Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.06.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


15.06Dow Jones- 0,34%  25095,59  
16.06NASDAQ0,00%  7746,38  
15.06S&P500- 0,10%  2779,66  
15.06DAX- 0,74%  13010,55  
15.06FTSE-100- 1,70%  7633,91  
15.06CAC-40- 0,48%  5501,88  
18.06Nikkei-225- 0,73%  22685,49  
18.06Kospi- 1,16%  2376,24  
15.06SSE- 0,73%  3021,90  
15.06Bovespa0,00%  70757,73  
15.06Merval+ 0,11%  30147,65  
  Российский рынок акций:
18.06MICEX0,00%  2237,53  
18.06RTSI0,00%  1117,04  
  Курс ЦБ:
16.06Доллар+ 0,6972%  62,6851  
16.06Евро- 1,3991%  72,5329  
  Форекс:
18.06EUR/RUB- 0,24%  73,1160  
18.06USD/RUB+ 0,05%  63,1800  
18.06EUR/CHF- 0,19%  1,1555  
18.06EUR/JPY- 0,37%  128,0020  
18.06EUR/USD- 0,26%  1,1579  
18.06GBP/USD- 0,22%  1,3246  
  Нефть:
18.06Brent- 0,60%  73,00  
18.06Light- 1,63%  63,79  
  Металлы:
18.06Золото+ 0,21%  1281,20  
18.06Серебро+ 0,24%  16,5200  
18.06Никель- 0,10%  15170  
18.06Алюминий- 0,23%  2199,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июня 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,044500 0,046320 0,044440 0,046110 38358700000 1 752 527 159,7 0,044510 + 3,595%
ГАЗПРОМ ао 138,08 138,30 136,00 136,52 23017780 3 155 775 431,3 137,73 - 0,879%
ГМКНорНик 11050 11165 11011 11051 99594 1 104 276 300 11066 - 0,136%
Газпрнефть 323,6 323,6 320,3 322,0 53280 17 165 701,5 323,6 - 0,479%
ЛУКОЙЛ 4039,0 4082,0 4018,0 4045,5 576631 2 335 900 872,5 4055,0 - 0,234%
МТС-ао 281,75 282,30 275,20 277,50 3102510 865 917 639,5 282,85 - 1,891%
НЛМК ао 169,18 170,69 166,88 167,30 5955640 1 001 822 313,6 168,57 - 0,753%
Новатэк ао 802,1 811,5 790,2 799,5 923320 737 625 782 804,0 - 0,560%
Полюс 3951,0 3978,0 3870,0 3870,0 52289 205 677 519 3979,0 - 2,739%
Роснефть 381,85 389,50 379,40 387,00 4060790 1 561 950 753 383,25 + 0,978%
Ростел -ап 63,16 63,55 62,79 63,49 161600 10 222 887 63,44 + 0,079%
РусГидро 0,6949 0,7000 0,6776 0,6790 617790000 424 441 310,3 0,6912 - 1,765%
Сбербанк 209,00 211,20 205,01 206,30 54250200 11 275 551 044,1 209,36 - 1,462%
Сбербанк-п 186,45 187,87 182,70 185,00 7750600 1 432 820 763 187,45 - 1,307%
СевСт-ао 978,3 1000,0 960,0 964,6 1460770 1 428 956 459 1039,4 - 7,196%
Сургнфгз 28,300 28,545 28,250 28,375 12872000 365 621 413,5 28,260 + 0,407%
Сургнфгз-п 31,200 31,570 31,150 31,255 12090800 379 732 303 31,110 + 0,466%
Татнфт 3ао 648,1 649,8 641,0 641,0 1362850 878 830 489,5 650,0 - 1,385%
Транснф ап 174150 175100 168450 168450 1329 226 686 050 174950 - 3,715%
Уркалий-ао 106,80 106,80 103,35 105,50 44380 4 667 970 107,00 - 1,402%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июня 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Для возвращению к росту фьючерсу на РТС нужно закрепляться над отметкой 112500 пунктов

