• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Чем может закончиться "греческая трагедия"
15:25 Открыть в отдельном окне WhoTradeX: новая инновационная web-платформа для пользователей "Единого торгового счета"
09:41 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:00 Открыть в отдельном окне США: ФРС сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0,25%
23:57 Открыть в отдельном окне США: ФРС пересмотрела прогнозные оценки по базовым показателям
20:24 Открыть в отдельном окне Российский рынок проводит дни в "боковике", дивидендные истории - единственная идея лета
18:41 Открыть в отдельном окне Продление экономических санкций против России и Крыма оказало давление на рубль
18:01 Открыть в отдельном окне Ожидаемый приход в "Ростелеком" высокопоставленного чиновника был воспринят миноритариями негативно
17:04 Открыть в отдельном окне Норвегия: Statoil планирует сократить до 1,5 тыс. рабочих мест
16:04 Открыть в отдельном окне Росстат: Инфляция в РФ с 9 по 15 июня составила 0,1%, с начала года - 8,4%
14:00 Открыть в отдельном окне Юань остается под давлением



Мировые рынки


17.06Dow Jones+ 0,17%  17935,74  
17.06NASDAQ+ 0,18%  5064,88  
17.06S&P500+ 0,20%  2100,44  
17.06DAX- 0,60%  10978,01  
17.06FTSE-100- 0,44%  6680,55  
17.06CAC-40- 1,02%  4790,62  
18.06Nikkei-225- 1,06%  20005,00  
18.06Kospi+ 0,34%  2041,88  
18.06SSE- 1,79%  4878,93  
17.06Bovespa- 0,84%  53248,54  
17.06Merval- 1,70%  11151,46  
  Российский рынок акций:
17.06MICEX- 0,26%  1664,66  
17.06RTSI- 1,11%  966,55  
  Курс ЦБ:
18.06Доллар- 0,2609%  53,8999  
18.06Евро- 0,5872%  60,7452  
  Форекс:
18.06EUR/RUB- 0,16%  60,72  
18.06USD/RUB- 0,30%  53,50  
18.06EUR/CHF- 0,05%  1,05  
18.06EUR/JPY- 0,23%  139,64  
18.06EUR/USD+ 0,08%  1,13  
18.06GBP/USD- 0,06%  1,58  
  Нефть:
18.06Brent- 0,41%  63,61  
18.06Light- 0,68%  59,92  
  Металлы:
18.06Золото+ 0,90%  1187,40  
18.06Серебро+ 1,21%  16,14  
18.06Никель+ 1,02%  12880,00  
18.06Алюминий+ 0,70%  1716,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07995 0,08013 0,07980 0,07990 12401250000 992 222 159 0,08001 - 0,137%
ГАЗПРОМ ао 147,72 149,17 146,20 147,15 26804420 3 967 378 048,8 147,60 - 0,305%
ГМКНорНик 9698 9700 9514 9579 134362 1 287 248 606 9680 - 1,043%
Газпрнефть 140,60 141,20 139,10 140,50 338920 47 363 649 140,70 - 0,142%
ЛУКОЙЛ 2480,0 2492,7 2458,1 2476,0 657562 1 625 971 136,6 2475,0 + 0,040%
МТС-ао 241,05 244,30 240,65 243,50 1073160 260 596 905,5 240,10 + 1,416%
НЛМК ао 71,90 72,49 71,50 72,20 1042030 75 142 961,9 71,90 + 0,417%
Новатэк ао 545,1 546,8 537,1 540,0 964440 521 375 352 545,0 - 0,917%
Полюс 1800 1864 1626 1812 18547 33 195 138,5 1805 + 0,388%
Роснефть 245,65 249,75 244,80 245,00 3548010 877 916 995 245,90 - 0,366%
Ростел -ап 63,50 64,60 63,00 63,39 171700 10 948 626 63,28 + 0,174%
РусГидро 0,5754 0,5825 0,5712 0,5825 256330000 147 640 792,2 0,5734 + 1,587%
Сбербанк 73,15 74,37 72,60 72,98 91367020 6 718 372 394,8 72,81 + 0,233%
Сбербанк-п 49,94 50,64 49,56 49,84 8167100 409 399 397 49,61 + 0,464%
СевСт-ао 588,1 589,3 572,4 582,0 862120 501 864 526 587,3 - 0,902%
Сургнфгз 33,600 33,600 33,015 33,300 13597000 452 179 476,5 33,330 - 0,090%
Сургнфгз-п 41,350 41,650 40,800 40,895 25084300 1 033 398 208,5 41,355 - 1,112%
Татнфт 3ао 296,90 296,95 293,50 295,30 781440 230 348 088,5 296,25 - 0,321%
Транснф ап 131890 131890 127100 127510 1460 188 583 330 131160 - 2,783%
Уркалий-ао 150,20 150,20 148,65 149,25 1460120 217 845 214 150,60 - 0,896%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июня 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Итоги очередного заседания ФРС позволяют надеяться на возобновление роста по ММВБ и укрепление рубля

Вчера ключевые российские фондовые индексы закрылись снижением. ММВБ потерял 0,25%, откатившись до 1665 пунктов. Долларовый РТС снизился на 1,2% до 967 пунктов. По итогам ожидаемо волатильной вечерней сессии доллар подешевел на 0,3% до 53,6 руб., а евро вырос на 0,5% до 60,8 руб. Торги на срочном рынке завершились существенным снижением по Si - более чем на 1,3% и ростом по фьючерсу на РТС в пределах 1,5%.

