Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Греция и другие периферийные экономики еврозоны: есть ли прогресс?
11:03 Открыть в отдельном окне Российский ритейл: ешь, расти, покупай
09:56 Открыть в отдельном окне ВТБ в 1 полугодии 2015 года получил чистый убыток по МСФО в размере 17,1 млрд рублей против прибыли годом ранее
23:10 Открыть в отдельном окне Несмотря на попытку рынка РФ скорректироваться вверх, нефть ниже $50 за Brent не оставляет индексам шансов на рост
20:59 Открыть в отдельном окне В результате взрыва в Бангкоке погибли около 20 человек, Украина направила ноту протеста в МИД РФ в связи с визитом Путина в Крым
20:11 Открыть в отдельном окне АСВ: Работа всех отделений "Социнвестбанка" будет восстановлена с 18 августа 2015 года
18:39 Открыть в отдельном окне Уоррен Баффетт увеличил свою долю в Charter Communications
18:16 Открыть в отдельном окне Сочетание роста, высокой рентабельности и прозрачности делают "Магнит" одним из фаворитов рынка
16:30 Открыть в отдельном окне Якунин выдвинут в сенаторы от Калининградской области



Мировые рынки


17.08Dow Jones+ 0,39%  17545,18  
17.08NASDAQ+ 0,86%  5091,70  
17.08S&P500+ 0,52%  2102,44  
17.08DAX- 0,41%  10940,33  
17.08FTSE-100- 0,01%  6550,30  
17.08CAC-40+ 0,57%  4984,83  
18.08Nikkei-225- 0,30%  20559,02  
18.08Kospi- 0,62%  1956,26  
18.08SSE- 4,70%  3805,91  
17.08Bovespa- 0,61%  47217,43  
14.08Merval- 1,90%  11452,99  
  Российский рынок акций:
17.08MICEX- 0,17%  1707,95  
17.08RTSI- 0,15%  825,12  
  Курс ЦБ:
18.08Доллар+ 0,8733%  65,5034  
18.08Евро+ 0,2849%  72,5712  
  Форекс:
18.08EUR/RUB+ 0,26%  72,67  
18.08USD/RUB+ 0,27%  65,61  
18.08EUR/CHF- 0,13%  1,08  
18.08EUR/JPY- 0,08%  137,72  
18.08EUR/USD- 0,06%  1,11  
18.08GBP/USD- 0,09%  1,56  
  Нефть:
18.08Brent- 0,51%  48,49  
18.08Light- 0,38%  42,25  
  Металлы:
18.08Золото- 0,02%  1118,20  
18.08Серебро- 0,41%  15,24  
18.08Никель- 1,08%  10510,00  
18.08Алюминий- 0,06%  1567,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07010 0,07023 0,06965 0,06966 10301890000 720 939 990 0,07035 - 0,981%
ГАЗПРОМ ао 143,62 143,90 141,70 142,65 20538860 2 931 716 328,8 144,25 - 1,109%
ГМКНорНик 9979 9985 9800 9810 210440 2 077 332 159 10000 - 1,900%
Газпрнефть 146,70 146,90 143,30 143,50 257190 37 208 265 146,00 - 1,712%
ЛУКОЙЛ 2541,3 2546,0 2488,4 2491,0 905108 2 272 971 883,3 2554,9 - 2,501%
МТС-ао 230,10 231,20 228,70 229,30 1408290 323 916 472 230,10 - 0,348%
НЛМК ао 84,96 85,65 83,73 84,40 1227990 104 229 475,1 85,35 - 1,113%
Новатэк ао 581,0 584,0 572,6 584,0 606020 350 424 521 584,4 - 0,068%
Полюс 2240 2260 2170 2200 6756 14 941 655 2260 - 2,655%
Роснефть 244,40 244,95 242,55 243,25 2092020 509 822 621,5 245,15 - 0,775%
Ростел -ап 57,00 57,50 56,80 57,00 131200 7 490 870 57,20 - 0,350%
РусГидро 0,5270 0,5300 0,5234 0,5240 200168000 105 415 414,7 0,5274 - 0,645%
Сбербанк 72,72 73,42 72,04 72,45 87589900 6 364 759 610,1 73,00 - 0,753%
Сбербанк-п 53,18 53,75 52,72 53,23 8220800 437 475 278 53,34 - 0,206%
СевСт-ао 706,5 711,0 694,8 695,1 851450 596 047 578 706,7 - 1,641%
Сургнфгз 35,560 35,740 34,765 34,920 24915900 876 663 760 35,500 - 1,634%
Сургнфгз-п 39,260 39,685 38,860 39,305 37012500 1 457 304 673,5 39,250 + 0,140%
Татнфт 3ао 316,80 317,25 309,75 315,55 1361690 426 796 087 316,50 - 0,300%
Транснф ап 153000 154400 150600 152700 1374 209 292 700 152800 - 0,065%
Уркалий-ао 195,75 197,45 192,70 192,70 2105530 409 293 838 194,85 - 1,103%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника, 17 августа, упал на 0,26%, до 1707,95 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 1,2%, до 825,12 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре упал на 0,75%, до уровня 815,9 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,79% к доллару США (до 65,51 руб.) и на 0,55% европейской валюте, до 72,58 руб.

