Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Победители литературного конкурса: Алексей с Севера о творчестве и извилистом пути в финансовом мире
09:29 Открыть в отдельном окне Снижение ожидает российский рынок во второй половине июля, исходя из динамики сырьевых цен и окончания дивидендного периода
09:15 Открыть в отдельном окне Пятница на отечественном фондовом рынке откроется уверенным снижением, возможен тест 1400 пунктов по индексу ММВБ
06:24 Открыть в отдельном окне Новые санкции США вызвали на российском рынке акций мощную волну распродаж, в лидерах снижения "Роснефть" и "НОВАТЭК"
23:42 Открыть в отдельном окне В авиакатастрофе на востоке Украины погибли 295 человек, суд арестовал мастера московского метро по делу об аварии
21:05 Открыть в отдельном окне Fitch не планирует пересматривать рейтинги российских компаний и банков, попавших под санкции США
16:32 Открыть в отдельном окне Выручка "Норникеля" в 2014 году может составить $11,5 млрд
15:56 Открыть в отдельном окне Акции "Роснефти" и "НОВАТЭКа" не закрепятся ниже уровня в 220 и 310 рублей в связи с новыми санкциями
15:04 Открыть в отдельном окне Новые санкции США не несут реальной угрозы "Роснефти" и "НОВАТЭКу"
15:02 Открыть в отдельном окне S&P: МТС продолжит расширять бизнес и темпы роста компании будут соответствовать темпам роста телекоммуникационного рынка РФ
13:51 Открыть в отдельном окне Снижение инфляции в РФ не оправдывает ожиданий



Мировые рынки


18.07Dow Jones- 0,94%  16976,81  
18.07NASDAQ- 1,41%  4363,43  
18.07S&P500- 1,18%  1958,12  
18.07DAX- 1,07%  9753,88  
18.07FTSE-100- 0,68%  6738,32  
18.07CAC-40- 1,21%  4316,12  
18.07Nikkei-225- 1,19%  15187,30  
18.07Kospi- 0,17%  2017,56  
18.07SSE+ 0,47%  2065,35  
18.07Bovespa- 0,14%  55637,51  
18.07Merval- 2,42%  8341,79  
  Российский рынок акций:
17.07MICEX- 1,05%  1440,63  
17.07RTSI- 2,83%  1299,03  
  Курс ЦБ:
18.07Доллар+ 1,2055%  34,7998  
18.07Евро+ 0,9442%  47,0702  
  Форекс:
18.07EUR/RUB+ 0,17%  47,63  
18.07USD/RUB+ 0,02%  35,24  
18.07EUR/CHF- 0,01%  1,21  
18.07EUR/JPY+ 0,13%  137,01  
18.07EUR/USD- 0,02%  1,35  
18.07GBP/USD+ 0,01%  1,71  
  Нефть:
18.07Brent+ 0,37%  108,29  
18.07Light+ 0,46%  102,67  
  Металлы:
18.07Золото- 0,11%  1315,41  
18.07Серебро- 0,05%  21,12  
18.07Никель- 0,21%  19160,00  
18.07Алюминий- 0,15%  1986,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03961 0,04054 0,03955 0,04049 45561480000 1 831 389 185 0,04069 - 0,492%
ГАЗПРОМ ао 137,96 139,41 136,50 139,26 53308510 7 348 951 202,9 140,00 - 0,529%
ГМКНорНик 7062 7132 6968 7010 280267 1 976 528 236 7135 - 1,752%
Газпрнефть 138,88 140,87 138,14 139,70 145780 20 326 753,8 139,73 - 0,021%
ЛУКОЙЛ 1972,0 1996,0 1963,0 1990,0 1674618 3 313 005 721,1 2004,8 - 0,738%
МТС-ао 286,00 288,99 278,21 286,80 3497640 986 106 743,8 290,38 - 1,233%
НЛМК ао 49,24 49,60 48,53 48,79 1910420 93 805 709,1 49,90 - 2,224%
Новатэк ао 370,4 379,8 367,0 374,1 2741050 1 023 963 586,2 378,0 - 1,032%
Полюс 516 542 513 520 47752 25 211 898,1 524 - 0,782%
Роснефть 229,02 232,18 229,02 231,75 7845650 1 811 433 386,3 233,70 - 0,834%
Ростел -ап 61,32 61,73 59,65 60,10 530700 32 170 862 61,80 - 2,751%
РусГидро 0,6293 0,6422 0,6220 0,6345 712741000 450 085 282,8 0,6430 - 1,322%
Сбербанк 79,80 80,96 79,59 80,27 146646040 11 756 240 045 81,50 - 1,509%
Сбербанк-п 64,20 64,65 63,53 63,70 19136100 1 224 831 885 65,55 - 2,822%
СевСт-ао 299,0 303,2 296,5 302,0 2422280 726 668 180 303,9 - 0,625%
Сургнфгз 25,290 25,568 24,778 24,811 27506500 691 142 099,3 25,590 - 3,044%
Сургнфгз-п 26,460 26,850 26,350 26,610 30414600 810 991 016 26,888 - 1,034%
Татнфт 3ао 216,60 219,13 214,57 216,96 2147630 466 078 615,3 219,88 - 1,328%
Транснф ап 74250 74599 71500 72990 8046 585 336 001 75000 - 2,680%
Уркалий-ао 148,96 148,99 144,61 145,94 3538370 518 881 474,5 150,24 - 2,862%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июля 2014 г.)





