Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Заморозка пенсионных накоплений лишает экономику инвестиций
14:00 Открыть в отдельном окне Какие изменения в законодательстве о недвижимости ждут россиян с января 2017 года
09:00 Открыть в отдельном окне Население по-прежнему не верит в укрепление рубля
09:37 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у двух столичных и одного подмосковного банка
09:29 Открыть в отдельном окне Доллар, укрепляя свои позиции, теснит нефть
09:15 Открыть в отдельном окне Сегодня российский рынок приостановит рост
22:08 Открыть в отдельном окне США: число повторных обращений за пособиями по безработице уменьшилось за неделю до 1.977 млн
19:02 Открыть в отдельном окне Ждать подарков от "Роснефти" владельцам "префов" "Башнефти" не стоит
18:27 Открыть в отдельном окне МТС представили нейтральные результаты за 3 квартал по сравнению с отчетностями конкурентов
18:08 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты телекоммуникационных компаний в 2016 году свидетельствуют о стагнации сектора



Мировые рынки


18.11Dow Jones+ 0,19%  18907,67  
17.11NASDAQ0,00%  5333,97  
18.11S&P500+ 0,47%  2187,12  
17.11DAX+ 0,20%  10685,54  
17.11FTSE-100+ 0,67%  6794,71  
17.11CAC-40+ 0,59%  4527,77  
18.11Nikkei-225+ 0,68%  17984,11  
18.11Kospi- 0,30%  1974,58  
18.11SSE- 0,30%  3198,67  
17.11Bovespa- 1,63%  59770,47  
17.11Merval- 0,30%  16471,68  
  Российский рынок акций:
18.11MICEX0,00%  2042,76  
18.11RTSI0,00%  995,89  
  Курс ЦБ:
18.11Доллар+ 0,5718%  64,9154  
18.11Евро+ 0,3749%  69,4984  
  Форекс:
18.11EUR/RUB+ 0,04%  68,9040  
18.11USD/RUB+ 0,26%  65,0429  
18.11EUR/CHF- 0,11%  1,0686  
18.11EUR/JPY+ 0,24%  117,2720  
18.11EUR/USD- 0,30%  1,0593  
18.11GBP/USD- 0,23%  1,2390  
  Нефть:
18.11Brent- 0,71%  46,16  
18.11Light- 0,85%  45,59  
  Металлы:
18.11Золото- 0,76%  1207,70  
18.11Серебро- 0,88%  16,6250  
18.11Никель- 0,84%  11150  
18.11Алюминий+ 0,12%  1690,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06800 0,06822 0,06773 0,06775 3582560000 243 357 022,8 0,06802 - 0,397%
ГАЗПРОМ ао 147,51 148,29 146,74 146,96 14636600 2 157 700 500 147,70 - 0,501%
ГМКНорНик 10300 10340 10072 10144 146982 1 494 561 158 10289 - 1,409%
Газпрнефть 186,00 187,75 185,50 186,80 120810 22 593 009,5 186,00 + 0,430%
ЛУКОЙЛ 3097,0 3121,0 3082,5 3084,5 397159 1 231 985 816,5 3105,0 - 0,660%
МТС-ао 221,10 221,90 219,00 220,50 1879430 414 061 857,5 220,80 - 0,136%
НЛМК ао 117,06 118,79 114,20 115,50 2411150 279 700 485,2 117,26 - 1,501%
Новатэк ао 699,9 707,4 699,1 704,7 701220 493 404 825 700,9 + 0,542%
Полюс 4485 4497 4430 4454 4331 19 282 325 4462 - 0,179%
Роснефть 338,15 340,80 336,75 337,00 2686640 908 398 957,5 338,15 - 0,340%
Ростел -ап 62,30 62,40 62,00 62,40 486600 30 342 200 62,10 + 0,483%
РусГидро 0,8098 0,8177 0,8060 0,8072 612178000 496 204 744,7 0,8098 - 0,321%
Сбербанк 149,99 150,84 149,64 150,05 27249640 4 094 780 770,8 149,75 + 0,200%
Сбербанк-п 110,20 111,87 110,17 111,25 2757900 306 636 063 110,28 + 0,880%
СевСт-ао 921,0 931,9 911,5 914,5 355630 327 281 778 922,0 - 0,813%
Сургнфгз 29,485 29,660 29,360 29,595 7576500 223 687 287 29,520 + 0,254%
Сургнфгз-п 29,695 29,795 29,555 29,650 11670900 346 302 479,5 29,695 - 0,152%
Татнфт 3ао 397,40 404,80 385,50 386,80 1710330 670 821 466,5 399,55 - 3,191%
Транснф ап 160950 161250 156550 159000 1297 205 953 550 159750 - 0,469%
Уркалий-ао 167,40 168,00 166,60 167,00 211730 35 393 125,5 167,70 - 0,417%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается "боковик" по ММВБ и значительное ослабление рубля

Перед началом торгов внешний фон для отечественных индексов выглядит неоднозначным. Азия торгуется разнонаправленно: китайский индекс CSI300 теряет 0,27%, а японский Nikkei 225 растет на 0,88%. Поддержку японским акциям оказало ослабление йены на ожиданиях реализации программы выкупа облигаций. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,47%.

