Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.09.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне Еврозона: профицит счета текущих операций с учетом сезонности в сентябре составил 0,8 млрд евро
12:51 Открыть в отдельном окне Ввиду ожидаемой консолидации сетей инвесторы не придадут отчетности "ФСК ЕЭС" за 1 полугодие большого значения
12:30 Открыть в отдельном окне Эксперты оценили отчетность "МОЭСК" за 9 месяцев 2012 года по РСБУ умеренно позитивно
14:41 Открыть в отдельном окне Азия: глубокое отступление рынков региона на фоне событий в США
15:00 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль МТС за второй квартал 2008 года выросла на 30% до 659 млн долларов
14:55 Открыть в отдельном окне Программы для iPhone принесли компании Apple хорошую прибыль
14:52 Открыть в отдельном окне Совет директоров РЖД предварительно одобрил продажу блокирующего пакета акций ОАО "ЭЛТЕЗА"
10:26 Открыть в отдельном окне Владимир Стржалковский стал генеральным директором ГМК "Норильский никель"
10:25 Открыть в отдельном окне Со стороны глобальных инвесторов, в условиях выросших геополитических рисков распродажи российских активов могут продолжиться



Мировые рынки


18.09Dow Jones 15529,73  
18.09NASDAQ 3745,68  
18.09S&P500 1704,76  
18.09DAX 8596,95  
18.09FTSE-100 6570,17  
18.09CAC-40 4145,51  
18.09Nikkei-225 14491,62  
18.09Kospi 2005,58  
18.09SSE 2188,47  
18.09Bovespa 54271,25  
18.09Merval 4631,85  
  Российский рынок акций:
18.09MICEX 1472,28  
18.09RTSI 1439,79  
  Курс ЦБ:
18.09Доллар+ 0,1022%  32,3237  
18.09Евро- 0,0324%  43,1457  
  Форекс:
18.09EUR/RUB 43,02  
18.09USD/RUB 32,19  
12.07EUR/CHF 1,24  
18.09EUR/JPY 132,50  
18.09EUR/USD 1,34  
18.09GBP/USD 1,59  
  Нефть:
18.09Brent 108,02  
18.09Light 104,78  
  Металлы:
18.09Золото 1294,54  
18.09Серебро 21,44  
18.09Никель 13807,00  
18.09Алюминий 1782,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 сентября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043930 0,044530 0,043550 0,043770 46452220000 2 047 316 258 0,044060 - 0,658%
ГАЗПРОМ ао 146,01 148,40 143,80 144,09 64403220 9 441 381 954,5 146,05 - 1,342%
ГМКНорНик 4740 4805 4725 4755 319555 1 524 121 209 4735 + 0,422%
Газпрнефть 141,7 142,9 141,5 141,7 321480 45 742 537,2 141,7 - 0,021%
ЛУКОЙЛ 2029,9 2036,0 2010,0 2017,5 818199 1 655 108 672,3 2029,9 - 0,611%
МТС-ао 307,02 309,77 305,71 308,36 1688290 519 911 323,7 307,95 + 0,133%
НЛМК ао 56,16 56,49 55,44 55,69 2059340 115 391 724,7 56,03 - 0,607%
Новатэк ао 393,9 394,9 387,0 388,0 1215020 476 342 618,2 392,1 - 1,061%
Полюс 900,0 903,0 894,6 896,2 2598 2 336 112,1 900,0 - 0,422%
Роснефть 265,03 265,94 262,28 262,81 8066760 2 131 762 279,6 265,39 - 0,972%
Ростел -ап 72,04 72,23 71,56 71,67 328100 23 608 146 72,05 - 0,527%
РусГидро 0,5620 0,5673 0,5532 0,5563 733354000 409 441 680 0,5588 - 0,447%
Сбербанк 99,56 100,63 99,03 99,79 109043500 10 911 201 615 99,60 + 0,191%
Сбербанк-п 77,32 77,82 76,30 76,37 6667400 514 795 828 77,32 - 1,229%
СевСт-ао 298,5 301,9 295,6 295,7 1162830 347 322 235 298,5 - 0,938%
Сургнфгз 27,833 28,120 27,277 27,350 27556300 765 521 364,7 27,848 - 1,788%
Сургнфгз-п 23,050 23,350 22,933 23,016 14423100 334 782 000,5 23,120 - 0,450%
Татнфт 3ао 223,6 224,0 219,6 220,5 1586030 351 859 484,3 223,0 - 1,143%
Транснф ап 81400 82340 80751 82010 4068 332 479 367 81400 + 0,749%
Уркалий-ао 184,00 184,96 181,12 182,35 4242140 778 075 130,3 183,46 - 0,605%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 сентября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ снизился на 0,2% до 1470,11 пт., РТС показал снижение на 0,35% до 1434,77 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре прибавил 0,04% до 1431,7 пт.

