• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Идеальный рецепт рецессии
09:39 Открыть в отдельном окне Evraz в 3 квартале увеличил выплавку стали на 6,3% - до 3,4 млн тонн
08:00 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
22:37 Открыть в отдельном окне На российском рынке штиль - драйверов роста почти не видно
20:15 Открыть в отдельном окне Инвесторы обеспокоены грядущим ужесточением политики ФРС
18:53 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ: За январь-сентябрь российские банки увеличили прибыль в 5 раз - до 635 млрд рублей
17:15 Открыть в отдельном окне Разговоры о дополнительных санкциях против России - чистое сотрясание воздуха



Мировые рынки


17.10Dow Jones- 0,29%  18090,09  
17.10NASDAQ0,00%  5199,82  
17.10S&P500- 0,30%  2126,50  
17.10DAX- 0,73%  10503,57  
17.10FTSE-100- 0,94%  6947,55  
17.10CAC-40- 0,46%  4450,23  
18.10Nikkei-225+ 0,36%  16960,14  
18.10Kospi+ 0,63%  2040,43  
18.10SSE+ 1,15%  3076,04  
17.10Bovespa+ 1,50%  62696,11  
17.10Merval+ 1,43%  17664,00  
  Российский рынок акций:
18.10MICEX0,00%  1956,95  
18.10RTSI0,00%  977,30  
  Курс ЦБ:
18.10Доллар+ 0,2502%  63,1510  
18.10Евро- 0,0229%  69,3587  
  Форекс:
18.10EUR/RUB- 0,18%  69,2790  
18.10USD/RUB- 0,41%  62,8576  
18.10EUR/CHF+ 0,06%  1,0881  
18.10EUR/JPY+ 0,35%  114,6580  
18.10EUR/USD+ 0,23%  1,1022  
18.10GBP/USD+ 0,47%  1,2241  
  Нефть:
18.10Brent+ 0,78%  51,92  
18.10Light+ 0,73%  50,74  
  Металлы:
18.10Золото+ 0,49%  1262,70  
18.10Серебро+ 1,29%  17,7000  
18.10Никель+ 0,97%  10390  
18.10Алюминий+ 1,11%  1679,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06779 0,06831 0,06765 0,06805 4650350000 315 914 146,9 0,06756 + 0,725%
ГАЗПРОМ ао 136,01 136,46 135,41 135,81 19026660 2 585 098 933,3 135,57 + 0,177%
ГМКНорНик 9293 9404 9263 9364 102010 953 544 414 9250 + 1,232%
Газпрнефть 176,80 177,90 176,35 177,05 60620 10 749 481,5 177,15 - 0,056%
ЛУКОЙЛ 3042,0 3069,0 3031,0 3050,0 390669 1 192 555 749,5 3030,0 + 0,660%
МТС-ао 219,70 220,50 219,05 220,15 1336780 293 983 735 219,45 + 0,319%
НЛМК ао 90,10 90,84 89,26 90,37 2542140 229 142 916,1 90,02 + 0,389%
Новатэк ао 670,1 676,2 665,6 671,1 407690 273 029 383 665,3 + 0,872%
Полюс 4412 4449 4392 4400 2609 11 508 747 4408 - 0,181%
Роснефть 350,40 350,50 344,20 345,75 3098780 1 075 422 492 348,00 - 0,647%
Ростел -ап 62,00 62,00 61,60 61,95 68800 4 252 835 61,85 + 0,162%
РусГидро 0,7703 0,7728 0,7589 0,7659 273020000 209 081 271,7 0,7677 - 0,234%
Сбербанк 147,47 148,44 147,02 147,74 32892040 4 861 002 627,6 146,46 + 0,874%
Сбербанк-п 110,62 111,44 110,26 110,92 4990100 553 599 054 110,19 + 0,662%
СевСт-ао 820,5 820,9 799,0 800,0 591420 479 146 041 820,1 - 2,451%
Сургнфгз 28,335 28,445 27,955 27,955 30199900 850 569 395 28,230 - 0,974%
Сургнфгз-п 30,765 30,795 29,880 30,240 24033400 726 877 000 30,540 - 0,982%
Татнфт 3ао 331,50 334,60 330,35 333,80 558400 185 841 353,5 329,05 + 1,444%
Транснф ап 144200 144800 140600 140600 1714 244 522 900 143600 - 2,089%
Уркалий-ао 168,00 172,50 167,60 172,45 712750 122 061 757,5 168,00 + 2,649%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В начале торгов ожидается рост по ММВБ и укрепление рубля в пределах 0,5%

Во вторник утром перед стартом торгов на Мосбирже внешний фон для отечественного рынка выглядит положительно. Ключевые азиатские индексы торгуются в «зеленой зоне»: японский Nikkei 225 прибавляет 0,33%, а китайский CSI300 растет на 0,44%. Китайский рынок последние дни торгуется в широком «боковике» в преддверии публикации большого блока макростатистики в среду: динамике ВВП, денежной массе, росте кредитования, промпроизводства и розничных продажах. Согласно консенсусу Рейтер, релиз макростатистики в целом будет носить позитивный характер. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 прибавляет 0,27%.

