Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Вызов политике ЦБ: важно не допустить кризиса доверия
09:47 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:25 Открыть в отдельном окне Отыграйте падение рынка РФ на биржах Китая. Новая услуга! Поддержка Герчика
09:15 Открыть в отдельном окне При текущей стоимости нефтяных котировок курс рубля должен быть в районе 57.5 за доллар
08:45 Открыть в отдельном окне Владимир Евтушенков освобожден из-под домашнего ареста
02:10 Открыть в отдельном окне США: ФРС пересмотрела прогнозные оценки по базовым показателям
19:44 Открыть в отдельном окне Банк России скорректировал поправочные коэффициенты по облигациям
19:09 Открыть в отдельном окне Госдума одобрила перенос на 1 сентября 2015 года вступления в силу закона о хранении данных россиян в РФ
18:44 Открыть в отдельном окне Азия станет крупнейшим рынком электронной коммерции в 2014 году
16:31 Открыть в отдельном окне Реальные денежные доходы населения РФ в ноябре снизились на 4,7%



Мировые рынки


18.12Dow Jones+ 1,69%  17356,87  
18.12NASDAQ+ 2,12%  4644,27  
18.12S&P500+ 2,04%  2012,89  
18.12DAX- 0,20%  9544,43  
18.12FTSE-100+ 0,07%  6336,48  
18.12CAC-40+ 0,46%  4111,91  
18.12Nikkei-225+ 2,32%  17210,05  
18.12Kospi- 0,14%  1897,50  
18.12SSE+ 0,22%  3067,77  
18.12Bovespa+ 3,63%  48713,64  
18.12Merval+ 3,98%  7975,57  
  Российский рынок акций:
17.12MICEX- 2,26%  1413,79  
17.12RTSI+ 7,67%  718,26  
  Курс ЦБ:
18.12Доллар+ 10,8484%  67,7851  
18.12Евро+ 11,0797%  84,5890  
  Форекс:
18.12EUR/RUB- 2,48%  73,98  
18.12USD/RUB- 1,20%  59,50  
18.12EUR/CHF- 0,01%  1,20  
18.12EUR/JPY- 0,08%  146,30  
18.12EUR/USD- 0,04%  1,23  
18.12GBP/USD+ 0,07%  1,56  
  Нефть:
18.12Brent+ 0,52%  61,50  
18.12Light+ 0,20%  56,90  
  Металлы:
18.12Золото+ 0,42%  1199,54  
18.12Серебро+ 0,60%  16,02  
18.12Никель+ 592,61%  108220,00  
18.12Алюминий- 0,46%  1912,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05600 0,05667 0,05300 0,05534 70190670000 3 842 647 468 0,05550 - 0,288%
ГАЗПРОМ ао 132,37 139,70 132,00 137,00 66035510 9 033 255 617,5 131,00 + 4,580%
ГМКНорНик 9287 9736 8911 9193 435550 4 065 299 118 9216 - 0,250%
Газпрнефть 141,50 150,80 141,10 143,10 278820 40 560 754 141,80 + 0,917%
ЛУКОЙЛ 2303,0 2474,1 2239,0 2370,0 2522352 6 013 737 779,4 2263,0 + 4,728%
МТС-ао 168,10 213,85 167,50 198,50 26890410 5 088 323 092 158,50 + 25,237%
НЛМК ао 68,63 72,46 63,10 71,02 6567520 456 970 174,4 68,60 + 3,520%
Новатэк ао 462,0 496,0 455,0 476,0 2971360 1 437 455 758 454,9 + 4,638%
Полюс 996 1042 912 1006 56768 56 259 521,5 1015 - 0,887%
Роснефть 200,05 212,00 196,30 196,90 13444920 2 739 231 240 194,65 + 1,156%
Ростел -ап 58,90 60,99 58,32 58,32 329100 19 605 708 58,99 - 1,136%
РусГидро 0,5203 0,5700 0,5131 0,5664 1511273000 827 610 402,8 0,5065 + 11,826%
Сбербанк 61,52 65,80 60,25 62,91 317552200 20 203 618 730,7 59,90 + 5,025%
Сбербанк-п 43,70 46,20 43,02 44,57 53453500 2 402 064 848 42,32 + 5,317%
СевСт-ао 512,3 543,5 491,9 505,2 3068670 1 606 179 639 511,0 - 1,145%
Сургнфгз 23,800 26,190 23,800 24,660 69235400 1 754 000 650 23,540 + 4,758%
Сургнфгз-п 28,980 30,845 28,195 30,495 111067200 3 304 294 569,5 28,030 + 8,794%
Татнфт 3ао 212,95 228,30 209,60 224,50 3837030 851 967 430,5 210,65 + 6,575%
Транснф ап 117500 119120 106750 117850 6925 776 609 650 117500 + 0,298%
Уркалий-ао 125,20 142,80 123,65 141,50 11281210 1 549 211 885 123,55 + 14,529%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 декабря 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды упал на 2,11% до 1413,79 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 14,16% до отметки 718,26 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 4,62%, до 737,9 пт.