Finam.ru

Новые санкции США вызвали на российском рынке акций мощную волну распродаж, в лидерах снижения "Роснефть" и "НОВАТЭК"

Четверг прошел на российском рынке акций под знаком распродаж. Поводом к резкой фиксации позиций стали новые антироссийские санкции, которые США ввели в одностороннем порядке в ночь на 17 июля. В расширенный список Вашингтон внес "Роснефть", "НОВАТЭК", ВЭБ, "Газпромбанк" и ряд крупных предприятий "оборонки", в числе которых Ростех и концерн "Калашников". Сопоставимые меры готовит и Евросоюз. При этом снижение фондового рынка и рубля происходит на фоне не очень сильных изменений цен на нефть, марка Brent удерживается на уровне $107 за баррель.

В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 2,31% и составил 1440.63 пункта, а индекс РТС упал на 3,9% - до отметки 1297.83 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ выросли относительно вчерашнего дня – до 46,9 млрд рублей. "Вчера ночью реализовались ожидавшиеся многими участниками рынка негативные события. Это отбросило индекс ММВБ в район 1430 п. Последовавшая попытка отскока выше отметки 1450 п. оказалась неудачной. Индекс РТС понес еще более существенные потери на фоне резкого внутридневного ослабления обменного курса рубля по отношению к доллару США. Текущая просадка рынка заметно ухудшила среднесрочную техническую картину по основным российским индексам. Вместе с тем, после первоначальной эмоциональной реакции индекс ММВБ сумел стабилизироваться вблизи утреннего минимума. После столь резкого движения рынку необходима непродолжительная пауза", - комментирует Яков Шляпочник, председатель совета директоров ИГ "Норд-Капитал".

По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги нефтегазовых компаний. Список возглавил "НОВАТЭК" (-5,52%), за ним – "Роснефть" (-4,29%), "Газпром" (-1,75%), "ЛУКОЙЛ" (-2,24%), "Башнефть" (обыкновенные -6,59%, привилегированные -3,5%). Снижались также акции "АЛРОСА" (-6,59%), "М.Видео" (-5,01%). Причем котировки ритейлера снизились под влиянием данных операционной отчетности за второй квартал, указавших на охлаждение рынка потребительской электроники в России.

Лидерами повышения стали акции "ФосАгро" (+0,27%), РДР "РУСАЛа" (+1,19%). Бумаги "Полюс Золото" (+3,49%) выросли на фоне увеличения продаж во втором квартале на 14%.

