Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Греция и другие периферийные экономики еврозоны: есть ли прогресс?
11:03 Открыть в отдельном окне Российский ритейл: ешь, расти, покупай
09:56 Открыть в отдельном окне ВТБ в 1 полугодии 2015 года получил чистый убыток по МСФО в размере 17,1 млрд рублей против прибыли годом ранее
23:10 Открыть в отдельном окне Несмотря на попытку рынка РФ скорректироваться вверх, нефть ниже $50 за Brent не оставляет индексам шансов на рост
20:59 Открыть в отдельном окне В результате взрыва в Бангкоке погибли около 20 человек, Украина направила ноту протеста в МИД РФ в связи с визитом Путина в Крым
20:11 Открыть в отдельном окне АСВ: Работа всех отделений "Социнвестбанка" будет восстановлена с 18 августа 2015 года
18:39 Открыть в отдельном окне Уоррен Баффетт увеличил свою долю в Charter Communications
18:16 Открыть в отдельном окне Сочетание роста, высокой рентабельности и прозрачности делают "Магнит" одним из фаворитов рынка
16:30 Открыть в отдельном окне Якунин выдвинут в сенаторы от Калининградской области



Мировые рынки


17.08Dow Jones+ 0,39%  17545,18  
17.08NASDAQ+ 0,86%  5091,70  
17.08S&P500+ 0,52%  2102,44  
17.08DAX- 0,41%  10940,33  
17.08FTSE-100- 0,01%  6550,30  
17.08CAC-40+ 0,57%  4984,83  
18.08Nikkei-225- 0,30%  20559,02  
18.08Kospi- 0,62%  1956,26  
18.08SSE- 4,70%  3805,91  
17.08Bovespa- 0,61%  47217,43  
14.08Merval- 1,90%  11452,99  
  Российский рынок акций:
17.08MICEX- 0,17%  1707,95  
17.08RTSI- 0,15%  825,12  
  Курс ЦБ:
18.08Доллар+ 0,8733%  65,5034  
18.08Евро+ 0,2849%  72,5712  
  Форекс:
18.08EUR/RUB+ 0,26%  72,67  
18.08USD/RUB+ 0,27%  65,61  
18.08EUR/CHF- 0,13%  1,08  
18.08EUR/JPY- 0,08%  137,72  
18.08EUR/USD- 0,06%  1,11  
18.08GBP/USD- 0,09%  1,56  
  Нефть:
18.08Brent- 0,51%  48,49  
18.08Light- 0,38%  42,25  
  Металлы:
18.08Золото- 0,02%  1118,20  
18.08Серебро- 0,41%  15,24  
18.08Никель- 1,08%  10510,00  
18.08Алюминий- 0,06%  1567,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,070100 0,070230 0,069650 0,069660 10301890000 720 939 990 0,070350 - 0,981%
ГАЗПРОМ ао 143,62 143,90 141,70 142,65 20538860 2 931 716 328,8 144,25 - 1,109%
ГМКНорНик 9979 9985 9800 9810 210440 2 077 332 159 10000 - 1,900%
Газпрнефть 146,70 146,90 143,30 143,50 257190 37 208 265 146,00 - 1,712%
ЛУКОЙЛ 2541,3 2546,0 2488,4 2491,0 905108 2 272 971 883,3 2554,9 - 2,501%
МТС-ао 230,10 231,20 228,70 229,30 1408290 323 916 472 230,10 - 0,348%
НЛМК ао 84,96 85,65 83,73 84,40 1227990 104 229 475,1 85,35 - 1,113%
Новатэк ао 581,0 584,0 572,6 584,0 606020 350 424 521 584,4 - 0,068%
Полюс 2240,0 2260,0 2170,0 2200,0 6756 14 941 655 2260,0 - 2,655%
Роснефть 244,40 244,95 242,55 243,25 2092020 509 822 621,5 245,15 - 0,775%
Ростел -ап 57,00 57,50 56,80 57,00 131200 7 490 870 57,20 - 0,350%
РусГидро 0,5270 0,5300 0,5234 0,5240 200168000 105 415 414,7 0,5274 - 0,645%
Сбербанк 72,72 73,42 72,04 72,45 87589900 6 364 759 610,1 73,00 - 0,753%
Сбербанк-п 53,18 53,75 52,72 53,23 8220800 437 475 278 53,34 - 0,206%
СевСт-ао 706,5 711,0 694,8 695,1 851450 596 047 578 706,7 - 1,641%
Сургнфгз 35,560 35,740 34,765 34,920 24915900 876 663 760 35,500 - 1,634%
Сургнфгз-п 39,260 39,685 38,860 39,305 37012500 1 457 304 673,5 39,250 + 0,140%
Татнфт 3ао 316,8 317,3 309,8 315,6 1361690 426 796 087 316,5 - 0,300%
Транснф ап 153000 154400 150600 152700 1374 209 292 700 152800 - 0,065%
Уркалий-ао 195,75 197,45 192,70 192,70 2105530 409 293 838 194,85 - 1,103%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника, 17 августа, упал на 0,26%, до 1707,95 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 1,2%, до 825,12 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре упал на 0,75%, до уровня 815,9 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,79% к доллару США (до 65,51 руб.) и на 0,55% европейской валюте, до 72,58 руб.