Нефть дешевеет в пределах 0,7%. Баррель Brent стоит $46,231, а Light - $45,66. Основным фактором давления выступает окрепший после сильной статистики по рынку труда в США доллар. Индекс доллара (DXY) с середины вчерашнего дня вырос на 1,2%, что привело к закономерной переоценке номинированных в нем активов.

Судя по всему, неоднозначный внешний фон будет способствовать нейтральной динамике ММВБ в первой половине дня. Тем более, на котировки возможно давление со стороны новостного потока. Сегодня уходящий президент США и лидеры стран ЕС будут обсуждать санкции против РФ за действия в Сирии. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ снизился почти на 0,2%. На валютном рынке ожидается ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5-1% из-за растущего индекса доллара и коррекции по нефти.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 ноября 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: успешные макроданные и слова Джанет Йеллен пришлись по душе "быкам"

В четверг, 17 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории, причем S&P 500 и Dow немножко не дотянули до новых рекордных отметок. Инвесторы с оптимизмом восприняли опубликованную макроэкономическую статистику, а также выступление главы ФРС. Так, слова Джанет Йеллен, что ФРС может в скором времени повысить процентную ставку внесли ясность в отношении дальнейших действий ее ведомства и укрепили уверенность в том, что экономика США находится на пути восстановления.

Вчерашний день был очень богат на статистические данные. Из наиболее значимых показателей, также определивших позитивный настрой игроков, отметим следующее: число начатых строительств домов в октябре составило 1,323 млн при прогнозах в 1,156 млн и предыдущем значении в 1,054 млн, в то время как количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю упало до 235 тыс. (минимальное за последние 43 года значение), хотя на рынке в среднем ожидали его повышения с 254 тыс. неделей ранее до 257 тыс.. Кроме того, индекс потребительских цен с учетом сезонности вырос в октябре на максимальную за последние полгода величину в 0,4% м/м, оправдав среднерыночные прогнозы.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,19%, закрывшись на отметке 18903,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,47% до уровня в 2187,12 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,74% до отметки в 5333,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до $45,42 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на $7,0 до $1 216,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 2,28%.

Бумаги оператора крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy взлетели на 13,7% благодаря успешному квартальному отчету. Так, прибыль компании за третий квартал увеличилась с $125 млн годом ранее до $194 млн, а выручка в рассматриваемом периоде повысилась на 1,4% г/г до $8,95 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $8,85 млрд.

Акции крупнейшего в США ритейлера товаров для офиса Staples поднялись на 3,9%, несмотря на ухудшение квартальных финансовых результатов, а котировки компании NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными, подпрыгнули на 6,2% ввиду превысившего среднерыночные ожидания прогноза по финансовым результатам на текущий квартал.

Рыночная капитализация представителя сектора солнечной энергетики First Solar снизилась на 5% после того, как компания заявила о планах по сокращению четверти от общего числа сотрудников.

Тем временем, нефтеперерабатывающая компания Tesoro добавила в свой актив 0,96%. Представители Tesoro сообщили, что она приобретет фирму Western Refining в рамках сделки на сумму $4,1 млрд. Следует отметить, что бумаги последней взлетели на этой новости на 23,1%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 ноября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки закрылись в плюсе благодаря росту акций промышленного сектора

В четверг, 17 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы положительную динамику благодаря росту акций промышленного сектора, а также росту цен на «черное золото».

Из важной макроэкономической статистики в еврозоне был опубликован окончательный индекс потребительских цен, который в октябре вырос на 0,2% против прогноза +0,3%, а в годовом выражении показатель увеличился на 0,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

В Великобритании вышли данные по розничным продажам, которые в октябре резко выросли на 1,9% по сравнению с приростом на 0,1% в сентябре, тогда как в годовом выражении показатель увеличился на 7,4% против прогноза +5,3% г/г. Отметим, что темпы роста розничных продаж оказались самыми быстрыми с апреля 2002 года.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,67%, французский CAC 40 увеличился на 0,59%, а немецкий DAX вырос на 0,2%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,63% и закрылся на отметке 340,6 пункта.