Период повышенной волатильности на российском рынке продолжается. Вчера ключевым событием стало укрепление рубля, который в результате отыграл все падение «черного вторника». Во-первых, многие инвесторы начали пытаться трезво оценить текущие ценовые уровни и пришли к выводу, что рубль сейчас слишком перепродан. Во-вторых, конечно, отечественной валюте помогла публикация со стороны ЦБ РФ перечня мер, которые должны будут поддержать в трудной ситуации не только курс рубля, но и кредитные организации. В большей степени, конечно, это похоже на ослабление контроля, которое, тем не менее, не приведет к качественному улучшению ситуации, но в среднесрочной перспективе снизит давление на банки со стороны ЦБ РФ.

На этом фоне в лидеры роста вчера выбились обыкновенные бумаги Сбербанка (11,96%), которые накануне упали ниже отметки в 50 рублей за штуку. Также для акций банка позитивом стал тот факт, что регулятор активизировал работу по докапитализации банковского сектора. Дополнительно в финансовый сектор может прийти до 1 трлн рублей. Если раньше больше говорили про помощь ВТБ (-0,89%) и «Газпромбанку», то теперь становится ясно, что помощь будет оказана и крупнейшему игроку данного рынка. Таким образом, Сбербанк не упустит свои рыночные позиции по сравнению с другими госбанками.

Также стоит отметить позитивную динамику по нефти – вчера в моменте котировки росли более чем на 5%,хотя к концу торгов большая часть роста все же была отыграна на фоне решения ФРС оставить ключевую процентную ставку без изменения и проявить терпение в процессе повышения данного показателя. На этом фоне фондовые рынки США и Латинской Америки завершили день с существенным повышением. Индекс DJI вырос на 1,7%. В лидерах роста были нефтегазовые компании, что поможет нашим индексам.

С утра на азиатских площадках отыгрывают результаты торгов в Штатах, большинство индикаторов в небольшом плюсе. В целом, для индекса ММВБ внешний фон выглядит нейтрально-позитивно: большинство факторов за рост индекса, вот только на фоне укрепляющегося рубля сделать это может быть трудно. Также хотелось бы отметить, что сегодня состоится пресс-конференция В. Путина, на которой он коснется темы экономики. Соответственно, и волатильность на финансовых рынках останется повышенной.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 декабря 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы последовали за нефтью

В среду, 17 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику на фоне публикации результатов двухдневного заседаний ФРС. Так, глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что ключевая процентная ставка может быть повышена в рамках ближайших заседаний ФРС, однако уточнила, что не видит предпосылок для роста ставки в ближайшие пару заседаний. Кроме того, поддержку рынку оказал отскок цен на нефть марки Light Sweet от минимумов 2009 года.

Из макроэкономической статистики отметим публикацию индекса потребительских цен с учетом сезонности за ноябрь, который снизился на 0,3% м/м, в то время как индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей за ноябрь вырос на 0,1%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,69% и закрылся на отметке 17 356,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 2,04% до уровня 2 012,89 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 2,12% и достиг отметки 4 644,31 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысились на 54 цента до уровня $56,47 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились на 20 центов до $1 194,5 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась положительная динамика котировок акций - в лидерах роста Chevron, Exxon Mobil, United HealthGroup.

Бумаги General Mills, производителя хлопьев Cheerios, супа Progresso и других полуфабрикатов выросли на 2,07% после того, как сообщил о финансовых результатах за второй квартал с окончанием 23 ноября.

Акции производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global выросли на 0,2%. Так, чистая прибыль в отчетном периоде достигла $136,9 млн или $1,38 на акцию по сравнению с $26,8 млн или 25 центами на бумагу годом ранее. При этом скорректированная прибыль на акцию составила $1,25, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,14 на акцию.