На торгах в Европе наблюдалась негативная динамика на фоне объявления США новых санкций против России. Наибольшим распродажам подверглись акции компаний, чей бизнес связан с Россией. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 0,68%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 1,21%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX потерял 1,14%. Котировки австрийского банка Raiffeisen снизились на 3,58%, немецкой энергокомпании E.ON на 1,52%, немецкой мелкооптовой сети Metro на 3,02% и итальянского банка Unicredit на 2,87%. Помимо этого, европейские инвесторы продолжают следить за Португалией, где крупнейший в стране семейный холдинг Espirito Santo столкнулся с финансовыми трудностями. Первым влияние кризиса в материнской компании почувствовал одноименный системообразующий банк. Теперь же выяснилось, что проблема Espirito Santo бьет и по Portugal Telecom (-4,12%), которому из-за просрочки долга пришлось снизить свою долю при слиянии с бразильским телеком-гигантом Oi. И это притом, что Португалия только что вышла из международной программы помощи.

К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00116, "Газпром" (Анг) - 3.98, ЛУКОЙЛ (Анг) - 57.26, "Норильский никель" (Анг) - 204.1, "Роснефть" (Анг) - 6.671, "РусГидро" (Анг) - 0.018, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.724, "Сбербанк" (Анг) - 2.414. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 18,90, "ВымпелКом" (США) - 8,70, "Мечел Сталь" (США) - 1,92.

Рынок акций США открылся снижением. Поводом для продаж стали поступающие макроэкономические данные. Так, число начатых строительств домов в США в июне составило 893 тыс., ожидалось 1,018 млн. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 302 тыс., ожидалось 310 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил 23,9 пункта, ожидалось 16 пунктов. На 19:40 мск индекс Dow Jones потерял 0,31%, Nasdaq в минусе на 0,69%, индекс S&P 500 снизился на 0,49%. Фьючерс на индекс S&P в минусе на 0,44% - до 1 966,10 пунктов. Между тем, сезон корпоративных отчетностей продолжает радовать инвесторов с Уолл-стрит. Чистая прибыль Morgan Stanley (+0,31%) во втором квартале оправдала ожидания аналитиков.

Нефть торгуется в "зеленой зоне" за счет сильных макроэкономических данных Китая и существенного сокращения коммерческих запасов нефти в США. Кроме того, на баланс спроса и предложения влияют новости с юго-восточных берегов Северной Америки и Ближнего Востока. "Выраженному росту цен на нефть препятствуют сообщения об обнаружении Royal Dutch Shell на дне Мексиканского залива месторождения нефти, объем запасов которого оценивается в 700 млн баррелей нефтяного эквивалента, а также планов Ирана по расширению добычи нефти в Персидском заливе", - комментирует Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". К 19:40 мск за сентябрьский контракт нефти марки Brent дают $107.596, Light - $101.792.

В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снижается на 1,86% и составляет 126 130 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 1,47%, фьючерс на акции "Газпрома" снижается на 1,26%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 1,06%.

На валютных торгах Московской биржи рубль сдал позиции по отношению к доллару США и евро, упав до минимумов шести недель. Доллар подорожал на 54 коп., его стоимость теперь составляет 34,9325 рубля, евро вырос на 75 коп. - до 47,26 руб. Рубль довольно резко отреагировал на введение новых санкций со стороны США и готовящихся сопоставимых мер ЕС. "Отток спекулятивного капитала в ответ на новые санкции неизбежен, хотя и был ожидаем. Вместе с тем, сохранение спроса на рубли и относительно высокие ставки внутреннего денежного рынка вряд ли приведут к значительному ослаблению рубля. Таким образом, курс бивалютной корзины вряд ли превысит отметку в 40.50 руб., а курс доллара может войти в диапазон 34.50-35.00 руб. С учетом оставшихся до конца месяца налоговых платежей в сумме на 800 млрд руб. и более высокого курса доллара, рубль может компенсировать сегодняшние потери до конца июля", - считает Владимир Евстифеев, аналитик банка "Зенит". Бивалютная корзина на торгах на ММВБ "потяжелела" на 62 коп., до уровня 40,4615 рубля. На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1.3524.

