Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


17.07Dow Jones- 0,04%  21634,13  
18.07NASDAQ0,00%  6314,43  
17.07S&P500- 0,01%  2459,14  
17.07DAX- 0,35%  12587,16  
17.07FTSE-100+ 0,35%  7404,13  
17.07CAC-40- 0,10%  5230,17  
18.07Nikkei-225- 0,56%  20006,70  
18.07Kospi+ 0,04%  2426,04  
18.07SSE+ 0,12%  3180,17  
17.07Bovespa- 0,40%  65176,05  
17.07Merval- 2,51%  21331,18  
  Российский рынок акций:
18.07MICEX0,00%  1959,11  
18.07RTSI0,00%  1039,34  
  Курс ЦБ:
18.07Доллар- 1,3609%  59,0657  
18.07Евро- 1,0844%  67,6184  
  Форекс:
18.07EUR/RUB+ 0,52%  68,2500  
18.07USD/RUB- 0,01%  59,2336  
18.07EUR/CHF+ 0,10%  1,1057  
18.07EUR/JPY- 0,04%  129,2380  
18.07EUR/USD+ 0,38%  1,1522  
18.07GBP/USD+ 0,31%  1,3097  
  Нефть:
18.07Brent+ 0,02%  48,43  
18.07Light0,00%  46,23  
  Металлы:
18.07Золото+ 0,22%  1236,40  
18.07Серебро+ 0,04%  16,1050  
18.07Никель0,00%  9600  
18.07Алюминий- 0,76%  1903,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06377 0,06391 0,06303 0,06350 7744710000 491 013 602,4 0,06387 - 0,579%
ГАЗПРОМ ао 125,09 125,75 124,49 124,49 39544710 4 941 550 494,3 125,14 - 0,519%
ГМКНорНик 8574 8615 8532 8574 153059 1 311 571 108 8593 - 0,221%
Газпрнефть 191,10 191,95 189,75 191,75 234860 44 918 535,5 190,90 + 0,445%
ЛУКОЙЛ 2875,0 2894,0 2831,5 2840,0 524071 1 500 291 108,5 2880,0 - 1,389%
МТС-ао 234,75 236,75 232,40 232,80 841920 197 501 289,5 234,80 - 0,852%
НЛМК ао 124,03 127,14 123,00 126,27 8155010 1 022 426 911,3 124,00 + 1,831%
Новатэк ао 625,9 629,0 612,8 617,0 821780 510 039 871 625,0 - 1,280%
Полюс 3956 3959 3920 3935 9184 36 082 281,92 3941 - 0,165%
Роснефть 315,50 317,70 312,75 315,10 4401990 1 387 930 194,5 315,90 - 0,253%
Ростел -ап 51,60 51,60 50,45 50,60 1441300 73 194 740 51,60 - 1,938%
РусГидро 0,7940 0,7969 0,7870 0,7890 326387000 258 432 762,8 0,7887 + 0,038%
Сбербанк 162,00 162,99 160,88 161,70 36407150 5 888 820 757,7 161,98 - 0,173%
Сбербанк-п 133,99 135,59 132,46 132,70 5542100 740 555 181 133,67 - 0,726%
СевСт-ао 835,5 843,7 825,5 836,3 764050 638 009 555 835,0 + 0,156%
Сургнфгз 26,285 26,600 26,200 26,410 11555500 305 062 241 26,850 - 1,639%
Сургнфгз-п 28,500 28,900 28,470 28,635 14686800 421 012 812 28,935 - 1,037%
Татнфт 3ао 377,75 380,20 368,45 371,75 1229760 460 305 683,5 377,30 - 1,471%
Транснф ап 177450 181400 176500 176500 6317 1 130 086 600 177550 - 0,591%
Уркалий-ао 130,95 132,00 129,40 131,35 146530 19 189 511,5 131,50 - 0,114%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июля 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

В понедельник российский фондовый рынок закончил день снижением. При этом в начале дня покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, однако в дальнейшем нефть марки Brent начала коррекционное снижение и отступила в район 48,6 доллара за баррель, что способствовало продажам в наших акциях. Также "медведей" поддержала ситуация в Европе, где основные индексы к концу сессии теряли до 0,5%. При этом в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавляли менее 0,05%. В результате индекс ММВБ к закрытию отступил на 0,1%, сохранив позиции в районе 1960 пунктов, индекс РТС снизился на 0,5%, закончив торги ниже отметки 1040 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Россетей и Системы, упавшие более чем на 2,5%. Лучше рынка закрылись акции ММК и расписки Русала, прибавившие 4,9% и 3,9% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам послужит дальнейшая коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 48,4 доллара за баррель. При этом вчера индексы Dow Jones и S&P500 закрылись вблизи пятничных уровней. С утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают двигаться в рамках консолидации. А вот динамика азиатских площадок, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 0,6% и 0,4% соответственно, также поддержит российских "медведей". В результате в начале дня мы ожидаем снижения основных российских индексов. С открытия Европы ситуация вряд ли изменится, однако в дальнейшем, публикация большого блока данных по экономике Великобритании и индекса экономических настроений немецкого института ZEW, может оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Также мы не исключаем возобновления роста цен на нефть. В преддверии публикации данных по запасам углеводородов от API, "быки" на рынке энергоносителей могут вернуть себе инициативу, что поддержит российские активы в середине торгов. Во второй половине дня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из США, где выйдут индексы экспортных и импортных цен, однако они вряд ли окажут существенное влияние на настроения рынков.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 июля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Фондовый рынок США взял паузу

