Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.10.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Глобальная важность Китая будет расти, а экономика США достигла пика
10:00 Открыть в отдельном окне Расписки "Ленты" несправедливо перепроданы
18:00 Открыть в отдельном окне Торговые войны, или Эпоха большой нелюбви
19:17 Открыть в отдельном окне Рынок облигаций РФ: валютные войны и "опасные бонды"
09:29 Открыть в отдельном окне Квартальная скорректированная прибыль Alcoa превысила прогнозы
09:20 Открыть в отдельном окне Рынок откроется снижением
02:50 Открыть в отдельном окне Сальдо торгового баланса Японии в сентябре составило 139,6 млрд йен, ожидался дефицит в 50,0 млрд йен
02:50 Открыть в отдельном окне Чистые вложения нерезидентов в японские акции составили 52,6 млрд йен
20:39 Открыть в отдельном окне Fitch улучшило до "стабильного" прогноз по рейтингу "Уралкалия"
17:48 Открыть в отдельном окне ВВП РФ в 3 квартале вырос на 1,3%, за 9 месяцев - на 1,6%
17:01 Открыть в отдельном окне Число жертв в Керчи возросло до 17 человек, СКР установил личность стрелявшего
16:46 Открыть в отдельном окне Реальные доходы населения России в сентябре снизились на 1,5%



Мировые рынки


17.10Dow Jones- 0,36%  25711,92  
18.10NASDAQ0,00%  7642,70  
17.10S&P500- 0,03%  2809,21  
17.10DAX- 0,52%  11715,03  
17.10FTSE-100- 0,07%  7054,60  
17.10CAC-40- 0,54%  5144,95  
18.10Nikkei-225- 0,82%  22653,27  
18.10Kospi- 0,89%  2148,31  
18.10SSE- 2,38%  2500,68  
17.10Bovespa+ 0,11%  85813,24  
17.10Merval- 2,41%  28721,37  
  Российский рынок акций:
18.10MICEX0,00%  2411,42  
18.10RTSI0,00%  1162,79  
  Курс ЦБ:
18.10Доллар- 0,1952%  65,4026  
18.10Евро- 0,3588%  75,6512  
  Форекс:
18.10EUR/RUB+ 0,22%  75,4067  
18.10USD/RUB+ 0,25%  65,6713  
18.10EUR/CHF- 0,08%  1,1432  
18.10EUR/JPY- 0,30%  129,1940  
18.10EUR/USD- 0,11%  1,1486  
18.10GBP/USD- 0,15%  1,3083  
  Нефть:
18.10Brent- 0,05%  80,01  
18.10Light+ 0,06%  69,74  
  Металлы:
18.10Золото- 0,45%  1221,90  
18.10Серебро- 1,25%  14,4800  
18.10Никель- 0,97%  12255  
18.10Алюминий- 0,52%  2011,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 октября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038380 0,038500 0,037740 0,037930 11791330000 448 872 613,8 0,038460 - 1,378%
ГАЗПРОМ ао 163,80 164,55 159,70 160,18 27086820 4 369 683 395,7 164,56 - 2,662%
ГМКНорНик 11422 11422 11257 11360 107078 1 213 329 130 11430 - 0,612%
Газпрнефть 385,9 391,6 368,7 372,0 357830 135 051 017 383,7 - 3,049%
ЛУКОЙЛ 4760,0 4770,0 4682,0 4694,5 457530 2 156 053 447,5 4773,0 - 1,645%
МТС-ао 270,90 274,40 267,25 269,00 1250620 339 003 354,5 271,05 - 0,756%
НЛМК ао 171,18 171,60 166,00 166,00 2501050 418 730 003,4 171,30 - 3,094%
Новатэк ао 1118,0 1133,1 1100,0 1103,5 783890 873 942 401 1117,4 - 1,244%
Полюс 4324,0 4350,0 4268,0 4314,0 32690 141 076 489 4350,0 - 0,828%
Роснефть 467,30 469,50 462,65 466,60 2027400 943 168 487 467,85 - 0,267%
Ростел -ап 60,14 60,71 60,03 60,30 192600 11 669 796 60,29 + 0,017%
РусГидро 0,5762 0,5824 0,5734 0,5784 478746000 276 407 333,2 0,5764 + 0,347%
Сбербанк 193,48 194,20 190,80 191,00 49316170 9 481 921 933,4 194,05 - 1,572%
Сбербанк-п 165,60 166,82 163,16 163,35 2217100 365 376 877 165,91 - 1,543%
СевСт-ао 1072,4 1078,0 1045,7 1054,8 616690 652 338 368 1073,0 - 1,696%
Сургнфгз 27,150 27,375 27,040 27,280 11966200 325 614 834 27,175 + 0,386%
Сургнфгз-п 37,440 37,695 37,255 37,500 19613400 735 356 099,5 37,500 0,000%
Татнфт 3ао 785,7 787,4 776,3 779,0 819270 639 970 956 790,5 - 1,455%
Транснф ап 170200 171400 170150 171400 632 108 045 500 170900 + 0,293%
Уркалий-ао 84,85 87,45 84,60 87,00 423770 36 763 185 84,35 + 3,142%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 октября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Прокатившаяся по всему свету накануне волна коррекции была, тем не менее, не слишком пугающей. Это при том, что публиковавшаяся макростатистика не смогла оказать поддержки рынкам в силу своей откровенной слабости. Весьма скромные результаты по инфляционным показателям в Британии и ЕС предопределили умеренно пессимистичный настрой инвесторов, что после нескольких дней роста до этого дали по крайней мере формальный повод для умеренной фиксации на фондовых рынках. Не помоги и отчеты европейских корпораций, которые выглядели разнонаправленно – если швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding продемонстрировала неплохой рост основных показателей, то французский пищевой гигант Danone зафиксировал снижение выручки – в основном из-за падения спроса в Китае. В итоге биржевые площадки в старом свете закрылись в отрицательной зоне, что выглядело вполне естественным: FTSE100 в течение дня просел на 0,21% - до 7044 п., САС40 упал на 0,54%, до уровня 5145 п., немецкий DAX опустился до 11719 п (-0,49%).

