205700 3 712 846 953,5 43,295 - 2,645%
Татнфт 3ао 316,50 316,90 302,10 303,00 2823200 863 216 674,5 318,00 - 4,717%
Транснф ап 170400 171400 165600 169900 4844 819 798 600 170100 - 0,118%
Уркалий-ао 186,25 187,90 182,60 184,05 3530900 656 476 554,5 187,90 - 2,049%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 декабря 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В пятницу на фондовом и валютном рынках РФ будут преобладать коррекционные настроения

Вчера по итогам дневной сессии индекс ММВБ вырос на 1,497%, до 1780,97 пунктов, а его долларовый аналог индекс РТС прибавил лишь 0,9%, до 792,07 пунктов. Впрочем, значительная часть дневного роста была потеряна в рамках вечерней сессии: фьючерсы на индекс ММВБ снизились на 0,4%. На валютном рынке к концу дня доллар вырос на 1,1% до 71,2 руб., а евро прибавил 0,1% до 76,9 руб.

Сегодня утром, в ожидании открытия основной российской площадки, внешний фон для российского финансового рынка выглядит достаточно негативно. Так, японский индикатор Nikkei 225 падает на 1,5%. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,6%. Фьючерсные контракты на американский индекс S&P500 теряют 0,35%. На рынке нефти марка Brent торгуется по $37,2, а WTI по $36,2 за баррель. С учетом долларовой инфляции эти уровни примерно соответствуют десятилетним ценовым минимумам. На нефть давит множество факторов, большинство из которых носит краткосрочный характер. В частности, активные распродажи начались после выхода разочаровывающих данных EIA по недельным запасам в США, повышения ставки ФРС и начала последнего этапа снятия санкций с Ирана.

Судя по всему, в пятницу на отечественном фондовом и валютном рынках будут преобладать коррекционные настроения. Так, на мой взгляд, фактор пятницы, негативный внешний фон, дешевая нефть и, в целом, локальная перекупленность вполне могут отправить индекс ММВБ вниз на 10-20 пунктов. На валютном рынке рубль умеренно ослабнет по отношению к доллару США. Несмотря на давление со стороны сырьевых рынков и недавнее повышение ставки ФРС, панические распродажи по аналогии с декабрем 2014 года маловероятны. Как минимум, для этого у значительной части игроков рынка должно появиться недоверие к отечественной финансовой системе. Между тем, динамика ставок межбанковского кредитного рынка (MosPrime) пока свидетельствует об обратном.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 декабря 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: "медведи" сумели огрызнуться

В четверг, 17 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику, причем медведи сумели нивелировать весь рост, который был после заседания ФРС. При этом дополнительное давление на рынок оказывало падение цен на нефть и металлы.

Из макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 271 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 275 тыс.
Помимо этого, вышла статистика по счету текущих операций за третий квартал, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за декабрь. Так, первый показатель составил -$124,1 млрд против прогноза -$118 млрд, а второй составил -5,9 пункта по сравнению с 1,9 пунктами в ноябре.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,43% и закрылся на отметке 17 495,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,50% и закрылся на уровне 2 041,89 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,35% и достиг отметки 5 002,55 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,57 до уровня $34,95 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале упали на $27,2 до $1 049,6 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,238% до 2,209%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были Chevron, Caterpillar, Merck & Co, а в лидерах роста был лишь UnitedHealth Group.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне продолжения снижения цен на «черное золото». Так, котировки акций Marathon Oil и Williams упали более чем на 7,2%, однако акции Marathon Petroleum и Valero Energy все подросли на 2,1%.

Также под давлением были акции горнодобывающих компаний на фоне снижения цен на медь и золото. Так, бумаги Newmont Mining и Freeport-McMoRan упали более чем на 7,7%.

Не избежали новогодних распродаж и акции банковского сектора, где бумаги Bank of America и JPMorgan Chase & Co упали более чем на 1,7%.

Котировки акций разработчика программного обеспечения для бизнеса Oracle просели на 5,09% после того, как он сообщил, что его выручка во втором квартале составила $8,99 млрд, в то время как аналитики ожидали $9,06 млрд.

Акции курьерской компании FedEx подросли на 2,02% благодаря тому, что его финансовые результаты за второй фискальный квартал превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги ритейлера товаров для дома Pier 1 Imports обвалились на 20% из-за того, что он понизил прогноз по годовой прибыли на акцию с диапазона 56-64 цента до коридора 42-46 центов на бумагу.

Рыночная капитализация General Mills, производителя хлопьев Cheerios, супа Progresso и других полуфабрикатов, снизились на 3,3% на фоне разочаровывающих финансовых результатах за второй квартал, согласно которым выручка составила $4,42 млрд, тогда как аналитики ждали $4,61 млрд.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 сформировал очередной откат в направлении 2040 пунктов. При этом индекс двигается в рамках восходящего канала с нижней границей около 2000 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но скоро достигнут зоны перекупленности.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 декабря 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: оптимизм возвращается на рынки

В четверг, 17 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне удорожания акций компаний финансового сектора и экспортеров. Кроме того, позитивную составляющую в ход торгов принесло решение ФРС США повысить процентную ставку, что избавило инвесторов от фактора неопределенности.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за декабрь, составившего 108,7 пункта при средних прогнозах в 109 пунктов.

