Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.07.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:16 Открыть в отдельном окне Реакция рынков на события в Турции будет весьма условной
20:17 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" начал вывозить из Турции пассажиров отмененных 16-17 июля рейсов
09:16 Открыть в отдельном окне Все авиарейсы в Турцию отменены до прояснения политической обстановки в стране
20:05 Открыть в отдельном окне "Северсталь" к концу августа примет решение о дальнейшей судьбе шахты "Северная"
19:34 Открыть в отдельном окне К концу года доллар будет стоить 70 рублей
17:20 Открыть в отдельном окне В этом году доллар-рубль будет как минимум на отметке 55 рублей
16:57 Открыть в отдельном окне Mail.Ru вернет в приложения "ВКонтакте" на базе iOS функцию прослушивания музыки
16:04 Открыть в отдельном окне К декабрю рубль может потерять до 20-25% от текущих значений
15:46 Открыть в отдельном окне В ближайшие две недели ФРС США вновь станет номером один на повестке дня
15:09 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Citigroup превзошла прогнозы аналитиков



Мировые рынки


15.07Dow Jones+ 0,05%  18520,32  
11.07NASDAQ+ 0,64%  4989,66  
15.07S&P500- 0,09%  2161,74  
15.07DAX- 0,01%  10066,90  
15.07FTSE-100+ 0,22%  6669,24  
15.07CAC-40- 0,30%  4372,51  
15.07Nikkei-225+ 0,69%  16499,62  
18.07Kospi+ 0,19%  2021,11  
18.07SSE- 0,23%  3047,32  
15.07Bovespa0,00%  55578,24  
15.07Merval+ 1,12%  15643,26  
  Российский рынок акций:
15.07MICEX+ 0,48%  1940,85  
15.07RTSI- 0,50%  963,70  
  Курс ЦБ:
16.07Доллар- 0,6411%  63,1697  
16.07Евро- 0,3187%  70,3395  
  Форекс:
18.07EUR/RUB- 0,85%  70,0920  
18.07USD/RUB- 0,32%  63,4290  
18.07EUR/CHF+ 0,39%  1,0878  
18.07EUR/JPY+ 1,02%  116,8830  
18.07EUR/USD+ 0,30%  1,1059  
18.07GBP/USD+ 0,27%  1,3220  
  Нефть:
18.07Brent- 0,08%  47,57  
18.07Light- 0,24%  45,84  
  Металлы:
18.07Золото- 0,01%  1327,30  
18.07Серебро- 1,14%  19,9350  
18.07Никель+ 0,29%  10310  
18.07Алюминий- 0,54%  1660,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06823 0,06882 0,06786 0,06875 7168610000 490 622 039,6 0,06832 + 0,629%
ГАЗПРОМ ао 147,40 148,25 145,12 145,84 32902840 4 817 558 935,8 147,37 - 1,038%
ГМКНорНик 9265 9375 9244 9308 144330 1 344 654 662 9290 + 0,194%
Газпрнефть 163,20 164,40 162,20 162,30 32510 5 304 584 163,55 - 0,764%
ЛУКОЙЛ 2781,5 2810,0 2757,0 2799,0 499787 1 391 814 568 2792,5 + 0,233%
МТС-ао 236,20 237,40 231,55 236,90 1053800 247 918 885,5 235,20 + 0,723%
НЛМК ао 89,66 90,62 88,04 89,75 1611810 143 908 883,1 90,39 - 0,708%
Новатэк ао 654,5 659,4 645,0 648,2 529630 344 048 163 651,6 - 0,522%
Полюс 4600 4602 4503 4564 5366 24 488 349 4593 - 0,631%
Роснефть 334,95 335,60 327,85 333,70 2386020 791 742 244 335,00 - 0,388%
Ростел -ап 64,20 64,90 64,00 64,70 115600 7 471 055 64,55 + 0,232%
РусГидро 0,6353 0,6464 0,6311 0,6400 356661000 228 147 431 0,6375 + 0,392%
Сбербанк 138,38 139,93 137,90 139,93 46916320 6 527 937 375,7 138,12 + 1,310%
Сбербанк-п 96,00 96,90 95,34 96,50 4537200 436 566 431 96,00 + 0,521%
СевСт-ао 728,6 739,9 720,8 730,3 732870 533 441 869 730,0 + 0,041%
Сургнфгз 32,680 33,090 32,055 32,660 14203100 462 624 159,5 32,950 - 0,880%
Сургнфгз-п 36,220 36,690 33,610 34,200 197104700 6 896 108 226 36,000 - 5,000%
Татнфт 3ао 325,40 327,85 319,40 326,35 1495560 484 600 098,5 325,60 + 0,230%
Транснф ап 160300 162800 159000 161400 1151 184 854 700 162300 - 0,555%
Уркалий-ао 180,00 181,75 180,00 181,30 196320 35 448 907,5 180,65 + 0,360%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ и ослабление рубля

Перед началом торговой сессии на Московской бирже, внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Японский индекс Nikkei 225 не торгуется из-за национального выходного. Китайский индикатор CSI 300 демонстрирует незначительное снижение в пределах 0,1%. Согласно опубликованным в пятницу данным, ВВП Китая во втором квартале вырос на 6,7% г/г, что лучше ожиданий. Тем не менее, все более заметными становятся признаки перегрева, в частности, на рынке недвижимости. Контракты на S&P500 прибавляют около 0,16%.