Рыночная капитализация международного рейтингового агентства Moody's прибавила 4,64%, после того, как оно сообщило о повышении квартальных дивидендов на 21% с 28 центов до 34 центов на бумагу.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 декабря 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки пребывают в смешанных настроениях

В среду, 17 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, в ходе вчерашней торговой сессии лучше рынка смотрелись акции энергетических и сырьевых компаний, что позволило частично компенсировать негатив от снижения бумаг банковского сектора.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за октябрь, который составил 6%, тогда как ожидалось 5,9%. Также следует выделить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии за декабрь, оказавшийся на уровне -4,9 пункта.

Кроме того, стоит обратить внимание на окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за ноябрь, который, как и ожидалось, снизился на 0,2% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,3%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,07%, французский CAC 40 поднялся на 0,46%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,2%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,1% и закрылся на отметке 329,34 пункта.

Как уже отмечалось выше, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции ряда банков. Так, бумаги Banco Comercial Portugues, Intesa Sanpaolo, Commerzbank и HSBC Holdings подешевели на 5,4%, 1,2%, 2,2% и 1,8% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали акции энергетических и сырьевых компаний. Так, бумаги Total, Royal Dutch Shell и Rio Tinto подорожали на 3,5%, 2,9% и 2,7% соответственно.

Стоит отметить, что акции энергетических компаний продемонстрировали максимальный двухдневный рост с октября 2011 года.

Котировки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton поднялись на 2,1% после того как компания распределила свои акции в Hermes International среди своих собственных инвесторов.

Стоимость бумаг Hermes, в свою очередь, увеличилась на 10%.

Рыночная капитализация Royal Philips уменьшилась на 2,5% на фоне заключения соглашения о приобретении американской компании Volcano за $1.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 17 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 8,52 руб. – до 66,9163 рубля.

Российский рубль сумел отыграть часть потерь 16 декабря при поддержке Центробанка, который обнародовал пакет мер по поддержанию устойчивости российского финансового сектора. Вместе с тем, в ближайшие дни волатильность национальной валюты останется высокой.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 60,65 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 67,50 рубля. Курс евро составил 75,10 рубля, во вторник он составлял 85,15 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 459,7789 млн.

С 18 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,7851 рубля, евро – 84,5890 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 456,9 млрд рублей, а на депозитах выросли до 327,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2342.



Основные экономические новости на 18 декабря 2014 г.


Банк России обнародовал пакет мер по поддержанию устойчивости российского финансового сектора. ЦБ введет временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, что позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску.


Дмитрий Медведев заявил о необходимости как можно быстрее навести порядок на валютном рынке. Об этом премьер-министр заявил на совещании с представителями компаний-экспортеров. В то же время, по словам Медведева, нет смысла вводить и предельно жесткое регулирование, будущие действия должны быть основаны на рыночных механизмах.


Госдума приняла закон о «налоговых каникулах» для индивидуальных предпринимателей. Согласно документу, «налоговые каникулы» будут предоставляться индивидуальным предпринимателям, перешедшим на упрощенную или патентную системы налогообложения.


Андрей Клепач: Рубль очень уязвим, мы должны привыкнуть к резким колебаниям курса. По мнению зампреда ВЭБа, нужны достаточно жесткие действия ЦБ на валютном рынке, но это не только повышение ставок. Должны быть скоординированные действия правительства по возврату валютной выручки в страну, заявил Клепач на II ежегодной конференции «Россия в ВТО», организованной газетой «Ведомости».


В сентябре-октябре 2014 года импорт санкционных товаров в РФ снизился на 23,4% - до $2,9 млрд. При этом за два года членства России в ВТО импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 1%, экспорт вырос на 0,6% по сравнению с уровнем до присоединения к организации. Такие данные приводятся в исследовании Центра международной торговли, представленном на II ежегодной конференции «Россия в ВТО», организованной газетой «Ведомости».


События дня на 18 декабря 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов "Уралкалия" по МСФО за 3 квартал 2014 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ВымпелКома"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Магнита"
 
Заседание совета директоров ММК
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

15.12.2014  "Консультационное управление в Гонконге"

Лицензированный европейский брокер WhoTrades Ltd. (входит в состав инвестиционного холдинга "ФИНАМ") представил уникальную для российского рынка услугу "Консультационное управление в Гонконге". Теперь российские инвесторы смогут, опираясь на рекомендации лучших аналитиков и управляющих брокера, реализовывать эффективные торговые стратегии на ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн-конференция

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.