В понедельник, 17 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным изменением основных индексов.

В первой половине торгов американский рынок пытался удерживаться в небольшом плюсе на фоне отсутствия новых сигналов – макроэкономической статистики по США не публиковалось, выступлений представителей ФРС в календаре событий не значилось. Игроки пребывали и пребывают в ожидании важных квартальных отчетностей, которые будут опубликованы в течение этой недели.

Тем не менее, к закрытию безыдейных торгов понедельника два из трех ключевых индексов оказались на отрицательной территории.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный – азиатские и европейские площадки торговались разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 8,02 пункта или 0,04% до уровня в 21629,72 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,13 пункта или 0,01% до отметки 2459,14 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 1,97 пункта или 0,03% и достиг отметки 6314,43 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,1% до уровня $46,02 за баррель, золото с поставкой в августе на COMEX повысилось в цене на 0,5% до значения $1233,70 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе и плюсе финишировало почти поровну бумаг, в т.ч., свыше 1% растеряли акции IBM и JPMorgan.

Инвестиционная компания BlackRock растеряла 3,1% после того, как отчиталась по прибыли и продажам слабее ожиданий.

Фирма Blue Apron Holdings, занимающаяся доставкой продуктов питания для их приготовления покупателями по заготовленной рецептуре, обвалилась на 10,5% на фоне новостей об обострении конкуренции со стороны Amazon.com.

Поползновения к росту наблюдались в сырьевом секторе на фоне подъема цен на некоторые промышленные металлы, в т.ч., медь. В частности, акции Freeport-McMoRan прибавили 3,2%.

Бумаги General Cable подскочили на 10% после того, как в выходные компания объявила о пересмотре стратегии и возможности выставления себя на продажу.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 июля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынки Европы не продемонстрировали единой динамики

В понедельник, 17 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории. В центре внимания инвесторов оказались корпоративные новости, а также статистика из Китая. Темпы роста ВВП Поднебесной во втором квартале составили 6,9% г/г, превысив ожидания аналитиков, при этом темпы роста промышленного производства и розничных продаж также оказались выше ожиданий рынка, что привело к удорожанию бумаг горнодобывающего сектора.

Что касается статистики внутри региона, то индекс потребительских цен еврозоны, по окончательным данным, увеличился в июне на 1,3% г/г, а по сравнению с маем продемонстрировал нулевое изменение, как и ожидалось аналитиками.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 укрепился на 0,35%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,10%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,35%. Региональный индикатор STXE 600 поднялся, тем временем, на 0,01%, закрывшись на уровне 386,86 пункта.

Как отмечалось выше, в числе фаворитов торгов пребывали представители горнодобывающего сектора. В частности, бумаги Antofagasta, Centamin, Anglo American, Rio Tinto и Boliden подорожали на 2,27%, 2,26%, 1,21%, 0,71% и 1,26% соответственно.  

Тем временем, британская строительная компания Carillion добавила в свой актив 19,15% на фоне известий о том, что ее совместное предприятие получило контракт на строительство участка высокоскоростной железной дороги стоимостью 1,4 млрд фунтов стерлингов ($1,83 млрд).

Удачно сложилась сессия и для британской телекомпании ITV, акции которой окрепли на 1,31% благодаря сообщениям о том, что Каролин МакКолл (Carolyn McCall) станет ее новым СЕО. Заметим, что МакКолл, проработавшая в течение семи лет СЕО EasyJet, приступит к свои новым обязанностям 8 января 2018 года.

