Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Заморозка пенсионных накоплений лишает экономику инвестиций
14:00 Открыть в отдельном окне Какие изменения в законодательстве о недвижимости ждут россиян с января 2017 года
09:00 Открыть в отдельном окне Население по-прежнему не верит в укрепление рубля
09:37 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у двух столичных и одного подмосковного банка
09:29 Открыть в отдельном окне Доллар, укрепляя свои позиции, теснит нефть
09:15 Открыть в отдельном окне Сегодня российский рынок приостановит рост
22:08 Открыть в отдельном окне США: число повторных обращений за пособиями по безработице уменьшилось за неделю до 1.977 млн
19:02 Открыть в отдельном окне Ждать подарков от "Роснефти" владельцам "префов" "Башнефти" не стоит
18:27 Открыть в отдельном окне МТС представили нейтральные результаты за 3 квартал по сравнению с отчетностями конкурентов
18:08 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты телекоммуникационных компаний в 2016 году свидетельствуют о стагнации сектора



Мировые рынки


18.11Dow Jones+ 0,19%  18907,67  
17.11NASDAQ0,00%  5333,97  
18.11S&P500+ 0,47%  2187,12  
17.11DAX+ 0,20%  10685,54  
17.11FTSE-100+ 0,67%  6794,71  
17.11CAC-40+ 0,59%  4527,77  
18.11Nikkei-225+ 0,68%  17984,11  
18.11Kospi- 0,30%  1974,58  
18.11SSE- 0,30%  3198,67  
17.11Bovespa- 1,63%  59770,47  
17.11Merval- 0,30%  16471,68  
  Российский рынок акций:
18.11MICEX0,00%  2042,76  
18.11RTSI0,00%  995,89  
  Курс ЦБ:
18.11Доллар+ 0,5718%  64,9154  
18.11Евро+ 0,3749%  69,4984  
  Форекс:
18.11EUR/RUB+ 0,04%  68,9040  
18.11USD/RUB+ 0,26%  65,0429  
18.11EUR/CHF- 0,11%  1,0686  
18.11EUR/JPY+ 0,24%  117,2720  
18.11EUR/USD- 0,30%  1,0593  
18.11GBP/USD- 0,23%  1,2390  
  Нефть:
18.11Brent- 0,71%  46,16  
18.11Light- 0,85%  45,59  
  Металлы:
18.11Золото- 0,76%  1207,70  
18.11Серебро- 0,88%  16,6250  
18.11Никель- 0,84%  11150  
18.11Алюминий+ 0,12%  1690,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,068000 0,068220 0,067730 0,067750 3582560000 243 357 022,8 0,068020 - 0,397%
ГАЗПРОМ ао 147,51 148,29 146,74 146,96 14636600 2 157 700 500 147,70 - 0,501%
ГМКНорНик 10300 10340 10072 10144 146982 1 494 561 158 10289 - 1,409%
Газпрнефть 186,00 187,75 185,50 186,80 120810 22 593 009,5 186,00 + 0,430%
ЛУКОЙЛ 3097,0 3121,0 3082,5 3084,5 397159 1 231 985 816,5 3105,0 - 0,660%
МТС-ао 221,10 221,90 219,00 220,50 1879430 414 061 857,5 220,80 - 0,136%
НЛМК ао 117,06 118,79 114,20 115,50 2411150 279 700 485,2 117,26 - 1,501%
Новатэк ао 699,9 707,4 699,1 704,7 701220 493 404 825 700,9 + 0,542%
Полюс 4485,0 4497,0 4430,0 4454,0 4331 19 282 325 4462,0 - 0,179%
Роснефть 338,15 340,80 336,75 337,00 2686640 908 398 957,5 338,15 - 0,340%
Ростел -ап 62,30 62,40 62,00 62,40 486600 30 342 200 62,10 + 0,483%
РусГидро 0,8098 0,8177 0,8060 0,8072 612178000 496 204 744,7 0,8098 - 0,321%
Сбербанк 149,99 150,84 149,64 150,05 27249640 4 094 780 770,8 149,75 + 0,200%
Сбербанк-п 110,20 111,87 110,17 111,25 2757900 306 636 063 110,28 + 0,880%
СевСт-ао 921,0 931,9 911,5 914,5 355630 327 281 778 922,0 - 0,813%
Сургнфгз 29,485 29,660 29,360 29,595 7576500 223 687 287 29,520 + 0,254%
Сургнфгз-п 29,695 29,795 29,555 29,650 11670900 346 302 479,5 29,695 - 0,152%
Татнфт 3ао 397,4 404,8 385,5 386,8 1710330 670 821 466,5 399,6 - 3,191%
Транснф ап 160950 161250 156550 159000 1297 205 953 550 159750 - 0,469%
Уркалий-ао 167,40 168,00 166,60 167,00 211730 35 393 125,5 167,70 - 0,417%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается "боковик" по ММВБ и значительное ослабление рубля

Перед началом торгов внешний фон для отечественных индексов выглядит неоднозначным. Азия торгуется разнонаправленно: китайский индекс CSI300 теряет 0,27%, а японский Nikkei 225 растет на 0,88%. Поддержку японским акциям оказало ослабление йены на ожиданиях реализации программы выкупа облигаций. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,47%.