Начало новой недели на фондовом рынке РФ ознаменовалось снижением ключевых индексов на фоне очередного падения цен на нефть – за баррель марки Brent сейчас дают около $48,6. Естественно, на этом фоне умеренным распродажам подвергся рубль, поддерживать который, по мнению помощника президента РФ Андрея Белоусова, ЦБ может только изменением процентной ставки. Другие варианты, в том числе валютные интервенции, он исключил.

В лидерах роста по итогам дня преимущественно оказались акции компаний, занимающихся ненефтегазовым экспортом – «Уралкалия» (+2,15%), «НМЛК» (+0,86%), «ВСМПО-АВИСМА» (+1,17%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+1,68%). Слабее рынка были акции «НМТП» (-4,75%), корректирующиеся после своего летнего ралли.
Также вчера были опубликованы данные по промышленному производству РФ.

Ускорение спада прекратилось, но все равно год к году показатель сокращается почти на 5%. По итогам второго квартала снижение составило 4,9%, первого полугодия – 2,7%. В июле ситуация чуть-чуть улучшилась – падение составило 4,7%. Статистика достаточно слабая, вряд ли она может оказать поддержку финансовых рынкам.

Внешний фон для отечественного рынка акций продолжает оставаться негативным – цены на нефть торгуются вблизи локальных минимумов – до февральских отметок остается не более 7%, после чего, с технической точки зрения, будет открыта дорога к минимумам 2008 года. Также стоит отметить, что с востока Украины поступают все более тревожные новости, перемирие остается сейчас формальностью, а значит, не исключено усложнение диалога России с внешнеполитическими партнерами. Азиатская сессия началась снижением основных индикаторов - китайский SSE Composite падает на 2,3%. В лидерах роста ожидаем акции металлургического сектора и производителей удобрений.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 августа 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Ралли возглавили авиалинии и жилстрой

В понедельник, 17 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, продолжая тенденцию прошлой недели. Хотя в начале торгов индексы отступали под влиянием неблагоприятных макроданных, позже удачная статистика по рынку жилья вывела рынок в плюс.

Напомним, что индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в августе упал с 3,86 пункта до -14,92 пункта, хотя ожидалась прибавка до 5 пунктов, и на фоне этих цифр индексы окунулись в минус. В дальнейшем быки получили мотивацию к переходу в наступление – индекс настроений жилищных строителей NAHB/Wells Fargo в текущем месяце увеличился до 61, максимальной отметки с ноября 2005 года. Соответственно, лучше рынка вчера выглядели акции жилищно-строительного сектора.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался неплохой – на европейских площадках наблюдалось укрепление котировок, а азиатские торговались разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 67,78 пункта или 0,39% до уровня в 17545,18 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 10,90 пункта или 0,52% до отметки 2102,44 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 43,46 пункта или 0,86% и достиг отметки 5091,70 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,5% до уровня $41,87 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,5% до значения $1118,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар незначительно подрос против евро и йены, а в паре с британским фунтом окреп существенно.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись немногие, в т.ч. свыше 1% растеряли только акции Chevron. С повышением более чем на 1% финишировали Apple, Walt Disney, Microsoft и др.

Застройщики D.R. Horton и TopBuild прибавили 1,9% и 5% соответственно на фоне благоприятной статистики.

Ралли имело место и в секторе авиаперевозок – акции Southwest Airlines нарастили 2,8%, бумаги American Airlines Group прибавили 2,5%, а United Continental Holdings – 1,8%.

Производитель электромобилей Tesla Motors ушел в плюс на 4,9% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили целевую цену по его акциям.

Поставщик элитной парфюмерии и косметики Estee Lauder Companies просел на 6,8%, отчитавшись за минувший квартал слабее ожиданий. Квартальная выручка оказалась на уровне $2,52 млрд по сравнению с $2,73 млрд годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали $2,57 млрд.

Онлайн-ритейлер Zulily взлетел на 49% на новостях о том, что его собирается приобрести компания Liberty Interactive.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 августа 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Удача на стороне "быков"

В понедельник, 17 августа, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги разнонаправленно с преобладанием позитивной составляющей. Заметим, что в ходе сессии индексы демонстрировали волатильную динамику, перебираясь из «красной» зоны в «зеленую» и наоборот, а настроение инвесторам задавали пятничные новости из Греции, вышедшая статистика как внутри региона, так и в США, а также ожидания предстоящего заседания ФРС. По оценкам экспертов, ФРС, скорее всего, не будет повышать ставки в ближайшее время, принимая во внимание девальвацию китайского юаня.