Американцы же, заметно подросшие во вторник, начали торги откровенно слабо, провалившись с открытия, несмотря на традиционно сильные отчеты корпораций. Впрочем, весьма быстро индексы развернулись и на какой-то момент даже показали приличную динамику. Казалось, что итог торговой сессии будет весьма выдающимся, но, увы, чуда не произошло – вернувшись ровно в "нули", рынки перешли к вялому и совершенно безыдейному "боковику", так и закрывшись недалеко от точки старта. Индекс DJIA показал в итоге 25707 п. (-0,36%), S&P500 зафиксировал значение 2809 п. (-0,03%), а NASD COMP – 7643 п. (-0,04%).

По России вчера выходило немало интересной и значимой макростатистики, касающейся базовых показателей развитий экономики. Большинство цифр откровенно не порадовало. По оценке Минэкономразвития России, в 3 квартале 2018 года темп роста ВВП составил 1,3% в годовом выражении после 1,9% в предыдущем квартале. Рост ВВП в сентябре, как и в августе, оценивается на уровне 1,1% год к году. Рост промышленного производства в сентябре замедлился до 2,1% г/г (с 2,7% в августе) из-за ухудшения годовой динамики обрабатывающих производств. В сентябре уменьшился масштаб спада в сельском хозяйстве (-6% г/г по сравнению с -11,3% г/г в августе). И лишь уровень безработицы снизился с 4,6% до 4,5%, хотя эксперты предрекали рост до 4,7%.

Открывшись умеренным ростом, отечественные торговые площадки довольно быстро перешли к плавному и весьма равномерному движению, продолжавшемуся до самого окончания торговой сессии. Впрочем, итоговый результат оказался не слишком плох: РТС опустился всего на 0,26%, до 1163 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2411 п. (-0,24%). Наибольшей рост показали ГДР "Пятерочки" (+4,99%), "Северсталь" (+2,78%), "Лента" (+2,40%), "ИнтерРАО" (+2,36%) и НЛМК (+2,05%). Сильней других снизились НОВАТЭК (-3,22%), "Газпромнефть" (-3,01%), "Сбербанк" (-1,65% в префах и -1,02% в обычке), "Распадская" (-1,35%), "Мечел" (-1,25%). Тем не менее, в течение первых трех дней текущей недели отечественные биржевые индексы так или иначе росли. Даже если закрытие торговой сессии относительно открытия было в отрицательной зоне, каждая новая дневная свечка оказывалась выше предыдущей. Отсутствие значимого внешнего негатива, некоторое затишье с санкциями, вызванное тем, что палата представителей США ушла на каникулы и теперь вернется к этому вопросу лишь к концу года, а также отнюдь неплохие отчеты отечественных корпораций играли на руку быкам в течение всего начала недели. В итоге с момента закрытия пятничных торгов рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,35%, а "долларовый" РТС за счет существенного укрепления рубля сумел вырасти на 1,88%.