Нефть дешевеет в пределах 0,7%. Баррель Brent стоит $46,231, а Light - $45,66. Основным фактором давления выступает окрепший после сильной статистики по рынку труда в США доллар. Индекс доллара (DXY) с середины вчерашнего дня вырос на 1,2%, что привело к закономерной переоценке номинированных в нем активов.

Судя по всему, неоднозначный внешний фон будет способствовать нейтральной динамике ММВБ в первой половине дня. Тем более, на котировки возможно давление со стороны новостного потока. Сегодня уходящий президент США и лидеры стран ЕС будут обсуждать санкции против РФ за действия в Сирии. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ снизился почти на 0,2%. На валютном рынке ожидается ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5-1% из-за растущего индекса доллара и коррекции по нефти.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 ноября 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: успешные макроданные и слова Джанет Йеллен пришлись по душе "быкам"

В четверг, 17 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории, причем S&P 500 и Dow немножко не дотянули до новых рекордных отметок. Инвесторы с оптимизмом восприняли опубликованную макроэкономическую статистику, а также выступление главы ФРС. Так, слова Джанет Йеллен, что ФРС может в скором времени повысить процентную ставку внесли ясность в отношении дальнейших действий ее ведомства и укрепили уверенность в том, что экономика США находится на пути восстановления.

Вчерашний день был очень богат на статистические данные. Из наиболее значимых показателей, также определивших позитивный настрой игроков, отметим следующее: число начатых строительств домов в октябре составило 1,323 млн при прогнозах в 1,156 млн и предыдущем значении в 1,054 млн, в то время как количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю упало до 235 тыс. (минимальное за последние 43 года значение), хотя на рынке в среднем ожидали его повышения с 254 тыс. неделей ранее до 257 тыс.. Кроме того, индекс потребительских цен с учетом сезонности вырос в октябре на максимальную за последние полгода величину в 0,4% м/м, оправдав среднерыночные прогнозы.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,19%, закрывшись на отметке 18903,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,47% до уровня в 2187,12 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,74% до отметки в 5333,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до $45,42 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на $7,0 до $1 216,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 2,28%.

Бумаги оператора крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy взлетели на 13,7% благодаря успешному квартальному отчету. Так, прибыль компании за третий квартал увеличилась с $125 млн годом ранее до $194 млн, а выручка в рассматриваемом периоде повысилась на 1,4% г/г до $8,95 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $8,85 млрд.

Акции крупнейшего в США ритейлера товаров для офиса Staples поднялись на 3,9%, несмотря на ухудшение квартальных финансовых результатов, а котировки компании NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными, подпрыгнули на 6,2% ввиду превысившего среднерыночные ожидания прогноза по финансовым результатам на текущий квартал.

Рыночная капитализация представителя сектора солнечной энергетики First Solar снизилась на 5% после того, как компания заявила о планах по сокращению четверти от общего числа сотрудников.

Тем временем, нефтеперерабатывающая компания Tesoro добавила в свой актив 0,96%. Представители Tesoro сообщили, что она приобретет фирму Western Refining в рамках сделки на сумму $4,1 млрд. Следует отметить, что бумаги последней взлетели на этой новости на 23,1%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 ноября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки закрылись в плюсе благодаря росту акций промышленного сектора

В четверг, 17 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы положительную динамику благодаря росту акций промышленного сектора, а также росту цен на «черное золото».

Из важной макроэкономической статистики в еврозоне был опубликован окончательный индекс потребительских цен, который в октябре вырос на 0,2% против прогноза +0,3%, а в годовом выражении показатель увеличился на 0,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

В Великобритании вышли данные по розничным продажам, которые в октябре резко выросли на 1,9% по сравнению с приростом на 0,1% в сентябре, тогда как в годовом выражении показатель увеличился на 7,4% против прогноза +5,3% г/г. Отметим, что темпы роста розничных продаж оказались самыми быстрыми с апреля 2002 года.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,67%, французский CAC 40 увеличился на 0,59%, а немецкий DAX вырос на 0,2%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,63% и закрылся на отметке 340,6 пункта.

Котировки акций компании Royal Ahold Delhaize упали на 3,8% из-за того, что ее квартальная отчетность не оправдала прогнозы аналитиков.

Акции британской почтовой службы Royal Mail просели на 7% после сообщений о снижении квартальной скорректированной операционной прибыли.

Бумаги второго по величине в мире провайдера кейтеринговых услуг Sodexo упали на 1,1% после того, как его квартальная выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций кредитора ABN Amro Group снизились на 2,4% после сообщений о том, что он продал 65 млн своих акций.

Акции страховой компании Zurich Insurance Group выросли на 1,8% после того, как он заявил о намерении повысить дивиденды, а также свои сократить расходы.