Напомним, что в минувшую пятницу министры финансов еврозоны одобрили программу помощи Греции на сумму 86 млрд евро. Первый транш помощи составит 26 млрд евро, из которых 13 млрд будет направлено международным кредиторам, в числе которых находятся ЕЦБ и МВФ, 10 млрд евро будет использовано для рекапитализации греческих банков, а оставшиеся 3 млрд евро будут выплачиваться греческому правительству по частям в обмен на соблюдение новых мер экономии, что позволит Афинам погасить задолженность перед контрагентами и получить доступ к фондам развития Евросоюза.

Из вышедшей вчера статистики хотелось бы отметить повышение профицита торгового баланса еврозоны с 18,8 млрд евро в мае до 26,4 млрд евро в июне, а также падение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка с 3,86 пункта в июле до -14,92 пункта в августе.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,13%, французский CAC 40 окреп на 0,57%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,41%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,3% и закрылся на отметке 387,26 пункта.

Рыночная капитализация банка Credit Agricole возросла на 2,1% после того, как аналитики HSBC Holdings повысили рейтинг его бумаг до «покупать».

В то же время, акции шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) подорожали на 2% благодаря отчету об июльских продажах, превысивших ожидания рынка. Заметим, что продажи в июле увеличились на 16% г/г после прироста на 14% г/г месяцем ранее.

Удачно сложились торги для французского промышленного конгломерата Alstom, котировки которого поднялись на 7,2% ввиду сообщений о том, что американская компания General Electric может в ближайшее время получить одобрение регулятивных органов ЕС на приобретение его энергетического подразделения за 12,4 млрд евро ($13,8 млрд).


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 17 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0.67% – до 68.6915 рубля.

Российский рубль продолжает ослабление под влиянием неустойчивости сырьевого рынка, а также из-за опасений осеннего всплеска спроса на валюту. На торгах понедельника «россиянин» достиг февральских минимумов, и пока нефть продолжает торговаться ниже $50 за баррель Brent, факторов, способных поддержать курс, нет. Даже приближающийся налоговый период в этот раз, как отмечают аналитики, вряд ли окажет позитивное влияние на национальную валюту, однако при достижении рублем отметки в 66 за доллар эксперты рассчитывают на появление на рынке Центробанка, способного замедлить просадку «россиянина».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65.51 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,9970 рубля. Курс евро составил 72.58 рубля, в пятницу он составлял 72,1810 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 047,4244 млн.

С 18 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,5034 рубля, евро – 72,5712 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 255,1 млрд рублей, а на депозитах сократились до 200,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1054.



Основные экономические новости на 18 августа 2015 г.


"Сбербанк" снизил ставки по ипотеке на 0,5%. Минимальная ставка по ипотечным кредитам, с учетом применения условия "Защищенный кредит" и акции для молодых семей, составит 12,5% годовых в рублях.


Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 1 полугодии 2015 года сократилась на 26% - до 3,3 млрд рублей. Выручка компании за шесть месяцев 2015 года составила 56,071 млрд рублей, увеличившись на 0,7% или на 385 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в том числе благодаря вводу в рамках ДПМ в конце 2014 года нового энергоблока ПГУ-420 Череповецкой ГРЭС.


S&P повысило рейтинг оператора сети гипермаркетов "Лента" с "В+" до "ВВ-". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный".


Росстат: Промпроизводство в России в июле снизилось на 4,7%. Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилось на 3,0%.


"ФосАгро" может выплатить дивиденды за 1 полугодие 2015 года в размере 57 рублей на акцию. Собрание акционеров пройдет 6 октября 2015 г. в заочной форме, дата закрытия реестра для участия в нем - 28 августа 2015 г. Также стало известно, что компания планирует сократить долговую нагрузку в 2015 году на 20 млрд рублей. Компания не намерена останавливаться на достигнутом и продолжит свое гармоничное развитие, укрепляя свои рыночные позиции в качестве одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений с низким уровнем производственных затрат в отрасли.


События дня на 18 августа 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов ВТБ по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовых результатов МТС по US GAAP за 2 квартал 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.09.2015  Семинар-конференции «Глобальные и локальные рынки нефтепродуктов в современных экономических условиях: анализ, прогнозирование и ценообразование»

17 сентября 2015 г. в Москве в рамках подготовки к третьему Национальному нефтегазовому форуму состоится семинар-конференция «Глобальные и локальные рынки нефтепродуктов в современных экономических условиях: анализ, прогнозирование и ценообразование» . Организатором мероприятия является АНО Национальный нефтегазовый форум. Партнером выступает ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.