Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:32 Открыть в отдельном окне Неспокойная ситуация в мире может привести к повышенной турбулентности на фондовом рынке РФ вплоть до середины декабря
09:08 Открыть в отдельном окне Медведев: Россия и Запад должны вместе бороться с террором, но ряд стран занял близорукую и вредную для всего мира позицию
08:42 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
07:16 Открыть в отдельном окне Российский рынок завершил вторник ростом, акции "Сбербанка" пробили круглую отметку 100 рублей
19:32 Открыть в отдельном окне Десять самых конкурентных стран мира
19:12 Открыть в отдельном окне Сильная отчетность МТС за 3 квартал снимет давление с акций компании



Мировые рынки


18.11Dow Jones+ 0,04%  17489,50  
18.11NASDAQ+ 0,03%  4986,01  
18.11S&P500- 0,13%  2050,44  
17.11DAX+ 2,41%  10971,04  
17.11FTSE-100+ 1,99%  6268,76  
17.11CAC-40+ 2,77%  4937,31  
18.11Nikkei-225+ 0,20%  19669,37  
18.11Kospi- 0,04%  1962,88  
18.11SSE- 0,24%  3595,98  
17.11Bovespa+ 0,86%  47247,80  
17.11Merval- 0,02%  13746,01  
  Российский рынок акций:
17.11MICEX+ 2,49%  1787,23  
17.11RTSI+ 2,17%  862,44  
  Курс ЦБ:
18.11Доллар- 1,4758%  65,4799  
18.11Евро- 2,2645%  69,7819  
  Форекс:
18.11EUR/RUB+ 0,12%  69,34  
18.11USD/RUB+ 0,06%  65,14  
18.11EUR/CHF+ 0,12%  1,08  
18.11EUR/JPY- 0,10%  131,23  
18.11EUR/USD+ 0,02%  1,06  
18.11GBP/USD- 0,08%  1,52  
  Нефть:
18.11Brent+ 0,94%  43,98  
18.11Light+ 0,79%  42,04  
  Металлы:
18.11Золото+ 0,15%  1070,20  
18.11Серебро- 0,04%  14,16  
18.11Никель+ 0,33%  9135,00  
18.11Алюминий- 0,07%  1473,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07633 0,07768 0,07594 0,07610 20381580000 1 565 150 294 0,07595 + 0,197%
ГАЗПРОМ ао 142,84 147,95 141,78 147,47 51720780 7 519 881 369,3 142,75 + 3,306%
ГМКНорНик 9385 9650 9345 9640 346004 3 297 741 171 9364 + 2,947%
Газпрнефть 145,95 148,50 145,00 148,45 572650 84 232 747 146,00 + 1,678%
ЛУКОЙЛ 2527,1 2546,3 2500,0 2526,0 1232105 3 113 211 643,8 2524,5 + 0,059%
МТС-ао 210,55 217,50 210,40 214,90 6824200 1 467 626 609,5 209,85 + 2,406%
НЛМК ао 71,50 73,37 71,04 72,81 3747800 271 415 292,4 71,01 + 2,535%
Новатэк ао 624,6 638,7 622,0 631,2 904940 572 145 971 624,5 + 1,073%
Полюс 2670 2750 2660 2700 11635 31 602 315 2670 + 1,124%
Роснефть 272,70 279,50 269,45 278,20 4470860 1 233 246 317,5 271,50 + 2,468%
Ростел -ап 62,90 64,40 62,60 63,95 995600 63 463 875 62,25 + 2,731%
РусГидро 0,5811 0,5980 0,5750 0,5942 527999000 310 221 630,9 0,5785 + 2,714%
Сбербанк 102,78 104,59 101,74 104,00 136465200 14 122 584 447,4 102,50 + 1,463%
Сбербанк-п 75,48 76,70 74,65 76,10 16400100 1 243 012 217 75,00 + 1,467%
СевСт-ао 709,0 735,8 695,2 730,8 1745570 1 254 184 035 706,0 + 3,513%
Сургнфгз 35,075 36,030 34,960 35,620 19790100 701 192 692 34,900 + 2,063%
Сургнфгз-п 44,455 44,495 43,600 43,750 21812500 959 720 879,5 44,270 - 1,175%
Татнфт 3ао 341,10 346,15 338,70 342,40 1260680 432 474 298,5 340,20 + 0,647%
Транснф ап 151200 153700 149000 153000 1772 270 014 700 151800 + 0,791%
Уркалий-ао 165,50 169,90 165,25 168,60 3969670 666 544 357 165,75 + 1,719%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчера основная торговая сессия на Московской бирже завершилась существенным ростом фондовых индексов. В частности, котировки ММВБ прибавили 2,726% до 1787,23 пунктов, а долларовый индикатор РТС вырос на 4,64% до 862,44 пунктов. На валютном рынке в рамках вечерней сессии американский доллар просел на 0,2% до 65,2 руб., а евро потерял 0,6% до 69,4 руб.