Лучше рынка в течение вчерашнего дня торговались бумаги "Аэрофлота" (+1,95%). Поддержку акциям авиаперевозчика оказывала, с одной стороны, публикация достаточно сильных данных по рынку авиаперевозок по итогам 8 месяцев 2013 года, а с другой – заявление гендиректора компании Г. Савельева о том, что цены у создаваемого лоукостера будут ниже текущих на 40-50%, что позволит перевозчику конкурировать с железнодорожными перевозками. Если удастся выполнить задуманное, то "дочка" "Аэрофлота" сможет рассчитывать на значительную долю рынка, т.к. спрос на отечественном рынке имеет достаточно высокую эластичность.

После обновления годовых максимумов взяли некоторую передышку бумаги "МТС" (-0,08%). Большого количества продавцов в этом активе сейчас не видно, но и покупать "хаи" инвесторы не спешат, тем более краткосрочный потенциал роста акций компании пока достаточно невысок. Целью может стать возвращение к верхней границе восходящего тренда от конца июля, которая сейчас проходит в районе 320 руб. за шт.

Неопределенность на фондовых рынках нарастает. Единогласного консенсуса по решению ФРС насчет сокращения QE в мире нет, а значит, многие инвесторы ошибутся в своих ожиданиях.

Собственно, текущее движение котировок на основных мировых финансовых площадках выглядит достаточно нервозным.

Американский S&P500 вчера прибавил 0,44%, но объемы торгов были ниже среднего, а на азиатской торговой сессии индексы торгуются разнонаправленно. На 0,2% падает Shanghai Comp., а вот японский Nikkei, наоборот, растет на 1,2% за счет высокотехнологичных компаний, капитализация которых растет на фоне вчерашнего роста Nasdaq Comp.

Вполне ясная ситуация сложилась на рынке золота. Перед оглашением решений ФРС по ставке и QE актив продолжает дешеветь, и начинает складываться впечатление, что любое фактическое решение регулятора в моменте только усилит это движение.

Отечественный рынок сегодня, скорее всего, откроется вблизи отметок вчерашнего закрытия. Ближе к вечеру может произойти всплеск торговой активности после публикации данных по объему начатых строительств домов в США, но в любом случае внимание инвесторов будет приковано к действиям ФРС.