Нефть дорожает в пределах 0,6%, оставаясь в рамках широкого боковика. Баррель Brent стоит $51,79, а Light - $50,62. Котировки «черного золота» отыгрывают снижение индекса доллара, который, в свою очередь, падает после вчерашнего релиза слабой статистики по промпроизводству в США за сентябрь.

Скорее всего, из-за благоприятного внешнего фона сегодня в первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует рост в пределах 0,5%, несмотря на то, что котировки соответствующего фьючерса в рамках вчерашней вечерней сессии показали небольшое снижение. Сегодняшний день будет насыщен корпоративными событиями. В частности, ожидается публикация финансовых результатов Э.ОН Россия по РСБУ за III квартал 2016 года, производственных результатов Evraz за III квартал 2016 года, а также операционных результатов X5 Retail Group и М.Видео за III квартал 2016 года. В случае с X5 Retail Group и М.видео ожидаю умеренно положительных результатов. Скорее всего, обе компании продолжат расти быстрее рынка, что поддержит котировки. На валютном рынке в связи с дорожающей нефтью и снижающимся индексом доллара ожидаю укрепления рубля к доллару США в пределах 0,5%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 октября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: коррекционные настроения возобладали

В понедельник, 17 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

«Медвежьи» настроения на американских биржевых площадках вчера преобладали несмотря на то, что ряд банков отчитался за минувший квартал лучше прогнозов, а опубликованная макроэкономическая статистика была нейтральной – промышленное производство США в сентябре увеличилось на 0,1% в соответствии с прогнозами.

По всей видимости, просадка цен на нефть ниже отметки в $50 за баррель сыграла на нервах участников торгов и затмила квартальные отчетности в их восприятии.

Стоит отметить, что заместитель главы ФРС Стэнли Фишер вчера в Экономическом клубе Нью-Йорка воздержался от прогнозов по процентным ставкам, но отметил, что низкая производительность и старение населения являются одними из факторов длительного сохранения ставок на минимальных отметках.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно неблагоприятный – азиатские площадки закрылись разнонаправленно, а европейские площадки в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 51,98 пункта или 0,29% до уровня в 18086,40 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 6,48 пункта или 0,30% до отметки 2126,50 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 14,34 пункта или 0,27% и достиг отметки 5199,82 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,8% до уровня в $49,94 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене менее чем на 0,1% до значения $1256,60 за тройскую унцию

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. более 1% потеряли акции McDonald’s. В небольшом плюсе финишировали Boeing, Bank of America, Verizon.

Акции Bank of America прибавили всего 0,3% несмотря на то, что банк отчитался о прибыли и выручке лучше ожиданий.

Производитель электромобилей Tesla Motors отступил на 1,3% в связи с отсрочкой презентации новой модели, о которой сообщил глава компании.

Оператор супермаркетов Supervalu окреп на 5,8% на новостях о том, что компания собирается продать часть своего бизнеса.

Производитель игрушек Hasbro подскочил на 7,4%, отчитавшись по выручке и прибыли за минувший квартал лучше ожиданий.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 октября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы снизились вот уже четвертый раз за последние пять дней

В понедельник, 17 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже четвертый раз за последние пять дней ввиду того, что рост доходности облигаций и данные по инфляции спровоцировали снижение спроса на акции.

Так, доходность 10-летних облигаций Германии достигла максимального с июня значения.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительских цен еврозоны, который вырос на 0,4% м/м после увеличения на 0,1% м/м в августе. Стоит отметить, что показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозом аналитиков, и стал максимальным с октября 2014 года.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,9%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,7% и закрылся на отметке 337,42 пункта.

Кроме того, все внимание инвесторов направлено на предстоящее в четверг заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что регулятор не станет предпринимать какие-либо действия и оставит базовую ставку по кредитам на нулевом уровне, а объем ежемесячных покупок активов на уровне 80 млрд евро.

Котировки швейцарских компаний Swatch Group и Cie. Financiere Richemont понизились на 3,4% и 3,5% соответственно после роста более чем на 10% на прошлой неделе.

Рыночная капитализация издательства Pearson уменьшилась на 8,4% в связи со снижением квартальной выручки.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 17 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,37% – до 65,96 рубля.

