Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:52 Открыть в отдельном окне Переговоры в Конгрессе США по бюджету и тема аргентинских рисков не являются сильными драйверами для рынков
12:35 Открыть в отдельном окне Рубль слабеет против "американца" на фоне коррекции в паре евро/доллар и вследствие ухода инвесторов от рисков
12:01 Открыть в отдельном окне Испания: розничные продажи в октябре снизились на 9,7% г/г, ожидалось -11,5% г/г
11:54 Открыть в отдельном окне "МегаФон" объявил цену IPO в $20 за бумагу
11:40 Открыть в отдельном окне Заметный вклад частных лиц в отток капитала из РФ – плохая новость с точки зрения способности государства сдержать эту тенденцию
11:25 Открыть в отдельном окне Долговая нагрузка "ЛУКОЙЛа" остается одной из самых низких в отрасли
11:13 Открыть в отдельном окне При текущей рыночной конъюнктуре большого спроса на аукционе Минфина сегодня ждать не стоит
11:00 Открыть в отдельном окне В случае закрепления индекса ММВБ в районе 1380-1390 пунктов, риски сильного движения вниз возрастут
10:56 Открыть в отдельном окне ФАС одобрила покупку "Ванинского порта" компанией "Морской порт Санкт-Петербург"
10:41 Открыть в отдельном окне Резкого падения фондовых индексов РФ ждать не стоит - дорогая нефть должна сдержать продажи
10:36 Открыть в отдельном окне Промедление с решением ключевых вопросов в США может привести к очередному понижению рейтинга страны в ближайшие два месяца
11:14 Открыть в отдельном окне Герман Греф избран председателем Национального Совета по оценочной деятельности
10:40 Открыть в отдельном окне Курс акций ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, ЛУКОЙЛ, Роснефть вырос на 0.699%, 0.975%, 1.058%, 1.379% соответственно
10:33 Открыть в отдельном окне Причиной снижения прибыли НОВАТЭКа стало уменьшение добычи газа на 3%, нефти и конденсата – на 6%
10:31 Открыть в отдельном окне Объем международных резервов РФ за неделю увеличился до $597,5 млрд
13:20 Открыть в отдельном окне ОНЭКСИМ постарается упрочить свои позиции в качестве контролирующего акционера ТГК-4 и выкупит с рынка большую часть free float акций компании
13:13 Открыть в отдельном окне На 13.00 мск значение Индекса ММВБ составило 1353.33, по сравнению с закрытием предыдущего дня он снизился на 6.29 п.
13:00 Открыть в отдельном окне Инфляция: с верой в 12%