В пятницу, по мнению аналитиков, нисходящая тенденция на российском рынке продолжится. Завтра публикации важных макростатистических данных не ожидается, лишь вечером станут известны данные Мичиганского индекса потребительского доверия США и индекса опережающих индикаторов США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 июля 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы опасаются эскалации геополитических рисков

В четверг, 17 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал негативную динамику на фоне эскалации геополитических конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Также рынок находился под давлением из-за негативной макроэкономической статистики. Так, в США число начатых строительств домов резко снизилось до 893 тыс., хотя аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 1,018 млн штук. При этом поддержку индексам оказывали данные по количеству заявок на пособие по безработице, которое за прошедшую неделю снизилось с 304 тыс. до 302 тыс. против прогноза в 305 тыс., а также публикация квартальных отчетов, сигнализирующих о восстановлении американской экономики. По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,94% и закрылся на отметке 16 976,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,18% до уровня 1 958,12 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 1,41% до отметки 4 363,44 пункта. Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2% до уровня $103,19 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысились на 1,3% до $1 316,90 за тройскую унцию. Котировки акций производителя флеш-устройств SanDisk упали на 14% на фоне заявлений менеджмента о том, что компания не планирует увеличивать производство, чтобы не повторить прошлогоднюю ситуацию падения цен на полупроводники ниже себестоимости производства. Рыночная капитализация крупнейшей в США компании в сфере страхования жизни UnitedHealth выросла на 1,6% до $85,11 после опубликованных финансовых результатов за второй квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Стоимость акций Microsoft прибавила 1% на фоне сообщений о том, что компания планирует сократить около 18 000 рабочих мест, что составляет порядка 14% ее персонала. Акции производителя игрушек Mattel упали на 6,6% ввиду того, что его квартальная отчетность разочаровала инвесторов. Так, чистая прибыль во втором квартале составила $28,3 млн по сравнению с $73,3 млн годом ранее. Рыночная капитализация авиаперевозчиков упала на фоне трагедии в Украине. Так, капитализация компаний Delta Air Lines, American Airlines Group и United Continental Holdings упала в среднем более чем на 3,4%. Котировки акций компании Yum! Brands, оператора сети таких ресторанов, как KFC и Taco Bell, упали на 6,9% из-за публикации квартальных результатов, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 июля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: геополитика вновь дает о себе знать

В четверг, 17 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне нестабильной геополитической ситуации на Украине. Кроме того, без внимания не осталась и угроза применения новых санкций странами ЕС и США в отношении России, что, по-видимому, могло побудить участников торгов временно воздержаться от риска.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за июнь, который, как и ожидалось, увеличился на 0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,5%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,7%, французский CAC 40 опустился на 1,2%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял порядка 0,9% и закрылся на отметке 339,74 пункта.

Котировки швейцарской фармацевтической компании Novartis опустились на 1,7% ввиду публикации квартальных результатов деятельности, не оправдавших ожидания аналитиков.

Хуже рынка смотрелись шведской машиностроительной компании Sandvik, подешевевшие на 4,1% на фоне того, что квартальная операционная прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказался кредитор Banco Espirito Santo, акции которого потеряли в цене 7,9% в связи с решением аналитиков S&P понизить его рейтинг с "B" до "B-".

Рыночная капитализация крупнейшего в скандинавском регионе кредитора Nordea Bank уменьшилась на 3,4% на фоне снижения квартальной чистой прибыли.
Позитивную динамику продемонстрировали акции немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP, подорожавшие на 2,4% ввиду роста квартальной выручки и операционной прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 17 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 92 коп. – до 40,7701 рубля.