В среду утром основная валютная пара евро/доллар прибавляет немногим менее 0,2% до 1,1361. Контракты на золото прибавляют в цене 0,9% до отметки в $1187 за тройскую унцию. Наиболее ликвидные к текущему моменту августовские фьючерсы на Brent снижаются на 0,3% до $63,7 за баррель. С одной стороны, на котировки давит стабильный рост мировой добычи. С другой стороны, сырьевые котировки поддерживают вчерашние данные о снижении запасов нефти в США и падающий индекс доллара.

Вероятнее всего, сегодня на российском фондовом рынке возобновится рост. Основную поддержку ММВБ окажут достаточно позитивные для рисковых активов итоги вчерашнего заседания ФРС США. В частности, Джанет Йеллен сказала, что условия для первого повышения ставок не достигнуты. На ее взгляд, на рынке труда сохраняется циклическая слабость, а экономический рост ожидается умеренным. На этом фоне ФРС существенно понизило прогнозы по динамике реального ВВП США и уровню безработицы по сравнению с мартовскими показателями. Соответственно, и ожидания участников FOMC по динамике процентных ставок стали более «голубиными».

Валютный рынок также должен положительно отреагировать на вчерашние итоги заседания ФРС. При этом дополнительным фактором поддержки национальной валюты останется недавно стартовавший очередной налоговый период.

В утренние часы внешний фон для российского рынка негативен. К текущему моменту фьючерс на S&P снижается на 0,25%. В Японии соответствующий фондовый индекс Nikkei 225 потерял 1,06%.

Резюмируя вышесказанное, на открытии торгов велика вероятность роста по ММВБ. Рубль покажет укрепление по отношению к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 июня 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Йеллен & Co оправдала ожидания

В среду, 17 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов после обнародования итогов очередного заседания Федрезерва.

Комитет по открытым рынкам в соответствии с нашими ожиданиями сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, а Джанет Йеллен, как мы и предполагали, попыталась умалить значимость временных горизонтов первого повышения ставки и подчеркнула важность макроэкономической статистики при корректировке монетарной политики.

Йеллен прямым текстом призвала участников рынка не концентрировать внимание на временной шкале монетарного ужесточения и добавила, что члены комитета пока не пришли к решению относительно того, повышать ли ставки в этом году.

Руководство ФРС констатировало расширение экономической активности умеренными темпами после некоторого замедления в первом квартале, а также отметило отступление тенденции недоиспользования трудовых ресурсов. На фоне этих комментариев фондовые индексы закрылись в плюсе, хотя в ходе сессии отступали под влиянием внешних факторов.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался не самый благоприятный - европейские площадки торговались в минусе под давлением нависшей угрозы дефолта Греции.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 31,26 пункта или 0,17% до уровня в 17935,74 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,15 пункта или 0,20% до отметки 2100,44 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 9,33 пункта или 0,18% и достиг отметки 5064,88 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,1% до уровня $59,92 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,3% до значения $1176,8 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, но показал незначительное изменение в паре с йеной.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись лишь немногие, в т.ч., Apple, Chevron, Goldman Sachs. Прибавили свыше 1% акции America Express, Procter & Gamble, GE.

Оператор веб-сайта по планированию турпоездок TripAdvisor подскочил на 15%, объявив о партнерстве с Marriott International.

Производитель знаменитых мотоциклов Harley-Davidson нарастил 3,8% рыночной капитализации после того, как сообщил о наращивании программы обратного выкупа акций.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 июня 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: нет Греции покоя

В среду, 17 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне продолжающихся переговоров о дальнейшей судьбе Греции.

Кроме того, инвесторы обеспокоены возможным медленным ужесточением денежно-кредитной политики со стороны ФРС США.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за апрель, который составил 5,5%, как и ожидалось.

Также следует выделить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии за июнь, оказавшийся на уровне 0,1 пункта.

Кроме того, индекс потребительских цен еврозоны за май, согласно окончательным данным, увеличился на 0,3% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,44%, французский CAC 40 опустился на 1,02%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,6 %. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,5% и закрылся на отметке 383,74 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции компаний автомобильного сектора ввиду того, что аналитики Credit Suisse Group ухудшили прогнозы по прибыли автопроизводителей на 2015-2017 года из-за ослабления экономики Китая.

