Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.10.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:30 Открыть в отдельном окне Платный вебинар "Мистика уровней Фибоначчи" начнется в 15:30 мск
11:23 Открыть в отдельном окне В случае дальнейшего укрепления рубля рынок акций РФ продолжит расти, а в случае ослабления - снизится до 1390-1400 пунктов
11:13 Открыть в отдельном окне Вопрос о повышении ставок Банком России уже не будет ставиться в этом году
10:52 Открыть в отдельном окне В ближайшие дни в фокусе инвесторов будут формирующиеся ожидания по началу рождественских продаж
10:32 Открыть в отдельном окне Сегодня биржи будут следить за новостями с саммита ЕС, главной темой которого станет бюджет региона на 2013 год
20:13 Открыть в отдельном окне Реакция рынка США в ожидании решения ФРС....
13:16 Открыть в отдельном окне Йена укрепилась по отношению к доллару, несмотря на слабые собственные данные
12:45 Открыть в отдельном окне Международное Энергетическое Агентство повысило прогноз спроса на нефть в 2009 г. до 87,8 тыс. баррелей в день
12:28 Открыть в отдельном окне Золото: цены поднимаются после 14-недельного минимума



Мировые рынки


18.10Dow Jones 15371,65  
18.10NASDAQ 3863,19  
18.10S&P500 1733,15  
18.10DAX 8811,98  
18.10FTSE-100 6576,16  
18.10CAC-40 4239,64  
18.10Nikkei-225 14572,50  
18.10Kospi 2049,47  
18.10SSE 2198,63  
18.10Bovespa 55358,13  
18.10Merval 5386,17  
  Российский рынок акций:
18.10MICEX 1512,32  
18.10RTSI 1491,85  
  Курс ЦБ:
18.10Доллар- 0,5410%  32,0816  
18.10Евро- 0,2245%  43,5123  
  Форекс:
18.10EUR/RUB 43,61  
18.10USD/RUB 31,90  
12.07EUR/CHF 1,24  
18.10EUR/JPY 133,98  
18.10EUR/USD 1,37  
18.10GBP/USD 1,62  
  Нефть:
18.10Brent 109,37  
18.10Light 101,18  
  Металлы:
18.10Золото 1317,60  
18.10Серебро 21,83  
18.10Никель 14027,00  
18.10Алюминий 1857,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 октября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043520 0,043850 0,043260 0,043370 37166410000 1 619 093 150 0,043250 + 0,277%
ГАЗПРОМ ао 156,24 157,59 155,27 157,10 42478110 6 650 307 136,5 154,99 + 1,361%
ГМКНорНик 4851 4877 4759 4852 440169 2 125 376 463 4827 + 0,518%
Газпрнефть 147,54 148,25 146,80 147,44 171050 25 237 986,9 147,25 + 0,129%
ЛУКОЙЛ 2100,0 2124,0 2088,0 2122,1 976844 2 060 998 402,6 2092,3 + 1,424%
МТС-ао 344,49 349,51 337,59 348,50 1746040 600 270 607,1 343,00 + 1,603%
НЛМК ао 56,70 57,48 56,09 56,85 3368560 191 550 685,1 56,27 + 1,031%
Новатэк ао 400,0 409,5 395,6 406,6 1996070 807 601 741,8 396,0 + 2,692%
Полюс 894,8 897,9 886,3 888,0 2515 2 236 336,4 894,8 - 0,760%
Роснефть 258,39 262,44 256,90 260,96 6764100 1 758 357 917 256,87 + 1,592%
Ростел -ап 72,04 72,24 71,66 71,90 484300 34 900 063 71,91 - 0,014%
РусГидро 0,5463 0,5637 0,5439 0,5630 720518000 399 760 684,4 0,5435 + 3,588%
Сбербанк 103,91 105,64 103,61 105,14 114873750 12 037 025 625,4 103,33 + 1,752%
Сбербанк-п 79,89 81,40 79,72 81,15 14321700 1 155 156 993 79,40 + 2,204%
СевСт-ао 294,7 296,4 291,2 293,5 1259550 370 420 810 292,8 + 0,239%
Сургнфгз 29,180 29,550 29,012 29,450 23368900 684 775 862,2 29,088 + 1,244%
Сургнфгз-п 24,423 24,770 23,850 24,770 19462800 475 075 563,5 24,279 + 2,022%
Татнфт 3ао 221,3 223,5 218,6 223,0 2337620 516 841 987,3 219,6 + 1,530%
Транснф ап 86011 86450 84510 86450 6420 548 446 878 85852 + 0,697%
Уркалий-ао 173,48 173,99 171,12 173,76 3796830 655 804 991,1 172,99 + 0,445%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 октября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии четверга индекс ММВБ вырос на 0,07% до отметки 1513,33 пт., РТС увеличился на 0,17% до уровня 1494,37 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре показал рост на 0,4% до 1499,65 пт.

