Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.10.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:14 Открыть в отдельном окне Прибыль группы "Северсталь" за 9 месяцев снизилась на 39,4%
09:34 Открыть в отдельном окне Совет директоров En+ Group возглавил лорд Баркер
09:22 Открыть в отдельном окне Рост цен на нефть прибавит инвесторам оптимизма
20:55 Открыть в отдельном окне Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год
20:11 Открыть в отдельном окне Ажиотаж вокруг криптовалют
20:10 Открыть в отдельном окне Интерес к бумагам Goldman Sachs не пропал после публикации квартального отчета
19:55 Открыть в отдельном окне Акции "Яндекса" могут подрасти до 2360 рублей
17:56 Открыть в отдельном окне Три региона России объявили размер курортного сбора
16:36 Открыть в отдельном окне ЦБ может снизить ставку на ближайшем заседании
16:22 Открыть в отдельном окне Найден главный враг доллара
16:04 Открыть в отдельном окне Минфин 18 октября предложит инвесторам ОФЗ на 30 млрд рублей
14:40 Открыть в отдельном окне Греф считает, что блокчейн может драматически изменить банковскую сферу



Мировые рынки


17.10Dow Jones+ 0,18%  23002,13  
18.10NASDAQ0,00%  6623,66  
17.10S&P500+ 0,07%  2559,36  
17.10DAX- 0,07%  12995,06  
17.10FTSE-100- 0,14%  7516,17  
17.10CAC-40- 0,03%  5361,37  
18.10Nikkei-225+ 0,13%  21364,06  
18.10Kospi- 0,06%  2482,91  
18.10SSE+ 0,14%  3376,69  
17.10Bovespa- 0,91%  76193,62  
17.10Merval- 1,91%  26622,40  
  Российский рынок акций:
18.10MICEX0,00%  2092,57  
18.10RTSI0,00%  1146,62  
  Курс ЦБ:
18.10Доллар+ 0,4434%  57,3392  
18.10Евро+ 0,2389%  67,4596  
  Форекс:
18.10EUR/RUB+ 0,08%  67,3710  
18.10USD/RUB+ 0,06%  57,3120  
18.10EUR/CHF+ 0,03%  1,1514  
18.10EUR/JPY+ 0,10%  132,1250  
18.10EUR/USD- 0,08%  1,1757  
18.10GBP/USD- 0,11%  1,3173  
  Нефть:
18.10Brent+ 0,52%  58,18  
18.10Light+ 0,33%  52,28  
  Металлы:
18.10Золото- 0,12%  1284,70  
18.10Серебро- 0,15%  17,0150  
18.10Никель- 0,34%  11725  
18.10Алюминий- 0,63%  2126,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 октября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,060770 0,061050 0,060230 0,060230 5485230000 332 721 082,7 0,060600 - 0,611%
ГАЗПРОМ ао 125,44 127,09 125,26 126,70 29571630 3 735 936 873,5 125,15 + 1,239%
ГМКНорНик 10570 10918 10530 10756 403425 4 318 570 852 10730 + 0,242%
Газпрнефть 233,4 236,5 233,4 234,7 97270 22 880 056 233,2 + 0,665%
ЛУКОЙЛ 3007,5 3021,5 2997,0 3011,0 404366 1 217 140 240 3003,0 + 0,266%
МТС-ао 283,05 286,30 282,45 286,10 1344970 383 291 075 282,30 + 1,346%
НЛМК ао 136,67 136,67 133,80 134,20 3164960 428 255 233,5 136,44 - 1,642%
Новатэк ао 658,1 664,8 656,0 664,6 608330 401 960 743 657,7 + 1,049%
Полюс 4684,0 4810,0 4666,0 4785,0 35814 169 343 630 4656,0 + 2,771%
Роснефть 327,90 328,40 325,50 326,10 2348880 768 054 783,5 328,00 - 0,579%
Ростел -ап 52,68 52,70 52,29 52,45 473600 24 836 214 52,50 - 0,095%
РусГидро 0,8750 0,8772 0,8502 0,8520 920659000 791 978 443,7 0,8750 - 2,629%
Сбербанк 197,50 197,89 194,01 195,31 43528990 8 520 071 903,7 197,20 - 0,958%
Сбербанк-п 162,62 163,15 160,98 162,00 2618400 424 270 720 162,32 - 0,197%
СевСт-ао 903,1 911,3 897,0 897,0 1058140 958 032 844 900,0 - 0,333%
Сургнфгз 29,650 29,715 29,400 29,500 6496700 192 226 756 29,600 - 0,338%
Сургнфгз-п 29,865 30,030 29,655 29,750 14959000 446 786 641 29,810 - 0,201%
Татнфт 3ао 425,5 426,8 418,6 421,1 952040 402 562 221 425,3 - 0,999%
Транснф ап 188450 190500 185200 185250 2067 389 414 250 187350 - 1,121%
Уркалий-ао 134,85 134,95 133,50 134,50 241910 32 433 543,5 134,20 + 0,224%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 октября 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Снижение фьючерса на РТС может продолжиться в район 113600 пунктов

