Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:40 Открыть в отдельном окне Фондовый рынок РФ: штиль перед бурей?
09:32 Открыть в отдельном окне АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Тусарбанка" начнутся не позднее 2 октября 2015 года
09:26 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у московского "Тусарбанка"
00:00 Открыть в отдельном окне США: ФРС пересмотрела прогнозные оценки по базовым показателям
23:49 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
21:01 Открыть в отдельном окне США: ключевая ставка ФРС сохранена на уровне 0-0,25%, как и ожидалось
20:40 Открыть в отдельном окне В пятницу и ближайшие дни динамика российского рынка акций будет зависеть от решения ФРС
17:40 Открыть в отдельном окне ФРС: повышать или не повышать?
15:58 Открыть в отдельном окне Правительство РФ предлагает ввести льготное налогообложение для инвестиций в высокотехнологичные проекты
15:30 Открыть в отдельном окне США: количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 264 тыс., ожидалось 275 тыс.
13:05 Открыть в отдельном окне Fitch считает возможным слабый рост ВВП РФ в 2016 году - на 0,5%
11:56 Открыть в отдельном окне Россия увеличила вложения в американские госбумаги в июле на $9,7 млрд



Мировые рынки


17.09Dow Jones- 0,39%  16674,74  
17.09NASDAQ+ 0,10%  4893,95  
17.09S&P500- 0,26%  1990,20  
17.09DAX+ 0,02%  10229,58  
17.09FTSE-100- 0,68%  6186,99  
17.09CAC-40+ 0,20%  4655,14  
18.09Nikkei-225- 1,76%  18108,62  
18.09Kospi+ 0,98%  1995,95  
18.09SSE- 0,25%  3078,45  
17.09Bovespa- 0,00%  48551,08  
17.09Merval+ 0,92%  10800,27  
  Российский рынок акций:
17.09MICEX- 0,14%  1729,20  
17.09RTSI- 1,54%  823,13  
  Курс ЦБ:
18.09Доллар- 0,8570%  65,3623  
18.09Евро- 0,4080%  73,9378  
  Форекс:
18.09EUR/RUB+ 0,53%  75,04  
18.09USD/RUB+ 1,24%  65,77  
18.09EUR/CHF- 0,11%  1,10  
18.09EUR/JPY- 0,47%  136,56  
18.09EUR/USD- 0,06%  1,14  
18.09GBP/USD- 0,01%  1,56  
  Нефть:
18.09Brent- 0,43%  48,87  
18.09Light- 0,85%  46,80  
  Металлы:
18.09Золото+ 0,91%  1127,20  
18.09Серебро+ 0,34%  15,04  
18.09Никель- 0,35%  9960,00  
18.09Алюминий- 0,34%  1626,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06999 0,07030 0,06755 0,06798 19723530000 1 355 598 864 0,06929 - 1,891%
ГАЗПРОМ ао 143,34 143,40 139,10 139,50 44180900 6 230 014 341,5 142,80 - 2,311%
ГМКНорНик 11240 11284 11012 11100 198840 2 215 562 728 11206 - 0,946%
Газпрнефть 149,50 150,30 148,20 148,60 1097600 164 210 228 148,90 - 0,201%
ЛУКОЙЛ 2443,0 2450,7 2393,5 2403,8 1298201 3 143 778 805 2439,0 - 1,443%
МТС-ао 226,55 228,30 221,00 223,85 3241270 727 993 691 225,65 - 0,798%
НЛМК ао 82,75 83,00 81,21 82,31 1510710 124 301 121,2 82,20 + 0,134%
Новатэк ао 633,0 641,1 616,5 631,8 1008480 632 536 034 632,0 - 0,032%
Полюс 2680 2795 2680 2745 9088 24 980 390 2685 + 2,235%
Роснефть 254,25 261,10 253,25 256,00 9064700 2 333 514 464 252,85 + 1,246%
Ростел -ап 59,40 59,60 58,30 59,10 808400 47 706 070 59,10 0,000%
РусГидро 0,5865 0,6220 0,5826 0,6150 1058131000 639 240 427,3 0,5850 + 5,128%
Сбербанк 76,71 77,19 75,31 75,50 103428370 7 874 857 591,5 76,49 - 1,294%
Сбербанк-п 56,45 56,96 55,61 56,37 8687300 489 298 485 56,56 - 0,336%
СевСт-ао 742,7 744,9 717,0 717,0 985280 714 765 170 740,5 - 3,174%
Сургнфгз 35,180 35,290 34,065 34,200 25686800 889 796 149 34,950 - 2,146%
Сургнфгз-п 41,025 41,500 40,375 41,500 33857900 1 391 436 254 40,970 + 1,294%
Татнфт 3ао 328,10 332,95 322,00 322,00 2546600 834 435 423,5 327,30 - 1,619%
Транснф ап 156900 158700 154000 154800 3162 493 390 300 156300 - 0,960%
Уркалий-ао 204,90 205,55 200,00 200,70 3868920 783 140 914 205,00 - 2,098%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 сентября 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга, 17 сентября, снизился на 0,15% до 1729,2 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,7% до 823,13 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре повысился на 2,01% до уровня 832,5 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,16% к доллару США (до 65,44 руб.) и на 1,49% к европейской валюте, до 74,83 руб.

