Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.09.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:05 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
10:03 Открыть в отдельном окне США: ФРС пересмотрела прогнозные оценки по базовым показателям
21:11 Открыть в отдельном окне Путин прокомментировал итоги выборов в РФ, Тимошенко требует отклонить закон об особом статусе Донбасса, 45% россиян верит в существование "мирового ...
20:29 Открыть в отдельном окне "Дело" Евтушенкова стало стрессом для российского рынка, завтра игроки могут "переключиться" на макроэкономические новости
17:16 Открыть в отдельном окне РСПП собирает подписи под ходатайством Путину об изменении меры пресечения Евтушенкову
16:55 Открыть в отдельном окне Консолидация "ВКонтакте" добавит к совокупной выручке Mail.Ru Group около 13%
15:42 Открыть в отдельном окне Индийское правительство вопреки ожиданиям не стало снижать импортную пошлину на золото из-за рекордно низкого курса рупии к доллару



Мировые рынки


18.09Dow Jones+ 0,55%  17250,70  
18.09NASDAQ+ 0,61%  4589,95  
18.09S&P500+ 0,50%  2011,53  
18.09DAX+ 1,33%  9790,10  
18.09FTSE-100+ 0,53%  6817,10  
18.09CAC-40+ 0,85%  4469,09  
18.09Nikkei-225+ 1,13%  16067,57  
18.09Kospi- 0,72%  2047,74  
18.09SSE+ 0,35%  2315,93  
18.09Bovespa- 0,40%  58872,43  
18.09Merval- 0,55%  11447,40  
  Российский рынок акций:
17.09MICEX- 1,72%  1449,37  
17.09RTSI- 0,80%  1190,10  
  Курс ЦБ:
18.09Доллар- 0,8614%  38,3724  
18.09Евро- 0,7309%  49,6923  
  Форекс:
18.09EUR/RUB+ 0,65%  49,60  
18.09USD/RUB+ 0,12%  38,42  
18.09EUR/CHF- 0,31%  1,21  
18.09EUR/JPY+ 0,70%  140,31  
18.09EUR/USD+ 0,50%  1,29  
18.09GBP/USD+ 0,82%  1,64  
  Нефть:
18.09Brent- 0,67%  98,30  
18.09Light- 0,34%  92,88  
  Металлы:
18.09Золото- 0,77%  1226,42  
18.09Серебро- 1,03%  18,54  
18.09Никель- 0,69%  17955,00  
18.09Алюминий- 0,73%  1984,43  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 сентября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04023 0,04056 0,03992 0,04010 14551250000 585 828 819 0,04035 - 0,620%
ГАЗПРОМ ао 137,25 138,40 136,51 138,20 29244920 4 024 657 655,4 137,00 + 0,876%
ГМКНорНик 7630 7694 7588 7647 140719 1 076 174 594 7647 0,000%
Газпрнефть 143,92 144,33 142,13 143,18 280410 40 323 011,7 143,69 - 0,355%
ЛУКОЙЛ 2142,6 2155,0 2117,4 2130,0 778822 1 662 842 345,3 2141,5 - 0,537%
МТС-ао 273,80 283,00 273,50 275,29 5871780 1 631 895 291,6 273,70 + 0,581%
НЛМК ао 57,34 57,90 56,65 56,65 1671680 95 753 535,8 57,34 - 1,203%
Новатэк ао 404,0 405,0 396,0 396,8 1192220 478 133 722,9 401,7 - 1,217%
Полюс 495 495 483 488 5352 2 603 219,4 490 - 0,531%
Роснефть 237,68 241,00 236,00 238,76 3074820 734 934 423,7 237,34 + 0,598%
Ростел -ап 69,05 69,85 68,51 69,83 379400 26 228 254 68,99 + 1,218%
РусГидро 0,7280 0,7330 0,7251 0,7315 208605000 152 144 424,6 0,7275 + 0,550%
Сбербанк 78,66 79,30 77,71 77,98 102195640 8 027 328 773,8 78,66 - 0,864%
Сбербанк-п 60,23 60,43 58,93 59,27 10616400 635 163 017 60,29 - 1,692%
СевСт-ао 377,5 384,8 376,0 382,0 1087830 414 272 250 377,5 + 1,192%
Сургнфгз 27,305 27,720 27,113 27,310 16444200 449 887 897,8 27,350 - 0,146%
Сургнфгз-п 28,802 28,900 28,300 28,424 16566300 473 782 186,3 28,800 - 1,306%
Татнфт 3ао 239,55 239,83 236,74 237,21 1138940 271 282 168 239,87 - 1,109%
Транснф ап 84902 85877 84502 84881 1889 160 991 569 84900 - 0,022%
Уркалий-ао 139,07 146,21 138,37 145,00 5860730 840 522 065,2 139,07 + 4,264%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 сентября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды обвалился на 1,89% до 1449,37 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,99%, до отметки 1190,1 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре упал на 0,26% до 1175,4 пт.