частично проявиться уже в этом году. Это подвигло ЦБ РФ повысить прогнозы по инфляции до 3,5–4% к концу текущего года и ее краткосрочного повышения до 4–4,5% в 2019 году. В результате, как и ожидали рынки, Центробанк оставил ставку неизменной на уровне 7,25%. При этом шансы на то, что в ближайшее время политика смягчения будет возобновлена, тают на глазах. Вероятней всего если до конца года регулятор и решится на понижение ставки, то не ранее осени и не более, чем на 0,25%. Да и то не факт. Еще из важного и интересного: накануне Правительство РФ и нефтяники договорились об основных параметрах налогового маневра - снижении до нуля экспортных пошлин в течение шести лет с шагом в 5 процентных пунктов в год при эквивалентном росте НДПИ. Пока трудно оценить последствия данного маневра для экономики страны, но как предполагается, он способен принести от 1,0 до 1,3 трлн. рублей. Но это пока еще "шкура неубитого медведя". Всего де за прошедшую неделю индекс Московской биржи потерял относительно уровней закрытия субботы 1,94%, остановившись на уровне 2238 п., а индекс РТС снизился на 2,80% и равен сейчас 1117 п.

Валюта

Российский рубль продолжает оставаться в коридоре 61 – 64 рубля за доллар и 72 – 75 рубля за евро. Впрочем, некоторая нервозность, вызванная пересмотром сразу несколькими Центробанками процентных ставок, проявила себя увеличением волатильности, но за пределы коридора отечественная валюта уходить не спешила. Безусловно, и решение ФРС, и решение Банка Росси оказывают влияние на котировки рубля – рост ставок в Америке делает более привлекательными финансовые инструменты, номинированные в долларах, заметно ударяя по валютам развивающихся стран. Но не следует забывать, что на рынке постоянно присутствует Минфин, который в рамках бюджетного правила выкупает с рыка ежедневно валюты примерно на 19 млрд. рублей.  А общий объем покупок в течение месяца должен составить почти 380 млрд. рублей. И в отличие от действия ключевых ставок, которые носят весьма продолжительный и растянутый во времени характер, давление Минфина ощущается здесь и сейчас. До тех пор, пока спрос на доллары со стороны правительства будет оставаться столь же высоким, ждать заметного укрепления рубля не стоит. Скорей всего в ближайшее время отечественная валюта останется в том же районе, где и находится с середины апреля. Тем не менее, в пятницу российский рубль на фоне стремительно теряющей в цене нефти тоже не удержал свои позиции, и практически в течение всего дня снижался. Впрочем, падение его было не столь существенным, как у углеводородов, и сопровождалось периодическими попытками развернуться в коррекцию. На момент закрытия российских фондовых площадок стоимость отечественной валюты составляла 63,18 руб./долл., и за евро 73,40 руб./евро.

Прогноз

Следующая неделя вероятней всего пройдет под флагом переосмысления рынками произошедших за последние дни событий. И если западным и восточным инвесторам предстоит оценивать лишь решения своих Центробанков по ставкам и сворачивании программ QE, то для России добавляется еще и неприятный фактор существенного увеличения налоговой нагрузки на отечественный бизнес и потребителя, а также осмысливания последствий пенсионной реформы. Впрочем, и помнимо этих факторов остается довольно интересная тема дивидендных историй. В этом году немалое количество российских компаний пересмотрели свою дивидендную политику в части доли увеличения доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов. В этом плане даже в отсутствие на рынке ярких "историй роста", можно поискать интересные темы для инвестирования в расчете на хорошие дивиденды.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,71% закрывшись на отметке 2237,53 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе  находятся на отметках 2220 п. и 2190 п., ближайшие сопротивления расположены на 2260 и 2280 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на 110200 п., при проходе которой инструмент рискует снизится к уровню 108100 пунктов.  Для возвращению к росту фьючерсу нужно закрепляться над отметкой 112500 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,19 снизившись на 0,90% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар  выступает отметка 63,50, поддержки расположены на 62,80 и 62,10.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 июня 2018 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Рынки США отступают в преддверии торговой войны

В пятницу, 15 июня, основные макроэкономические показатели заключались в промышленных данных в целом по США и одном из ведущих индустриальных регионов – штате Нью-Йорк, а также в предварительной оценке потребительского доверия американцев в текущем месяце.