Вчера торги на отечественном рынке акций проходили в достаточно спокойном режиме – инвесторы не хотели рисковать перед публикацией итогов заседания ФРС. В лидерах роста на фоне умеренного ослабления рубля оказались бумаги «ММК» (+2,65%), «Северстали» (+1,44%), «НЛМК» (+0,91%). Хуже рынка выглядели акции ГК «ПИК» (-3,43%), «Полюс золота» (-3,59%) и АФК «Система» (-2,21%). Индекс ММВБ завершил день вблизи важного горизонтального сопротивления, за которое в последние дни развернулась серьезная борьба. Итоги заседания ФРС вполне могут стать тем драйвером, который поможет отечественному рублевому индексу сформировать направленное движение от текущих ценовых уровней.

Как и предполагалось, американский регулятор все-таки не стал "изобретать велосипед": зачем повышать процентные ставки, если это может грозить падением на финансовых рынках? ФРС выбрала выжидательную позицию – ни инфляция, ни темпы роста экономики страны не дают возможности однозначно сказать, что пора повышать процентную ставку. Более того, даже достижение озвученных целевых уровней, по замыслу ФРС, не должно стать причиной быстрого повышения ставок. Финансовые рынки отреагировали на это повышением, но частично запал «быков» к концу дня был растерян.

С утра внешний фон выглядит позитивно. Цены на нефть стабилизируются в районе $49/баррель, фьючерс на S&P500 торгуется чуть ниже отметки в 2000 пунктов. В Азии торги проходят разнонаправленно. Растут индийский BSE Sensex (+1,8%), корейский KOSPI (+1%) и китайский SSE Composite (+0.3%). В минусе – японский Nikkei 225 (-1,8%). В целом, ожидаем позитивного открытия российского рынка, но не исключаем коррекцию на фоне фиксации прибыли после появления итогов заседания ФРС.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 сентября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: итоги заседания ФРС не обнадежили инвесторов

В четверг, 17 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, хотя в первой половине торгов на биржевых площадках доминировали покупательные настроения.

Котировки окрасились в красный цвет через некоторое время после публикации итогов заседания ФРС. Комитет по открытым рынкам, как мы и считали наиболее вероятным, сохранил ключевую ставку в прежнем целевом диапазоне и не решился на ее повышение, сославшись на внешние риски.

Экономисты ФРС констатировали умеренное расширение экономической активности, продолжающееся улучшение обстановки на рынке труда, выражающееся в динамичном росте рабочих мест и сокращении уровня безработицы. При этом главным мотивом отказа от монетарного ужесточения на данном этапе выступили недавние события в экономике и на финансовых рынках, по мнению Йеллен & Co, способные сдержать экономическую активность и давление на инфляцию.

Федрезерв не только не повысил ставку, но и не внес существенных «ястребиных» корректив в свой пресс-релиз. Итоговое заявление ФРС было лишено каких-либо явных намеков на возможность повышения ставки на ближайших заседаниях. На таком фоне доллар ослаб, а рынок акций просел – обеспокоенность по поводу влияния внешних событий на внутреннюю экономику возобладала.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики, оставшейся за кадром из-за всеобщего ажиотажа по поводу заседания ФРС, количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю сократилось с 275 тыс. до 264 тыс., хотя ожидалось сохранение на прежнем уровне. Число начатых строительств домов в августе опередило прогнозы и составило 1,126 млн после 1,161 млн в июле.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 65,21 пункта или 0,39% до уровня в 16674,74 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,11 пункта или 0,26% до отметки 1990,20 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 4,71 пункта или 0,10% и достиг отметки 4893,95 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,5% до уровня $46,90 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,2% до значения $1117,00 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар существенно ослаб против британского фунта, йены и евро.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось чуть больше десятка бумаг, в т.ч., Chevron, Exxon Mobil, Coca-Cola. Растеряли свыше 1% акции Apple, Caterpillar, Goldman Sachs и др.

Разработчик программного обеспечения для бизнеса Oracle отступил на 4% после публикации разочаровывающих данных по выручке.

Оператор третьей по величине в США сети аптек Rite Aid обвалился на 10,8%, отчитавшись по прибыли за минувший квартал хуже ожиданий Уолл-Стрит.

Оператор кабельного телевидения Cablevision Systems подскочил на 13,9% после новостей о его приобретении компанией Altice за $17,7 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 сентября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

В четверг, 17 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику в преддверии публикации итогов заседания ФРС США.