Ключевое событие среды на российском фондовом рынке - конечно же, арест В. Евтушенкова в рамках "башкирского дела", из-за чего резко обвалился курс акций АФК "Система" (-36,92%), "МТС" (-7,35%) и "Башнефти" (АО -20,56%, АП -19,79%). Для западных инвесторов появился еще один повод выйти с отечественного рынка - суммарный вес активов миллиардера в индексе ММВБ предопределил падение биржевого индикатора. На текущий момент ущерб республиканскому бюджету в рамках приватизации ТЭК оценивается в 209 млрд рублей, а сама сделка по покупке, по версии следствия, прошла по заниженной на $500 млн стоимости, что также нанесло ущерб государству. Пока будет идти следствие, вряд ли мы увидим рост интереса к бумагам "Башнефти" и АФК "Система", а вот по акциям "МТС" вполне может пойти коррекционное движение - на операционную деятельность компании расследование не окажет влияния.

Также в лидерах роста были акции "Сбербанка" (АО +1,37%, АП -0,17%) и "ВТБ" (+0,42%) на фоне запуска российским Центральным Банком валютных свопов с целью предоставить рынку необходимую для погашения долговых обязательств ликвидность.

Уже после закрытия российского рынка ФРС США огласила результаты своего очередного заседания – процесс сокращения программы количественного смягчения близится к своему логическому завершению, покупка активов прекратится уже в октябре, но вот процентные ставки будут оставаться на низком уровне еще длительное время. Прогнозы по темпам роста ключевых показателей экономики США были незначительно пересмотрены в сторону понижения. Стоит отметить, что восстановление рынка труда тоже уже не вызывает эйфории у регулятора – там понимают, что быстрое снижение безработицы в большей степени связано с сокращением рабочей силы в экономике, а не с созданием новых рабочих мест. При этом Дж. Йеллен впервые рассказала о планах по сокращению баланса ФРС после начала раунда повышения процентных ставок. Именно это заявление и вызвало падение сырьевых товаров, в частности, нефтяных котировок, по которым пока играть от покупок слишком рискованно.

Открытие российского рынка сегодня может пройти под знаком технической коррекции ко вчерашнему падению, но она будет ограничена – перед началом референдума в Шотландии инвесторы вряд ли будут активно входить в рынок, тем более после вчерашнего обвального снижения.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 сентября 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: ФРС не преподнесла сюрпризов

В среду, 17 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торговую сессию умеренным ростом индексов на фоне завершившегося вчера очередного заседания ФРС США. Как и ожидалось, Федеральная резервная система оставила без изменения ключевую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0,25%. При этом, как сообщается в опубликованном совместном заявлении глав ведомства, ключевые ставки останутся без изменений в течение "значительного времени".

В то же время, представители ФРС оптимистично смотрят на рост занятости в экономике США. По оценкам, ведомства уровень безработицы в 2014 году составит 5,9%-6% (ранее ожидалось 6%-6,1%), 5,4%-5,6% в следующем году (при предыдущих оценках 5,4%-5,7%). ФРС по-прежнему оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные, поскольку инфляция оставалась ниже обозначенных ФРС в долговременном плане целевых уровней.

Наконец, ФРС продолжила сокращение программы выкупа активов с нынешних $25 млрд до $15 млрд. в месяц и планирует завершить программу в октябре текущего года.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 24,88 пункта или 0,15% до уровня в 17156,85 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 2,59 пункта или 0,13% до отметки 2001,57 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 9,43 пункта или 0,21% и достиг отметки 4562,19 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,22% до уровня в $92,59 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,02% до уровня в $1222,80 за тройскую унцию.

Акции американского производителя химической продукции DuPont (E. I. du Pont de Nemours) выросли на 5,2% на фоне сообщений о том, что один из инвесторов призвал менеджмент разделить компанию на несколько независимых фирм.

Лучше рынка смотрелись бумаги американской курьерской компании FedEx, прибавившие 3,3% на фоне публикации результатов деятельности за фискальный квартал, превысившие ожидания аналитиков.

В то же время, капитализация крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems сократилась на 4,9% за счет публикации результатов продаж, которые не оправдали ожиданий аналитиков.

Хуже рынка смотрелись акции General Mills, производителя хлопьев Cheerios, супа Progresso и других полуфабрикатов, финансовые результаты которого оказались ниже ожиданий инвесторов.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 сентября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Великобритания не поддержала общей позитивной динамики

В среду, 17 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику впервые за последние девять дней. Кроме того, индекс Stoxx Europe 600 отступил от двухнедельного минимума. При этом общей позитивной динамики не поддержала лишь Великобритания.

Стоит отметить, что в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к предстоящему заседанию ФРС США, что, по-видимому, могло побудить участников торгов не воздерживаться от принятия рисков. Между тем, британские инвесторы обеспокоены возможным выходом Шотландии из состава Великобритании. Напомним, что референдум о независимости Шотландии пройдет в четверг, 18 сентября.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за июль, который составил 6,2%, тогда как ожидалось 6,3%. Также следует выделить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии за сентябрь, понизившийся с 2,5 пункта до -7,7 пункта.

