Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


18.07Dow Jones 12900,83  
18.07NASDAQ 2941,21  
18.07S&P500 1372,72  
18.07DAX 6680,26  
18.07FTSE-100 5680,10  
18.07CAC-40 3229,99  
18.07Nikkei-225 8726,74  
18.07Kospi 1794,91  
18.07SSE 2169,10  
18.07Bovespa 54583,13  
18.07Merval 2497,04  
  Российский рынок акций:
18.07MICEX 1427,99  
18.07RTSI 1390,63  
  Курс ЦБ:
18.07Доллар- 0,3841%  32,4955  
18.07Евро+ 0,0639%  39,9240  
  Нефть:
18.07Brent 105,16  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05554 0,05577 0,05461 0,05519 20183500000 1 113 594 169 0,05536 - 0,307%
ГАЗПРОМ ао 155,86 156,50 154,23 154,80 25156350 3 908 979 804,5 155,19 - 0,251%
ГМКНорНик 5195 5197 5070 5089 196646 1 007 352 411 5167 - 1,510%
Газпрнефть 154,90 155,75 154,50 155,10 86840 13 463 394,9 154,90 + 0,129%
ЛУКОЙЛ 1859,0 1860,0 1833,6 1835,0 970114 1 790 225 904,8 1855,4 - 1,099%
МТС-ао 228,16 228,67 224,50 225,94 723300 163 458 955,9 227,96 - 0,886%
НЛМК ао 53,41 53,67 52,76 53,27 2910940 154 977 780,8 53,20 + 0,132%
Новатэк ао 353,5 354,4 351,2 352,6 716210 252 812 377,2 351,5 + 0,321%
Полюс 1024 1027 1017 1018 7834 8 001 104 1019 - 0,039%
Роснефть 209,47 210,60 207,12 208,31 5911110 1 236 095 886,1 208,84 - 0,254%
Ростел -ап 82,27 82,58 81,22 81,31 431400 35 261 916 82,10 - 0,962%
РусГидро 0,8597 0,8609 0,8441 0,8508 448499000 381 858 151,5 0,8560 - 0,607%
Сбербанк 91,49 92,15 91,11 91,60 68919140 6 310 934 934,5 91,22 + 0,417%
Сбербанк-п 67,27 67,48 66,10 66,63 14728700 983 507 423 67,16 - 0,789%
СевСт-ао 370,2 371,4 362,0 363,5 1589770 580 315 949 368,9 - 1,464%
Сургнфгз 27,411 27,600 27,066 27,350 17776200 486 382 884,4 27,331 + 0,070%
Сургнфгз-п 19,206 19,249 18,888 18,916 14029700 266 671 623,3 19,150 - 1,222%
Татнфт 3ао 190,34 193,99 190,01 193,00 1744650 334 626 147,7 190,30 + 1,419%
Транснф ап 50788 51150 49855 50850 13801 700 030 747 50687 + 0,322%
Уркалий-ао 267,80 268,00 264,24 266,50 1260920 335 710 454,9 267,60 - 0,411%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,29% до 9856,89 пункта, на основной сессии он повысился на 0,65% до уровня 9828,35 пункта.

Акции "Холдинга МРСК" оказались в лидерах повышения - компания несколько сократила свою инвестиционную программу на 2012-2017 гг, с 896 до 825 млрд руб.

Планируется что "Холдинг МРСК" потратит на эти цели 124, 147, 145, 135, 138 и 136 млрд рублей за шесть лет, при этом ФСТ уже утвердила рост тарифов на 2012-2017 гг. для 20 из примерно 60 филиалов МРСК в размере 2-7% в 2012 г. и 6-8% (г/г) в 2013-2017 гг., Полностью процесс должен быть завершен к 1 ноября.

Российские акционеры нефтяной компании "ТНК-ВР" из консорциума ААР предложили британской ВР приобрести долю ААР в "ТНК-ВР" в обмен на наличные средства и пакет акций британской корпорации. Данный вариант, по мнению акционеров ААР, позволит ВР развивать партнерские отношения с российскими государственными "Роснефтью" и "Газпромом". Акции "Роснефти" и "Газпрома" сегодня подорожали на 0,8% и 0,9%.

