Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


17.08Dow Jones- 1,24%  21755,16  
18.08NASDAQ0,00%  6221,91  
17.08S&P500- 1,54%  2430,01  
17.08DAX- 0,49%  12203,46  
17.08FTSE-100- 0,61%  7387,87  
17.08CAC-40- 0,57%  5146,85  
18.08Nikkei-225- 1,21%  19464,40  
18.08Kospi- 0,14%  2358,37  
18.08SSE- 0,03%  3267,43  
17.08Bovespa- 0,73%  68092,46  
17.08Merval- 0,71%  22724,48  
  Российский рынок акций:
18.08MICEX0,00%  1941,52  
18.08RTSI0,00%  1034,05  
  Курс ЦБ:
18.08Доллар- 0,6758%  59,2490  
18.08Евро- 0,4896%  69,6531  
  Форекс:
18.08EUR/RUB+ 0,15%  69,5080  
18.08USD/RUB+ 0,07%  59,2518  
18.08EUR/CHF+ 0,05%  1,1291  
18.08EUR/JPY- 0,13%  128,1640  
18.08EUR/USD+ 0,11%  1,1738  
18.08GBP/USD+ 0,15%  1,2886  
  Нефть:
18.08Brent+ 0,06%  51,06  
18.08Light0,00%  47,24  
  Металлы:
18.08Золото+ 0,15%  1294,40  
18.08Серебро- 0,13%  17,0300  
18.08Никель+ 0,75%  10805  
18.08Алюминий+ 0,24%  2081,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05989 0,06000 0,05910 0,05945 6449420000 384 261 904,6 0,06000 - 0,917%
ГАЗПРОМ ао 115,85 116,09 115,15 116,00 22256230 2 572 312 423,6 116,22 - 0,189%
ГМКНорНик 8733 8919 8701 8899 260902 2 302 912 094 8768 + 1,494%
Газпрнефть 205,75 209,40 203,60 208,90 144710 29 899 274,5 205,80 + 1,506%
ЛУКОЙЛ 2835,0 2842,0 2803,5 2829,0 475392 1 339 710 773 2841,0 - 0,422%
МТС-ао 242,60 244,00 241,80 244,00 1021610 248 257 847,5 243,25 + 0,308%
НЛМК ао 128,88 129,21 126,66 127,49 3314710 423 232 088,5 128,81 - 1,025%
Новатэк ао 594,0 596,7 590,2 596,7 527210 312 894 481 595,6 + 0,185%
Полюс 4350 4359 4330 4330 25083 109 047 271 4343 - 0,299%
Роснефть 300,90 302,60 299,00 300,05 2454920 738 484 411,5 301,75 - 0,563%
Ростел -ап 50,59 50,81 50,27 50,75 207200 10 494 367 50,49 + 0,515%
РусГидро 0,8324 0,8475 0,8200 0,8224 607139000 504 992 124,1 0,8371 - 1,756%
Сбербанк 171,70 171,71 168,13 169,50 52297420 8 876 438 454 172,72 - 1,864%
Сбербанк-п 139,92 140,79 137,90 138,74 4082100 568 840 906 140,98 - 1,589%
СевСт-ао 847,1 851,9 840,8 850,0 451600 382 225 341 852,5 - 0,293%
Сургнфгз 26,415 26,690 26,155 26,390 11229800 296 198 581 26,590 - 0,752%
Сургнфгз-п 28,600 28,795 28,470 28,740 8965500 256 965 713,5 28,550 + 0,665%
Татнфт 3ао 379,90 384,30 374,60 380,95 832880 316 376 863,5 381,50 - 0,144%
Транснф ап 176750 177000 174400 174400 898 157 451 850 176300 - 1,078%
Уркалий-ао 137,45 140,00 135,10 138,60 225350 31 043 654 136,85 + 1,279%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 августа 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Спящая царевна – просто "танцор диско" на фоне вчерашнего индекса ММВБ. И по динамике, и по объемам. Если бы в мире где-то подсчитывался коэффициент спящих у мониторов трейдеров, Россия сегодня однозначно вышла бы в лидеры. Отсутствие сколь-нибудь значимых новостей как из-за рубежа, так и внутри страны, оказало усыпляющее действие на отечественные торговые площадки, которые провели день в ленивом боковом движении.