Нефть, стабильно снижавшаяся в течение нескольких предыдущих торговых сессий, и в этот раз не преподнесла сюрпризов. Локальные попытки роста довольно быстро пресекаются продажами, притом, что значимого негатива на рынках энергоносителей в мире сейчас не наблюдается. В ожидании публикации данных по недельному изменению запасов сырой нефти котировки углеводородов начали вчера снижаться еще с полудня, перейдя по факту выхода статистики почти в пикирование. Хотя цифры оказались совсем не страшные – в соответствии с отчетом Минэнерго запасы выросли с 5,987 млн.. барр до 6,490 млн. барр, хотя что эксперты ожидали снижения до 1,600 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге и вовсе снизились с 2,359 млн. барр. до 1,776 млн. барр. Однако, как ни странно, под вечер продажи только продолжились - стоимость нефти марки BRENT в моменте опускалась ниже 79,20 долл./барр., а WTI едва не дотянулась до 69,60. Последовавший затем отскок был весьма незначителен, однако котировкам "черного золота" удалось закрепиться на неплохих уровнях, где они и пребывают по сию минуту. По состоянию на 8:30 мск. нефть марки BRENТ стоит 79,96 долл./ барр., а  техасская WTI, соответственно,  69,67 долл./ барр. Если оценивать динамику цен углеводородов с начала недели, то в итоге с момента закрытия торгов в пятницу нефть марки BRENT потеряла 0,34%, а легкая техасская WTI подешевела за это время на 1,90% - до 70,21 долл./барр. В основном из-за того, что приближающий к юго-восточному побережью ураган выдохся, не дойдя до США, и предыдущий рост, вызванный опасениями сбоев в добыче в этом районе, оказался напрасным. И, пожалуй, гарантировать, что цены на углеводороды не пойдут ниже, сейчас никто не возьмется.

Сегодня ночью Япония отчиталась по экспортно-импортным операциям за сентябрь. Темпы роста экспорта упали с 6,6% до -1,2%, при том, что эксперты ждали снижения лишь до 1,9%. Темпы прироста импорта и вовсе рухнули с 15,3% до 7,0%. Аналитики предрекали 13,7%. Сальдо торгового баланса изменилось с -438 млрд. йен до +140 млрд. йен. Против ожидания роста до -50 млрд. йен. В Британии сегодня выйдут цифры по розничным продажам. Состоится саммит лидеров ЕС по поводу Brexit. В США будут опубликованы число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, и индекс занятости от ФРБ Филадельфии. Квартальные отчеты представят Bank of NY Mellon, LM Ericsson B, Nestle, Novartis, PayPal Holdings, Philip Morris, SAP, Taiwan Semiconductor и Unilever.

В России "М.Видео" отчитается по операционным результатам за 9 месяцев, а группа ЛСР, "Лента" и Х5 Retail Group – за 3-й квартал. Для получения дивидендов закроет реестр "Полюс".

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 октября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 17 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили волатильную сессию на отрицательной территории после публикации "минуток" ФРС. Согласно протоколу заседания Федерального комитета по открытым рынкам от 25-26 сентября, его члены посчитали, что дальнейшее повышение процентной ставки является целесообразным, принимая во внимание сильные макроэкономические показатели.

Отмечается, что условия на американском рынке труда в последние месяцы продолжают улучшаться, а реальный ВВП США в третьем квартале увеличился быстрыми темпами. При этом многие участники заседания подчеркнули, что дальнейшее изменение ставки будет в большей степени обусловлено оценкой поступающей информации и ее влиянием на прогноз экономического роста.

Между тем, вышедшая вчера статистика показала, что запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, увеличились на 6,490 млн баррелей, тогда как ожидалось +2,167 млн баррелей после +5,987 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,36%, закрывшись на отметке в 25706,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,03% до уровня в 2809,21 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,04% до отметки в 7642,70 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $2,17 до $69,75 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $3,60 до $1227,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,18%.

