Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.08.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:07 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "Расчетного Банковского Центра"
09:02 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у владикавказского "Арт-Банка" и пермского "ЭКОПРОМБАНКа"
20:30 Открыть в отдельном окне Об усилении солидарного характера пенсий
09:00 Открыть в отдельном окне Телекоммуникации: обретая новые точки роста
21:12 Открыть в отдельном окне Золото: инструмент для времени неопределенности
21:06 Открыть в отдельном окне ЕС: Основания для санкций против России остаются в силе, а ответные меры со стороны РФ вызывают сожаление
19:40 Открыть в отдельном окне ВТБ объяснил рост вознаграждения членам правления во 2 квартале выплатой премии по итогам 2013 года
18:32 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинги трех региональных банков РФ
18:19 Открыть в отдельном окне США: Lehman Brothers выплатит кредиторам $4,6 млрд
15:43 Открыть в отдельном окне Константин Малофеев построит в Крыму развлекательный парк "Царьград"



Мировые рынки


18.08Dow Jones- 0,30%  16662,91  
18.08NASDAQ+ 0,27%  4464,93  
18.08S&P500- 0,01%  1955,06  
18.08DAX- 1,44%  9092,60  
18.08FTSE-100+ 0,06%  6689,08  
18.08CAC-40- 0,74%  4174,36  
18.08Nikkei-225+ 0,07%  15329,63  
18.08Kospi- 0,22%  2058,69  
18.08SSE+ 0,53%  2238,48  
18.08Bovespa+ 2,12%  56963,65  
18.08Merval+ 3,54%  8670,14  
  Российский рынок акций:
15.08MICEX+ 0,72%  1417,82  
15.08RTSI+ 0,07%  1232,34  
  Курс ЦБ:
16.08Доллар- 0,1057%  36,0014  
16.08Евро- 0,0384%  48,1231  
  Форекс:
18.08EUR/RUB- 0,08%  48,17  
18.08USD/RUB- 0,00%  35,98  
18.08EUR/CHF+ 0,08%  1,21  
18.08EUR/JPY- 0,07%  137,07  
18.08EUR/USD- 0,03%  1,34  
18.08GBP/USD+ 0,26%  1,67  
  Нефть:
18.08Brent- 0,96%  102,53  
18.08Light- 0,69%  94,66  
  Металлы:
18.08Золото- 0,26%  1302,86  
18.08Серебро+ 0,28%  19,58  
18.08Никель+ 0,16%  18700,00  
18.08Алюминий+ 0,24%  2004,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 августа 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03932 0,03974 0,03911 0,03928 15628600000 615 193 318 0,03931 - 0,076%
ГАЗПРОМ ао 132,82 134,40 132,11 134,29 28585350 3 817 576 002,5 132,67 + 1,221%
ГМКНорНик 7033 7065 6996 7065 92107 647 662 217 7025 + 0,569%
Газпрнефть 140,92 141,14 140,21 140,61 87610 12 329 981,4 140,73 - 0,085%
ЛУКОЙЛ 2013,4 2043,0 2009,1 2043,0 352115 714 389 619 2011,1 + 1,586%
МТС-ао 297,41 298,95 291,77 293,00 1080390 318 100 044,2 298,00 - 1,678%
НЛМК ао 50,97 51,61 50,63 51,28 1618260 82 818 977,4 51,40 - 0,233%
Новатэк ао 391,7 392,5 387,1 392,0 626860 244 491 726,8 391,0 + 0,256%
Полюс 495 496 488 489 2278 1 118 080,3 493 - 0,791%
Роснефть 225,01 226,64 223,66 224,68 2298800 517 247 373,6 225,00 - 0,142%
Ростел -ап 63,39 64,20 63,07 63,90 331800 21 130 800 63,34 + 0,884%
РусГидро 0,6857 0,6892 0,6806 0,6889 285442000 195 327 490,1 0,6850 + 0,569%
Сбербанк 75,18 75,98 74,77 75,15 87121020 6 561 545 302 75,05 + 0,133%
Сбербанк-п 57,02 57,88 56,65 56,80 15611300 892 801 969 57,09 - 0,508%
СевСт-ао 341,4 344,4 338,5 343,1 819260 280 293 725 340,0 + 0,912%
Сургнфгз 26,043 26,255 25,778 26,038 11612100 302 086 811,1 26,116 - 0,299%
Сургнфгз-п 27,930 27,931 27,364 27,489 14348500 396 306 883,5 27,903 - 1,484%
Татнфт 3ао 221,51 223,94 221,20 223,94 1169960 260 490 606,3 221,19 + 1,243%
Транснф ап 81523 82394 81344 82049 3355 275 085 126 81780 + 0,329%
Уркалий-ао 142,79 144,50 142,51 144,23 1165580 167 887 088,5 142,63 + 1,122%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 августа 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 0,73% до 1417,82 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,07% до отметки 1232,34 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре снизился на1,02% до 1221 пт.