Правительства Испании и Финляндии договорились о сумме обеспечения, которое получит Финляндия в обмен на согласие в предоставлении финансовой поддержки испанским банкам. Сумма обеспечения в 769,92 млн евро будет предоставлена из фондов EFSF и затем инвестирована Финляндией в облигации 5 крупнейших экономик еврозоны. Аналогичная схема применялась при одобрении Финляндией финансовой поддержки Греции. Финляндия - единственная страна зоны евро, выдвинувшая условия получения ей гарантий.

Бумаги металлургических компаний традиционно - вследствие специфических "защитных" свойств рынка металлов - сравнительно активно реагируют на информацию о планах в области монетарной политики ведущих ЦБ. Вчера перед закрытием дневных торгов данные бумаги выглядели сравнительно слабо. В то же время, информация с совещания по вопросу о состоянии и перспективах развития черной металлургии в РФ, прошедшем вчера, способствовала усилению ожиданий снижения налогов на инвестиции в новое оборудование компаний отрасли с текущей отметки в 14%.

Член Совета ЕЦБ и глава Центробанка Франции К. Нойер вчера вновь отметил, что на данный момент не видит необходимости в возобновлении операций по дополнительному льготному предоставлению денежной ликвидности банкам, хотя не исключает таких мер в более отдаленной перспективе. По его словам, основной проблемой для поддержки экономики со стороны кредитного сегмента является то, что нестабильность на рынке суверенного долга сокращает взаимное доверие игроков рынка заимствований. В данной связи К. Нойре вновь выразил поддержку процессам европейской финансовой интеграции, созданию специальных фондов рекапитализации и гарантирования депозитов при наделении ЕЦБ дополнительными функциями контроля.

Индекс делового климата в риэлтерском бизнесе США, рассчитанный NAHB, в июне вырос до максимального за 5 лет значения в 35 пунктов. Промышленное производство в США в июне, согласно сегодняшним данным, выросло на 0,4% (м/м) по сравнению с 0,1% в среднем с марта по май. Информация отразила сохранение в экономике стабильного инвестиционного спроса, несмотря на повышение во II кв. 2012 г. финансово-политических рисков. Данный инвестиционный спрос является базой для нового раунда усиления потребительской активности в США в ближайшие месяцы.

Глава ФРС Б. Бернанке вчера в выступлении перед Конгрессом воздержался от каких-либо указаний на готовность ФРС в ближайшие кварталы провести новый раунд количественного ослабления. Снижение ставок долгосрочного долга относительно текущих уровней ослабит для банков стремление к инвестициям на кредитном сегменте, при этом отвлечение финансовых ресурсов на американский рынок в результате подобной акции было бы несвоевременным в условиях активизации поддержки экономики в ЕС и развивающихся странах, вызвав с их стороны недовольство и ослабив глобальную антикризисную политику в целом в среднесрочном периоде. При этом сохранение устойчивости ставок госдолга США на уровнях вблизи отрицательной доходности потребовало бы нового раунда предоставления рынку негативной макроэкономической информации, что, в свою очередь, стало бы указанием на неудачу в антикризисных мерах за 4 года, ослабило бы доверие к политике регуляторов.

Глава ФРБ Кливленда и член Комитета по открытым рынкам С. Пианалто вчера высказала точку зрения аналогичную мнению, отраженному в заявлениях Б. Бернанке перед конгрессменами. По ее словам, QE 3 не может решить европейские фискальные и банковские проблемы или определить то, каким образом фискальная политика США будет оптимизироваться. Тем не менее, по мнению С. Пианалто, "если экономический рост замедлится, а инфляция будет стабильно ниже 2%, дополнительные меры монетарного стимулирования могут быть задействованы". Последнее заявление отражает некоторое смещение позиций главы ФРБ Кливленда в пользу проведения количественного ослабления политики ФРС в будущем по сравнению с ее майскими высказываниями по данному вопросу.

Данные чистой прибыли Goldman Sachs заметно превзошли прогнозы. Их снижение в годовом исчислении замедлилось, несмотря на финансовую нестабильность во II кв. 2012 г. Банк объявил о развитии бизнеса по корпоративному кредитованию и частного банкинга в ответ на предстоящее в ближайшие годы усиление регулирования инвестиционного направления банковского бизнеса. Чистая прибыль Coca Cola во II кв. также превзошла прогнозы, правда, несущественно, на 3%. Рост выручки Coca Cola в Азии, России, Латинской Америке составил 3-12% (г/г), в ЕС выручка компании снизилась, но незначительно, на 4%.