Также стоит выделить информацию по розничным продажам Великобритании, продемонстрировавшим в ноябре рост на 1,7% м/м, тогда как ожидалось +0,5% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,7%, французский CAC 40 поднялся на 1,1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,2% и закрылся на отметке 364,9 пункта.

Стоит отметить, что немецкий DAX показал самый существенный рост среди европейских индексов.

Как уже отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции компаний финансового сектора и экспортеров. Так, бумаги Investec и Man Group подорожали не менее чем на 3,6%, а акции Volkswagen и Daimler прибавили в цене 3,3% и более.

Котировки кредитора Standard Chartered, получающего большую часть своих доходов из Азии, повысились на 7,3% на фоне того, что Центральный банк Гонконга поднял базовую ставку впервые за девять лет.

Рыночная капитализация Hellenic Exchanges увеличилась на 7,3% ввиду сообщения о том, что банк Goldman Sachs Group увеличил свою долю в биржевом операторе.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Elementis, акции которой опустились на 6,6% в связи с тем, что она ухудшила прогноз по годовой прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 17 декабря, российская валюта ослабла по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,647% – до 73,7656 рубля.

Российская валюта провела четверг в раскорреляции с динамикой сырьевого рынка, реагируя в первую очередь на решение ФРС США по повышению ставки (Федрезерв в среду поднял ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25-0,50% годовых). По итогам торгов рубль несколько ослабился по отношению к доллару, однако, в целом, «россиянину» удается сохранять позиции. Но, несмотря на это, аналитики в среднесрочной перспективе настроены пессимистично. Если сырьевому рынку не удастся отскочить от текущих минимумов, вряд ли даже налоговый период, пик которого приходится на 25 декабря, удержит рубль от снижения.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 71,1830 рубля, в среду стоимость доллара составляла 70,3960 рубля. Курс евро составил 76,9220 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 76,83 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 148,49 млн.

С 18 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 70,5806 рубля, евро – 76,6788 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 864,1 млрд рублей, а на депозитах сократились до 208,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0848.



Основные экономические новости на 18 декабря 2015 г.


Путин признал необходимость корректировки бюджета РФ на следующий год в связи с падением цен на нефть. "Мы считали бюджет следующего года исходя из цены нефти в $50 за баррель. Это очень оптимистичная сегодня оценка, наверное, будем и здесь что-то корректировать", - сказал глава РФ. Однако, в целом, президент отметил, что российская экономика пик кризиса миновала. Со 2 квартала 2015 года наблюдаются признаки стабилизации деловой активности. Также Путин по-прежнему поддерживает политику ЦБ и правительства. "Чтобы понизить ставку, надо помогать ЦБ и правительству подавлять инфляцию и снижать девальвационные риски. Тогда рыночным и естественным образом ставка будет снижаться", - сказал президент, отметив, что ожидаемый дефицит бюджета РФ по итогам года - 2,8-2,9% ВВП. "Вполне удовлетворительный показатель для текущей экономической ситуации", - добавил он.


Путин: Россия не собирается вводить в отношении Украины какие-либо санкции. "Мы не собираемся вводить какие-либо санкции, просто переходит на другой режим в торговле", - сказал он. "Сегодня между Россией и Украиной нулевые тарифы в торговле, а будет средневзвешенный тариф 6%, но это не наш выбор, мы боролись, но нас не захотели услышать".


Путин считает необходимым в ближайшее время отменить транспортный налог для большегрузных автомобилей. "Все сборы, которые поступают от системы "Платон", 100% идут в дорожный фонд РФ, до последней копейки, и оттуда все эти сборы поступают на дорожное строительство в регионах РФ", - отметил президент. "Если кто-то считает, что расценки завышены, пусть посчитают и предъявят", - добавил глава РФ.


Путин: Постепенно повышать пенсионный возраст в России рано или поздно придется. По словам Путина, по мере роста продолжительности жизни в России количество работающих граждан будет уменьшаться по сравнению с теми, кто находится на пенсии, и тогда возникнут системные проблемы в работе Пенсионного фонда.


"Газпром" и CNPC договорились о проектировании и строительстве трансграничного участка "Силы Сибири". Особое внимание было уделено подводному переходу через Амур, говорится в сообщении "Газпрома". Соглашение заключено в рамках выполнения договора купли-продажи российского газа в Китай по "восточному" маршруту.


"НОВАТЭК" получил от "Фонда Шелкового Пути" 730 млн евро на финансирование проекта "Ямал СПГ". В частности, подписан договор купли-продажи акций, составляющих 9,9% уставного капитала ОАО "Ямал СПГ". Сделка будет закрыта после вступления в силу необходимых изменений к межправительственному соглашению между Россией и Китаем.


Глава Еврокомиссии поддерживает продление санкций против России еще на полгода. Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, также добавил, что аналогичное мнение разделяют в Европарламенте и среди членов ЕС существует взаимопонимание в этом отношении.


События дня на 18 декабря 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание наблюдательного совета "Банка Санкт-Петербург"
 
Внеочередное общее собрание акционеров холдинга "Вертолеты России"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ММК



Вебинары

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    22.03.2016  Международная выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS)

    IPLS - единственная площадка контрактного производства и собственных торговых марок в России и СНГ 22-23 марта 2016 состоится международная выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS) - единственная выставка контрактного производства и СТМ в России и СНГ, в которой участвуют производители и поставщики различных продовольственных и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Крокус Экспо

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.