В лидерах роста в пятницу были бумаги "Башнефти" (АО +3,74%) которые повышались на фоне того, что нефтяная компания завершила сделку по покупке сети АЗС "ОПТАН" за 8,8 млрд рублей. Собственно, расширение розничного бизнеса поможет компании сильнее диверсифицировать бизнес и получать дополнительную выгоду за счет полного цикла реализации углеводородного сырья. Стоит отметить, что коррекция "обычки" закончилась в районе важной горизонтальной поддержки отметки 1800 рублей за акцию. Конечно, возвращения в рамки восходящего тренда, пробитого в середине июля, пока ожидать не стоит, но вот вырасти до уровня 2400 рублей за штуку - вполне реально. Тем более, что пока компания остается частной, она будет платить дивиденды выше средних по рынку, так что в долгосрочной перспективе покупка "обычки" "Башнефти" - по-прежнему хорошая идея.

В пятницу перед самым закрытием российского рынка, котировки на большинстве мировых фондовых площадок начали падать на фоне неоднозначного новостного фона, который формировался вокруг идущего на территорию Украины российского гуманитарного конвоя. В СМИ даже появилась информация, что украинские военные открыли по нему огонь – именно это предположение, видимо, и стало главным фактором, приведшим к снижению мировых финансовых рынков. Однако эта информация не подтвердилась, а движение конвоя все же было согласовано в течение выходных – Украина признала его гуманитарным.

На этом фоне большая часть снижения на американском рынке к текущему моменту была выкуплена – S&P500 в пятницу закрылся с символическим снижением, а с утра фьючерс на этот индекс растет на 0,3%. Также стоит отметить, что четырехсторонняя встреча глав МИД России, Германии, Франции и Украины, по словам её участников, закончилась прогрессом по ряду вопросов, хоть и проходила весьма непросто.

Таким образом, открытие российского рынка в понедельник мы ожидаем в нейтральном ключе – все же индекс ММВБ практически не успел в пятницу отыграть озвученный негатив, а значит, практически не упал. Тем не менее, пятничное движение может сигнализировать о том, что именно на достигнутых уровнях некоторые игроки предпочитают зафиксировать результат по «длинным» позициям – в ближайшее время возможная консолидация в коридоре 1400-1420 пт.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 августа 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: смешанная статистика сбила с толку рынки...

Пятница, 15 августа, была насыщена разнообразными и разнополярными данными американской макроэкономической статистики, иллюстрирующими неоднозначный характер восстановительных процессов в экономике страны.

Позитивный посыл заключался том, что промышленное производство в США в июле увеличилось на 0.4%, превысив прогнозировавшиеся 0.3%, и к тому повышение показателя в июне было пересмотрено с 0.2% до 0.4%. В большей степени усилился сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой вырос на 1.0% при ожидавшихся 0.4% и вслед за повышением на 0.3% в предыдущем месяце. При этом основной вклад внесли автопроизводители, продемонстрировав наибольший подъем за последние 5 лет. Немного подросла и загрузка производственных мощностей - до 79.2% с 79.1% в июне.