Начало новой недели на фондовом рынке РФ ознаменовалось снижением ключевых индексов на фоне очередного падения цен на нефть – за баррель марки Brent сейчас дают около $48,6. Естественно, на этом фоне умеренным распродажам подвергся рубль, поддерживать который, по мнению помощника президента РФ Андрея Белоусова, ЦБ может только изменением процентной ставки. Другие варианты, в том числе валютные интервенции, он исключил.

В лидерах роста по итогам дня преимущественно оказались акции компаний, занимающихся ненефтегазовым экспортом – «Уралкалия» (+2,15%), «НМЛК» (+0,86%), «ВСМПО-АВИСМА» (+1,17%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+1,68%). Слабее рынка были акции «НМТП» (-4,75%), корректирующиеся после своего летнего ралли.
Также вчера были опубликованы данные по промышленному производству РФ.

Ускорение спада прекратилось, но все равно год к году показатель сокращается почти на 5%. По итогам второго квартала снижение составило 4,9%, первого полугодия – 2,7%. В июле ситуация чуть-чуть улучшилась – падение составило 4,7%. Статистика достаточно слабая, вряд ли она может оказать поддержку финансовых рынкам.

Внешний фон для отечественного рынка акций продолжает оставаться негативным – цены на нефть торгуются вблизи локальных минимумов – до февральских отметок остается не более 7%, после чего, с технической точки зрения, будет открыта дорога к минимумам 2008 года. Также стоит отметить, что с востока Украины поступают все более тревожные новости, перемирие остается сейчас формальностью, а значит, не исключено усложнение диалога России с внешнеполитическими партнерами. Азиатская сессия началась снижением основных индикаторов - китайский SSE Composite падает на 2,3%. В лидерах роста ожидаем акции металлургического сектора и производителей удобрений.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 августа 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Ралли возглавили авиалинии и жилстрой

В понедельник, 17 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, продолжая тенденцию прошлой недели. Хотя в начале торгов индексы отступали под влиянием неблагоприятных макроданных, позже удачная статистика по рынку жилья вывела рынок в плюс.

