Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


18.07Dow Jones 12900,83  
18.07NASDAQ 2941,21  
18.07S&P500 1372,72  
18.07DAX 6680,26  
18.07FTSE-100 5680,10  
18.07CAC-40 3229,99  
18.07Nikkei-225 8726,74  
18.07Kospi 1794,91  
18.07SSE 2169,10  
18.07Bovespa 54583,13  
18.07Merval 2497,04  
  Российский рынок акций:
18.07MICEX 1427,99  
18.07RTSI 1390,63  
  Курс ЦБ:
18.07Доллар- 0,3841%  32,4955  
18.07Евро+ 0,0639%  39,9240  
  Нефть:
18.07Brent 105,16  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,055540 0,055770 0,054610 0,055190 20183500000 1 113 594 169 0,055360 - 0,307%
ГАЗПРОМ ао 155,86 156,50 154,23 154,80 25156350 3 908 979 804,5 155,19 - 0,251%
ГМКНорНик 5195 5197 5070 5089 196646 1 007 352 411 5167 - 1,510%
Газпрнефть 154,90 155,75 154,50 155,10 86840 13 463 394,9 154,90 + 0,129%
ЛУКОЙЛ 1859,0 1860,0 1833,6 1835,0 970114 1 790 225 904,8 1855,4 - 1,099%
МТС-ао 228,16 228,67 224,50 225,94 723300 163 458 955,9 227,96 - 0,886%
НЛМК ао 53,41 53,67 52,76 53,27 2910940 154 977 780,8 53,20 + 0,132%
Новатэк ао 353,5 354,4 351,2 352,6 716210 252 812 377,2 351,5 + 0,321%
Полюс 1024,4 1026,8 1017,2 1018,2 7834 8 001 104 1018,6 - 0,039%
Роснефть 209,47 210,60 207,12 208,31 5911110 1 236 095 886,1 208,84 - 0,254%
Ростел -ап 82,27 82,58 81,22 81,31 431400 35 261 916 82,10 - 0,962%
РусГидро 0,8597 0,8609 0,8441 0,8508 448499000 381 858 151,5 0,8560 - 0,607%
Сбербанк 91,49 92,15 91,11 91,60 68919140 6 310 934 934,5 91,22 + 0,417%
Сбербанк-п 67,27 67,48 66,10 66,63 14728700 983 507 423 67,16 - 0,789%
СевСт-ао 370,2 371,4 362,0 363,5 1589770 580 315 949 368,9 - 1,464%
Сургнфгз 27,411 27,600 27,066 27,350 17776200 486 382 884,4 27,331 + 0,070%
Сургнфгз-п 19,206 19,249 18,888 18,916 14029700 266 671 623,3 19,150 - 1,222%
Татнфт 3ао 190,3 194,0 190,0 193,0 1744650 334 626 147,7 190,3 + 1,419%
Транснф ап 50788 51150 49855 50850 13801 700 030 747 50687 + 0,322%
Уркалий-ао 267,80 268,00 264,24 266,50 1260920 335 710 454,9 267,60 - 0,411%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,29% до 9856,89 пункта, на основной сессии он повысился на 0,65% до уровня 9828,35 пункта.

Акции "Холдинга МРСК" оказались в лидерах повышения - компания несколько сократила свою инвестиционную программу на 2012-2017 гг, с 896 до 825 млрд руб.

Планируется что "Холдинг МРСК" потратит на эти цели 124, 147, 145, 135, 138 и 136 млрд рублей за шесть лет, при этом ФСТ уже утвердила рост тарифов на 2012-2017 гг. для 20 из примерно 60 филиалов МРСК в размере 2-7% в 2012 г. и 6-8% (г/г) в 2013-2017 гг., Полностью процесс должен быть завершен к 1 ноября.

Российские акционеры нефтяной компании "ТНК-ВР" из консорциума ААР предложили британской ВР приобрести долю ААР в "ТНК-ВР" в обмен на наличные средства и пакет акций британской корпорации. Данный вариант, по мнению акционеров ААР, позволит ВР развивать партнерские отношения с российскими государственными "Роснефтью" и "Газпромом". Акции "Роснефти" и "Газпрома" сегодня подорожали на 0,8% и 0,9%.

Правительства Испании и Финляндии договорились о сумме обеспечения, которое получит Финляндия в обмен на согласие в предоставлении финансовой поддержки испанским банкам. Сумма обеспечения в 769,92 млн евро будет предоставлена из фондов EFSF и затем инвестирована Финляндией в облигации 5 крупнейших экономик еврозоны. Аналогичная схема применялась при одобрении Финляндией финансовой поддержки Греции. Финляндия - единственная страна зоны евро, выдвинувшая условия получения ей гарантий.