Кроме того, стоит обратить внимание на окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за август, который, как и ожидалось, увеличился на 0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,4%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,2%, французский CAC 40 поднялся на 0,5%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,5% и закрылся на отметке 344,39 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции авиаперевозчика Air France, подорожавшие на 3,6%. Стоит отметить, что премьер-министр Франции Мануэль Вальс (Manuel Valls) призвал пилотов закончить забастовку, которая вынудила компанию отменить более половины своих рейсов на этой неделе.

Котировки испанского производителя риса и макаронных изделий Ebro Foods поднялись на 2,3% ввиду решения аналитиков UBS повысить рейтинг его бумаг с "нейтрального" до "покупать".

Рыночная капитализация британской медиа-компании Daily Mail & General уменьшилась на 6,7% в связи с тем, что перенос сроков выпуска одного из ее продуктов для управления рисками приведет к обесценению части активов и росту издержек.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги производителя товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont, опустившиеся на 4,1% на фоне того, что рост выручки за первые 5 месяцев текущего года не оправдал ожидания аналитиков.

Стоимость акций швейцарского производителя часов Swatch Group, в свою очередь, понизилась на 2,1%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


В среду, 17 сентября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепилась к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 6 коп. – до 43,3546 рубля.

Решение Банка России о проведении операции валютного свопа, означающего снижение дефицита ликвидности, в краткосрочной перспективе будет способствовать некоторому укреплению рубля и позволит отыграть ослабление предыдущих дней. Однако, по мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе факторов для стабилизации национальной валюты все еще не достаточно.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 38,4145 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 38,33 рубля. Курс евро составил 49,43 рубля, во вторник он составлял 50,37 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 23 830,3875 млн.

С 18 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 38,3724 рубля, евро – 49,6923 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 122,9 млрд рублей, а на депозитах - до 238,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2859.



Основные экономические новости на 18 сентября 2014 г.


Канада ввела санкции против "Сбербанка". Кроме того, санкции применяются по отношению к пяти российским производителям оружия - "Долгопрудненское научно-производственное предприятие", Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, Мытищинский машиностроительный завод, НИИ приборостроения имени В.В.Тихомирова и Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники.


Потери России от экономических санкций могут составить 98 млрд евро в 2014-2015 годах. Международный совет по сотрудничеству и инвестициям отмечает, что в текущих условиях важно избежать введения новых ограничительных мер и отменить существующие взаимные санкции.


РСПП: Арест Евтушенкова может создать прецедент и поставить под вопрос всю приватизацию в России. "Большинство наших активов в 90-е годы приватизировались по заметно иным ценам. Мы вступим в сложный процесс пересмотра приватизации, проработки схем оценки и доплаты", - отметил Шохин. Стало известно, что совет директоров "Башнефти" 23 сентября рассмотрит положение компании на фондовом рынке. Также на повестку дня вынесены вопросы о консолидированных итогах финансовой деятельности и исполнении бюджета компании за 1 полугодие 2014 года, результаты реализации инвестпроектов и программ долгосрочных капвложений и ряд других. МТС заявили, что расследование по делу Евтушенкова не препятствует операционной деятельности компании. АФК "Система" является контролирующим акционером МТС с долей эффективного владения 53,46%.


Миллер: Поставки газа потребителям в Европу идут в соответствии с договорами. Г-н Миллер проинформировал главу государства о ходе переговоров о поставках газа в Китай и планах компании по добыче в текущем году. Также обсуждалась деятельность "Газпрома" в рамках программы газификации регионов, которая реализуется в 67 субъектах Федерации.


Экс-глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер освобожден под залог в 15 млн рублей. Ранее в интервью американскому изданию Wall Street Journal об освобождении Баумгертнера говорил нынешний глава компании. Он также отметил, что встречался со своим предшественником, однако пока говорить о его возвращении в компанию преждевременно.


Эксперты: Введение налога с продаж будет пагубно для экономики России. Повышение налогов на бизнес в России является довольно опасным, при этом введение налога с продаж вряд ли позволит решить существующие проблемы, считают эксперты. Результаты соответствующего исследования представила Наталья Акиндинова, директор института "Центр развития" НИУ-ВШЭ. В настоящее время правительство РФ рассматривает возможность введения налога с продаж в размере 3% с целью балансировки бюджета.


Инвестиции в основной капитал в РФ в августе снизились на 2,7%. По сравнению с данными за июль 2014 года рост составил 5,9%. В июле 2014 года снижение объема инвестиций по отношению к аналогичному периоду прошлого года составляло 2%. Объем инвестиций в основной капитал за январь-август 2014 года снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


События дня на 18 сентября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"



Бизнес-конференции и семинары

10.10.2014  Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ | МОСКВА2014

10-12 октября в Москве пройдет 9-й Фестиваль науки NAUKA 0+ | МОСКВА2014. Это крупнейший в России научный праздник, завершающий Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. В рамках NAUKA 0+ | МОСКВА2014 пройдут: • Публичные лекции нобелевских лауреатов и именитых ученых • Новейшие научно-познавательные фильмы • Открытые телемосты с ЦЕРНом, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.