Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:20 Открыть в отдельном окне Независимый директор "ФосАгро" Джим Роджерс приобрел дополнительно 5000 ГДР компании
09:20 Открыть в отдельном окне Инвесторы, в отличие от политиков, ищут пути сближения с Америкой для прямого выхода на биржи США
09:09 Открыть в отдельном окне Генеральным директором "РУСАЛа" назначен Владислав Соловьев, Олег Дерипаска стал президентом компании
07:05 Открыть в отдельном окне ЕС распространит санкции на лидеров ДНР и ЛНР, журнал Foreign Policy включил Путина в список 100 мировых мыслителей
21:00 Открыть в отдельном окне Mail.Ru продает 100% акций HeadHunter консорциуму инвесторов под руководством "Эльбрус Капитал" за 9,9 млрд рублей
20:45 Открыть в отдельном окне Российский рынок удержался на достигнутых ранее уровнях, несмотря на негативный внешний фон
19:16 Открыть в отдельном окне Ирак повысил декабрьские цены на нефть для Азии и Европы
16:04 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" повысил ставки по сберегательным сертификатам в рублях для физических лиц
15:32 Открыть в отдельном окне При благоприятном развитии событий акции "Системы" получат потенциал роста на 200%
15:08 Открыть в отдельном окне МТС и Узбекистан прекратили арбитражное разбирательство



Мировые рынки


18.11Dow Jones+ 0,07%  17647,75  
18.11NASDAQ- 0,37%  4671,00  
18.11S&P500+ 0,07%  2041,32  
18.11DAX+ 1,17%  9415,44  
18.11FTSE-100+ 0,56%  6709,12  
18.11CAC-40+ 0,80%  4259,97  
18.11Nikkei-225+ 2,18%  17344,06  
18.11Kospi+ 1,20%  1967,01  
18.11SSE- 0,71%  2456,37  
18.11Bovespa- 1,00%  51256,99  
18.11Merval- 0,75%  9676,74  
  Российский рынок акций:
17.11MICEX+ 0,49%  1507,10  
17.11RTSI+ 0,31%  1004,13  
  Курс ЦБ:
18.11Доллар- 0,1247%  47,3329  
18.11Евро+ 0,5575%  59,3081  
  Форекс:
18.11EUR/RUB- 0,37%  58,48  
18.11USD/RUB- 0,96%  46,74  
18.11EUR/CHF- 0,00%  1,20  
18.11EUR/JPY+ 0,83%  146,41  
18.11EUR/USD+ 0,53%  1,25  
18.11GBP/USD+ 0,01%  1,56  
  Нефть:
18.11Brent+ 0,52%  79,73  
18.11Light+ 0,72%  76,21  
  Металлы:
18.11Золото+ 1,55%  1201,85  
18.11Серебро+ 1,81%  16,35  
18.11Никель+ 0,03%  15800,00  
18.11Алюминий- 0,89%  2011,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04399 0,04456 0,04360 0,04393 31075150000 1 368 990 332 0,04386 + 0,160%
ГАЗПРОМ ао 143,11 144,01 141,53 143,20 30157800 4 303 080 911 142,67 + 0,371%
ГМКНорНик 8293 8413 8216 8395 297174 2 472 220 363 8280 + 1,389%
Газпрнефть 152,40 155,60 152,40 153,50 98990 15 234 959 152,80 + 0,458%
ЛУКОЙЛ 2091,1 2144,7 2065,1 2132,3 1633046 3 450 007 661,7 2085,0 + 2,269%
МТС-ао 255,00 259,16 251,50 257,40 2002920 509 944 053 254,50 + 1,139%
НЛМК ао 60,00 60,90 59,35 60,38 6696510 402 708 269,45 59,82 + 0,928%
Новатэк ао 461,6 468,4 457,1 462,0 1734310 803 023 145 459,0 + 0,660%
Полюс 470 484 468 482 17312 8 292 548,5 470 + 2,553%
Роснефть 234,49 235,98 233,50 235,70 4850210 1 139 499 505,4 233,97 + 0,739%
Ростел -ап 70,00 71,66 69,95 71,15 422400 30 164 614 71,10 + 0,070%
РусГидро 0,6898 0,6898 0,6764 0,6855 278546000 190 299 634,3 0,6872 - 0,247%
Сбербанк 74,39 75,35 73,45 75,21 121005350 9 027 861 936,5 73,97 + 1,676%
Сбербанк-п 53,07 54,49 52,97 54,25 27163300 1 462 215 373 52,88 + 2,591%
СевСт-ао 494,0 500,5 492,3 499,2 1985680 986 383 460 493,3 + 1,196%
Сургнфгз 28,935 29,280 28,700 29,165 28316900 822 625 548 29,005 + 0,552%
Сургнфгз-п 33,135 33,905 32,850 33,750 56610600 1 891 971 987 32,850 + 2,740%
Татнфт 3ао 254,05 254,80 247,50 250,35 1745940 435 618 541,5 254,20 - 1,515%
Транснф ап 108090 109800 106740 108500 9949 1 080 177 400 108600 - 0,092%
Уркалий-ао 179,60 186,65 161,50 163,00 20935210 3 646 766 873,5 179,50 - 9,192%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Длинное долларовое РЕПО не заинтересовало банки

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника вырос на 0,42% до 1507,1 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,12% до отметки 1004,13 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,63% до 1001,45 пт.