Рынок облигаций


17.09ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,350
17.09ММВБ муни обл (цен)0,00%  97,370
17.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,45%  135,070
Лидеры объёмов ММВБ 17 сентября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФинСтанд01 100,00 867,9709,196770 617 55622.05.2020 05.08.2014
ПраймФ 01 96,50 18,41013,964770 617 15513.07.2021 22.07.2016
ОткрФКББ03 100,07 9,1908,582490 346 00609.08.2015 13.08.2014
ВК-Инвест7 100,30 35,0208,302235 705 00013.10.2015 
ОткрФКББ02 100,60 38,3108,123224 591 62018.10.2014 22.04.2014
Лидеры объёмов ММВБ 17 сентября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,58 0,9705,95107836 065 28913.03.2014 
ОФЗ 26205 103,60 30,4007,109129 779 50214.04.2021 
ОФЗ 26211 98,00 7,8607,4316120 677 05525.01.2023 
ОФЗ 25068 105,37 8,8806,0110112 603 71920.08.2014 
RUS-28 170,00 949,2125,7611109 788 38024.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 17 сентября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 9 100,25 8,7108,335300 800 27031.07.2020 
НижгорОбл8 104,61 5,4008,225102 669 27629.08.2017 
БелгОб2013 100,00 9,5508,56150 000 00028.07.2020 
ТверОбл 10 100,38 8,54445 472 14015.12.2015 
МГор62-об 103,65 2,9606,96742 517 34408.06.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 17 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 4,2 коп. – до 37,0738 рубля.

Рубль сумел укрепить свои позиции к евро и доллару в преддверии заседания ФРС. В то же время ограничением его роста служила продолжающаяся коррекция нефтяных котировок. Дополнительное давление на российскую валюту оказывала негативная статистика по экономике Китая. Объем прямых иностранных инвестиций в страну вырос в августе на 6,4%, а индекс опережающих индикаторов за аналогичный период прибавил всего 0,7%. Ослабление доллара эксперты связывают со снижением геополитической напряженности.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,199 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,263 рубля. Курс евро составил 43 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,0305 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 344,37 млн.

С 18 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,3237 рубля, евро – 43,1457 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 941,9 млрд рублей, на депозитах - до 73,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3358.



Основные экономические новости на 18 сентября 2013 г.


К 16 сентября 2013 года амнистированы 525 осужденных по экономическим статьям. В число амнистированных входят как осужденные, освобожденные от дальнейшего отбывания наказания, так и те, в отношении кого уголовное преследование было прекращено на этапе следствия. Постановление об экономической амнистии Госдума приняла в окончательном чтении 2 июля 2013 года.


Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении страхового возмещения по банковским вкладам физлиц с 700 тысяч рублей до 1 млн рублей. Законопроект был разработан Минфином России, внесен в Думу правительством РФ.


Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о формировании состава правительства города. Алексей Комиссаров назначен министром правительства Москвы с сохранением должности руководителя профильного департамента. И.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов покидает свой пост в связи с переходом на новую работу в бизнес-школу "Сколково". И.о. заммэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина возглавит имущественно-земельный комплекс и комплекс экономической политики, которые будут объединены в один.


"Башнефть" вошла в десятку крупнейших мировых компаний с самой высокой доходностью акций. Речь идет о рейтинге Total Shareholder Return (TSR), который составляет Boston Consulting Group (BCG).


Председатель Банка России Эльвира Набиуллина внесла в Госдуму список кандидатур в новый совет директоров ЦБ РФ, согласованный с президентом РФ. В список вошел бывший председатель ЦБ РФ - ныне советник Эльвиры Набиуллиной - Сергей Игнатьев. Кроме него среди кандидатов действующие руководители Банка России.


UniCredit Bank Austria AG увеличил свою долю в компании "Фармстандарт" до 8,816%. До настоящего момента UniCredit принадлежало 0,005% "Фармстандарта".


События дня на 18 сентября 2013 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Русолово"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Уралкалия"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Нижнекамскнефтехима"



Бизнес-конференции и семинары

25.09.2013  "Операционные риски в финансовом секторе"

Уважаемые Дамы и Господа, Российский Бизнес Форум хотел бы представить Вам предстоящую конференцию Операционные Риски в Финансовом Секторе, которая состоится 25 сентября в Москве, отель Марриотт Тверская. Последовательные шаги по созданию мегарегулятора на базе ЦБ стали ключевым драйвером к созданию и развитию систем риск-менеджмента у игроков ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул Тверская-Ямская 1-я, 34

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.