Мировые рынки


18.11Dow Jones 15961,70  
18.11NASDAQ 3985,93  
18.11S&P500 1798,18  
18.11DAX 9168,69  
18.11FTSE-100 6693,44  
18.11CAC-40 4292,23  
18.11Nikkei-225 15138,71  
18.11Kospi 2011,31  
18.11SSE 2171,89  
18.11Bovespa 53451,60  
18.11Merval 5572,33  
  Российский рынок акций:
18.11MICEX 1493,79  
18.11RTSI 1444,24  
  Курс ЦБ:
16.11Доллар- 0,0205%  32,6807  
16.11Евро- 0,1022%  43,9751  
  Форекс:
18.11EUR/RUB 43,93  
18.11USD/RUB 32,55  
12.07EUR/CHF 1,24  
18.11EUR/JPY 134,98  
18.11EUR/USD 1,35  
18.11GBP/USD 1,61  
  Нефть:
18.11Brent 108,16  
18.11Light 94,16  
  Металлы:
18.11Золото 1286,39  
18.11Серебро 20,72  
18.11Никель 13787,00  
18.11Алюминий 1793,11  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045160 0,045460 0,045030 0,045420 33167200000 1 503 125 955 0,045000 + 0,933%
ГАЗПРОМ ао 147,61 150,02 147,53 149,64 44875600 6 685 276 269,7 147,14 + 1,699%
ГМКНорНик 4791 4835 4790 4830 278166 1 339 467 688 4778 + 1,088%
Газпрнефть 149,3 149,3 146,9 148,2 150400 22 239 782 148,7 - 0,363%
ЛУКОЙЛ 2076,0 2092,0 2070,0 2092,0 943894 1 963 631 997,1 2071,0 + 1,014%
МТС-ао 327,99 331,46 326,50 329,03 984630 324 023 688,8 326,35 + 0,821%
НЛМК ао 51,00 52,29 50,84 52,19 4406110 226 957 820,6 50,89 + 2,555%
Новатэк ао 414,3 417,5 410,1 410,2 1216750 502 588 157,5 412,6 - 0,589%
Полюс 838,4 838,4 835,0 835,4 4474 3 743 837,6 838,4 - 0,358%
Роснефть 244,75 245,89 243,75 244,92 6839020 1 674 553 325,1 244,20 + 0,295%
Ростел -ап 77,57 78,96 77,01 78,29 490000 38 062 225 78,50 - 0,268%
РусГидро 0,5605 0,5633 0,5575 0,5611 262412000 147 110 155,4 0,5601 + 0,179%
Сбербанк 103,98 105,54 103,60 105,50 91412510 9 549 825 181,2 103,69 + 1,746%
Сбербанк-п 83,34 83,90 83,03 83,89 4809200 401 408 870 83,09 + 0,963%
СевСт-ао 281,3 292,8 280,7 292,5 2515360 720 215 721 280,4 + 4,315%
Сургнфгз 28,210 28,450 28,202 28,360 18719500 530 931 173,7 28,130 + 0,818%
Сургнфгз-п 23,852 24,194 23,849 24,145 10627900 256 047 343,9 23,815 + 1,386%
Татнфт 3ао 209,0 212,4 208,5 211,7 1333090 280 977 765,2 208,2 + 1,662%
Транснф ап 82410 83215 82013 82652 3900 322 253 142 82410 + 0,294%
Уркалий-ао 176,61 181,47 175,94 179,20 11913770 2 135 022 276,1 175,28 + 2,236%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» По итогам вечерней торговой сессии пятницы индекс ММВБ вырос на 0,2%, поднявшись до отметки 1493,79 пт. Индекс РТС вырос на 0,15%, до уровня 1446,36 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,32%, до 1447,8 пт.

В пятницу акции "Мечела" (АО +11,73%, АП +5,29%) смогли частично нивелировать последствия снижения среды на фоне позитивной динамики западных активов и слухов о том, что компания все-таки договорилась со своими кредиторами об отсрочке запланированных на 2014 год платежей. Напомним, что в среду капитализация горно-металлургической компании снизилась более чем на 40%, до своих исторических минимумов, при этом особого новостного фона вокруг эмитента не наблюдалось. После этого появились предположения, что компания близка к провалу в переговорах с кредиторами, а в четверг ЦБ РФ обнулил коэффициенты по бумагам "Мечела" для обеспечения в рамках сделок РЕПО. Тем не менее, развития падения не получилось, и если информация о кредитных каникулах подтвердится, то бумаги "Мечела" вполне могут отыграть большую часть падения прошлой недели. Первой целью в таком варианте развития событий станет отметка в 84 руб. за шт., вторая цель находится в районе 100 руб. за шт., около нижней границы восходящего канала, сформированного в мае-октябре 2013 года.

В пятницу неплохим ростом отметились бумаги "Уралкалия" (+5,01%). В СМИ появилась информация о том, что сделка по продаже мажоритарного пакета акций может быть закрыта уже на этой неделе, что повлечет за собой нормализацию отношений с белорусской стороной.

Американский рынок в пятницу снова вырос, S&P500 остановился в шаге от отметки 1800 пт., так что сегодня вечером, видимо, эта отметка будет ключевой в рамках борьбы на американском рынке “быков” и “медведей”. Биржи АТР на этом фоне преимущественно растут. В авангарде – китайский Shanghai Comp., увеличивающийся почти на 1,5% на фоне обнародованных в пятницу результатов 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва. Так, в стране будет снято ограничение на трудовую миграцию, а население получит возможность иметь второго ребенка. На такой шаг государство подвигло чрезмерно быстрое старение населения. Кроме того, будут продолжены реформы по либерализации рынка, допуску иностранного капитала к большему числу отраслей. При этом, планируется сделать возможным доступ к банковской отрасли малого и среднего бизнеса – эта новость стала драйвером роста акций финансового сектора Китая.

В целом, ситуация с утра складывается позитивно, но инвесторам стоит обратить внимание на негативную динамику цен на основные промышленные металлы – в частности, медь торгуется на своих минимальных отметках с начала августа текущего года. Это привело к падению на фондовом рынке Австралии – ASX200 снижается на 0,4%. Таким образом, риск формирования негативной динамики российских активов сохраняется.



