Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.07.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.07Dow Jones+ 0,11%  25151,48  
18.07NASDAQ- 0,31%  7830,50  
18.07S&P500- 0,06%  2807,97  
18.07DAX+ 0,73%  12754,35  
18.07FTSE-100+ 0,54%  7667,23  
18.07CAC-40+ 0,38%  5443,08  
18.07Nikkei-225+ 0,57%  22827,08  
18.07Kospi- 0,34%  2290,11  
18.07SSE- 0,39%  2787,26  
18.07Bovespa- 0,64%  77630,77  
18.07Merval+ 0,24%  26829,40  
  Российский рынок акций:
18.07MICEX- 0,79%  2292,71  
18.07RTSI- 1,74%  1144,81  
  Курс ЦБ:
18.07Доллар+ 0,2885%  62,4352  
18.07Евро+ 0,6143%  73,2427  
  Форекс:
18.07EUR/RUB+ 0,54%  73,4190  
18.07USD/RUB+ 0,70%  63,0770  
18.07EUR/CHF- 0,13%  1,1643  
18.07EUR/JPY- 0,21%  131,3500  
18.07EUR/USD- 0,12%  1,1644  
18.07GBP/USD- 0,54%  1,3041  
  Нефть:
18.07Brent- 0,39%  71,88  
18.07Light- 0,49%  66,83  
  Металлы:
18.07Золото- 0,31%  1223,50  
18.07Серебро- 1,13%  15,4400  
18.07Никель+ 0,07%  13500  
18.07Алюминий- 0,27%  2026,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04870 0,04903 0,04848 0,04853 8774470000 427 315 057,9 0,04872 - 0,390%
ГАЗПРОМ ао 138,86 138,99 137,45 138,29 28361940 3 915 992 456,9 145,31 - 4,831%
ГМКНорНик 10625 10667 10475 10574 192828 2 031 920 367 10610 - 0,339%
Газпрнефть 338,75 345,70 337,25 342,10 105900 36 179 838 338,90 + 0,944%
ЛУКОЙЛ 4269,0 4308,5 4240,0 4299,0 604992 2 588 772 979,5 4262,5 + 0,856%
МТС-ао 271,00 271,55 268,30 269,00 1546250 416 948 756,5 270,40 - 0,518%
НЛМК ао 157,79 161,28 156,74 161,10 3120670 498 162 236,8 157,08 + 2,559%
Новатэк ао 886,9 897,7 884,5 893,0 693590 617 692 558 886,0 + 0,790%
Полюс 4157 4239 4131 4189 25501 106 576 357 4137 + 1,257%
Роснефть 401,00 402,20 396,70 400,90 2843760 1 136 405 036 399,50 + 0,350%
Ростел -ап 61,42 61,75 60,87 61,12 114900 7 034 014 61,79 - 1,084%
РусГидро 0,6877 0,6941 0,6841 0,6898 330828000 228 165 586,6 0,6839 + 0,863%
Сбербанк 222,00 224,00 215,64 216,28 61074310 13 368 557 699,5 222,50 - 2,796%
Сбербанк-п 187,05 187,70 183,12 184,50 3912200 723 957 567 186,95 - 1,311%
СевСт-ао 961,5 982,8 960,5 980,7 832430 810 887 410 961,3 + 2,018%
Сургнфгз 28,200 28,585 28,115 28,525 16411100 466 639 666,5 28,595 - 0,245%
Сургнфгз-п 32,190 33,045 32,170 32,900 22538400 739 112 847,5 33,400 - 1,497%
Татнфт 3ао 690,95 702,00 690,15 701,45 1074800 750 685 042,5 690,05 + 1,652%
Транснф ап 165600 166250 165000 165800 1001 165 431 000 165050 + 0,454%
Уркалий-ао 103,15 104,65 100,40 104,45 319890 32 594 067 102,85 + 1,556%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1%, закрывшись на отметке 2310,92 п. На данный момент основная поддержка в индикаторе находится на уровне 2300-2290 пунктов, проход которого может снова вернуть продажи по широкому рынку. Сопротивления расположены на 2327 п. и 2345 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находятся на отметках 116000 п. и 114000, сопротивления расположены на 118000 и 120000 пунктов.

индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 июля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 17 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "зеленой" зоне на фоне набирающего обороты сезона квартальных отчетностей, благоприятных статистических данных, а также оптимистичного тона выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Так, значимый вклад в общую динамику индексов внесло заметное продвижение акций успешно отчитавшегося за второй квартал гиганта потребительского сектора Johnson & Johnson.

Между тем, глава ФРС Джером Пауэлл в рамках своего первого выступления перед Конгрессом заявил, что ведомство не планирует ускорять темпы ужесточения монетарной политики и будет гибко реагировать на меняющуюся экономическую конъюнктуру.

Что касается статистических данных, темпы роста промышленного производства в июне составили 0,6%, совпав с усредненными прогнозами аналитиков после того, как месяцем ранее показатель уменьшился на 0,5%.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,22%, закрывшись на отметке 25119,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,40% до уровня в 2809,55 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,63% до отметки в 7855,12 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,02 до $68,08 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на $12,40 до $1227,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций повысилась на 0,01% и составила 2,86%.

В числе фаворитов торгов оказались акции технологических компаний. Так, рыночная капитализация Microsoft, Alphabet и Amazon увеличилась на 1,0%, 1,4% и 1,2% соответственно.

При этом котировки крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson поднялись на 3,5% после того, как он представил финансовые результаты за второй квартал, в соответствии с которыми скорректированная прибыль составила $2,10 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $2,07 на бумагу.