Так, рыночная капитализация французского производителя автомобильных запчастей Faurecia уменьшилась на 6,3%.

Котировки британского застройщика Berkeley Group Holdings повысились на 10% на фоне 45%-ного роста годовой прибыли.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau, поднявшиеся на 3% в связи с тем, что его годовая операционная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Между тем, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, бумаги Tullow Oil и Lundin Petroleum подорожали на 2,5% и 2,7% соответственно.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 17 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабилась в отношении евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,07% – до 56,8315 рубля.

Российский рубль на торгах среды большую часть дня ослаблялся по отношению к иностранным «коллегам». В первую очередь, на движении отечественной валюты отразилось ожидание инвесторами итогов заседания ФРС, во-вторых, сказалась неопределенность относительно ситуации с Грецией и возможность дефолта страны. Негатив для рубля также принесло решение еврогруппы продлить санкций в отношении России. Несмотря на некоторое укрепление рубля по отношению к доллару в конце рабочей сессии, по мнению экспертов, ослабление «россиянина» продолжится до конца текущей недели, вероятно достижение отметок 55-56 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 53,60 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 53,78 рубля. Курс евро составил 60,82 рубля, во вторник он составлял 60,51 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 135,8515 млн.

С 18 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 53,8999 рубля, евро – 60,7452 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 427,1 млрд рублей, а на депозитах до 329,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.136.



Основные экономические новости на 18 июня 2015 г.


ФАС разрешила "МегаФону" купить три дочки "СМАРТС". Так, "МегаФон" планирует приобрести "Ярославль GSM", ЗАО "Астрахань GSM" и АО "СМАРТС-Самара".


Акционеры "Энел Россия" одобрили выплату дивидендов за 2014 год в размере 0,080731 рубля на акцию. 29 июня 2015 года установлено датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


Moody’s подтвердило кредитные рейтинги пяти российских банков, присвоило новый рейтинг 23 банкам. Подтверждены рейтинги банка "ФК Открытие", Банка "Санкт-Петербург", Кредит Европа Банка, Тинькофф Банка и Транскапиталбанка, говорится в сообщении агентства. Прогноз для всех пяти банков - "Негативный".


В ходе заседания акционеры "Роснефти" одобрили выплату дивидендов за 2014 год в размере 8,21 рубля на акцию. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и профессиональным участникам рынка ценных бумаг - не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 3 августа 2015 года. Также компания сообщила, что будет выплачивать дивиденды в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Отмечается, что темпы роста дивидендов определяются исходя из темпов роста чистой прибыли, финансового положения и имеющихся у "Роснефти" инвестиционных проектов. Помимо этого по итогам заседания совета директоров председателем совета директоров "Роснефти" избран Андрей Белоусов.


Абонентская база "МегаФона" в 1 квартале 2015 года сократилась до 71,97 млн, что на 200,5 тыс. меньше по сравнению с 4 кварталом 2014 года.


"ВымпелКом" в 1 квартале 2015 года уменьшил количество абонентов до 107,86 млн, что на 2,07 млн меньше, чем в 4 квартале 2014 года.


Абонентская база МТС в 1 квартале 2015 года выросла на 0,1% - до 98,96 млн человек. При этом количество абонентов в 1 квартале выросло на 6,5% год к году и составило 74,49 млн человек. На Украине абонентская база сократилась на 6,7% - до 20,25 млн человек, в Белоруссии - выросла на 1,3% и составила 5,28 млн человек.


События дня на 18 июня 2015 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Селигдара"
 
Годовое общее собрание акционеров EVRAZ
 
Годовое общее собрание акционеров "РАО ЭС Востока"
 
Годовое общее собрание акционеров банка "Санкт-Петербург"
 
Годовое общее собрание акционеров ИСКЧ



Вебинары

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

19:30-21:00



Горбунов Алексей
 

Рынок акций РФ 100 

Как просто и быстро создавать торговые алгоритмы в TSLab!: День 2

  • Оптимизируем робота:
  • Настройка исторических данных
  • Что такое проскальзывание
  • Как учесть проскальзывание в лаборатории
  • Окна лаборатории
  • Как запустить робота в реальную торговлю
  • Постскриптум
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.06.2015  Business Camp для собственников и CEO "КАК УСПЕШНО ПРОВОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПАНИИ"

    КАК УСПЕШНО ПРОВОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПАНИИ ДЛЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? - Знаете ли Вы что 75% инициатив по организационным изменениям терпят масштабную неудачу? Основная причина в том, что мозг сотрудников по своему устройству сопротивляется изменениям! - От чего зависит успех преобразований в компании? Каковы ключевые принципы для работы ...  подробнее

    Место проведения:  Этномир

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.