Статистические данные вышли смешанного характера. Определенное разочарование вызвал тот факт, что промышленное производство в масштабах страны в мае сократилось на 0.1% при ожидавшемся повышении на 0.2% и после пересмотренного с 0.7% до 0.9% увеличения в апреле. Несколько просела и загрузка производственных мощностей – до 77.9% с 78.1% в предыдущем месяце. В большей степени ослабли позиции сегмента обрабатывающей промышленности, объем продукции которой уменьшился в мае на 0.7% при спрогнозированном отсутствии изменений вслед за скорректированным повышением с 0.5% до 0.6% месяцем ранее. Негативное воздействие этих данных на рынки в определенной мере было скомпенсировано тем, что обнародованный несколько ранее индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк, имеющий достаточно высокую степень корреляции с общенациональным показателем, в июне вырос до максимального с октября прошлого года значения 25.0 пунктов (ожидалось снижение до 18.8 пунктов) с 20.1 пунктов в мае.

Порадовал же инвесторов предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июне повысился до 99.3 пунктов с 98.0 пунктов в мае, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 98.5 пунктов. Укреплению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

Главным же фактором, предопределившим негативный тренд на фондовом и товарно-сырьевых рынках в пятницу, стала приобретающая все более реальные очертания торговая война между США и Китаем после того как президент Трамп подписал документ, вводящий с 6 июля повышенные импортные пошлины на ряд китайских товаров общей стоимостью в 50 млрд долларов. На что Китай незамедлительно анонсировал  адекватные и соразмерные ответные акции в отношении завозимой в страну американской продукции. Все это может существенно повредить не только партнерским торгово-экономическим отношениям этих стран, но и иметь отрицательные последствия для глобальной экономики. Под воздействием этих тревожных опасений все основные фондовые индексы погрузились на весь день на отрицательную территорию и финишировали с потерями, выступив с различной степенью успешности по итогам недели.

Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 84.83 пунктов или 0.34% до 25090.48 пунктов, отступление за неделю составило 0.9%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.07 пунктов или 0.11%, закрывшись на уровне 2779.42 пунктов и фактически не изменившись за неделю. Индекс Nasdaq Composite снизился на 14.66 пунктов или 0.19% до значения 7746.38 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.3%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 14 к 16. Лучшего результата добились глобальный лидер рынка потребительских товаров Procter & Gamble (+1.83%), ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+1.53%), а также транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (+1.24%). Главными же аутсайдерами торгов стали промышленные гиганты Caterpillar (-2.04%) и General Electric (-1.63%), между которыми вклинилась вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-1.95%).

Специализирующаяся на изготовлении и продаже теплой одежды компания Canada Goose Holdings Zumiez взлетела на 33% благодаря успешным квартальным финансовым результатам, значительно превысившим консенсус-прогноз.

Владелец сайта электронной коммерции изделий ручной работы и предметов старины Etsy приплюсовал 2.1%, спрогнозировав в текущем квартале выручку в большем размере, нежели это предсказывалось экспертным сообществом.

Авиастроительный гигант Boeing, для которого крупнейшим экспортным рынком является китайский, потерял 1.3% в связи с фактически стартующей в ближайшее время торговой войной между США и Китаем.

Фармацевтическая компания Amag Pharmaceuticals опустилась на 3.8%, сообщив о продаже за 530 млн долларов принадлежащей ей дочерней компании Cord Blood Registry инвестиционному фонду GI Partners.

В секторе энергетики снижение цен на нефть негативно отразилось на большинстве предприятий отрасли. Акции Nabors Industries, Ensco и Marathon Oil скатились соответственно на 8.0%, 7.0% и 5.4%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 29.80 долларов или 2.3% до значения 1278.50 долларов за тройскую унцию.