Котировки акций компании Royal Ahold Delhaize упали на 3,8% из-за того, что ее квартальная отчетность не оправдала прогнозы аналитиков.

Акции британской почтовой службы Royal Mail просели на 7% после сообщений о снижении квартальной скорректированной операционной прибыли.

Бумаги второго по величине в мире провайдера кейтеринговых услуг Sodexo упали на 1,1% после того, как его квартальная выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций кредитора ABN Amro Group снизились на 2,4% после сообщений о том, что он продал 65 млн своих акций.

Акции страховой компании Zurich Insurance Group выросли на 1,8% после того, как он заявил о намерении повысить дивиденды, а также свои сократить расходы.

Бумаги инвестиционного банка Investec подскочили на 1,7% благодаря тому, что его прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Акции компании Hill & Smith Holdings увеличились на 3,5% после сообщений, что ее годовые результаты торгов будут около верхней границы прогнозного диапазона.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 17 ноября, российская валюта /ослабила позиции по отношению к доллару и укрепила их по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,12% – до 66,6405 рубля.

Поддержку курса рубля оказала растущая нефть, тестирующая на прочность отметку $47 за баррель Brent. Позитивом для сырьевого рынка стали заявления министра энергетики Александра Новака о том, что Россия рассчитывает на продуктивность встречи с представителями нефтедобывающих стран в ходе форума стран-экспортеров газа в Дохе. Крое того, поддержку рубль испытывает от наступившего налогового периода.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,8 рубля, в среду стоимость доллара составляла 65,7175 рубля. Курс евро составил 68,89 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 69,1725 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 499,2161 млн.

С 18 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9154 рубля, евро – 69,4984 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0599.



Основные экономические новости на 18 ноября 2016 г.


Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО за 9 месяцев 2016 года выросла на 85,6%и составила 59,2 млрд рублей. Выручка за январь-сентябрь увеличилась на 29,7%, до 165,5 млрд рублей.


Совет директоров группы НЛМК на заседании 17 ноября 2016 года рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 3 квартал 2016 года в размере 21,755 млрд рублей или 3,63 рубля на одну акцию, что эквивалентно 87% чистой прибыли.


Чистая прибыль "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2016 года выросла на 54% г/г и составила 48,515 млрд рублей ($710 млн). Операционная прибыль "ФосАгро" за отчетный период составила 51,3 млрд рублей, что на 9% ниже показателя в 56,2 млрд рублей ($948 млн ) за 9 месяцев 2015 года. Гендиректор компании Андрей Гурьев на телефонной конференции по итогам раскрытия финансовых результатов сообщил о том, что "ФосАгро" может увеличить дивиденды в следующем году.


Чистая прибыль группы МТС по МСФО за 9 месяцев 2016 года сократилась на 14,7% - до 36,1 млрд руб., в 3 квартале 2016 года прибыль сократилась на 12,8% в годовом исчислении - до 12,6 млрд руб.


Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донских назвал «очевидным лукавством» заявления Геологической службы США об открытии месторождения в Техасе с рекордными запасами – в 20 млрд баррелей нефти, 16 трлн кубометров газа и 1,6 млрд баррелей конденсата.


Государственная Дума в среду, 16 ноября, одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить с нынешних 7 500 рублей до 7 800 рублей. Таким образом, в 2017 году МРОТ составит 69,5% прожиточного минимума.


События дня на 18 ноября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "КТК" по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров Nordgold
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Владимирэнергосбыта"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:45-13:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.02.2017  Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»

    «Серебряный Лучник» ждет фейерверка проектов Cтартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Первая церемония награждения победителей Национальной премии состоялась 20 лет назад. Тогда за звание лауреатов и дипломантов первого профессионального конкурса для специалистов ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.11.2016  Юбилейный гала-концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова и Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова

    Впервые в истории уникальным совместным выступлением отмечают свой юбилей созданные в 1936 году Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова и Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова. В программу юбилейного гала-концерта, который состоится 28 ноября на Исторической сцене Большого театра, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Историческая сцена Большого театра

    22.11.2016  Вебинар «План перехода УК на ЕПС и новые отраслевые стандарты»

    Группа компаний «ИНФИНИТУМ» проводит вебинар на тему «План перехода управляющих компаний на ЕПС и новые отраслевые стандарты». Мероприятие состоится 22 ноября 2016 года. В программе: • План перехода УК на ЕПС и ОСБУ • Ответственность за нарушение законодательства и требований Банка России в сфере бухгалтерского учета и отчетности ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.