Рынок облигаций


15.11ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,410
15.11ММВБ муни обл (цен)- 0,05%  97,210
15.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,02%  134,020
Лидеры объёмов ММВБ 15 ноября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Ростел 16 100,36 31,8506,703321 075 00007.06.2018 20.06.2014
СПбТел 01 100,45 33,8308,333273 159 60011.06.2021 22.06.2016
МТС 07 102,40 0,7208,145255 979 50007.11.2017 
Русфинан13 100,16 25,3007,978251 870 60318.07.2018 28.01.2015
МегафонФ07 100,20 14,2508,072245 943 00001.03.2023 07.03.2018
Лидеры объёмов ММВБ 15 ноября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,35 12,4506,04121788 209 45313.03.2014 
ОФЗ 26208 102,40 14,8007,0710553 290 80027.02.2019 
ОФЗ 25079 101,30 31,2606,2010458 904 38203.06.2015 
ОФЗ 26206 102,35 30,2106,766454 259 00014.06.2017 
ОФЗ 25080 102,30 4,6606,758381 579 01519.04.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 15 ноября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл-11 101,30 20,3707,973109 930 76021.08.2015 
СтаврКрай2 100,00 1,9908,342100 000 00004.11.2020 
Удмуртия-5 103,65 47,0008,07782 833 35024.11.2016 
НижгорОбл9 101,00 18,5708,48880 982 43826.08.2020 
ОмскОб2013 100,20 6,6707,97160 120 00014.10.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 15 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и незначительно ослабила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 3,5 коп. – до 37,7 рубля.

Поддержку российской валюте в пятницу оказал стартовавший налоговый период ноября, ситуация с ликвидностью традиционно напряженная, спрос на рубли растет. Нефть оставалась на довольно комфортных уровнях, что также поддерживало курс рубля. В то же время, среднесрочный тренд на понижение не отменяется, уровнем сопротивления остается отметка 33 рубля за доллар. По мнению аналитиков, до конца года нас ждет ретест этих уровней с последующей плавной девальвацией.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,571 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 32,66 рубля. Курс евро составил 43,947 рубля, в минувшую торговую сессию он составлял 43,94 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 815,55 млн.

С 16 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,6807 рубля, евро – 43,9751 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 974,9 млрд рублей, на депозитах выросли до 73,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,348.



Основные экономические новости на 18 ноября 2013 г.


Владимир Путин предложил дать возможность Следственному комитету РФ возбуждать уголовные дела по правонарушениям в налоговой сфере. Президент отметил, что после принятия решения о либерализации этой сферы деятельности статьи 198 и 199 практически перестали работать. Между тем, Михаил Прохоров от имени своей партии "Гражданская платформа" заявил о начале сбора подписей против принятия законопроекта, который возвращает силовикам право возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям без участия представителей налоговых органов. Прохоров намерен собрать больше 100 тыс. подписей под этим обращением.


Дмитрий Медведев освободил Дмитрия Шелехова от должности заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по собственной просьбе. Соответствующее распоряжение председателя правительства было подписано 13 ноября 2013 года.


Заявления владельцев акций "РН Холдинг" по добровольному предложению "НК "Роснефть" о приобретении обыкновенных и привилегированных акций компании будут приниматься как по почте, так и в местах приема заявлений, расположенных в более чем 60 регионах России. Совет директоров рекомендовал акционерам принять оферту "Роснефти".


Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования открытого страхового акционерного общества "Россия" в связи с неустранением ОСАО "Россия" в установленный срок нарушений о неисполнении страховой компанией в установленный срок предписания ФСФР России о предоставлении информации и документов, подтверждающих наличие на ее балансе ликвидных активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств.




Бизнес-конференции и семинары

27.11.2013  "УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ"

Приглашаем Вас принять участие в VII Всероссийском банковском Форуме «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ» ( 27-29 ноября 2013 г.Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский"). Руководители департаментов по работе с проблемной задолженностью ведущих банков обсудят вопросы повышения результативности взыскания проблемных кредитов в условиях снижения ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

20.11.2013  "Международный форум "Будущее страхового рынка"

20 ноября 2013 года в отеле The Ritz-Carlton, г. Москва, пройдет Международный форум «Будущее страхового рынка», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитической базой форума станет исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» «Будущее страхового рынка». В борьбе за место на ограниченном рынке страховщики зачастую идут на ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.