В свою очередь, индекс производственных цен в июле, как и ожидалось, возрос на 0.1% и после повышения на 0.4% в июне. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, в соответствии с прогнозами приплюсовала 0.2%, аналогично предыдущему месяцу. При этом оба показателя прибавили по 1.7% в сравнении с прошлым годом, что позволяет не опасаться роста инфляционного давления в скором времени.

Огорчило же инвесторов то, что индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк, имеющий достаточно высокую степень корреляции с общенациональным показателем, в августе снизился до 14.7 пунктов (ожидалось 20 пунктов) с 25.6 пунктов в июле.

Наибольшее разочарование, однако, принес предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в августе опустился до минимального с прошлого ноября уровня в 79.2 пунктов (прогнозировалось повышение до 82.5 пунктов) с 81.8 пунктов в июле, отражая некое снижение оценки перспектив впечатляющего экономического роста и существенного улучшения благосостояния населения в целом.

Смешанный характер обнародованных макроэкономических индикаторов обусловил достаточно волатильные торги, на ход которых воздействовали также и поступавшие из украинских официальных источников противоречивые тревожные сообщения о боестолкновениях украинских и российских военных частей. В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали с различной степенью успешности, добившись, тем не менее, приличного выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 50.67 пунктов или 0.30% до 16662.91 пунктов, рост за неделю составил 0.7%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.12 пунктов или 0.01%, закрывшись на уровне 1955.06, выигрыш за неделю составил 1.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 11.92 пунктов или 0.27% до значения 4464.93 пунктов, прибавив в течение недели 2.2%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (22). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались крупнейшая платежная система Visa (-1.1%), промышленный гигант General Electric (-0.9%) и один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (-0.8%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (+1.7%), который согласился купить за 2.15 млрд долларов долю в 16.7% в производителе энергетических напитков Monster Beverage и, тем самым, усилить свои позиции на растущем рынке стимулирующих напитков.

Биофармацевтическая компания Achillion Pharmaceuticals подскочила на 9.6% вследствие успешных клинических испытаний разработанного ею препарата Sovaprevir для лечения гепатита C.

Крупнейший мировой производитель оборудования для производства чипов Applied Materials вырос на 6.3%, превысив консенсус-прогноз по объемам продаж и прибыли в 3-м фискальном квартале.

Ведущий в мире производитель научного тестового оборудования Agilent Technologies приобрел 3.5%, добившись роста квартальных доходов выше среднерыночных ожиданий.

Вторая по величине в США розничная сеть бакалейной торговли Supervalu отступила на 2.9% после того, как сообщила о взломе хакерами базы транзакций по кредитным картам клиентов и возможной краже персонифицированных данных.

Акции крупнейшей розничной американской компании по продаже видеоигр GameStop потеряли 5.2% в связи с расширением спектра услуг конкурентов в сегменте онлайновых игровых приложений.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 9.50 долларов или 0.7% до значения 1306.20 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных вложений уменьшилась в связи с публикацией индекса производственных цен, зафиксировавшего в июле лишь незначительный прирост. В целом же за неделю драгметалл потерял в цене 0.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.77 долларов или 1.9% до уровня 97.35 долларов за баррель.

Нефть подорожала в результате ослабления доллара против всех конкурирующих резервных валют и после того, как накануне ее стоимость упала до минимальной отметки с 21 января. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш "черного золота" составил 0.3%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 августа 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: геополитика вновь выходит на первый план

В пятницу, 15 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Стоит отметить, что все внимание инвесторов было приковано к сообщению Украины о том, что ее войска частично разрушили военную автоколонну из России. По-видимому, на фоне данных новостей участники торгов решили воздержаться от принятия рисков.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить пересмотренные данные по ВВП Великобритании за второй квартал, который вырос на 0,8% к/к, как и ожидалось, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 3,2%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился менее чем на 0,1%, французский CAC 40 опустился на 0,7%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял порядка 0,4% и закрылся на отметке 329,72 пункта.