Утром 18 ноября, перед началом торгов на российской площадке, внешний фон для отечественного рынка выглядит неоднозначно. Впрочем, индексы демонстрируют по большей части околонулевую динамику из-за отсутствия ночных релизов макроданных по странам Азии. В частности, в Японии фондовый индикатор Nikkei 225 прибавляет 0,149%. Китайский Shanghai Composite теряет 0,456%. Отмечу негативную динамику фьючерсов на американский индекс S&P, которые теряют 0,059%.

На мой взгляд, несмотря на неоднозначный внешний фон, сегодня утром высока вероятность роста котировок основных российских фондовых индикаторов. Ожидания по рублю – околонулевая динамика по отношению к доллару США. Несмотря на то, что контракты Brent торгуются вблизи многомесячных минимумов на отметке $43,9 за баррель, поддержку рублевым активам продолжит оказывать снижение геополитических рисков после заявлений президента РФ на саммите " двадцатки" в Турции.

Помимо этого, свою роль могут сыграть технические факторы. Например, не исключаю, что сегодня начнется активное закрытие коротких позиций на фондовом и срочном рынке из-за недостаточности покрытия после недавнего существенного роста котировок. Самый актуальный пример – Сбербанк, "обычка" которого вчера обновила максимумы 2014 года. Вероятно, акции ждет еще один сильный рывок вверх с последующим возвращением к уровням среднесрочного восходящего тренда.

Отдельно отмечу предстоящую сегодня в 18.30 мск публикацию данных EIA по запасам и добыче нефти в США. Нынешняя ситуация на рынке энергоносителей до мелочей напоминает события трехмесячной давности. Тогда, в среду, 26 августа, нефтяные котировки так же были близки к своим многолетним минимумам и находились примерно на уровне в $43 за баррель. Между тем, неожиданное сокращение запасов в США привело к их росту за последующие несколько торговых сессий примерно на 20%. Учитывая прогноз ОПЕК касательно роста потребления нефти США в 4 квартале, я не исключаю реализации похожего сценария развития событий и сегодня.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 ноября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: торги завершились незначительным изменением индексов

Во вторник, 17 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории, при этом изменения индикаторов были незначительными. Воодушевляющие отчетности Home Depot и Wal-Mart Stores придали оптимизма инвесторам, тогда как удешевление акций энергетического сектора добавило уверенности медведям. Что касается макроэкономической статистики, то она носила разнонаправленный характер.

В соответствии с вышедшими вчера данными, индекс потребительских цен с учетом сезонности увеличился в октябре на 0,2% м/м, как и ожидалось, а аналогичный индикатор без учета продуктов питания и энергоносителей поднялся также на 0,2% м/м, что совпало с прогнозами аналитиков. Напомним, что в сентябре первый из показателей опустился на 0,2% м/м, а второй увеличился на 0,2% м/м. Тем временем, промышленное производство в октябре сократилось на 0,2%, как и в сентябре, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,1%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,04%, закрывшись на отметке 17489,50 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,13% до уровня в 2050,44 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,03% до отметки в 4986,02 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2,6% до $40,67 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на 1,4% до $1 068,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 2,26%.

Семь из десяти основных отраслевых групп в составе S&P 500 завершили сессию в «красной» зоне, при этом наибольшее падение продемонстрировал энергетический сектор и сектор коммунального хозяйства, а в числе фаворитов торгов находились бумаги представителей здравоохранения. В частности, котировки Chesapeake Energy, Southwest Energy и Range Resources скатились вниз на 7,41%, 6,26% и 4,68% соответственно, а рыночная капитализация Amgen и Regeneron Pharmaceuticals возросла на 2,01% и 2,24% соответственно.

Тем временем, крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores добавил в свой актив 3,54% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной чистой прибыли. Так, чистая прибыль в третьем квартале достигла $3,3 млрд или $1,03 на акцию, хотя аналитики ожидали 98 центов на бумагу.

Лучше рынка смотрелись также акции оператора крупнейшей в мире сети магазинов товаров для дома Home Depot. Так, котировки компании поднялись на 4,14% благодаря отчету о прибыли в третьем фискальном квартале, которая превысила средние ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Между тем, бумаги производителя промышленных газов Airgas взлетели на 29% ввиду известий о том, что французский представитель сектора Air Liquide договорился об его приобретении за $13,4 млрд, включая долги.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 ноября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: на рынках сохраняется оптимизм

Во вторник, 17 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, что было связано как с ослаблением европейской валюты, так и ростом цен на «черное золото» в течение дня.