Тем временем, американский провайдер потокового вещания видео Netflix убавил из своего актива 5,2% ввиду не слишком успешной квартальной отчетности. Так, выручка продемонстрировала рост до $3,91 млрд, однако аналитики в среднем ожидали $3,94 млрд. При этом количество новых пользователей увеличилось на 5,2 млн человек, что оказалось ниже прогнозов самой компании в 6,2 млн человек.

Почти две трети акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольшие темпы роста, кроме Johnson & Johnson, продемонстрировали DowDuPont (+2,0%) и United Technologies (+1,3%). При этом в наиболее заметном минусе оказались бумаги UnitedHealth (-1,8%), IBM (-1,4%) и Chevron (-0,5%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 июля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 17 июля, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступил вчера перед Конгрессом США. В своем докладе Пауэлл еще раз подтвердил, что американский регулятор намерен следовать своему плану по постепенному повышению процентной ставки, принимая во внимание хорошую ситуацию на рынке труда, приближение показателя инфляции к целевому уровню и сбалансированные риски. Кроме того, он подчеркнул, что сохраняются благоприятные условия для дальнейшего экономического роста, а устойчивая финансовая система способна удовлетворять запросы кредитования домашних хозяйств и компаний.

Из опубликованной вчера статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за май, который составил 4,2%, как и месяцем ранее, что совпало с прогнозами рынка.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,34%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,24%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,80%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,2%, закрывшись на уровне 384,98 пункта.

Среди фаворитов торгов оказалась сталелитейная компания Thyssenkrupp, рыночная капитализация которой возросла на 9,13% ввиду сообщений о том, что ее председатель совета директоров Ульрих Ленер (Ulrich Lehner) ушел в отставку. Напомним, что на прошлой неделе из-за давления акционеров в отставку ушел СЕО компании.

Лучше рынка смотрелись бумаги норвежской медиа-компании Schibsted, подорожавшие на 12,59% ввиду увеличения квартальной прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации до рекордных уровней.

Между тем, акции крупнейшей в скандинавском регионе телекоммуникационной компании Telenor отступили на 3,95% на фоне квартальной прибыли, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль во втором квартале составила 2,65 млрд норвежских крон ($326,9 млн) по сравнению с убытком в размере 167 млн крон, зафиксированным годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали прибыль на уровне 3,78 млрд крон.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.07ММВБ корп обл (цен)- 0,15%  94,600
17.07ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  99,490
17.07Индекс гос.обл. ММВБ- 0,35%  140,380
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМРФИА 03 109,56 11 049 872 285,4428.10.2037 
СИБУРХол10 108,00 32,2207,273536 505 40017.03.2026 26.03.2021
Газпрнеф10 101,57 34,9807,036303 323 217,126.01.2021 
КАМАЗ БО10 101,55 11,0107203 100 00010.05.2033 
ТрансКонБ1 100,00 35,5507,644199 580 00019.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 100,60 3,9007,479353 856 207,522.12.2022 
Якут-10 об 99,90 11,1707,79189 910 00015.05.2025 
Новсиб2014 105,05 0,2307,261826 283 909,3408.10.2019 
МГор66-об 101,00 15,070910 043 44023.11.2018 
Волгогр 07 103,05 11,6508,25436 837 197,210.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: под давлением нефти. Во вторник российский сегмент евробондов оказался в зоне понижательной ценовой коррекции под воздействием дешевеющей нефти. Данная динамика несколько контрастировала с картиной, сложившейся на рынках долларовых долгов других EM, которые в целом торговались нейтрально. 5-летний спред на "Россию" снова достиг отметки 130 б. п. Снижение цен в корпоративном сегменте оказалось менее выраженным (госбумаги потеряли по итогам дня около 0,3 п. п.). Слабее рынка выглядели дальние евробонды Veon.


Сектор ОФЗ: цены просели на 30 б. п. Довольно активная коррекция вчера наблюдалась и на рублевом рынке госдолга. В общем-то, как внутренние (перспективы денежно-кредитной политики), так и внешние факторы (нефть, отсутствие конкретных договоренностей на встрече в Хельсинки) располагали к такому развитию событий.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,6, снизившись на 0,43% по отношению к доллару США.

Сегодня на старте торгов можно ожидать продолжения ослабления российской валюты по отношению к "американцу" в пределах 20 копеек, где на данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 62,85 и 63,40, поддержки расположены на 62,10 и 61,60.

Дальнейшую динамику рубля в течении дня определит статистика по запасам нефти от Минэнерго США, которая будет опубликована в 17.30 мск.

рубль, теханализ




Основные экономические новости на 18 июля 2018 г.


Набиуллина рассказала Путину об ускоренном росте кредитования физлиц - на 18,9% в июне. В целом годовые темпы роста кредитов экономике РФ в июне составили 8,5%.

Глава ЦБ видит потенциал снижения ипотечной ставки. Сейчас ставка в РФ на исторически низком уровне - 9,56%.

Прибыль банков РФ в 1 полугодии снизилась на 17,7% и составила 634 млрд рублей. На формирование финансового результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора, сообщил ЦБ. Без их учета прибыль банковского сектора за шесть месяцев составила 880 млрд рублей.

Правительство хочет взимать платеж с покупок в интернет-магазинах. Такую поправку в закон о таможенном регулировании внесли Кабмин в соавторстве с депутатом от фракции "Единая России" Сергеем Чижовым. Рассмотрение законопроекта запланировано 18 июля.

"Яндекс", "ГАЗ" и "КАМАЗ" будут развивать в Москве беспилотный транспорт. При разработке высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств будут применять преимущественно российские технологии.

 

 




События дня на 18 июля 2018 г.


 
Заседание совета директоров "ЕвроХима"
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Выход отчетности Morgan Stanley
 
Закрытие реестра акционеров "ФСК ЕЭС" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "КАМАЗа" для получения дивидендов



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.