Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:11 Открыть в отдельном окне Российская экономика: августовские тревоги
09:45 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО в 1 полугодии 2016 года выросла на 14%
09:29 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ сохраняет шансы на выход к 2000-2050 пунктам
09:22 Открыть в отдельном окне Polymetal увеличил свою долю в "Тарутинском" до 75%
09:15 Открыть в отдельном окне Холодный душ на "нефтяных быков" может пролиться после сентябрьской встречи ОПЕК в Алжире
18:55 Открыть в отдельном окне Рубль с трудом отыгрывает укрепление нефти
17:30 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю, по данным EIA, снизились на 2,508 млн баррелей, ожидался рост на 0,522 млн
16:38 Открыть в отдельном окне Реальные денежные доходы населения РФ в июле снизились на 7%
15:41 Открыть в отдельном окне Спад акций "Башнефти" эмоционален, вопрос о приватизации не исчерпан
14:24 Открыть в отдельном окне Новые переговоры о заморозке объема добычи нефти: кому это выгодно?



Мировые рынки


17.08Dow Jones+ 0,12%  18577,72  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
17.08S&P500+ 0,19%  2182,22  
17.08DAX- 1,30%  10537,67  
17.08FTSE-100- 0,50%  6859,15  
17.08CAC-40- 0,96%  4417,68  
18.08Nikkei-225- 1,53%  16489,22  
18.08Kospi+ 0,57%  2055,47  
18.08SSE- 0,29%  3100,59  
17.08Bovespa+ 0,80%  59323,83  
17.08Merval+ 1,13%  15402,30  
  Российский рынок акций:
17.08MICEX- 0,12%  1969,19  
17.08RTSI- 0,86%  965,39  
  Курс ЦБ:
18.08Доллар+ 0,0671%  63,9943  
18.08Евро+ 0,1649%  72,0832  
  Форекс:
18.08EUR/RUB- 0,06%  71,9530  
18.08USD/RUB- 0,32%  63,6241  
18.08EUR/CHF0,00%  1,0861  
18.08EUR/JPY- 0,13%  112,9740  
18.08EUR/USD+ 0,19%  1,1310  
18.08GBP/USD+ 0,11%  1,3057  
  Нефть:
18.08Brent- 0,12%  49,79  
18.08Light+ 0,04%  47,54  
  Металлы:
18.08Золото+ 0,59%  1356,70  
18.08Серебро+ 0,54%  19,7550  
18.08Никель+ 0,68%  10290  
18.08Алюминий+ 0,15%  1696,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06699 0,06718 0,06650 0,06700 6228910000 415 845 318,5 0,06700 0,000%
ГАЗПРОМ ао 137,50 138,49 137,33 138,40 19260560 2 658 581 532,1 137,68 + 0,523%
ГМКНорНик 9776 9846 9555 9601 145826 1 408 868 401 9770 - 1,730%
Газпрнефть 170,55 171,30 168,60 170,05 95330 16 228 298 170,30 - 0,147%
ЛУКОЙЛ 2935,0 2964,5 2925,5 2956,5 367660 1 081 809 184,5 2932,0 + 0,836%
МТС-ао 248,30 248,40 236,30 240,00 5157050 1 239 715 481 247,55 - 3,050%
НЛМК ао 92,28 93,07 90,63 92,91 2702810 248 476 702,8 91,70 + 1,320%
Новатэк ао 672,4 680,0 672,1 679,9 809840 548 170 660 672,7 + 1,070%
Полюс 4600 4629 4400 4593 1510 6 914 436 4587 + 0,131%
Роснефть 345,60 352,30 344,00 351,85 3678870 1 281 154 949,5 345,55 + 1,823%
Ростел -ап 64,95 65,15 63,70 64,00 240300 15 409 850 64,50 - 0,775%
РусГидро 0,6898 0,7015 0,6865 0,6870 352627000 244 561 462,3 0,6900 - 0,435%
Сбербанк 138,72 140,14 136,20 137,00 62012990 8 554 973 705,1 138,44 - 1,040%
Сбербанк-п 99,22 99,87 97,83 98,85 4291600 423 338 317 98,95 - 0,101%
СевСт-ао 780,9 814,9 775,2 809,0 963260 766 134 528 777,0 + 4,118%
Сургнфгз 30,645 30,740 30,390 30,530 11151900 340 418 266 30,620 - 0,294%
Сургнфгз-п 33,260 33,265 32,900 32,960 13990700 462 556 495,5 33,145 - 0,558%
Татнфт 3ао 335,20 335,50 332,10 335,00 409970 136 896 122,5 334,60 + 0,120%
Транснф ап 162600 164400 161200 161300 914 148 688 500 162900 - 0,982%
Уркалий-ао 187,55 188,40 186,35 188,20 1447730 272 069 646 187,60 + 0,320%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Первую половину дня индекс ММВБ и рубль проведут в боковике в ожидании релиза по рынку труда США