Из важной макроэкономической статистики стоит отметить профицит торгового баланса Италии, который в сентябре составил 2,186 млрд евро по сравнению с 1,85 млрд евро в августе. Также вышли данные по индексу потребительских цен в Великобритании, который в октябре подрос на 0,1%, совпав с ожиданиями аналитиков.

В Германии были опубликованы индекс текущих условий ZEW и индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW за ноябрь. Так, первый показатель составил 54,4 пункта по сравнению с 55,2 пункта в октябре, а второй составил 10,4 пункта, хотя аналитики ждали его на уровне 6 пунктов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,99%, французский CAC 40 вырос на 2,77%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,41%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 2,49% и закрылся на отметке 379,88 пункта.

Лучше рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора, где акции Total и Royal Dutch Shell выросли более чем на 3,4%.

Рыночная капитализация оператора бюджетных авиалиний EasyJet уменьшилась на 4,1% после того, как его финансовые результаты за год с окончанием в сентябре оказались хуже ожиданий аналитиков. Отметим, что чистая прибыль выросла на 22% и составила 548 млн фунтов стерлингов ($832 млн).

Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Communications выросли на 5,4% после сообщений о ее приобретении со стороны оператора кабельного телевидения Liberty Global за $5,3 млрд.

Котировки акций биофармацевтической компании Genmab взлетели на 11% после того, как стало известно, что американские регуляторы одобрили новый препарат, разработанный совместно с Johnson & Johnson.

Бумаги компании по подбору персонала Randstad NV подросли на 6,9% после того, как она сообщила о увеличении продаж в октябре.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 17 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,367% – до 67,0389 рубля.

Нам валютных торгах на Московской бирже наблюдалась высокая волатильность. Рубль остается привязан к поведению нефтяных котировок, однако, по мнению аналитиков, при текущей стоимости "черного золота" российская валюта фундаментально должна находиться на уровне 68 за доллар или выше. Как отмечает аналитик ВТБ-24 Станислав Клещев, стоимость барреля Urals в рублях опустилась к отметке 2800. "Говорить о сводимости бюджета при таких значениях не приходится", - заключает эксперт.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,148 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,27 рубля. Курс евро составил 69,35 рубля, в понедельник он составлял 69,75 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 273,85 млн.

С 18 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,4799 рубля, евро – 69,7819 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 338,4 млрд рублей, а на депозитах - до 453,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0647.



Основные экономические новости на 18 ноября 2015 г.


Убыток ВТБ по МСФО за 9 месяцев 2015 года составил 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее. Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО за 3 квартал 2015 года выросла в 15,5 раз и составила 6,2 млрд рублей. Также стало известно, что ВТБ ожидает чистую прибыль по итогам 2015 года "около нуля", в 2016 году - на уровне 50 млрд рублей. Чистая процентная маржа ВТБ в 2016 году может составить 4%.


Eurasia Drilling отменяет листинг на Лондонской бирже 18 ноября. Как следует из сообщения компании, план сделки по выкупу акций основными акционерами EDC у миноритариев одобрен, указано в сообщении. Акции будут выкуплены 20 ноября.


Чистая прибыль "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2015 года выросла в 5 раз - до 31,6 млрд рублей. Выручка "ФосАгро" за рассматриваемый период увеличилась на 64% - до 142,3 млрд рублей ($2,401 млрд).


Чистая прибыль МТС по МСФО в 3 квартале 2015 года сократилась на 6,6% - до 14,4 млрд рублей. Показатель скорректированной OIBDA Группы МТС в 3 квартале 2015 года сократился на 1,9% в годовом исчислении и увеличился в квартальном на 12,4%, до 48 млрд рублей.


Глава "Сбербанка" Герман Греф констатировал масштабный банковский кризис в России. "Фактически мы видим на сегодняшний день нулевую прибыль банковского сектора, исключая "Сбербанк", огромный объем формирования резервов. И мы видим, какими темпами Центральному Банку приходится очищать банковский сектор от огромного количества банков, которые таковыми фактически не являются", - пояснил он. Г-н Греф подчеркнул, что ситуация в банковском секторе РФ сейчас очень тяжелая, впервые с конца 90 -х годов.


S&P не ожидает снижения Банком России ключевой ставки в 2015 году. В условиях достаточно сильной неопределенности, большой волатильности курса ЦБ, скорее всего, воздержится от снижения ставки, но есть такая возможность в следующем году - постепенное снижение, отмечет S&P.




Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-10:50



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.