Рыночная капитализация провайдера потокового вещания видео Netflix увеличилась на 4,02% после того, как он зафиксировал рост прибыли в минувшем квартале, которая, ко всему прочему, оказалась выше прогнозов рынка. Так, чистая прибыль в третьем квартале составила $402,8 млн или 89 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 68 центов на бумагу.

Среди фаворитов торгов оказалась и авиакомпании United Continental Holdings, бумаги которой подорожали на 5,95% благодаря повышению прогнозов по прибыли на весь текущий год.

Неудачно сложилась сессия для корпорации IBM, акции которой отступили на 7,63% в связи с менее значительной, нежели ожидали аналитики, квартальной выручкой. Заметим, что выручка компании в третьем квартале снизилась на 2,1% г/г и составила $18,76 млрд, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $19,10 млрд.

В то же время, бумаги производителя электромобилей Tesla ушли в минус на 1,74% на фоне появившихся сообщений о том, что американский суд одобрил соглашение между Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Напомним, что по условиям данного соглашения Маск уйдет с поста председателя совета директоров компании и не будет занимать эту должность в течение трех лет, а также выплатит штраф в размере $20 млн. Аналогичную сумму выплатит и сама Tesla.

S&P 500

На дневном графике индекса S&P 500 формируется свечная модель "повешенный", в связи с чем в краткосрочной перспективе допускается снижение индекса.

индекс S&P 500

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 октября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 17 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне сохраняющихся волнений инвесторов по поводу переговоров между ЕС и Великобританией, так как определенности в вопросе достижения сделки по Brexit пока не прибавилось.

Не оставляет умы игроков и нестабильная ситуация в Италии, где в понедельник утвердили проект бюджета, ряд пунктов которого может спровоцировать расширение бюджетного дефицита страны. Стоит отметить, что завершенный проект будет направлен в парламент до субботы, при этом законодательным органам будет необходимо одобрить его до конца текущего года.

Что касается статистических данных, темпы роста индекса потребительских цен Великобритании в сентябре замедлились до 0,1% м/м и 2,4% г/г соответственно по сравнению с повышением на 0,7% м/м и 2,7% г/г в августе и прогнозом увеличения на 0,2% м/м и 2,6% г/г. При этом аналогичный показатель по еврозоне, согласно окончательной оценке, вырос на 0,5% м/м и 2,1% г/г, как и ожидали аналитики.

По итогам сессии французский CAC 40 просел на 0,54%, британский FTSE 100 ослаб на 0,07%, а немецкий DAX "похудел" на 0,52%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,4% до отметки в 363,54 пункта.

Французский производитель молочной продукции Danone убавил из своего актива 4,3% в связи со снижением выручки за третий квартал с 6,47 млрд евро годом ранее до 6,19 млрд евро ($7,17 млрд) ввиду падения спроса в Китае.

При этом рыночная капитализация немецкого фармацевта Fresenius Medical Care обвалилась на 16,5% после понижения им прогноза по годовым финансовым результатам и по причине 8%-ного уменьшения чистой прибыли за третий квартал.

Тем временем, котировки голландского поставщика микрочипов ASML Holding подтянулись на 3,5% благодаря превысившим ожидания аналитиков финансовым результатам за третий квартал. Между тем, бумаги другого представителя отрасли STMicroelecronics подорожали на 0,8%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,03%  91,890
17.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,18%  96,950
17.10Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,02%  134,490
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ 10 101,80 5,9408,633407 165 38821.09.2021 26.03.2020
ЦППК 1P-02 100,30 19,1609,95240199 031 246,203.08.2021 
ГазпромКБ4 92,10 9,7908,983190 947 922,515.02.2028 21.02.2025
Мегафон1P4 98,00 11,4408,3210190 351 94915.02.2021 
Газпнф1P3R 97,64 38,0708,7426102 561 790,317.10.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новосиб 19 100,25 0,2308,762155 364 119,115.10.2023 
БелгОб2013 100,40 8,8708,1957 574 67828.07.2020 
Мордовия01 100,00 6,5409,47164 407 230,1622.10.2018 
ЯНАО-2016 102,35 10,7808,1433 724 98206.12.2023 
НАО 2017 97,09 14,7509,30353 382 615,307.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: почти без изменений. Вчера российский рынок долларового долга выглядел несколько хуже других EM, что, вероятно, было связано с дешевеющей нефтью. Впрочем, снижение цен по обязательствам Минфина не превысило 10 б. п. Корпоративный сегмент провел очередной бессобытийный день, большинство евробондов в цене не изменились. Наибольшая ценовая просадка была зафиксирована у выпуска "Полюса" с погашением в 2021 г. с "вшитой" опцией конвертации в GDR эмитента. 5-летний спред на "Россию" достиг 150 б. п.