Примерно за час до старта торговой сессии четверга на Московской бирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит неоднозначным. Ключевые азиатские индексы торгуются разнонаправленно. В Японии Nikkei 225 снижается на 1,3%. Несмотря на приток на этой неделе чистых вложений нерезидентов в японские акции и бонды, а также неплохой торговый баланс за июль, опасения вызывает резкое падение импорта за период. В КНР CSI 300 прибавляет 0,2% на фоне статданных, показывающих, что цены на жилье в июле продолжили не только расти, но и ускорили темпы роста. Фьючерсы на американский S&P 500 торгуются в незначительном плюсе. Согласно июльскому протоколу заседания FOMC, некоторые члены совета управляющих ФРС предполагают, что в ближайшее время необходимо будет повышение процентных ставок в США, но многие уверены, что потребуются дополнительные данные, чтобы принять такое решение. Некоторые участники заседания сказали, что замедление темпов найма в будущем будет препятствовать скорому повышению ставки. На этом фоне на CME в соответствии с динамикой специальных фьючерсов вероятность повышения ставки немного снизилась. В сентябре вероятность по-прежнему составляет 15%, а в декабре - упала чуть ниже 50%. Таким образом, ключевым событием сегодня станет послеобеденный релиз данных по рынку труда в США.

Нефтяные котировки на данный момент снижаются в пределах 0,4%. Баррель марки Brent стоит $49,67, а баррель Light - $47,44. EIA опубликовало объективно слабые данные по рынку нефти США. Да, запасы нефти упали на 2,5 млн барр при прогнозе роста на 522 тыс. барр. Но общие запасы сырой нефти и нефтепродуктов выросли на 1,3 млн барр. Вдобавок, резко повысилась добыча - на 152 тыс. барр, до 8,445 млн барр. При этом, конечно, поддержку нефти оказывает ослабление доллара к корзине валют после релиза протоколов ФРС. Также котировки поддерживает вероятность принятия решения о заморозке нефтедобычи на заседании ОПЕК 26 сентября в Алжире. Впрочем, данный спекулятивный фактор может в любой момент перестать оказывать влияние на рынок.

Учитывая такие факторы как неоднозначный фон на внешних рынках, боковик по нефтяным котировкам вблизи локальных максимумов и умеренное снижение индекса доллара (DXY), ожидаю, что в первой воловине дня рубль несущественно укрепится к доллару США. Котировки пары доллар/рубль будут дрейфовать в боковике до релиза блока статистики по рынку труда в США в 15.30 мск.

На фондовом рынке ожидаю несущественного роста по ММВБ (менее 0,5%) на фоне находящейся на локальных максимумах нефти. Среди корпоративных событий отмечу релиз отчетностей по МСФО за полугодие Evraz и МТС. Скорее всего МТС потеряет кв/кв в мобильной абонентской базе из-за усиления конкуренции, но сохранит стабильную выручку и высокую рентабельность за счет активной монетизации абонентской базы.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 августа 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций сбился с направления

В среду, 17 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

Вчера в первой половине торгов американский рынок акций отступал по следам просадки, имевшей место во вторник и обусловленной комментариями официальных лиц ФРС о том, что ключевая ставка может быть повышена уже в сентябре. Если валютный рынок в эти предположения не поверил (доллар упал), то рынку акций комментариев глав ФРБ оказалось достаточно для того, чтобы просесть с рекордных максимумов.

Позднее по ходу сессии индексы ушли в плюс благодаря комментариям главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что при сохранении темпов экономического роста в США на уровне 2% процентные ставки могут оставаться низкими продолжительное время.

Однако к закрытию, когда уже были опубликованы «минутки» июльского заседания Федрезерва, не принесшие значимых новостей, выигрыши индексов подсократились.

В остальном значимой макроэкономической статистики вчера в США не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался не самый благоприятный – европейские площадки торговались с понижением, а азиатские разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 21,92 пункта или 0,12% до уровня в 18573,94 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,07 пункта или 0,19% до отметки 2182,22 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 1,55 пункта или 0,03% и достиг отметки 5228,66 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подорожали 0,5% до уровня в $46,79 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось в цене на 0,6% до значения $1348,80 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" прибавили более 1% акции Pfizer, а растеряли свыше 1% бумаги Cisco.

Ритейлер Lowe’s обвалился на 5,7% после того, как отчитался за второй квартал слабее прогнозов Уолл-Стрит.

Еще один ритейлер, Target, растерял 6,4%, понизив свои прогнозы на текущий год.

Ритейлер товаров для офиса Staples отступил на 7,1% также на фоне неблагоприятного квартального отчета – компания понесла убыток во втором квартале.

Тем временем, акции Urban Outfitters подскочили на 15,4% после того, как компания отчиталась за минувший квартал с неплохими показателями.

Поставщик сетевого оборудования Cisco Systems ушел в минус на 1,3% на фоне новостей о том, что компания планирует сократить 20% своего штата.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 августа 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Stoxx Europe 600 демонстрирует снижение вот уже четвертые торги кряду

В среду, 17 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне удешевления акций горнодобывающих компаний.

Стоит отметить, что региональный индикатор Stoxx Europe 600 демонстрирует снижение вот уже четвертые торги кряду.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за июнь, составивший 4,9%, как и ожидалось.