Бумаги инвестиционного банка Investec подскочили на 1,7% благодаря тому, что его прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Акции компании Hill & Smith Holdings увеличились на 3,5% после сообщений, что ее годовые результаты торгов будут около верхней границы прогнозного диапазона.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Рынок облигаций


17.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  92,370
17.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  97,070
17.11Индекс гос обл RGBI+ 0,19%  132,040
Лидеры объёмов ММВБ 17 ноября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СистемБ1P4 99,98 1,61010,017551 021 00030.10.2026 11.11.2020
ЕврХол1P1R 105,44 17,61011,298211 142 77523.03.2021 
РСХБ 7 100,95 51,5809,764203 299 31605.06.2018 08.06.2017
ВЭБ ПБО1Р4 101,00 31,7009,945131 326 89023.07.2019 
ДОМ.РФ30об 102,15 22,6809,8910104 637 88901.03.2033 04.12.2018
Лидеры объёмов ММВБ 17 ноября 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 98,80 73048,6110,9314 940 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 17 ноября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СтаврКрай3 100,40 2,42010,066166 551 30107.11.2023 
Башкорт8об 96,50 7,5909,597125 665 14718.09.2020 
КрасЯрКр12 100,10 4,0109,961699 675 21825.10.2023 
Хакас2016 101,97 4,49011,737341 568 33502.11.2023 12.12.2017
Мордовия01 98,65 3,65010,791921 072 07022.10.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 17 ноября, российская валюта /ослабила позиции по отношению к доллару и укрепила их по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,12% – до 66,6405 рубля.

Поддержку курса рубля оказала растущая нефть, тестирующая на прочность отметку $47 за баррель Brent. Позитивом для сырьевого рынка стали заявления министра энергетики Александра Новака о том, что Россия рассчитывает на продуктивность встречи с представителями нефтедобывающих стран в ходе форума стран-экспортеров газа в Дохе. Крое того, поддержку рубль испытывает от наступившего налогового периода.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,8 рубля, в среду стоимость доллара составляла 65,7175 рубля. Курс евро составил 68,89 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 69,1725 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 499,2161 млн.

С 18 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9154 рубля, евро – 69,4984 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0599.



Основные экономические новости на 18 ноября 2016 г.


Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО за 9 месяцев 2016 года выросла на 85,6%и составила 59,2 млрд рублей. Выручка за январь-сентябрь увеличилась на 29,7%, до 165,5 млрд рублей.


Совет директоров группы НЛМК на заседании 17 ноября 2016 года рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 3 квартал 2016 года в размере 21,755 млрд рублей или 3,63 рубля на одну акцию, что эквивалентно 87% чистой прибыли.


Чистая прибыль "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2016 года выросла на 54% г/г и составила 48,515 млрд рублей ($710 млн). Операционная прибыль "ФосАгро" за отчетный период составила 51,3 млрд рублей, что на 9% ниже показателя в 56,2 млрд рублей ($948 млн ) за 9 месяцев 2015 года. Гендиректор компании Андрей Гурьев на телефонной конференции по итогам раскрытия финансовых результатов сообщил о том, что "ФосАгро" может увеличить дивиденды в следующем году.


Чистая прибыль группы МТС по МСФО за 9 месяцев 2016 года сократилась на 14,7% - до 36,1 млрд руб., в 3 квартале 2016 года прибыль сократилась на 12,8% в годовом исчислении - до 12,6 млрд руб.


Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донских назвал «очевидным лукавством» заявления Геологической службы США об открытии месторождения в Техасе с рекордными запасами – в 20 млрд баррелей нефти, 16 трлн кубометров газа и 1,6 млрд баррелей конденсата.


Государственная Дума в среду, 16 ноября, одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить с нынешних 7 500 рублей до 7 800 рублей. Таким образом, в 2017 году МРОТ составит 69,5% прожиточного минимума.


События дня на 18 ноября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "КТК" по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров Nordgold
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Владимирэнергосбыта"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:45-13:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.02.2017  Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»

    «Серебряный Лучник» ждет фейерверка проектов Cтартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Первая церемония награждения победителей Национальной премии состоялась 20 лет назад. Тогда за звание лауреатов и дипломантов первого профессионального конкурса для специалистов ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.11.2016  Юбилейный гала-концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова и Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова

    Впервые в истории уникальным совместным выступлением отмечают свой юбилей созданные в 1936 году Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова и Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова. В программу юбилейного гала-концерта, который состоится 28 ноября на Исторической сцене Большого театра, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Историческая сцена Большого театра

    22.11.2016  Вебинар «План перехода УК на ЕПС и новые отраслевые стандарты»

    Группа компаний «ИНФИНИТУМ» проводит вебинар на тему «План перехода управляющих компаний на ЕПС и новые отраслевые стандарты». Мероприятие состоится 22 ноября 2016 года. В программе: • План перехода УК на ЕПС и ОСБУ • Ответственность за нарушение законодательства и требований Банка России в сфере бухгалтерского учета и отчетности ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.