Рыночная капитализация Deutsche Boerse сократилась, в свою очередь, на 1,4% после того, как аналитики RBC понизили рейтинг акций банка с "выше рынка" до "на уровне рынка".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>



Рынок облигаций


17.07ММВБ корп обл (цен)- 0,10%  93,550
17.07ММВБ муни обл (цен)+ 0,03%  99,190
17.07Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,06%  137,710
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС-24 99,35 39,0108,401993 500 00007.01.2028 24.01.2020
ВЭБ 21 101,75 36,1608,983508 750 00017.02.2032 07.03.2019
ДОМ.РФ25об 100,75 4,0508,331503 750 00001.10.2026 03.04.2018
РСХБ 20 101,76 27,3708,715345 256 78211.04.2023 19.04.2018
ВЭБ ПБО1Р6 100,70 28,2208,913201 410 070,627.07.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут 35005 100,20 10,3008,33257 615 00024.04.2018 
ВлгОб35007 101,73 11,5908,71715 887 142,302.06.2024 
Хакас2013 99,32 11,7809,121912 988 345,627.10.2020 12.12.2017
ВоронежОб7 105,01 0,6308,88176 458 552,2514.10.2019 
Хакас2016 111,80 23,7209,2173 556 982,402.11.2023 12.12.2017

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: нейтральный день. Стабильная динамика нефти и базовых активов обусловили вчера спокойный день в сегменте российских суверенных еврооблигаций: отечественная долларовая кривая не сдвинулась с места. Похожая динамика наблюдалась и на рынке долгов других EM. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия" CDS 5Y продолжил консолидироваться около отметки 165 б. п.


Российские корпоративные евробонды: вялая динамика. На фоне отсутствия ценовых изменений в секторе суверенных выпусков, от еврооблигаций российских корпораций и банков трудно было ожидать заметных движений. Продолжил слабо дорожать дальний отрезок кривой "Газпрома". Аутсайдером дня стал единственный выпуск "АФК "Система", обесценившийся за вчерашний день почти на 6 "фигур" на информации о техническом дефолте компании. Немного дешевели и евробонды дочерней компании эмитента — МТС.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. Рынок рублевого госдолга вчера не смог определиться с направлением движения. Доходность 10-летнего бенчмарка серии 26207 находится у отметки 7,8%. Из новостей дня отметим сообщение ЦБ РФ, согласно которому в условиях ослабления рубля и роста геополитической напряженности нерезиденты с середины июня активно продавали ОФЗ на вторичном рынке, хотя продолжали их покупать на первичном рынке. Напомним, что сворачивание активности кэрри-трейдеров и уход нерезидентов рассматриваются в качестве одного из главных рисков как для рынка ОФЗ, так и обменного курса рубля.




Российский валютный рынок



Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Курс $
Курс EUR

Вчера на валютном рынке российский рубль на фоне коррекционного снижения цен на нефть ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар к окончанию дня вырос на 0,4%, поднявшись до 59,3, евро подтянулся на 0,6%, до и 68,1 рубля. Стоит отметить, что данное движение укладывается в рамки коррекции после снижения основных валют, продемонстрированного в пятницу. Вполне возможно, что уже в ближайшие сессии, за счет возобновления роста цен на нефть и поддержки со стороны налогового периода, рубль продолжит укрепляться, а доллар и евро выйдут на новые локальные минимумы.

На валютной секции Московской биржи, после снижения днем ранее, сегодня мы ожидаем консолидации рубля у достигнутых уровней. Несмотря на то, что нефть отступила в район 48,4 доллара за баррель, российская валюта будет поддержана приближением налогового периода, что не позволит доллару продолжить рост. При этом, в случае возобновления позитивной динамики на рынке энергоносителей, уже сегодня в ходе торгов мы не исключаем, что американская валюта может протестировать ближайшую поддержку, расположенную на уровне 59 рублей.




Основные экономические новости на 18 июля 2017 г.


АФК "Система" сообщила о наступлении 17 июля 2017 года технического дефолта по кредитным обязательствам компании на общую сумму около 3,9 млрд рублей.

Общее производство стали в группе ММК в 1 полугодии 2017 года составило 6 248 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем в 1 полугодии 2016 года. Во 2 квартале производство стали выросло на 3,8% по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

Федеральная антимонопольная служба РФ выдала "большой четверке" предупреждение, согласно которому операторы в течение 14 дней должны изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен по сравнению с домашним регионом.

"Сбербанк", "Россельхозбанк", "Газпромбанк", "Альфа-Банк", "Открытие", ВТБ24, ВТБ и "Бинбанк" объявили о своем выходе из Ассоциации российских банков. Об этом говорится в совместном заявлении кредитных организаций. Как отмечают банки, в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается.

Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 2%.

Правительство РФ расширило список организаторов продажи приватизируемого федерального имущества. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Теперь в этот список входит 23 организации.

ПИК завершила сделки по покупке структурами президента и председателя правления "ПИК" Сергея Гордеева пакетов акций компании, принадлежавших компаниям Александра Мамута и Микаила Шишханова, по цене 280 руб. за одну обыкновенную акцию. Сергей Гордеев стал контролирующим акционером ПИК.

"Группа ЛСР" планирует внести изменения в текущую дивидендную политику.




События дня на 18 июля 2017 г.


 
Публикация предварительных операционных результатов "М.видео" за 1 полугодие и 2 квартал 2017 года
 
Закрытие реестра акционеров "Мостотреста" для получения дивидендов
 
Выход отчетности Microsoft Corporation



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.