Котировки основных сортов нефти демонстрируют околонулевую динамику. На нефтяные цены давит слабая макростатистика. Напомню, что в середине прошлой недели EIA отчиталось о том, что суммарные запасы нефти/нефтепродуктов выросли на 7,1 млн барр. до 2077,4 млн барр. Этот абсолютный рекорд в т.ч. указывает на необычно низкий спрос в сезон автопутешествий. Дневная добыча выросла на 57 тыс. барр., до 8,485 млн барр. за счет роста добычи на Аляске после резкого спада неделей ранее. В пятницу вечером вышли разочаровывающие данные по буровым установкам. Количество действующих буровых на нефть в США выросло на 6 шт., а в – Канаде на 7 шт.

Судя по всему, сегодня в первой половине дня стоит ожидать умеренного ослабления рубля в пределах 0,5% к доллару США на фоне дешевой нефти. Не исключаю так же, что небольшой негативный эффект на нацвалюту окажут и произошедшие на выходных события в Турции. В целом же, рубль на текущий момент выглядит сильно переоцененным, и без поддержки денежных потоков, связанных с налогами и дивидендами, которые иссякнут к концу месяца – стоит ждать его заметного ослабления. На фондовом рынке ожидаю умеренного роста по ММВБ в пределах 0,5%. Поддержку рынку за счет валютной переоценки акций сырьевых компаний окажет слабеющий рубль. При этом еще не произошло главного события нынешнего дивидендного периода – отсечки по «Газпрому» (закрытие реестра t+2 20.07, дивдоходность 5,5%), который за счет своего большого веса в индексах на этом фоне может утянуть их вниз.

Революционный тариф для доступа на рынки США в «Едином счете» от АО «ФИНАМ»: от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 июля 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: Dow Jones продолжил победную поступь…

В пятницу, 15 июля, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных американских макроэкономических данных, которые носили смешанный характер.

Позитивный посыл заключался том, что розничные продажи в июне выросли на 0.6% при ожидавшемся незначительном повышении на 0.1% после пересмотренного с 0.5% до 0.2% значения в мае. Без учета же выручки от продаж автомобилей и бензина розничная торговля увеличилась на 0.7% при прогнозировавшихся 0.3% и после прироста в 0.2% месяцем ранее. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, этот индикатор всегда привлекает повышенный интерес.

Порадовало и то, что промышленное производство в США в июне увеличилось на 0.6%, превысив прогнозировавшиеся 0.3%, к тому же сокращение показателя в мае было пересмотрено с 0.4% до 0.3%. В меньшей степени усилился сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой расширился на 0.4% при ожидавшихся 0.3% и вслед за снижением на 0.3% в предыдущем месяце. Повысилась и загрузка производственных мощностей – до 75.4% с 74.9% в мае. При этом производственные запасы в стране в мае возросли на 0.2%, больше предсказанных 0.1%, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.

Разочаровал же предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июле опустился до минимального за 3 месяца уровня в 89.5 пунктов с 93.5 пунктов в июне при ожидавшемся отсутствии изменений. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и реакцией на тревожный в последнее время геополитический контекст.

Огорчило инвесторов и то, что индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк, имеющий достаточно высокую степень корреляции с общенациональным показателем, в июле снизился до 0.6 пунктов (ожидалось 5.0 пунктов) с 6.0 пунктов в июне.

В фокусе внимания оказался также и индекс потребительских цен в июне, повысившийся на 0.2% при ожидавшихся 0.3% и после прироста на 0.2% в предыдущем месяце. Годовая инфляция при этом составила 1.0%. Без учета же продуктов питания и энергоносителей увеличение потребительских цен в соответствии с прогнозами составило те же 0.2%, аналогично значению в мае.

Пестрая картина статистических данных не позволила сформироваться единому устойчивому тренду в ходе торговой сессии, и триада основных фондовых индексов финишировала вразнобой, фактически на уровнях предыдущего дня, но добилась значительного выигрыша по итогам недели. При этом индекс Dow Jones сумел при закрытии в очередной раз обновить исторический максимум.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 10.14 пунктов или 0.05% до 18516.55 пунктов, рост за неделю составил 2.0%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 2.01 пунктов или 0.09%, закрывшись на уровне 2161.74 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 4.47 пунктов или 0.09% до значения 5029.59 пунктов, прибавив в течение недели 1.5%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 15 к 14, лишь телекоммуникационная корпорация Verizon Communications сумела сохранить по итогам торгов равновесие. Лучшего результата добились промышленный гигант Caterpillar (+0.80%), ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (+0.77) и флагман авиационной промышленности Boeing (+0.64%). Главными же неудачниками стали глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-1.06%), один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (-0.55%) и лидер мировой фармацевтической отрасли Pfizer (-0.41%).