Российский Центробанк доложил об уменьшении международных резервов с 420,1 млрд. долл. до 419,9 млрд. долл. Индекс цен производителей в России снизился с -0,3% до -0,5% месяц к месяцу и с 2,9% до 1,8% год к году. Объем розничных продаж изменился на 1,0% при прошлом значении 1,2%. Уровень безработицы не изменился, составив 5,1%, как и прогнозировалось. Из интересных новостей стоит выделить предложение Минкомсвязи о внесении поправок в закон "О связи", относящихся к регулированию рунета. Ведомство предлагает ограничить иностранное владение так называемыми точками обмена трафиком. Согласно законопроекту, иностранное юридическое лицо или российская компания с более чем с 20%-м иностранным участием не могут владеть или контролировать свыше 20% акций точки обмена трафиком.

Таким образом, под этот законопроект могут попадать такие сотовые операторы, как "МегаФон" (25% иностранного участия), "ВымпелКом" (100%), МТС (39.2%). Если законопроект будет принят в неизменном виде, операторам придется менять структуру собственности, что крайне негативно для стоимости их акций. В результате РТС закрылся на уровне 1034 п (+0,4%), а ММВБ на 1942 п. (-0,1%). Сильней всего упали акции НЛМК (-2,0%), Мосбиржа (-2,0%), "Мечел" (-1,5%) и "Мегафон" (-1,7%). Выросли заметней других акции "Башнефти" (+4,7%), "Полиметалла" (+2,2%) и "РусГидро" (+1,5%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 августа 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

По рынку США прокатилась распродажа

В четверг, 17 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным снижением основных индексов.

Преобладанию "медвежьих" настроений на биржевых площадках вчера поспособствовали разочаровывающие квартальные результаты Cisco Systems, утянувшие на отрицательную территорию тай-тек, а также не впечатляющий отчет ритейлера Wal-Mart Stores. По ходу сессии усугубили распродажу тревожные новости из Барселоны и возросшие опасения по поводу неэффективной деятельности администрации Трампа.

Вышедшая вчера в Штатах макроэкономическая статистика была в целом нейтральной для фондового рынка. Промышленное производство в июле увеличилось на 0,2% при усредненных прогнозах роста на 0,3%; индекс опережающих индикаторов в том же месяце поднялся на 0,3% вровень с прогнозами, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в августе сократился не так сильно, как ожидалось – с 19,5 пункта до 18,9 пункта.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный с учетом просадки европейских рынков и известий о терактах в Испании.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 274,14 пункта или 1,24% до уровня в 21750,73 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 38,10 пункта или 1,54% до отметки 2430,01 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 123,19 пункта или 1,94% и достиг отметки 6221,91 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,7% до уровня $47,09 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на 0,7% до значения $1292,40 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись все до единой бумаги, причем больше половины акций растеряли свыше 1%.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems отступил на 4% после того, как отчитался по финансовым результатам за минувший квартал слабее ожиданий и озвучил прогнозы снижения выручки в ближайший квартал.

Гигант ритейла Wal-Mart Stores ушел в минус на 1,6% также под влиянием слабого квартального отчета.

Представитель хай-тека NetApp после публикации квартальной отчетности обвалился на 6,7%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 августа 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы прервали трехдневную череду подъемов

В четверг, 17 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Аутсайдерами торгов стали банки, спрос на акции которых ослаб на фоне возродившихся после публикации протоколов заседания ФРС беспокойств на тему противоречий членов ведомства в вопросе еще одного повышения ключевой процентной ставки в этом году.

Что касается вышедших статистических данных, темпы роста розничных продаж Великобритании замедлились в июле с пересмотренного уровня июня в 2,8% г/г до 1,3% г/г, а в месячном исчислении сохранились на уровне 0,3%, тогда как аналитики в среднем ожидали роста показателя на 1,4% г/г и 0,2% м/м соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,57%, а британский FTSE 100 скатился на 0,61%, тем временем, немецкий DAX просел на 0,49%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,59%, достигнув отметки в 376,87 пункта.

Как уже говорилось выше, большие потери по итогам сессии понесли представители банковской отрасли. Так, котировки Deutsche Bank и Banco Santander скатились на 3,2% и 2,5% соответственно.