Котировки SVG Capital опустились на 4,5% ввиду того, что частный инвестиционный фонд Permira продал 12 млн акций компании по цене 390 пенсов за каждую.

Рыночная капитализация крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton увеличилась на 1,2% на фоне сообщения об отделении активов на сумму $12 млрд.

Позитивную динамику продемонстрировали акции шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M), прибавившие 0,7% в связи с 17%-ным ростом июльских продаж, что превысило средние прогнозы аналитиков.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


В пятницу, 15 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 19 коп. – до 41,6408 рубля.

Рубль по-прежнему находится под влиянием геополитики, а также динамики нефтяных цен, которые в последнее время оказались под давлением продаж. Фундаментальных поводов для укрепления рубля не появилось. Несмотря на миролюбивые заявления российских политиков и демонстрацию невозмутимого спокойствия, экономика страны все явственней начинает ощущать воздействие западных санкций. Между тем, в краткосрочной перспективе спрос на рубль будут подстегивать компании-экспортеры, которым 20 августа предстоит уплатить 1/3 суммы НДС за второй квартал 2014 года; 25 августа – НДПИ и акцизы; 28 августа – налог на прибыль.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,1150 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,0360 рубля. Курс евро составил 48,3750 рубля, в четверг он составлял 48,0605 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 464,8603 млн.

С 16 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,0014 рубля, евро – 48,1231 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 143,1 млрд рублей, а на депозитах выросли до 176,0 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3396.



Основные экономические новости на 18 августа 2014 г.


АТОР предложила наделить Ростуризм функцией допуска участников на туристический рынок. По мнению операторов, порядок допуска на рынок должны быть изменены не только для туроператоров, но и для агентств, количество которых в России не поддается подсчетам.


Ожидаемые выпадающие доходы РЖД от пригородных перевозок в 2014 году прогнозируются в размере 15,7 млрд рублей. В 2014 году в 5 субъектах РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея и Астраханская область) с учетом льготной ставки на инфраструктуру перевозка пассажиров осуществляется с прибылью.


Чистая прибыль ВТБ за первое полугодие 2014 года по РСБУ выросла на 26% - до 57,954 млрд рублей. Операционные расходы сократились на 12%, до 75,884 млрд рублей. Также сообщается, что
ВТБ увеличил общий размер вознаграждения членам правления банка в 7,3 раза - до 1,24 млрд рублей. В том числе за 2 квартал 2014 года размер вознаграждения составил 1,161 млрд рублей.


Чистая прибыль ОГК-2 в первом полугодии 2014 года по МСФО выросла на 20% - до 4,5 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период составила 55,686 млрд рублей, что оказалось на 6% выше показателя первого полугодия 2013 года (52,705 млрд рублей).


Росстат: Промпроизводство в России в июле выросло на 1,5%. Объем добычи полезных ископаемых в июле 2014 года вырос по сравнению с июлем 2013 года на 0,2%, объем обрабатывающего производства - на 2,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 0,8%.


События дня на 18 августа 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"



Бизнес-конференции и семинары

25.09.2014  Международный саммит розничного бизнеса "Retail Business Russia 2014"

ВСЁ, ЧТО НЕ УБИВАЕТ, ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ! Retail Business Russia 2014, 25-26 сентября, Центр Международной Торговли 25-26 сентября в Москве в Центре Международной Торговли состоится крупнейший Международный саммит розничного бизнеса Retail Business Russia 2014. Конгресс владельцев и первых лиц ритейла ежегодно объединяет более 1500 ключевых ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.