Если в России рынки решили, наконец, скорректироваться вниз, то в Европе и Америке вчера  продолжался царить оптимизм. Впрочем, и корпоративная отчетность, и статистика тому в основном соответствовали, да и не факт, что наши западные коллеги не завершат день снижением. Британия опубликовала индекс потребительских цен г/г за сентябрь. Он совпал с прогнозами, но вырос по сравнению с предыдущим значением на 0,1%, до уровня 3,0%.

Индекс экономических ожиданий Германии не изменился, показав значение 17,6 пункта, хотя эксперты ждали роста до 20,0.

Индекс потребительских цен ЕС остался на том же уровне, где и был, что соответствовало прогнозам аналитиков, зафиксировавшись на уровне 1,5%. В итоге, по состоянию на 18:50 мск. большинство европейских индексов, пусть и незначительно, но припали -  FTSE100 снизился на 0,14% - до 7516 п. , САС40 – на 0,03%, до 5361 п., немецкий DAX также начал понижаться, показав 12995 п (-0,07%).

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг, в соответствии с которыми предусмотрено использование 656,7 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда. Перечисления будут осуществляться ежемесячно – по 164,2 млн рублей. Финансирование дефицита бюджета из средств ФНБ стало возможно после принятой в июле текущего года поправки в Бюджетный кодекс, позволившей с 2018 года использовать средства ФНБ на покрытие дефицита Пенсионного фонда и дефицита федерального бюджета. Прощай, Фонд.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании "ВИМ-АВИА", говорится в сообщении ведомства. По заявлению следователей, лица из числа руководства и собственников ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА", осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций.

Совет директоров ММК принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров 8 декабря 2017 года в заочной форме. Дата закрытия реестра для участия в ВОСА – 14 ноября 2017 года. В повестке дня ВОСА - вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев.

В общем, явно позитивных новостей в течение дня не нашлось, и  отечественные индексы развернулись в коррекцию. По итогам дня индекс РТС закрылся на уровне 1145 п (-1,00%), а ММВБ остановился  на 2093 п. (-0,66%). Наибольшей рост показали акции"Транснефти"  (+4,2%), "Мечела" (+1,4%) и "Башнефти" (+1,1%). Сильней других снизились МРСК Центр (-6,0%), "Россети" (-4,7%)  и "Открытие" (-3,1%).

Индекс ММВБ на прошедших торгах тестировал нижнюю границу диапазона 2085п.-2105п, в котором провел восемь торговых дней подряд, закрепление под отметкой 2085п. может спровоцировать продажи в район 2065п.

фРТС во вторник продолжил негативную динамику, начатую накануне, но по итогам вечерней сессии смог отбиться от поддержки, расположенной на данный момент в районе 114500п. Для продолжения роста инструменту нужно закрепиться над 115500п. В противном случае снижение может продолжиться в район 113600п.

ММВБ, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 октября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Dow Jones и S&P 500 завершили сессию на новых высотах

Во вторник, 17 октября, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали противоречивую динамику. Так, индикаторы Dow и S&P окрепли и достигли новых исторических максимумов, причем первый на старте сессии перешагивал отметку в 23000 пунктов, тем временем, Nasdaq продемонстрировал незначительное снижение.

Большой вклад в общий результат сделали представители сектора здравоохранения благодаря успешным финансовым результатам за третий квартал страховщика UnitedHealth (+5,5%) и поставщика косметики, а также медицинских препаратов и оборудования Johnson & Johnson (+3,4%), отчитавшихся о прибыли, превзошедшей среднерыночные ожидания.

Что касается вышедших статистических данных, темпы роста экспортных цен в сентябре ускорились до 0,8% при прогнозах их повышения лишь на 0,4%, при этом темпы роста импортных цен в 0,7% оказались максимальными более чем за год и также превзошли прогнозы рынка в 0,5%. Тем временем, промышленное производство в сентябре повысилось на 0,3% после сокращения на 0,7% в августе.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,18% до отметки в 22997,44 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,07% до 2559,36 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite просел на 0,01% до 6623,66 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,01 до $51,88 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизились на $16,8 до $1 286,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, показала снижение и составила 2,30%.

Бумаги кредитора Morgan Stanley подорожали на 0,4% после того, как он отчитался о повышении чистой прибыли за третий квартал до $1,78 млрд или 93 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 81 цента на акцию благодаря успешным результатам бизнеса по управлению активами состоятельных клиентов.