Рубль с утра двигался вниз. На международных торговых площадках доллар укреплял свои позиции, при этом рисковые активы снова стали не популярны. Это оказывало давление на российскую валюту. Цены на нефть не готовы обновлять краткосрочные максимумы из-за отсутствия новостей от ОПЕК. У инвесторов много вопросов к Центральным банкам - ФРС США намерена ужесточать кредитно-денежную политику, ЕЦБ пока не предложил новые стимулирующие меры, Банк Японии также обходится только обещаниями. Сдерживает более сильную девальвацию сейчас сохранение спекулятивного притока средств на российский рынок, так как стратегия carry trade все еще выгодна. Кроме того, поддержку рублю окажут в начале недели аукционы Минфина и налоговый период.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,11 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 62,96 рубля. Курс евро составил 69,45 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 69,09 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 174,3921 млн.

С 18 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,15 рубля, евро – 69,35 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 2 053,4 млрд рублей, на депозитах выросли до 327,3 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1014.



Основные экономические новости на 18 октября 2016 г.


Промпроизводство в сентябре 2016 года снизилось на 0,8%. Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросло на 0,3%.


АФК "Система" может купить еще четыре аграрных актива Агрохолдинг может приобрести 100% "Солдатского хлебоприемного предприятия", "Агро-Мичуринского", а также "Агрохлебопродукт" и "Март".


Nordgold закрыла сделку по приобретению Northquest Таким образом компания станет владельцем 100% Northquest.


РФПИ и NIIF создают российско-индийский инвестиционный фонд объемом в $1 млрд. Стороны намерены вести совместный поиск инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.


Дефицит федерального бюджета РФ в январе-сентябре составил 1,57 трлн рублей или 2,6% ВВП. При этом нефтегазовые доходы составили 3 419 410,3 млн рублей, ненефтегазовые доходы - 5 874 579,8 млн рублей.


Поставки "Газпрома" в дальнее зарубежье с 1 по 15 октября увеличились на 16%. В преддверии осенне-зимнего периода спрос на российский газ в дальнем зарубежье значительно вырос, сообщает "Газпром".


АИЖК снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,25% Теперь по программе "Ипотека с государственной поддержкой" ставки составляют 10,75-11,25% годовых в зависимости от размера первоначального взноса, сообщает агентство.


Moody`s подтвердило рейтинги "Башнефти" на уровне "Ba1" Moody`s подтвердило рейтинги на уровне "Ba1" после приобретения "Роснефтью"; прогноз "негативный". Об этом сообщило агентство.


Прибыль российских банков за девять месяцев 2016 года увеличилась в 5 раз Она составила 635 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – 127 млрд рублей), говорится в материалах ЦБ.


События дня на 18 октября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Квадры"
 
Публикация финансовых результатов "Э.ОН Россия" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года
 
Публикация операционных результатов "М.видео" за 3 квартал 2016 года
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года
 
Публикация производственных результатов Evraz за 3 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.12.2016  Национальная премия бизнес - коммуникаций

Два дня до объявления лучших в российском маркетинге 7 декабря вся страна узнает имена победителей первой Национальной премии бизнес-коммуникаций. Впервые в России премия за достижения в маркетинге охватила 26 отраслей экономики: от FMCG до промышленности и сельского хозяйства. 200 специалистов со всей страны подали на конкурс результаты ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.11.2016  СOMMERZ 2017: УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ ЗАКУПКАМИ

Как снизить риски и повысить отдачу от работы с поставщиками? Как изменить систему закупок, повысив рентабельность бизнеса? Получите ответы на эти вопросы от ведущих экспертов. Топ-менеджеры МТС, РОССЕТЕЙ, MARS PETCARE RUSSIA, ASTRAZENEKA, Т ПЛЮС, YUM! RESTAURANTS, НЛМК, ПРОДО, банка ХОУМ КРЕДИТ и ПОЧТЫ РОССИИ поделятся своим практическим ...  подробнее

Место проведения:  Москва

10.11.2016  Blockchain and Bitcoin conference Russia 2016

10 ноября в Москве пройдёт ежегодная Blockchain & Bitcoin Conference Russia. Представители IBM, Microsoft, Qiwi, Сбербанка и двух десятков других брендов представят свои взгляды на развитие блокчейна. Не забыв тему криптовалют, организатор – компания Smile-Expo – сделал упор на блокчейн-технологии. Ею активно занимаются Сбербанк, Qiwi, а ...  подробнее

Место проведения:  Москва

26.10.2016  Международный саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect

26 и 27 октября на площадке InterCHARM 2016 пройдет уникальное бизнес-событие - пожалуй, самая ожидаемая из бизнес-премьер проекта - Международный саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect, участие в котором со стороны поставщиков возможно исключительно для участников выставки. Саммит Retail Connect – уникальный комплекс механизмов для ...  подробнее

Место проведения:  Москва

22.10.2016  Форум прикладного интеллекта Intforum

Согласно данным IDC, к 2020 году доля полезной информации составит всего 35% от всей сгенерированной. Проблема же кроется не в объеме данных, а в наличии у людей адекватных инструментов для работы с ними. Часть решений будет возложена на плечи информационных технологий. Однако действительно выдающиеся результаты будут доступны только тем людям, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.