На фоне снижения большинства высоколиквидных российских активов достаточно сильно смотрелись бумаги "АвтоВАЗа" (АО +3,71%, АП +1,92%). Вчера стало известно, что совет директоров компании предложил Бо Андерссона на должность главы автопроизводителя. Напомню, президент "АвтоВАЗа" Игорь Комаров уволился со своего поста в связи с переходом в Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Бо Андерссон обладает огромным опытом работы в автомобильной отрасли, и зарекомендовал себя как сильный управленец. Большую часть своей карьеры он провел в GM, а в 2009 году возглавил группу "ГАЗ", которая при нем начала генерировать стабильный поток прибыли. Перед "АвтоВАЗом" стоят важные задачи - интеграция в общий производственный процесс альянса Renault-Nissan, дальнейшая оптимизация процесса обеспечения комплектующими (Андерссон имеет колоссальный опыт именно в этой области), так что кандидатура шведа выглядит выигрышным решением СД компании.

Сломить тенденцию не так-то просто. Американский рынок акций снова на открытии показал локальный минимум, а потом в течение всей торговой сессии неуклонно рос. Сильнее рынка в целом выглядел сектор высокотехнологичных компаний. Вполне возможно, что покупки были обеспечены позитивными ожиданиями по отчетности Google, которая была опубликована уже после закрытия торгов в США. Данные действительно превзошли ожидания – выручка компании за третий квартал выросла на 12%, до $14,89 млрд, а чистая прибыль составила $10,36 на акцию против $9,03 годом ранее. Стоит отметить, что после торговой сессии бумаги IT-гиганта росли почти на 8%, но эйфория быстро сошла на нет – рост был почти полностью нивелирован.

Утром был опубликован блок важной макроэкономической статистики по Китаю – в третьем квартале 2013 года рост ВВП ускорился до 7,8% (г/г), что соответствует прогнозам, розничные продажи в сентябре выросли на 13,3% (г/г), при этом динамика показателя уже четвертый месяц подряд практически не изменяется. Темпы роста промышленного производства также стабилизировались на отметке около 10%. В целом, данные довольно неплохие, снижения показателей не видно, а значит, замедление экономики КНР могло закончиться. Биржи АТР, в целом, умеренно растут, исключение составляет японский Nikkei, торгующийся в слабом минусе на фоне вчерашнего укрепления иены.

Падение на рынке нефти с утра сменилось ростом, что должно поддержать российских “быков”. С открытия отечественный рынок акций может вернуться в район 1530 пт. по ММВБ, что будет свидетельствовать о силе покупателей.