В понедельник российский рынок акций отыгрывал результаты саммита G20, которые сложно назвать однозначными. Вроде диалог между РФ и западными странами продолжается, но все-таки выглядит достаточно агрессивно. Также впервые было проведено годовое долларовое РЕПО, которое практически не заинтересовало банки: спрос был такой низкий, что из озвученного лимита в $10 млрд использовано было менее 1%. На этом фоне российская валюта провела один из самых спокойных дней за последние несколько месяцев.

В лидерах роста в течение дня снова были бумаги, которые смотрелись лучше рынка на прошлой неделе. В первую очередь стоит упомянуть о "Транснефти" (+6,44%) "Уралкалии" (+3,04%), "Акроне" (+3,88%) и "ММК" (+4,42%), которые в течение дня обновили свои локальные максимумы. Драйвер все тот же - негативная динамика российской валюты формирует для этих компаний дополнительную выручку и прибыль. Также есть мнение, что на российском рынке акций снова начинают появляться крупные долгосрочные инвесторы, покупки которых достаточно осторожны, но все же их видно. Учитывая долларовые цены российских активов и сравнительные мультипликаторы, момент для покупки сейчас действительно интересный.

С утра внешний фон остается нейтрально-негативным для российского рынка акций. С одной стороны, мы видим небольшой рост американских индексов, которые по-прежнему находятся вблизи своих исторических максимумов. С другой – динамика торгов в Латинской Америке и ряде стран АТР носит негативный характер. Японский индекс Nikkei здесь стоит особняком: во вторник он корректируется вверх после провального понедельника.

Нефтяные котировки также находятся в минусе – инвесторам, видимо, надо свыкнуться с мыслью о том, что эра стабильных цен на нефть закончилась. Конечно, еще впереди сильно ожидаемая очередная встреча ОПЕК, которая пройдет 27 ноября в Вене, но пока надежд на резкое сокращение добычи мало.

Инвесторам стоит обратить внимание на то, что завтра будут опубликованы протоколы заседаний Банка Англии и ФРС, а также состоится заседание японского регулятора - таким образом, активность инвесторов может в течение дня переместиться на валютный рынок. Как всегда будут важны комментарии ФРС по возможному повышению ставок, а также прогнозы по темпам роста экономики. Открытие российского рынка акций предполагаем в районе вчерашнего закрытия.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 ноября 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы решили взять временную паузу

В понедельник, 17 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии после сообщений о том, что японская экономика в третьем квартале вошла в зону рецессии. Отметим, что ВВП Японии, согласно предварительным данным, снизился в отчетном периоде на 0,4% к/к, а годовом выражении упал на 1,6% г/г. Тем не менее, ряд позитивных корпоративных сделок сумел оказать поддержку фондовому рынку США.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано октябрьское промышленное производство, которое снизилось на 0,1% м/м, хотя аналитики ждали рост показателя на 0,2% м/м, при этом предыдущее значение было пересмотрено с +1% м/м до +0,8% м/м.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,07% и закрылся на отметке 17 647,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,07% до уровня 2 041,32 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,37% и достиг отметки 4 671 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизились на 18 центов до уровня $75,64 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на $2,1 до $1 183,5 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,34% до 2,326%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах роста были Intel, UnitedHealth Group, Wal-Mart Stores, а в лидерах снижения находились Chevron, American Express, DuPont.

Котировки акций нефтесервисной компании Baker Hughes выросли на 8,92% после того, как основной конкурент Halliburton договорился о ее приобретении за $34,6 млрд акциями и наличными. При этом акционеры Baker Hughes получат 1,12 акции Halliburton, а также наличные в размере $19 за каждую бумагу компании. В свою очередь, акции Halliburton упали на 10,62%.

Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя свинины и курятины Tyson Foods увеличилась на 5,83% после опубликованных финансовых результатов за четвертый фискальный квартал. Так, скорректированная прибыль на акцию достигла 87 центов, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 76 центов.

Бумаги компании Allergan, являющейся производителем препарата Ботокс (Botox), прибавили 5,31%. Отметим, что швейцарский производитель дженериков Actavis готов заплатить $65,5 млрд за Allergan.

Котировки акций киностудии DreamWorks Animation упали 14,26%. Так, по сведениям из осведомленных источников, переговоры по ее приобретению со стороны производителя игрушек Hasbro не продвинулись дальше начальной стадии.

Акции крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer потеряли 0,07% после того, как она понизила прогноз по годовой прибыли на акцию с диапазона $1,5-1,59 до $1,4-1,49.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 ноября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: ЕЦБ рассчитывает на восстановление экономики региона

В понедельник, 17 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав максимальный за последнюю неделю рост.