Золото упало в цене до минимальной заключительной отметки с декабря прошлого года, поскольку руководство ФРС после повышения базовой процентной ставки предупредило о высокой вероятности принятия аналогичных решений еще дважды до конца текущего года. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 1.9%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.83 долларов или 2.7% до уровня 65.06 долларов за баррель.

Нефть подешевела в связи с опасениями достижения договоренностей об увеличении объемов нефтедобычи в ОПЕК и России после проведения совместного совещания 22 июня в Вене. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость "черного золота" уменьшилась на 1.0%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 июня 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили торги пятницы снижением

В пятницу, 15 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне усиления торгового конфликта между США и Китаем. Так, Дональд Трамп одобрил новый пакет импортных пошлин на китайские товары общей стоимостью $50 млрд, а министерство торговли "Поднебесной" в свою очередь пообещало ввести тарифы на импорт из США аналогичного масштаба.

Что касается вышедших статистических данных, профицит торгового баланса еврозоны снизился в апреле с 26,9 млрд евро месяцем ранее до 16,7 млрд евро. Между тем темпы роста индекса потребительских цен еврозоны (оконч.) в мае совпали с прогнозами, составив 0,5% м/м и 1,9% г/г.

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе аутсайдерами торговой сессии стали акции банков, промышленных компаний и представителей потребительского сектора.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,48%, британский FTSE 100 скатился на 1,7%, а немецкий DAX "похудел" на 0,74%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,99% до отметки в 389,13 пункта. 

Среди банков, показавших наибольшие темы снижения, оказались Bankia, Banco BPM, Societe Generale и Deutsche Bank, убавившие из своего актива 2,9%, 1,9%, 1,5% и 1,7% соответственно.

Рыночная капитализация британского фармацевта Indivior рухнула на 27% после того, как Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило первую дженерик-версию препарата для лечения наркотической зависимости Субоксон, разработанного Indivior.

Тем временем, котировки британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings выросли на 7,6% после того, как он заявил о планируемом сокращении 4600 рабочих мест.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.06ММВБ корп обл (цен)- 0,06%  95,300
15.06ММВБ муни обл (цен)- 0,07%  100,160
15.06Индекс гос.обл. ММВБ- 0,30%  141,010
Лидеры объёмов ММВБ 15 июня 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-23 обл 100,68 45,3904,762175 749 863,216.01.2025 02.08.2018
ВТБ БО-26 100,29 16,4807,06670 737 811,723.06.2020 27.12.2018
Акрон БО-3 100,69 5,9807,576959 900 53720.11.2018 
МТС 001P-3 100,95 7,5907,58551 142 97003.11.2022 
ВБРР Б1P1 101,80 15,3707,78451 001 80012.10.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 15 июня 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2017 104,65 10,3607,7611136 489 464,120.04.2027 
КраснодКр2 100,10 2,0907,832295 528 315,803.06.2025 
Якут-10 об 100,40 4,5507,66384 637 002,615.05.2025 
СвердлОб4 101,50 9,7007,562325 892 64522.10.2025 
СамарОбл13 103,10 1,5707,58410 341 96131.05.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка


По итогам прошлой недели, ознаменованной заседаниями ведущих мировых регуляторов (ФРС США и ЕЦБ), российская суверенная кривая практически не изменила своего положения. Несколько подросла доходность самых коротких выпусков, в результате чего доходность отечественной линейки суверенных долларовых займов сейчас находится в диапазоне 2,8-5,7%.


Динамика цены нефти Brent и курса рубля к доллару


Динамика цены нефти Brent и курса рубля к доллару


Спред "Россия-23" к UST-10 (базисные пункты)


Спред


Источник: Bloomberg, ИК «ФИНАМ»

Корпоративные российские евробонды показали по итогам недели в целом нейтральную динамику. Лучше рынка выглядели "старшие" выпуски МКБ, по которым эмитент объявил недавно выкуп. Хуже рынка торговался дальний отрезок кривой "Газпрома", который, по сообщениям некоторых СМИ, отказался от планов по размещению евробондов в британских фунтах из-за опасений ареста средств по искам "Нафтогаза Украины".