Также стоит обратить внимание на индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии за август, составивший -2,8 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,5%, французский CAC 40 опустился на 0,96%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,83% и закрылся на отметке 340,47 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний ввиду снижения цен на металлы. Так, котировки Antofagasta, Anglo American, BHP Billiton и Glencore понизились на 2,9%, 2,7%, 0,3% и 2,2% соответственно.

Рыночная капитализация немецкого поставщика промышленных газов Linde уменьшилась на 2,9% на фоне заявления Citigroup о том, что компании будет сложно получить одобрение регулятивных органов на предмет возможного слияния с американским представителем отрасли Praxair.

Негативную динамику продемонстрировали акции крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding, подешевевшие на 4,8% в связи с тем, что Intel не будет использовать технологии компании в производстве своих 10-нанометровых процессоров.

Среди аутсайдеров торгов оказалась финская авиакомпания Finnair, акции которой потеряли в цене 7,8% ввиду того, что она отказалась от увеличения количества полетов в этом году из-за сокращения спроса.

Бумаги датского пивовара Carlsberg подешевели на 5,2% на фоне того, что его полугодовая прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Лучше рынка смотрелись акции нидерландского банка ABN Amro, подорожавшие на 2,5% в связи с публикацией воодушевляющей квартальной отчетности.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 17 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,11% – до 67,5285 рубля.

Российский рубль остается под давлением, несмотря на достаточно высокие цены на нефть. Вчера запасы нефти и нефтепродуктов в США заметно снизились вопреки ожиданиям, что поддержало цены на "черное золото" весьма сдержанно. Рубль же в течение дня охотнее снижался вслед за нефтью, нежели отыгрывал ее рост. По мнению экспертов, в районе 64 рублей за доллар давление на рубль возрастает, а риск падения к 65 рублям выглядит существенным.
Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,8250 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 63,775 рубля. Курс евро составил 72,0550 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 71,95 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 080,6899 млн.

С 18 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,9943 рубля, евро – 72,0832 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1308.



Основные экономические новости на 18 августа 2016 г.


Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в 1 полугодии 2016 года выросла на 63,7% и составила 13,004 млрд рублей. Выручка в 1 полугодии увеличилась на 26,3% и составила 483,24 млрд рублей. Во 2 квартале показатель увеличился на 25,9% - до 251,6 млрд рублей.


"ФосАгро" сообщила о росте чистой прибыли по МСФО за 1 полугодие на 30% - до 36,1 млрд рублей ($514 млн). Выручка "ФосАгро" за рассматриваемый период увеличилась на 9% - до 102 млрд рублей ($1 452 млн).


Акции "Башнефти" в течение торгов среды падали более чем на 12% на новостях о переносе сроков приватизации, к закрытию потери сократились до 8%. Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов поддержал перенос сроков приватизации "Башнефти" и заявил, что вариант продажи пакета акций, который принадлежит республиканским властям, не рассматривается.


По предварительной оценке Росстата, снижение ВВП РФ в 1 полугодии 2016 года относительно соответствующего периода 2015 года составило 0,9%. В 1 квартале падение ВВП составило 1,2%, во 2 - 0,6%. Оборот розничной торговли в июле в сопоставимых ценах снизился на 5% по сравнению с данными за июль 2015 года. В январе-июле оборот розничной торговли сократился на 5,6%.


Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги "Газпрома" в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВВ-". Прогноз по рейтингам – "негативный".


События дня на 18 августа 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов МТС по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года
 
Заседание совета директоров "Акрона"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров ВСМПО-АВИСМА
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Публикация финансовых результатов "Ленты" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года
 
Публикация финансовых результатов Evraz по МСФО за 1 полугодие 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-15:00



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

14.09.2016  Семинар «Оценка инвестиционных проектов: маркетинговые и финансовые инструменты»

14 -15 сентября в Русской Школе Управления пройдет семинар по оценке инвестиционных проектов. Программа обучения рассчитана на специалистов в области инвестиционного менеджмента, прямых и портфельных инвесторов, руководителей финансово-экономических и аналитических служб. Программа семинара: ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ...  подробнее

Место проведения:  Москва

06.09.2016  Кинза 2016

6 сентября в Центре международной торговли Москвы состоится Кинза 2016 — конференция по заработку на сайтах, трафике и интернет-продажах. Главная идея мероприятия — собрать весь рынок в одном месте для упрощения коммуникации и обмена опытом. Состав спикеров Арбитражная секция: 1. Mozart — известный арбитражник. 2. Руслан Тимофеев — ...  подробнее

Место проведения:  Москва

20.08.2016  Концерт «Музыка Франции: Эстетика импрессионизма»

«Музыка Франции: Эстетика импрессионизма» - четвёртая программа Ансамбля солистов МГАСО п/у Павла Когана в Музее-усадьбе «Архангельское» в цикле «Летние вечера в старинной усадьбе» летнего сезона 2015-2016. Концерт станет настоящим подарком для слушателей. В нем будут представлены творения Клода Дебюсси, Камиля Сен-Санса, Габриеля Форе и Андре ...  подробнее

Место проведения:  Московская область, Музей-усадьба "Архангельское"

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.