Кроме того, инвесторы не оставили без внимания и выступление президента ЕЦБ Марио Драги, рассчитывающего на восстановление экономики региона умеренными темпами в 2015-2016 гг. Так, Драги сообщил, что ЕЦБ может приступить к покупкам у банков гособлигаций стран еврозоны в рамках расширения программы выкупа активов. Кроме того, регулятор готов принять нетрадиционные стимулирующие меры в случае, если риски затянувшегося периода низкой инфляции усилятся.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса еврозоны за сентябрь на уровне 18,5 млрд евро, при этом предыдущее значение профицита было пересмотрено с 9,2 млрд евро до 8,6 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,26%, французский CAC 40 поднялся на 0,56%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,58%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,5% и закрылся на отметке 337,25 пункта.

Котировки немецкой фармацевтической компании Merck KGaA поднялись на 3,2% на фоне сообщения о начале сотрудничества с Pfizer для разработки нового препарата для лечения опухолей.

Рыночная капитализация крупнейшего в Испании строителя солнечных тепловых электростанций Abengoa увеличилась на 23% после 49%-ного снижения, зафиксированного на прошлой неделе.

Негативную динамику продемонстрировали акции швейцарской компании сектора здравоохранения Sonova Holding, подешевевшие на 1% ввиду того, что ее полугодовая прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказалась шотландская инжиниринговая компания Weir Group, акции которой потеряли в цене 3,8% в связи с решением аналитиков Exane BNP Paribas понизить рейтинг ее бумаг с «лучше рынка» до «продавать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 17 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 16 коп. – до 52,3528 рубля.

Снижение цен на нефть, спровоцированное ожиданием ближайшего заседания ОПЕК, продолжает давить на котировки российской валюты. В то же время проведенный ЦБ аукцион валютного РЕПО сроком на 1 год не вызвал серьезного интереса у участников торгов, что может свидетельствовать о насыщении кредитных организаций валютной ликвидностью.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 47,1215 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 47,2260 рубля. Курс евро составил 58,70 рубля, в пятницу он составлял 59,0675 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 950,3485 млн.

С 18 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 47,3329 рубля, евро – 59,3081 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России повысились до 1 104,5 млрд рублей, а на депозитах - до 104,2 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2471.



Основные экономические новости на 18 ноября 2014 г.


Банк "ФК Открытие" привлек 21,4 млрд рублей в рамках SPO. Всего было размещено 22 838 624 акций по цене 935 рублей за акцию. Организаторами сделки выступили "Газпромбанк" и Инвестиционный Банк "Открытие Капитал".


"Северсталь" выплатит дивиденды за 9 месяцев 2014 года в размере 54,46 рубля на акцию, закрытие реестра - 25 ноября. Решение принято акционерами на внеочередном общем собрании.


Инвентаризация "Мастер-банка" выявила недостачу в 3,4 млрд рублей, сообщило АСВ. Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по прочим активам.


Прибыль российских банков за январь-октябрь снизилась на 10,7%, сообщил ЦБ РФ. В октябре активы банковского сектора увеличились на 4,5% (с исключением влияния изменения валютного курса - на 2,0%).


ВТБ не планирует пользоваться долгосрочным валютным РЕПО ЦБ РФ, поскольку обладает достаточной валютной ликвидностью. Вместе с тем, банк ВТБ приветствует введение Банком России долгосрочных валютных РЕПО и считает эту инициативу крайне важной.


"Роснефть" и PDVSA подписали второй контракт на поставку нефти и нефтепродуктов. Документ предусматривает поставку свыше 1,6 млн тонн нефти и 9 млн тонн нефтепродуктов в течение последующих пяти лет в адрес группы компаний "Роснефть".


События дня на 18 ноября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"
 
Закрытие реестра для участия в ВОСА "АЛРОСА-Нюрба"
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Публикация финансовых результатов "Ростелекома" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

21.11.2014  XI Федеральный Инвестиционный Форум

Организаторы: Журнал /b> «Рынок ценных бумаг» и социальная сеть «Инвестор.ру» Официальный партнер Форума: Московская Биржа Полная программа мероприятия и регистрация: http://fif.rcb.ru Панельная дискуссия: «Внутренний инвестор: институциональный и розничный» • Стратегия мегарегулятора по стимулированию внутреннего инвестиционного спроса ...  подробнее

Место проведения:  Гостиница «Рэдиссон САС Славянская», Москва, площадь Европы, д.2 (50 метров от м. Киевская и Киевского вокзала)

19.11.2014  VIII ежегодный форум «БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА»

19 ноября 2014 года состоится VIII ежегодный форум «Будущее страхового рынка», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) (http://raexpert.ru/project/insur_future/2014/conference/). В работе форума примут участие собственники и руководители ведущих российских страховых компаний, страховые брокеры, оценщики, компании смежных ...  подробнее

Место проведения:  Ritz-Carlton, Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.