Стоимость страховки от дефолта по пятилетним долговым обязательствам РФ превысила уровень 140 б. п. Спреды по CDS на российские корпоративные и банковские евробонды также находились в повышательном тренде.


Заседания мировых ЦБ позади, и неопределенность немного сократилась. Теперь участники рынка должны обратить большее внимание на нефть, котировки которой, надо заметить, остаются очень волатильными.


Инвестиционные идеи (российские евробонды)


На прошлой неделе "Металлоинвест" представил консолидированные результаты за I квартал 2018 г. по МСФО. На 31.03.2018 г. чистый долг компании составил 4,1 млрд долл., примерно оставшись на уровне конца 2017 г. Значение метрики "Чистый долг/EBITDA" снизилось за квартал с 1,9 до 1,8 из-за роста показателя EBITDA по итогам 1 квартала 2018 г. г/г. Доля краткосрочных кредитов и займов в общем объеме долга составила 15,5%. Краткосрочный долг в основном представлен двусторонним рублевым банковским кредитом с погашением в начале 2019 г.


Мы обращаем внимание на сравнительно короткую дюрацию евробонда компании с погашением в апреле 2020 г. и считаем, что он выглядит интересно на фоне международных аналогов из реального сектора, предлагая почти 5%-ю доходность к погашению.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды)


В сегменте бумаг со сравнительно высоким рейтингом от зарубежных эмитентов обратим внимание на евробонд компании Alcoa Nederland Holding с погашением в 2024 г. Выпуск объемом 750 млн долл. размещен в сентябре 2016 г. В прошлом месяце агентства Moody’s и S&P повысили рейтинги выпуска до предынвестиционного уровня — Ba1 и BB+, соответственно. По бумаге предусмотрено четыре колл-опциона, доходность к ближайшему из них (30.09.2019 г. по цене 105,063%) составляет 5,0%. Отметим, что AA 6 ¾ 09/30/24 находится на обслуживании в НРД.


Alcoa Nederland Holding B.V. — холдинговая компания, которая через свои дочерние предприятия производит алюминий, титан и никель, предлагая свою продукцию для применения в авиационной, автомобильной, транспортной, упаковочной, строительной, нефтегазовой, оборонной отраслях, а также на производстве потребительской электроники и на прочих промышленных предприятиях. Агентства Moody’s и Fitch держат соответственно "стабильный" и "позитивный" прогнозы по изменению рейтингов эмитента.


В сегменте иностранных бумаг с повышенной доходностью и сравнительно невысокой дюрацией отметим выпуск американской компании AMAG Pharmaceuticals Inc. с погашением в 2023 г. Евробонд объемом 500 млн долл. размещен в августе 2015 г. По бумаге предусмотрено четыре колл-опциона, доходность к ближайшему из них — в сентябре 2018 г. по цене 105,906 % — достигает 26,9 %. Выпуск характеризуется интересным уровнем купона. AMAG 7 ⅞ 09/01/23 находится на обслуживании в НРД.


AMAG Pharmaceuticals Inc. — биофармацевтическая компания, использующая свои собственные технологии наночастиц для разработки и коммерциализации терапевтических железосодержащих соединений для лечения анемии, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Продукция компании реализуется в США и Канаде.