Бумаги металлургических компаний традиционно - вследствие специфических "защитных" свойств рынка металлов - сравнительно активно реагируют на информацию о планах в области монетарной политики ведущих ЦБ. Вчера перед закрытием дневных торгов данные бумаги выглядели сравнительно слабо. В то же время, информация с совещания по вопросу о состоянии и перспективах развития черной металлургии в РФ, прошедшем вчера, способствовала усилению ожиданий снижения налогов на инвестиции в новое оборудование компаний отрасли с текущей отметки в 14%.

Член Совета ЕЦБ и глава Центробанка Франции К. Нойер вчера вновь отметил, что на данный момент не видит необходимости в возобновлении операций по дополнительному льготному предоставлению денежной ликвидности банкам, хотя не исключает таких мер в более отдаленной перспективе. По его словам, основной проблемой для поддержки экономики со стороны кредитного сегмента является то, что нестабильность на рынке суверенного долга сокращает взаимное доверие игроков рынка заимствований. В данной связи К. Нойре вновь выразил поддержку процессам европейской финансовой интеграции, созданию специальных фондов рекапитализации и гарантирования депозитов при наделении ЕЦБ дополнительными функциями контроля.

Индекс делового климата в риэлтерском бизнесе США, рассчитанный NAHB, в июне вырос до максимального за 5 лет значения в 35 пунктов. Промышленное производство в США в июне, согласно сегодняшним данным, выросло на 0,4% (м/м) по сравнению с 0,1% в среднем с марта по май. Информация отразила сохранение в экономике стабильного инвестиционного спроса, несмотря на повышение во II кв. 2012 г. финансово-политических рисков. Данный инвестиционный спрос является базой для нового раунда усиления потребительской активности в США в ближайшие месяцы.

Глава ФРС Б. Бернанке вчера в выступлении перед Конгрессом воздержался от каких-либо указаний на готовность ФРС в ближайшие кварталы провести новый раунд количественного ослабления. Снижение ставок долгосрочного долга относительно текущих уровней ослабит для банков стремление к инвестициям на кредитном сегменте, при этом отвлечение финансовых ресурсов на американский рынок в результате подобной акции было бы несвоевременным в условиях активизации поддержки экономики в ЕС и развивающихся странах, вызвав с их стороны недовольство и ослабив глобальную антикризисную политику в целом в среднесрочном периоде. При этом сохранение устойчивости ставок госдолга США на уровнях вблизи отрицательной доходности потребовало бы нового раунда предоставления рынку негативной макроэкономической информации, что, в свою очередь, стало бы указанием на неудачу в антикризисных мерах за 4 года, ослабило бы доверие к политике регуляторов.

Глава ФРБ Кливленда и член Комитета по открытым рынкам С. Пианалто вчера высказала точку зрения аналогичную мнению, отраженному в заявлениях Б. Бернанке перед конгрессменами. По ее словам, QE 3 не может решить европейские фискальные и банковские проблемы или определить то, каким образом фискальная политика США будет оптимизироваться. Тем не менее, по мнению С. Пианалто, "если экономический рост замедлится, а инфляция будет стабильно ниже 2%, дополнительные меры монетарного стимулирования могут быть задействованы". Последнее заявление отражает некоторое смещение позиций главы ФРБ Кливленда в пользу проведения количественного ослабления политики ФРС в будущем по сравнению с ее майскими высказываниями по данному вопросу.

Данные чистой прибыли Goldman Sachs заметно превзошли прогнозы. Их снижение в годовом исчислении замедлилось, несмотря на финансовую нестабильность во II кв. 2012 г. Банк объявил о развитии бизнеса по корпоративному кредитованию и частного банкинга в ответ на предстоящее в ближайшие годы усиление регулирования инвестиционного направления банковского бизнеса. Чистая прибыль Coca Cola во II кв. также превзошла прогнозы, правда, несущественно, на 3%. Рост выручки Coca Cola в Азии, России, Латинской Америке составил 3-12% (г/г), в ЕС выручка компании снизилась, но незначительно, на 4%.

Фактором риска для рынка является намеченное ориентировочно на 18 июля обсуждение в ООН нового проекта резолюции по сирийской политической проблеме. Возможен рост волатильности цен рисковых активов на этом фоне, хотя ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что верит в достижение консенсуса в Совете безопасности ООН по сирийской резолюции.

Азиатские фондовые рынки сегодня в основном выросли, цены на металлы демонстрировали неоднородную динамику, несколько снизились цены на нефть. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают.