Не остался без внимания и ежемесячный бюллетень ЕЦБ. Так, регулятор выразил готовность пойти на дальнейшее смягчение монетарной политики в случае необходимости.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить ключевую ставку ЦБ Швейцарии, которая осталась в третьем квартале на прежнем уровне -0,25%.

Также можно выделить информацию по розничным продажам Великобритании, увеличившимся в августе на 0,2% м/м, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,46%, французский CAC 40 поднялся на 0,38%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,19%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,18% и закрылся на отметке 361,21 пункта.
Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Rio Tinto Group и Antofagasta подешевели более чем на 2,1%.

Рыночная капитализация британского производителя промышленного оборудования Rotork уменьшилась на 11% на фоне ожиданий того, что годовая выручка компании может не оправдать прогнозы аналитиков.

Котировки испанского кредитора Bankia повысились на 9,3% ввиду решения аналитиков Morgan Stanley повысить рейтинг его бумаг до «покупать».
Позитивную динамику продемонстрировали акции и других испанских кредиторов. Так, Banco de Sabadell и Banco Popular Espanol прибавили в свой актив не менее 4,6% в связи с решением аналитиков HSBC Holdings повысить их рейтинг.
Акции Ocado Group подорожали на 8,4% на фоне того, что эксперты Morgan Stanley и Deutsche Bank повысили рейтинг компании.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 17 сентября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,8% – до 69, 6639 рубля.

Российский рубль после бурного роста среды перешел к коррекции. Фактор налогового периода пока отошел на второй план, и «россиянин» опускался вниз вслед за нефтяными котировками. Дополнительное давление на рубль пришлось и со стороны приближающихся выплат по внешнему долгу, как следствие, приведших к возросшему спросу на иностранную валюту. В перспективе ближайших сессий ожидать укрепления национальной валюты, видимо, не стоит, так как необходимые весомые драйверы, такие, как закрепление нефти выше $50 за баррель Brent, пока отсутствуют.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 65,4370 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,33 рубля. Курс евро составил 74,83 рубля, в среду он составлял 73,7290 рублей. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $25 203,2498 млн.

С 18 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,3623 рубля, евро – 73,9378 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 415,2 млрд рублей, а на депозитах до 219,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.141.



Основные экономические новости на 18 сентября 2015 г.


Минфин: Инфляция в России по итогам 2015 года будет чуть более 12%. "Последняя волна ослабления курса рубля, безусловно, оказала влияние на инфляцию, но сейчас влияние гораздо ниже", - отметил министра финансов РФ Максим Орешкин. Также минфин отметил, что экономика РФ сможет показать положительный результат в 1 квартале 2016 года. Положительная динамика ВВП ожидалась уже в 3 квартале 2015 года, но экономика РФ получила второй шок в виде снижения цен на нефть, несмотря на это, ситуация останется стабильной. А внешний долг РФ к 1 октября может снизиться до $500 млрд.


"КАМАЗ" ожидает получить чистый убыток по итогам 2015 года в размере 3,59 млрд рублей. Также совет директоров на заседании 17 сентября рассмотрел бизнес-план компании, в соответствие с которым продажи грузовых автомобилей в 2015 году планируются на уровне 28,8 тыс. штук, а выручка составит 97,7 млрд рублей.


"Северсталь" увеличивает закупки в рамках программы импортозамещения. "Этому способствуют активное сотрудничество с рядом поставщиков, готовых обеспечить качество поставляемого оборудования и материалов не ниже уровня передовых мировых производителей", - подчеркивают в "Северстали".


Deutsche Bank сворачивает бизнес корпоративных банковских услуг и ценных бумаг в России. Отмечается, что российский бизнес корпоративного финансирования и торговых операций банка продолжит обслуживать клиентов из международных офисов. Банк будет предлагать проведение операций с российскими ценными бумагами, привлекая третьи стороны для исполнения сделок в России, а также оказывать прочие банковские услуги ключевым российским клиентам.


Росстат: Оборот розничной торговли в РФ в августе снизился на 9,1%. За восемь месяцев 2015 года оборот розничной торговли составил 17 637,4 млрд рублей, что на 8,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Инвестиции в основной капитал в РФ в августе снизились на 6,8%. Объем инвестиций в основной капитал за январь-август 2015 года снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.




Вебинары

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.10.2015  Ежегодная Конференция "ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ИНВЕСТИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ"

    В рамках конференции планируется представить и обсудить доступные источники финансирования девелоперских проектов, практические механизмы привлечения инвестиций, поправки к законам, регламентирующим деятельность участников строительного рынка, сформировать всесторонне объективное мнение по перспективным вопросам развития новых инструментов ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва ул. Рождественка д.5/7 строение 2

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.