Сектор ОФЗ: выдохся рубль — перестали дорожать и долговые бумаги. Вчера вслед за рублем остановился и рост рынка ОФЗ. Согласно Росстату, падение реальных доходов населения РФ в сентябре ускорилось до 1,5% в годовом выражении с 0,9% в августе. За 9 месяцев 2018 г. реальные доходы выросли на 1,1% к аналогичному периоду 2017 г. Таким образом, инфляционное давление со стороны этого фактора остается слабым. Между тем, согласно вчерашним данным Росстата, инфляция в годовом выражении достигла отметки 3,6%, таким образом все ближе подбираясь к нижней границе прогноза ЦБ РФ на 2018 г. (3,8-4,2%).




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта в течение всех пошедших дней продолжила свое укрепление, начатое еще на прошлой неделе. Факторов, способных сейчас резко негативно повлиять на её динамику, не наблюдается и, скорее всего, если мы не увидим в ближайшее время существенного падения стоимости углеводородов, устойчивости рубля пока ничего не угрожает.

Случались отдельные периоды, когда российский рубль пытался по привычке "гоняться" за котировками нефти, но как правило это были моменты непродолжительной вольности. В целом же отечественная валюта вела себя достаточно самостоятельно и укрепилась с вечера пятницы до закрытия торгов в среду относительно доллара на 1,28%, а относительно евро – на 1,66%.

Впрочем, за прошедшую ночь рубль несколько скорректировался вниз, но сугубо в рамках приличия - по состоянию на 8:38 утра за один доллар дают 65,61 рубля, а за евро – 75,39 рубля

 




Основные экономические новости на 18 октября 2018 г.


В Дании готовится общественное обсуждение альтернативного маршрута "Северного потока‑2". Общественность примет участие в обсуждении участка планируемого морского газопровода "Северный поток‑2" протяженностью около 175 км в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от о.Борнхольм.

Выручка "Детского мира" в 3 квартале выросла на 16% - до 28,4 млрд руб. В 3 квартале 2018 года было открыто 12 новых магазинов сети "Детский мир". Общее число магазинов группы компаний по состоянию на 30 сентября 2018 года составило 666. Кроме того, "Детский мир" начнет продавать товары для животных.

Россия заняла 43 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ-2018. Экономика страны набрала 65,6 балла. Всего в рейтинге учтены 140 экономик, наивысший балл - 100. Первую строчку заняли США (85,6 балла), вторую – Сингапур (83,5 балла), третью – Германия (82,8 балла).

Пассажиропоток "ЮТэйр" за январь-сентябрь вырос на 5% - до 5,7 млн пассажиров. По итогам работы за сентябрь 2018 года авиакомпания перевезла 785 920 пассажиров, что на 14% выше аналогичного периода 2017 года.

Минсельхоз начнет биржевые торги зерном 23 октября. Продать планируется 1,5 млн тонн из интервенционного фонда.




События дня на 18 октября 2018 г.


 
Публикация операционных результатов "Группы ЛСР" за 3 квартал 2018 года
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года
 
Закрытие реестра для выплаты дивидендов "Полюса"
 
Публикация операционных результатов "М.Видео" за 3 квартал 2018 года
 
Заседание совета директоров "Полюса"
 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Путин посетит Узбекистан
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.11.2018  Финансовый форум России

20 ноября в Москве деловая газета «Ведомости» проведет «Финансовый форум России» – место встречи главных фигур российского финансового сектора, включая представителей Банка России и Министерства финансов РФ, руководителей крупнейших банков, управляющих компаний, а также международных экспертов. Призвание Форума – вынести на обсуждение проблемы, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

30.10.2018  Forum One

Какие перемены ждут крупный, средний и малый бизнес ближайшие 10 лет? Как это коснется развития, маркетинга и управления? Обсудить эти вопросы в Москву приглашены топ-менеджеры и совладельцы мировых компаний: Google X, Hyperloop, Zappos, BMW, Amediateka, BlackstarBurger, Prisma, Cloud Payments, IVI, Чайхона N1, Finn Flare, Henderson и многие ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.