Вчера валютный рынок демонстрировал негативную динамику, отыгрывая введение санкций США против российских компаний и банков. Российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро. Впервые с 5 июня этого года курс доллара превысил отметку в 35 рублей. В среднесрочной перспективе давление на рубль повысится, аналитики прогнозируют возвращение бивалютной корзины до более высокого уровня 40.50-41.50. Определенную поддержку рублю сможет оказать очередной налоговый период. Следующая крупная выплата состоится 21 июля в понедельник.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,2050 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,3925 рубля. Курс евро составил 47,60 рубля, в среду он составлял 46,5090 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $30 517,6483 млн.

С 18 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –34,7998 рубля, евро – 47,0702 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 089,1 млрд рублей, а на депозитах - до 73,4 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3522.



Основные экономические новости на 18 июля 2014 г.


США ввели санкции против "Роснефти", "НОВАТЭКа", ВЭБа и "Газпромбанка", Путин пообещал разобраться с этим "без суеты". Также в списке на этот раз оказались концерны "Алмаз-Антей" и "Калашников", корпорация "Уралвагонзавод", НПО "Базальт" (входит в "Ростех"), концерн "Радиоэлектронные технологии" и "Созвездие", НПО Машиностроения, "Конструкторское бюро приборостроения". Реакция МИД России не заставила себя ждать. Внешнеполитическое ведомство назвало санкции США необоснованными и оставило за собой право на ответные меры. В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции не могут не отразиться на бюджетной политике РФ и ее приоритетах.


По мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, санкции США в отношении "Роснефти" необоснованны. По его словам, это решение наносит ущерб американским акционерам компаний, зарегистрированным в США, банкам, которые сотрудничают с "Роснефтью" по кредитным соглашениям. С комментариями на актуальную тему выступила также компания НОВАТЭК: Включение компании в санкционный список OFAC не препятствует производственной и коммерческой деятельности. Реализация крупных проектов с участием "НОВАТЭКа" продолжится запланированными темпами.


АЕБ выступает против экономических санкций против российских компаний и банков. По словам АЕБ, российские компании не причастны к украинскому кризису. Ассоциация в своем сообщении замечает, что эти компании и банки являются надёжными и долгосрочными партнёрами многих европейских компаний.


Выручка ГК "ДИКСИ" за 1 полугодие 2014 года выросла на 22,4%. Выручка ГК "ДИКСИ" за июнь 2014 года выросла на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,2 млрд рублей.


Продажи сети "М.Видео" в 1 полугодии 2014 года выросли на 4.5% - до 81,8 млрд рублей. Во 2 квартале 2014 г. продажи "М.Видео" остались на уровне аналогичного периода 2013 года, при этом продажи сопоставимых магазинов сети показали +5,6% в сравнении со 2-м кварталом 2013 г.


"Трансаэро" планирует купить у Airbus 20 самолетов A330. Как отмечается в материалах Airbus, "Трансаэро" станет первым заказчиком самолета A330neo в Европе.


Глава ВТБ Андрей Костин пообещал спасти "Мечел" и без помощи правительства. Глава ВТБ считает, что сейчас самое важное, чтобы правительство определилось, готово ли оно в какой-либо мере участвовать в решении этой проблемы, а если готово - то как. "Если не готово, тогда банки-кредиторы, а это три крупнейших российских банка - "Сбербанк", ВТБ и "Газпромбанк", я думаю, сядут и найдут решение этой проблемы», - сказал Костин.


События дня на 18 июля 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров "АЛРОСА" для получения дивидендов
 
Публикация производственных результатов "Акрона" за 1 полугодие 2014 года
 
Закрытие реестра акционеров "Лензолото" для получения дивидендов



Бизнес-конференции и семинары

24.10.2014  Выставка-конференция "Бизнес старт"

24 и 25 октября 2014 года в Санкт-Петербурге (по адресу: пл. Александра Невского, д. 2 (гостиница "Москва", зал "Ленинградский")) состоится выставка-конференция «Бизнес-старт 2014», на которой будут представлены товары и услуги для создания и развития бизнеса в России и за рубежом. Посетители не только познакомятся с актуальными предложениями, но ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.