При этом котировки другого представителя отрасли Goldman Sachs просели на 2,6%, несмотря на то, что прибыль на акцию также оказалась выше прогнозов, а выручка от трейдинга упала не столь значительно, как ожидалось.

Авиастроительная компания Boeing убавила из своего актива 0,4% на фоне новостей о том, что французский конкурент Airbus стал владельцем 50,01%-ной доли в бизнесе по производству самолетов моделей CSeries канадской компании Bombardier.

Чуть больше половины бумаг в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем в числе аутсайдеров, кроме Goldman Sachs, находились General Electric (-0,73%) и Caterpillar (-0,71%), а в наибольшем плюсе, кроме UnitedHealth и Johnson & Johnson пребывали Nike (+1,23%) и Verizon Communications (+0,64%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 октября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

На рынках европейского региона "медвежьи" настроения

Во вторник, 17 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торговую сессию преимущественно на отрицательной территории, при этом среди основных аутсайдеров торгов оказались представители здравоохранительного сектора. Внимание инвесторов вчера было направлено на корпоративные отчетности, а также статистику.

Индекс потребительских цен в Великобритании увеличился в сентябре на 3,0% г/г, как и прогнозировали аналитики, что стало самым высоким приростом показателя с начала 2012 года и оказало давление на британский FTSE 100. Между тем, окончательный индекс потребительских цен в еврозоне повысился в минувшем месяце на 1,5% г/г, что совпало с прогнозами рынка и предварительными данными.

Статистика из Германии не порадовала участников торгов – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW увеличился в октябре с 17 пунктов месяцем ранее до 17,6 пункта, в то время как аналитики ожидали рост показателя до 20 пунктов, а индекс текущих условий ZEW составил в октябре 87 пунктов, тогда как прогнозировалось 89 пунктов после 87,9 пункта в сентябре.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 опустился на 0,14%, французский CAC 40 стал легче на 0,03%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,07%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,25%, закрывшись на уровне 390,44 пункта.

Немецкий поставщик лабораторного и биотехнологического оборудования Sartorius убавил из своего актива 8,92% ввиду ухудшения прогнозов на текущий год.

Между тем, бумаги датской фармацевтической компании Genmab подешевели на 6,2% после того, как Johnson & Johnson сообщила о том, что продажи их совместно разработанного препарата от рака Darzalex были слабее, чем ожидалось.

В числе аутсайдеров торгов оказался также британский представитель туристического сектора Merlin Entertainment. Так, акции компании отступили на 15,94% на фоне заявлений о том, что волна террористических атак в Британии и неблагоприятная погода в течение ключевого летнего периода торговли негативно отразятся на финансовых результатах 2017 года.

Лучше рынка смотрелись акции французского производителя молочной продукции Danone, закрывшиеся в плюсе на 1,95% благодаря увеличению продаж компании в третьем квартале. Заметим, что консолидированные продажи увеличились на 16,6% г/г и составили 6,45 млрд евро, а сопоставимые продажи возросли на 4,7% г/г и достигли 6,45 млрд евро ($7,61 млрд).

Удачно сложилась сессия и для французского авиастроителя Airbus, рыночная капитализация которого поднялась на 4,83% после того, как он договорился о приобретении 50,01%-ной доли бизнеса Bombardier по производству самолетов модели серии С.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.10ММВБ корп обл (цен)- 0,48%  93,760
17.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,23%  99,890
17.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,14%  140,430
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГазпромКБ5 105,20 15,1207,9710751 994 34803.02.2027 12.02.2024
МегафнБ1P3 100,01 1,7208,0012632 334 455,603.10.2022 
ТрнфБО1P7 103,00 40,0307,7730416 353 80728.10.2020 
РоснфтБО9 107,25 39,120-35,501375 375 00028.11.2024 11.12.2017
БинбанкБ02 100,10 7,56012,1126266 184 04224.09.2025 27.09.2018
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб2016 103,35 22,0208,00251 664 665,503.10.2021 
ОмскОб2014 106,00 8,222816 350 652,3215.10.2019 
Башкор10об 100,05 13,7509,511210 879 065,424.10.2017 
КостромОб7 99,69 2,3608,462910 876 117,7428.09.2018 
Хакас2013 100,09 11,9708,60257 128 308,3227.10.2020 12.12.2017

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: в фарватере остальных EM. Вчера конъюнктура на российском рынке суверенных долларовых евробондов сложилась несколько хуже, чем в понедельник. Котировки нефти марки Brent притормозили в росте, тогда как доходности американских treasures медленно, но верно подрастали. В итоге, снижение цен на российском рынке в среднем составило около 10 б. п. Картина, подобная российской, наблюдалась и в сегменте долларовых госзаймов других EM.