Один из апологетов сетевого маркетинга, производящий пищевые добавки и препараты для снижения веса, Herbalife подскочил на 9.9% после того как согласился выплатить в пользу государства 200 млн долларов и изменить свою бизнес-модель, чтобы избежать дальнейших обвинений в создании финансовой пирамиды со стороны регулирующих органов.

Американская банковская группа PNC Financial Services Group опустилась на 1% вследствие падения прибыли и доходов во 2-м квартале из-за значительно возросших операционных расходов.

Акции крупных авиакомпаний Delta Air Lines и United Continental Holdings снизились соответственно на 2.4% и 0.9% по следам чудовищной террористической атаки в Ницце, одним из последствий которой может стать сокращение туристических потоков.

Крупная ресторанная сеть мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill потеряла 3.1% в результате понижения рекомендательной оценки по ее акциям аналитиками Morgan Stanley, которые отмечают, что разразившийся в прошлом году скандал вокруг пищевых отравлений у посетителей этих ресторанов привел к уменьшению числа клиентов.

Акции крупнейшей американской медиа-компании CBS отступили на 3.6%, поскольку аналитики UBS Group AG сочли их нынешнюю котировку завышенной с учетом существенных рисков замедления роста рекламных доходов во 2-й половине этого года.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 4.80 долларов или 0.4% до значения 1327.40 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене в результате укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет существенного продвижения против английского фунта стерлингов. В целом же за неделю драгметалл лишился 2.3%, что прервало выигрышную серию предыдущих 6 недель.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 27 центов или 0.6% до уровня 45.95 долларов за баррель.

Стоимость нефти увеличилась на фоне опубликованного в этот день ряда благоприятных макроэкономических показателей США и Китая, укрепивших надежды на увеличение спроса на энергоносители. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» прибавило в цене 1.2%.

«Единый счет» стал еще глобальнее: АО «ФИНАМ» открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 июля 2016 г.)


Европа: индексы закрылись в минусе

В пятницу, 15 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. При этом хуже рынка смотрелись акции туристических компаний, что было вызвано сообщениями о теракте в Ницце.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса еврозоны за май на уровне 24,6 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 27,5 млрд евро.
Тем временем, индекс потребительских цен еврозоны, согласно окончательным данным, увеличился в июне на 0,2% м/м, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,2%, французский CAC 40 опустился на 0,3%, а немецкий DAX ушел в минус менее чем на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,2% и закрылся на отметке 337,92 пункта.

Котировки EasyJet, Thomas Cook Group и Accor понизились более чем на 2,7% на фоне новостей о теракте в Ницце.

Бумаги швейцарского производителя часов Swatch Group подешевели на 7,8% ввиду ожиданий снижения квартальной прибыли.

Рыночная капитализация Richemont, тем временем, уменьшилась на 3,1%.

Негативную динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Fresnillo и Randgold Resources потеряли в цене не менее 1,4%.

Стоимость акций шведской компании Orphan Biovitrum повысилась на 7,6% в связи с публикацией воодушевляющей квартальной отчетности.

«Единый счет» от АО «ФИНАМ»: теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 15 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала "тяжелее" на 0.71% – до 66.4755 рубля.

"Быки", подтолкнувшие рубль к годовым максимумам в четверг, в завершающую сессию недели решили сделать перерыв. Несмотря на просадку, национальная валюта по-прежнему выглядиn уверенно. А поддержка от дивидендного периода, которая помогала рублю все это время, по мнению экспертов, может растянуться до середины августа. К тому же, к концу следующей недели весомый вклад в укрепление "россиянина" может внести пик налогового периода.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,51 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 62,85 рубля. Курс евро составил 70,1 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 69,8625рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 868,2104 млн.

С 16 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,1697 рубля, евро – 70,3395
рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1063.



Основные экономические новости на 18 июля 2016 г.


FTSE повысит вес акций "АЛРОСА" в индексе. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 21 июля, сообщает FTSE


ВТБ получит в собственность "Афимолл Сити" и еще два актива AFI Development за долги. Речь идет о долге в размере $614 млн. Сделку предстоит одобрить акционерам AFI.


Росстат: Промпроизводство в России в 1 полугодии 2016 года выросло на 0,4%. Объем добычи полезных ископаемых в первом полугодии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6%, объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности снизился на 0,9%, объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды вырос на 0,4%.


Чистый убыток "Полюса" по РСБУ за 1 полугодие 2016 года составил 2,7 млрд рублей против прибыли годом ранее. Убыток до налогообложения составил 3,34 млрд рублей против прибыли в размере 17,025 млн рублей.


Чистая прибыль "КАМАЗа" по РСБУ за 1 полугодие 2016 года упала в 6 раз. Выручка за отчетный период выросла на 40,7% и составила 42,296 млрд рублей.


"Газпром" выкупает пакет собственных акций у Внешэкономбанка. "Акции "Газпрома" серьезно недооценены рынком и имеют значительный потенциал роста. Поэтому мы использовали представившуюся возможность для выкупа их крупного пакета", — сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.


События дня на 18 июля 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для получения дивидендов
 
Публикация операционных результатов "М.видео" за 1 полугодие 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Евстафьев Владислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:45-17:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.