Рынок облигаций


17.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  93,490
17.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  97,350
17.10Индекс гос обл RGBI+ 0,26%  135,270
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОткрХОЛ 3 100,30 3,83010,8531 003 384 00017.09.2027 08.04.2015
ОткрХОЛ 5 101,48 21,37012,0910987 451 04425.04.2028 14.05.2018
РЕСО-Гар01 101,00 11,5908,2613424 313 36922.08.2022 04.09.2014
ОткрХОЛ 4 100,00 6,63011,232400 000 00008.12.2027 30.06.2014
АкБарс-БО3 100,31 13,5808,676342 085 12018.08.2016 25.02.2015
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,54 6,8105,771171 557 505 03813.03.2014 
ОФЗ 26212 95,35 13,7107,7331315 723 01219.01.2028 
ОФЗ 26207 105,65 12,7307,6175254 020 90303.02.2027 
ОФЗ 25079 101,39 25,7006,1816245 826 27103.06.2015 
ОФЗ 26208 103,50 8,8406,825234 557 91027.02.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Удмуртия-7 100,00 1,5208,385109 453 56401.10.2020 
Башкорт7об 102,10 10,5507,64266 365 00029.11.2016 
НижгорОбл6 100,15 2,1507,88349 073 50007.10.2015 
ОмскОб2013 100,26 0,4307,94342 876 84414.10.2016 
ЛенОбл-3об 104,70 42,4907,47129 151 62105.12.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 17 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабла к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 6 коп. - до 37,1337 рубля.

Рубль на торгах четверга поддерживали устойчивые котировки нефти, продолжающийся налоговый период, а также некоторая коррекция доллара на фоне временного решения бюджетного вопроса в США. Аналитики считают, что краткосрочно российская валюта еще может немного укрепиться, но до конца года все же ослабнет к доллару, поскольку внутренние факторы, по-прежнему, скорее негативны для курса национальной валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,8875 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,113 рубля. Курс евро составил 43,55 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,42 рубля.

С 18 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,0816 рубля, евро – 43,5123 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 866,9 млрд рублей, на депозитах выросли до 78,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3652.



Основные экономические новости на 18 октября 2013 г.


Конгресс США одобрил документ, предусматривающий возобновление финансирования госучреждений и повышения потолка госдолга страны. Принятый законопроект позволил избежать дефолта и возобновить работу правительства до 15 января 2014 года.


По предварительным данным Росстата, общая численность безработных в России в сентябре составила 5,3% экономически активного населения. По сравнению с сентябрем 2012 года количество безработных выросло на 3,8%, по сравнению с августом 2013 года - на 0,7%.


Реальные денежные доходы населения РФ, по предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в сентябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 1,3%. За 9 месяцев 2013 года реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Инвестиции в основной капитал в РФ, по оценке Росстата, в сентябре 2013 года составили 1 188,2 млрд. рублей, что на 1,6% меньше чем за сентябрь прошлого года и на 3,1% больше по сравнению с августом 2013 года.


В 3 квартале 2013 года "Северсталь" сохранила производство стали на уровне 4 млн тонн. НЛМК за аналогичный период сумел увеличить объемы производства стали на на 3% - до 3,897 млн т.


На "Московской Бирже" начались торги акциями первого в России биржевого инвестиционного фонда на физическое золото - FinEx Physically Held Gold ETF. Фонд отслеживает динамику цены на золото, используя цену Лондонского золотого фиксинга (London Gold Fixing Price), которая определяется в долларах США ежедневно по торговым дня, поясняется в сообщении биржи.


События дня на 18 октября 2013 г.


 
Публикация производственных результатов Polyus Gold за 9 месяцев 2013 года
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Публикация отчетности НЛМК за 3 квартал 2013 года по РСБУ



Бизнес-конференции и семинары

28.11.2013  "ОПТИМИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ БАНКА"

Сегодня ключевым вопросом для крупных коммерческих банков является наличие прибыльной региональной сети. Развитие и расширение сети банка решает основные стратегические задачи банка – увеличение доли на рынке, роста числа клиентов и доходов. Для выполнения данной задачи банк должен эффективно управлять своей сетью, а офисы должны обеспечивать ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

14.11.2013  "X Ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты"

14 ноября 2013 года в «Swissôtel Krasnye Holmy», г. Москва, состоится юбилейная X Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитической базой конференции станет исследование «Лучшие практики и тенденции годовой отчетности 2012 года. Эволюция за ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

07.11.2013  "FINPLACE 2"

Компания IPAZL при поддержке Ассоциации Российских Банков и Генерального спонсора SalesLeads.Ru уже во второй раз соберет профессионалов банковской отрасли в одном месте, в Москва-Сити, на конференции FINPLACE 2, посвященной банковскому маркетингу и розничным онлайн-продажам. Программа FINPLACE 2 построена по принципу обсуждения практических ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.