Российские корпоративные евробонды: полный штиль. Вчера инвесторы в долларовые займы российских банков и корпораций так и не смогли найти интересных идей. Даже лидеры по волатильности последнего времени — выпуски частных банков — в цене практически не изменились. Вместе с тем, отметим осторожный интерес инвесторов к "вечным" банковским выпускам.


Сектор ОФЗ: продавцы превалировали. Рынок рублевого госдолга вчера также умеренно дешевел. Наиболее ликвидные ОФЗ потеряли в цене в среднем около 10 б. п. Из новостей дня отметим заявление директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игоря Дмитриева, согласно которому сохранение ключевой ставки сейчас маловероятно, ожидания рынка по ее снижению на 25 или 50 базисных пунктов не сильно расходятся со взглядом регулятора. Инвесторы не отреагировали на "сигнал" монетарных властей — после бурного ралли первой половины октября снижение ставки, по-видимому, уже заложено в цены.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Котировки нефти, предпринявшие в первой половине дня попытку к росту, вскоре буквально вертикально обрушились, почти нивелировав весь подъём прошедших дней. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок нефть марки BRENT стоила 57,34 долл. барр., техасская WTI  -  51,37 долл./барр. 

Рубль, впрочем, хоть и стал ослабевать на фоне сильнейшего снижения стоимости нефти, сделал это спокойно и с достоинством. И если ослабление к доллару еще более-менее заметно, то вот относительно евро курс почти не изменился. По крайней мере, на текущий момент. К 18:50 мск. доллар стоил 57,50 рубля, евро – 67, 59 рубля.

Нефтяные котировки завершили торговую сессию вторника на положительной территории на фоне заявлений замминистра нефти Ирана о том, что страна поддержит пролонгацию соглашения о сокращении добычи "черного золота" до конца 2018 года. Так же позитива добавили вышедшие данные от API, которые показали снижение запасов сырой нефти на 7,13 млн. баррелей, что оказалось лучше ожиданий рынка.

На данном этапе локальной поддержкой Brent служит отметка 57,10$, сопротивление 58.5$.

Сегодня внимание игроков будет приковано к статистике от EIA (17.30мск).

Пара Рубль/$ на данном этапе торгуется под отметкой 57.40, что формально дает повод протестировать основную поддержку 56,80. Однако при закреплении над отметкой 57.50 рубль снова вернется в диапазон 57,40-58,40.

Сегодня на открытии торгов котировки рубля слабо изменятся по отношению ко вчерашнему закрытию, далее в течении торговой сессии на динамику национальной валюты окажет влияние статистика по запасам нефти от Минэнерго США.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 18 октября 2017 г.


CEFC заплатит за 14,16% "Роснефти" 3,9 млрд евро и эквивалент суммы $4,57 млрд в евро. Соглашение о продаже Glencore и катарским инвестфондом Qatar Investment Authority доли в "Роснефти" CEFC было заключено 8 сентября 2017 года.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о контроле заграничных счетов физлиц. Законопроект предполагает расширить список разрешенных случаев зачисления средств на счета физлиц-резидентов, открытые ими в банках за границей. В частности, разрешается зачислять деньги от продажи находящихся за пределами России транспортных средств, а также от продажи недвижимого имущества, если оно зарегистрировано на территории иностранного государства, обменивающегося финансовой информацией с РФ.

СКР возбудил дело по факту преднамеренного банкротства "ВИМ-Авиа". По версии следствия, лица из числа руководства и собственников ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА", осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций. 

"Россети" ожидают прибыль за 2017 год в размере 98 млрд рублей. Глава "Россетей" также сообщил, что инвестиционная программа компании составляет почти 251 миллиард рублей при почти 900 миллиардах плановой выручке.

"Сбербанк" повысил ставки по вкладам в долларах США. Диапазон повышения ставок базовой линейки вкладов составил 0,04-0,35 п.п.

"Северсталь" может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 35,61 рубля. Предварительная дата закрытия реестра - 5 декабря.




События дня на 18 октября 2017 г.


 
Заседание совета директоров ЧМК
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров "Селигдара"
 
Заседание совета директоров РБК
 
Публикация производственных результатов "М.видео" за 9 месяцев 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "Северстали" по МСФО за 3 квартал 2017 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.11.2017  Россия и Китай: Вызовы и перспективы международной интеграции

    Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова при поддержке Министерства иностранных дел РФ проводит международный форум: РОССИЯ И КИТАЙ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ (1-2 ноября 2017 г.) На форум приглашены представители органов власти, бизнеса, науки и образования России, Китая и Индии, а также более 30 ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.