Напомним, что индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в августе упал с 3,86 пункта до -14,92 пункта, хотя ожидалась прибавка до 5 пунктов, и на фоне этих цифр индексы окунулись в минус. В дальнейшем быки получили мотивацию к переходу в наступление – индекс настроений жилищных строителей NAHB/Wells Fargo в текущем месяце увеличился до 61, максимальной отметки с ноября 2005 года. Соответственно, лучше рынка вчера выглядели акции жилищно-строительного сектора.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался неплохой – на европейских площадках наблюдалось укрепление котировок, а азиатские торговались разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 67,78 пункта или 0,39% до уровня в 17545,18 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 10,90 пункта или 0,52% до отметки 2102,44 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 43,46 пункта или 0,86% и достиг отметки 5091,70 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,5% до уровня $41,87 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,5% до значения $1118,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар незначительно подрос против евро и йены, а в паре с британским фунтом окреп существенно.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись немногие, в т.ч. свыше 1% растеряли только акции Chevron. С повышением более чем на 1% финишировали Apple, Walt Disney, Microsoft и др.

Застройщики D.R. Horton и TopBuild прибавили 1,9% и 5% соответственно на фоне благоприятной статистики.

Ралли имело место и в секторе авиаперевозок – акции Southwest Airlines нарастили 2,8%, бумаги American Airlines Group прибавили 2,5%, а United Continental Holdings – 1,8%.

Производитель электромобилей Tesla Motors ушел в плюс на 4,9% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили целевую цену по его акциям.

Поставщик элитной парфюмерии и косметики Estee Lauder Companies просел на 6,8%, отчитавшись за минувший квартал слабее ожиданий. Квартальная выручка оказалась на уровне $2,52 млрд по сравнению с $2,73 млрд годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали $2,57 млрд.

Онлайн-ритейлер Zulily взлетел на 49% на новостях о том, что его собирается приобрести компания Liberty Interactive.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 августа 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Удача на стороне "быков"

В понедельник, 17 августа, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги разнонаправленно с преобладанием позитивной составляющей. Заметим, что в ходе сессии индексы демонстрировали волатильную динамику, перебираясь из «красной» зоны в «зеленую» и наоборот, а настроение инвесторам задавали пятничные новости из Греции, вышедшая статистика как внутри региона, так и в США, а также ожидания предстоящего заседания ФРС. По оценкам экспертов, ФРС, скорее всего, не будет повышать ставки в ближайшее время, принимая во внимание девальвацию китайского юаня.

Напомним, что в минувшую пятницу министры финансов еврозоны одобрили программу помощи Греции на сумму 86 млрд евро. Первый транш помощи составит 26 млрд евро, из которых 13 млрд будет направлено международным кредиторам, в числе которых находятся ЕЦБ и МВФ, 10 млрд евро будет использовано для рекапитализации греческих банков, а оставшиеся 3 млрд евро будут выплачиваться греческому правительству по частям в обмен на соблюдение новых мер экономии, что позволит Афинам погасить задолженность перед контрагентами и получить доступ к фондам развития Евросоюза.

Из вышедшей вчера статистики хотелось бы отметить повышение профицита торгового баланса еврозоны с 18,8 млрд евро в мае до 26,4 млрд евро в июне, а также падение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка с 3,86 пункта в июле до -14,92 пункта в августе.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,13%, французский CAC 40 окреп на 0,57%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,41%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,3% и закрылся на отметке 387,26 пункта.

Рыночная капитализация банка Credit Agricole возросла на 2,1% после того, как аналитики HSBC Holdings повысили рейтинг его бумаг до «покупать».

В то же время, акции шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) подорожали на 2% благодаря отчету об июльских продажах, превысивших ожидания рынка. Заметим, что продажи в июле увеличились на 16% г/г после прироста на 14% г/г месяцем ранее.

Удачно сложились торги для французского промышленного конгломерата Alstom, котировки которого поднялись на 7,2% ввиду сообщений о том, что американская компания General Electric может в ближайшее время получить одобрение регулятивных органов ЕС на приобретение его энергетического подразделения за 12,4 млрд евро ($13,8 млрд).