По состоянию на 31.03.18 г. выручка AMAG Pharmaceuticals Inc.за последние 12 месяцев составила 617 долл., EBITDA была зафиксирована на отрицательном уровне в 111 млн долл. Акции эмитента торгуются на NASDAQ GS с текущей капитализацией 0,9 млрд долл.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Давление Минфина на рубль ощущается

Российский рубль продолжает оставаться в коридоре 61-64 рубля за доллар и 72 – 75 рубля за евро. Впрочем, некоторая нервозность, вызванная пересмотром сразу несколькими Центробанками процентных ставок, проявила себя увеличением волатильности, но за пределы коридора отечественная валюта уходить не спешила. Безусловно, и решение ФРС, и решение Банка Росси оказывают влияние на котировки рубля – рост ставок в Америке делает более привлекательными финансовые инструменты, номинированные в долларах, заметно ударяя по валютам развивающихся стран. Но не следует забывать, что на рынке постоянно присутствует Минфин, который в рамках бюджетного правила выкупает с рыка ежедневно валюты примерно на 19 млрд. рублей.  А общий объем покупок в течение месяца должен составить почти 380 млрд. рублей.

И в отличие от действия ключевых ставок, которые носят весьма продолжительный и растянутый во времени характер, давление Минфина ощущается здесь и сейчас. До тех пор, пока спрос на доллары со стороны правительства будет оставаться столь же высоким, ждать заметного укрепления рубля не стоит. Скорей всего в ближайшее время отечественная валюта останется в том же районе, где и находится с середины апреля. Тем не менее, в пятницу российский рубль на фоне стремительно теряющей в цене нефти тоже не удержал свои позиции, и практически в течение всего дня снижался. Впрочем, падение его было не столь существенным, как у углеводородов, и сопровождалось периодическими попытками развернуться в коррекцию. На момент закрытия российских фондовых площадок стоимость отечественной валюты составляла 63,18 руб./долл., и за евро 73,40 руб./евро.

Рубль, теханализ




Основные экономические новости на 18 июня 2018 г.


Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков. Основные риски связаны с эффектом принятых налогово-бюджетных решений, а также с внешними факторами.

СП "Ростеха" и Renault-Nissan направило оферту на выкуп акций "АВТОВАЗа". Это повторное предложение. Первая оферта была направлена в ЦБ 23 мая, однако 5 июня Банк России принял решение о несоответствии обязательного предложения и направил предписание в адрес СП. В марте ФАС России разрешила Alliance Rostec Auto купить более 75% "АВТОВАЗа".

Прирост запасов нефти "Сургутнефтегаза" в 2017 году превысил добычу на 23%. Добыча нефти ОАО "Сургутнефтегаз" в отчетном году составила более 60,5 млн тонн нефти, из них 9 млн тонн на месторождениях, расположенных в Восточной Сибири.

ЕС в июле проведет переговоры о транзите российского газа через Украину.  Это подтвердил в сообщении в Twitter зампред Еврокомиссии Марош Шефчович.

Россия и Саудовская Аравия подпишут соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти. Стороны займутся поддержкой инвестиций в нефтегазовый сектор для удовлетворения растущего спроса на нефть и компенсации естественного снижения добычи.

Россия и Китай будут разрабатывать золоторудное месторождение в Забайкалье. Ключевское золоторудное месторождение расположено в Могочинском районе Забайкальского края. Проект будет осуществлять компания ЗАО Рудник "Западная-Ключи", являющаяся дочерним предприятием компании САН Голд. Реализовать проект планируется в течение двух лет.




События дня на 18 июня 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Мосэнерго" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Казаньоргсинтеза" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "МОЭСКа" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Ростелекома"



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.06.2018  Synergy Executive Forum

В Москве соберутся ведущие лидеры бизнеса в России 20-21 июня в Vegas City Hall пройдет Synergy Executive Forum. На одной площадке соберутся собственники бизнеса, топ-менеджеры и руководители компаний. Главная идея события – дать участникам рабочие тактики и стратегические инструменты для управления командой. Эксперты расскажут, как им удается ...  подробнее

Место проведения:  Москва

20.06.2018  XXV ежегодный HR-Форум

20 июня в «Согласие Hall» состоится XXV ежегодный HR-Форум деловой газеты «Ведомости», посвященный стратегическим вопросам управления персоналом! Мероприятие проведет оценку эффективности реализованных HR-стратегий и инструментов в области управления человеческими ресурсами ведущих российских и международных компаний. Комплексный анализ ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.