Рынок облигаций


17.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,10%  92,040
17.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,05%  96,040
17.07Индекс гос обл RGBI+ 0,27%  131,990
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-10обл 111,43 53,8407,5719344 898 81406.03.2014 
СевСт-БО1 100,04 24,4507,3018313 229 71418.09.2012 
ВЭБ.РФ 21 100,40 29,0008,378292 160 00017.02.2032 12.03.2015
МедведьФ2 100,00 17,12011,046260 580 00022.08.2016 03.09.2012
МТС 05 100,24 139,3801,2231256 148 17119.07.2016 26.07.2012
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26206 100,00 5,4707,54304 584 109 79014.06.2017 
ОФЗ 46021 88,90 25,1508,0871 748 480 00008.08.2018 
ОФЗ 26207 100,10 32,6008,30411 678 241 68403.02.2027 
ОФЗ 25078 100,39 29,3706,0621502 704 26406.02.2013 
ОФЗ 26204 100,00 24,0407,6415490 964 96615.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТверОбл 10 97,60 6,5209,752185 440 76515.12.2015 
СамарОбл 7 97,95 8,4108,66280 662 80430.11.2016 
КраснЯрКр4 101,00 7,7407,301075 943 52308.11.2012 
ВолгогОб11 99,50 18,2309,17271 830 72328.05.2017 
МГор54-об 100,04 25,7006,72250 020 00005.09.2012 



Российский валютный рынок


Курс $
Во вторник, 17 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 13 коп. – до 35,7654 рубля.

Укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок, а также возвращение интереса инвесторов к рисковым активам. Аналитики полагают, что при закреплении нефти в текущем диапазоне существует потенциал дальнейшей коррекции бивалютной корзины.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,5400 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 32,6080 рубля. Курс евро составил 39,7075 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,9115 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 085,74 млн.

С 18 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,4955, евро – 39,9240.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились и составили 810,5 млрд рублей, а на депозитах – выросли до 89,1млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2275.



Основные экономические новости на 18 июля 2012 г.


В ходе совещания по развитию черной металлургии в Магнитогорске президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений: 1) Инвестиции в металлургию РФ за 10 лет превысили 1 трлн рублей; 2) Правительству поручено проработать вопрос о госгарантиях для ЧТПЗ. Кроме того, на встрече с российскими металлургами прозвучало предложение рассмотреть возможность налоговых послаблений на ранее введенное оборудование для модернизации металлургических комбинатов.


Владимир Лисин, председатель совета директоров ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", заявил, что вступление в ВТО снизит экспорт продукции черной металлургии из России на 2,8 млн тонн.


АФК "Система" выкупила в рамках программы buyback 0,09% уставного капитала компании.


"Газпром" занял второе место в рейтинге крупнейших нефтедобывающих компаний мира по версии Forbes. Компания "Роснефть" оказалась на 15 месте, а "ЛУКОЙЛ"- на 18.


Основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин сократил свою долю в компании до 65,49%.


Инвестпрограмма "Холдинга МРСК" на 2012 - 2017 годы запланирована на уровне 825 млрд рублей. Основными направлениями капитальных вложений в 2012 году станут техническое перевооружение и реконструкция (39 %), новое строительство (33 %).


События дня на 18 июля 2012 г.


 
Публикация результатов торговой деятельности "Полюс Золото" за 2 квартал 2012 года
 
Публикация предварительных операционных результатов "М.видео" за 1-е полугодие и 2-й квартал 2012 года
 
Производственные результаты НЛМК за 2 квартал 2012 года



Бизнес-конференции и семинары

15.10.2012  Мобильные и Электронные Финансы 2012

Мобильные и Электронные Финансы 2012 Мероприятие для ведущих игроков онлайн-банкинга, электронных финансов и сектора электронных платежей Даты: 15 - 16 октября 2012, Место проведения: Отель Renaissance Moscow Monarch Centre Вебсайт С радостью приглашаем Вас принять участие в долгожданном мероприятии Института Адама Смита – Мобильные ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Отель Renaissance Moscow Monarch Centre

11.10.2012  VII всероссийский практический форум и выставка BEST INTRANET RUSSIA 2012

VII всероссийский практический форум и выставка BEST INTRANET RUSSIA 2012 Как оптимизировать бизнес-процессы компании по средствам intranet и усилить коммуникации? 11-12 октября 2012 г., Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский" Организатор: Global Forum LLC Официальный сайт Задачи бизнеса постоянно меняются, вместе с ними ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский"

27.09.2012  III ежегодный форум «КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ»

27 сентября 2012 года в Москве, состоится III ежегодный форум «КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ» в рамках цикла мероприятий «ФИНАНСОВЫЕ ФОРУМЫ 2012», организованного Агентством «Национальные Бизнес Форумы» совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Форум, включающий 3 сессии с презентациями и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Swissotel Красные Холмы, 5*

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.