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


17.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  90,630
17.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,13%  91,910
17.08Индекс гос обл RGBI- 0,23%  118,840
Лидеры объёмов ММВБ 17 августа 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГПБ БО-08 100,00 25,92011,1755 999 999 99623.05.2024 25.05.2016
ОВК Фин01 105,00 56,2207942 137 85024.11.2021 05.12.2016
Мечел 13об 78,99 45,75055166 650 55925.02.2020 03.09.2015
ВТБ ЛизФ07 100,01 6,07013,193113 103 30930.11.2016 04.12.2015
Мечел 19об 63,65 15,88090,0113101 873 49301.06.2021 09.06.2016
Лидеры объёмов ММВБ 17 августа 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб2014 99,80 9,37011,99532 836 19608.10.2019 
РязОбл 02 97,00 11,71012,57221 640 85314.12.2017 
ТомскОб 48 94,40 13,18012,25118 880 00018.12.2018 
Удмуртия-5 98,80 13,51012,08218 429 55924.11.2016 
СамарОбл10 96,10 9,62012,24517 595 40601.07.2021 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 17 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0.67% – до 68.6915 рубля.

Российский рубль продолжает ослабление под влиянием неустойчивости сырьевого рынка, а также из-за опасений осеннего всплеска спроса на валюту. На торгах понедельника «россиянин» достиг февральских минимумов, и пока нефть продолжает торговаться ниже $50 за баррель Brent, факторов, способных поддержать курс, нет. Даже приближающийся налоговый период в этот раз, как отмечают аналитики, вряд ли окажет позитивное влияние на национальную валюту, однако при достижении рублем отметки в 66 за доллар эксперты рассчитывают на появление на рынке Центробанка, способного замедлить просадку «россиянина».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65.51 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,9970 рубля. Курс евро составил 72.58 рубля, в пятницу он составлял 72,1810 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 047,4244 млн.

С 18 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,5034 рубля, евро – 72,5712 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 255,1 млрд рублей, а на депозитах сократились до 200,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1054.



Основные экономические новости на 18 августа 2015 г.


"Сбербанк" снизил ставки по ипотеке на 0,5%. Минимальная ставка по ипотечным кредитам, с учетом применения условия "Защищенный кредит" и акции для молодых семей, составит 12,5% годовых в рублях.


Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 1 полугодии 2015 года сократилась на 26% - до 3,3 млрд рублей. Выручка компании за шесть месяцев 2015 года составила 56,071 млрд рублей, увеличившись на 0,7% или на 385 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в том числе благодаря вводу в рамках ДПМ в конце 2014 года нового энергоблока ПГУ-420 Череповецкой ГРЭС.


S&P повысило рейтинг оператора сети гипермаркетов "Лента" с "В+" до "ВВ-". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный".


Росстат: Промпроизводство в России в июле снизилось на 4,7%. Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилось на 3,0%.


"ФосАгро" может выплатить дивиденды за 1 полугодие 2015 года в размере 57 рублей на акцию. Собрание акционеров пройдет 6 октября 2015 г. в заочной форме, дата закрытия реестра для участия в нем - 28 августа 2015 г. Также стало известно, что компания планирует сократить долговую нагрузку в 2015 году на 20 млрд рублей. Компания не намерена останавливаться на достигнутом и продолжит свое гармоничное развитие, укрепляя свои рыночные позиции в качестве одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений с низким уровнем производственных затрат в отрасли.


События дня на 18 августа 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов ВТБ по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовых результатов МТС по US GAAP за 2 квартал 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.09.2015  Семинар-конференции «Глобальные и локальные рынки нефтепродуктов в современных экономических условиях: анализ, прогнозирование и ценообразование»

17 сентября 2015 г. в Москве в рамках подготовки к третьему Национальному нефтегазовому форуму состоится семинар-конференция «Глобальные и локальные рынки нефтепродуктов в современных экономических условиях: анализ, прогнозирование и ценообразование» . Организатором мероприятия является АНО Национальный нефтегазовый форум. Партнером выступает ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.