Фактором риска для рынка является намеченное ориентировочно на 18 июля обсуждение в ООН нового проекта резолюции по сирийской политической проблеме. Возможен рост волатильности цен рисковых активов на этом фоне, хотя ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что верит в достижение консенсуса в Совете безопасности ООН по сирийской резолюции.

Азиатские фондовые рынки сегодня в основном выросли, цены на металлы демонстрировали неоднородную динамику, несколько снизились цены на нефть. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают.



Российский валютный рынок


Курс $
Во вторник, 17 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 13 коп. – до 35,7654 рубля.

Укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок, а также возвращение интереса инвесторов к рисковым активам. Аналитики полагают, что при закреплении нефти в текущем диапазоне существует потенциал дальнейшей коррекции бивалютной корзины.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,5400 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 32,6080 рубля. Курс евро составил 39,7075 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,9115 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 085,74 млн.

С 18 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,4955, евро – 39,9240.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились и составили 810,5 млрд рублей, а на депозитах – выросли до 89,1млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2275.



Основные экономические новости на 18 июля 2012 г.


В ходе совещания по развитию черной металлургии в Магнитогорске президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений: 1) Инвестиции в металлургию РФ за 10 лет превысили 1 трлн рублей; 2) Правительству поручено проработать вопрос о госгарантиях для ЧТПЗ. Кроме того, на встрече с российскими металлургами прозвучало предложение рассмотреть возможность налоговых послаблений на ранее введенное оборудование для модернизации металлургических комбинатов.


Владимир Лисин, председатель совета директоров ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", заявил, что вступление в ВТО снизит экспорт продукции черной металлургии из России на 2,8 млн тонн.


АФК "Система" выкупила в рамках программы buyback 0,09% уставного капитала компании.


"Газпром" занял второе место в рейтинге крупнейших нефтедобывающих компаний мира по версии Forbes. Компания "Роснефть" оказалась на 15 месте, а "ЛУКОЙЛ"- на 18.


Основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин сократил свою долю в компании до 65,49%.


Инвестпрограмма "Холдинга МРСК" на 2012 - 2017 годы запланирована на уровне 825 млрд рублей. Основными направлениями капитальных вложений в 2012 году станут техническое перевооружение и реконструкция (39 %), новое строительство (33 %).


События дня на 18 июля 2012 г.


 
Публикация результатов торговой деятельности "Полюс Золото" за 2 квартал 2012 года
 
Публикация предварительных операционных результатов "М.видео" за 1-е полугодие и 2-й квартал 2012 года
 
Производственные результаты НЛМК за 2 квартал 2012 года



Бизнес-конференции и семинары

15.10.2012  Мобильные и Электронные Финансы 2012

Мобильные и Электронные Финансы 2012 Мероприятие для ведущих игроков онлайн-банкинга, электронных финансов и сектора электронных платежей Даты: 15 - 16 октября 2012, Место проведения: Отель Renaissance Moscow Monarch Centre Вебсайт С радостью приглашаем Вас принять участие в долгожданном мероприятии Института Адама Смита – Мобильные ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Отель Renaissance Moscow Monarch Centre

11.10.2012  VII всероссийский практический форум и выставка BEST INTRANET RUSSIA 2012

VII всероссийский практический форум и выставка BEST INTRANET RUSSIA 2012 Как оптимизировать бизнес-процессы компании по средствам intranet и усилить коммуникации? 11-12 октября 2012 г., Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский" Организатор: Global Forum LLC Официальный сайт Задачи бизнеса постоянно меняются, вместе с ними ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский"

27.09.2012  III ежегодный форум «КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ»

27 сентября 2012 года в Москве, состоится III ежегодный форум «КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ» в рамках цикла мероприятий «ФИНАНСОВЫЕ ФОРУМЫ 2012», организованного Агентством «Национальные Бизнес Форумы» совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Форум, включающий 3 сессии с презентациями и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Swissotel Красные Холмы, 5*

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.