 Рыночная капитализация датского производителя ветряных двигателей Vestas Wind Systems упала на 8% после того, как он заявил о снижении прибыли во втором квартале с 278 млн евро годом ранее до 186 млн евро. При этом выручка в рассматриваемом периоде сократилась на 14% г/г до 2,21 млрд евро.

Бумаги британского фармацевта Hikma Pharmaceuticals обвалились на 10,5% ввиду понижения прогноза по выручке за текущий год с $2,2 млрд до $2,0 млрд в связи с усилением конкуренции на рынке дженериков.

Тем временем, датский фармацевт Novo Nordisk добавил в свой актив 2,7% благодаря успешным результатам клинических испытаний нового препарата для лечения диабета второго типа Semaglutide.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


17.08ММВБ корп обл (цен)- 0,09%  93,080
17.08ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  99,000
17.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,05%  138,360
Лидеры объёмов ММВБ 17 августа 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСОЛизБ03 100,00 37,67010,971800 000 00003.10.2025 17.10.2017
Акрон Б1P2 100,63 16,9608,589453 559 90125.05.2027 03.12.2021
ФПК 01 103,17 17,1708,137419 320 45004.06.2026 19.06.2019
МЕТАЛИНБ02 108,10 42,6008,456188 706 912,817.03.2026 26.03.2021
Роснфт1P2 103,40 14,1508,594124 643 28711.12.2026 22.12.2021
Лидеры объёмов ММВБ 17 августа 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр1 101,45 1,4108,55405 418 197,509.08.2024 
НижгорОб10 109,84 29,8308,5063 033 023,5823.08.2020 
Якут-09 об 103,00 8,1142 727 75516.05.2024 
Якут 35005 100,05 3,3608,5992 430 714,7524.04.2018 
БелгОб2014 103,31 8,3408,1342 409 278,5821.06.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: слабый рост. Позитив на рынке базовых активов обусловил вчера небольшое удорожание на рынках суверенных долларовых долгов EM, включая Россию. Дополнительную поддержку сектору обеспечивала стабильная нефть. Кредитный риск на выпуск "Россия" CDS 5Y упал ниже 150 б. п.


Российские корпоративные евробонды: ценовая просадка в выпусках "ФК "Открытие". Ситуация в корпоративном сегменте отечественного рынка евробондов вчера мало отличалась от последних торговых сессий: дешевели выпуски частных банков, тогда как остальные бумаги в цене практически не изменялись. Под основным ударом оказались евробонды "ФК "Открытие" на информации о том, что агентство Moody’s может понизить рейтинги эмитента.


Сектор ОФЗ: на траектории роста. Крепкий рубль и ожидания продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики отечественным ЦБ продолжают поддерживать сектор рублевого госдолга. Вчера наиболее ликвидные ОФЗ в среднем подорожали почти на 10 б. п. Доходности самых дальних бумаг постепенно движутся к уровням ниже 8%.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

К закрытию российских фондовых площадок доллар стоил 59,31 руб./долл., а евро – 69,58 руб./евро. Если мы сегодня увидим продолжение дальнейшего роста стоимости энергоносителей, рубль вполне ожидаемо также продолжит свое укрепление.




Основные экономические новости на 18 августа 2017 г.


ЦБ отозвал лицензию у банка "Русский Инвестиционный Альянс". По мнению регулятора, "РИАБАНК" имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. АСВ начнет выплаты вкладчикам "Риабанка" не позднее 31 августа. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 949 по реестру).

Прибыль ЧТПЗ за 1 полугодие снизилась на 64%. Показатель EBITDA снизился на 35%, до 11 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась на 9,5% и составила 15,2%

"Акрон" может направить на выплату дивидендов 235 рублей на акцию из нераспределенной прибыли. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 26 сентября.

Безработица в России в июле осталась на уровне 5,1%. По данным Росстата в июле 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 млн человек в возрасте 15-72 лет классифицировались как безработные.

На поддержку работников "АВТОВАЗа" правительство выделило 440 млн рублей. Деньги будут направлены на сохранение квалифицированных кадров.






Вебинары

10:30-11:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

12:00-12:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     

    14:30-14:45



    Пахомов Павел
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Будь в тренде на рынке иностранных акций.

    Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

    Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

    Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.