Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Заседание ФРС: ни шагу назад, только вперёд
11:00 Открыть в отдельном окне Инвестиционная функция или инвестиционная фикция?
01:40 Открыть в отдельном окне Российский рынок корректируется на низких оборотах, украинские проблемы могут сделать процесс затяжным
23:58 Открыть в отдельном окне Российский журналист погиб на Украине, Порошенко поддерживает досрочные выборы в Верховную Раду, ополченцы Донбасса просят у Путина военной помощи
20:02 Открыть в отдельном окне США: очередной отзыв автомобилей со стороны GM
19:04 Открыть в отдельном окне Договор на строительство "Южного потока" в Сербии будет заключен до конца июня
16:23 Открыть в отдельном окне Приобретение "Яндексом" "Кинопоиска" и Auto.ru должно поддержать динамику роста основных финансовых показателей
15:44 Открыть в отдельном окне Greenpeace потеряла $5,6 млн из-за спекулятивных действий
14:36 Открыть в отдельном окне Эксперт: У России сейчас нет полноценного стратегического партнера
13:45 Открыть в отдельном окне Рано или поздно Украине придется погасить газовый долг и возобновить закупки российского газа



Мировые рынки


18.06Dow Jones+ 0,16%  16808,49  
18.06NASDAQ+ 0,37%  4337,27  
18.06S&P500+ 0,22%  1941,99  
18.06DAX+ 0,37%  9920,32  
18.06FTSE-100+ 0,18%  6766,77  
18.06CAC-40+ 0,58%  4536,07  
18.06Nikkei-225+ 0,96%  15119,82  
18.06Kospi- 0,63%  1988,85  
18.06SSE- 0,58%  2054,69  
18.06Bovespa- 0,60%  54299,95  
18.06Merval+ 3,76%  7507,10  
  Российский рынок акций:
17.06MICEX- 0,51%  1486,38  
17.06RTSI- 1,04%  1343,50  
  Курс ЦБ:
18.06Доллар+ 0,7062%  34,8095  
18.06Евро+ 0,8622%  47,2121  
  Форекс:
18.06EUR/RUB+ 0,04%  47,16  
18.06USD/RUB+ 0,06%  34,82  
18.06EUR/CHF+ 0,01%  1,22  
18.06EUR/JPY+ 0,10%  138,52  
18.06EUR/USD0,00%  1,35  
18.06GBP/USD- 0,01%  1,70  
  Нефть:
18.06Brent- 0,30%  113,11  
18.06Light+ 0,01%  105,88  
  Металлы:
18.06Золото- 0,30%  1268,22  
18.06Серебро- 0,25%  19,68  
18.06Никель- 0,31%  19060,00  
18.06Алюминий- 0,07%  1850,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04688 0,04704 0,04578 0,04595 44530360000 2 066 990 083 0,04680 - 1,816%
ГАЗПРОМ ао 144,90 146,19 144,43 145,00 33264570 4 831 818 708,5 144,77 + 0,159%
ГМКНорНик 6612 6801 6586 6780 276567 1 860 531 013 6622 + 2,386%
Газпрнефть 155,99 157,50 154,37 156,69 230500 35 915 963,6 155,50 + 0,765%
ЛУКОЙЛ 2135,0 2152,3 2121,8 2126,9 1129592 2 410 892 291,6 2130,0 - 0,146%
МТС-ао 302,00 304,95 298,60 303,00 1753990 530 625 789 301,00 + 0,664%
НЛМК ао 48,55 49,50 48,20 49,17 2449590 119 849 283,2 48,39 + 1,612%
Новатэк ао 408,8 416,2 407,2 414,5 3510310 1 448 975 936,4 408,3 + 1,509%
Полюс 513 513 507 511 13739 7 013 016,3 513 - 0,370%
Роснефть 251,43 252,58 249,23 250,87 7890400 1 981 546 709,3 251,59 - 0,286%
Ростел -ап 59,00 59,71 58,90 59,69 879400 52 142 715 59,00 + 1,169%
РусГидро 0,7430 0,7604 0,7379 0,7550 861105000 645 641 238,2 0,7425 + 1,684%
Сбербанк 84,13 84,55 83,12 83,77 115150840 9 657 632 171,7 83,80 - 0,036%
Сбербанк-п 67,48 68,65 67,10 67,59 13307000 902 920 902 67,34 + 0,371%
СевСт-ао 288,3 293,9 286,1 291,9 1498690 435 283 021 286,5 + 1,885%
Сургнфгз 27,860 28,388 27,768 28,184 25748400 725 366 015,6 27,792 + 1,410%
Сургнфгз-п 28,260 29,100 28,251 29,100 37900000 1 091 236 391,6 28,200 + 3,191%
Татнфт 3ао 222,78 225,80 222,14 224,70 2920880 655 489 023,6 222,77 + 0,866%
Транснф ап 75884 78600 75884 78160 4847 376 461 710 76065 + 2,754%
Уркалий-ао 153,00 153,94 151,42 151,85 5974220 913 755 625 152,53 - 0,446%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника упал на 0,51% до 1486,38 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии провалился на 1,04% до отметки 1343,5 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос на 0,52% до 1291,7 пт.

Во вторник борьба за уровень в 1500 пунктов по индексу ММВБ продолжилась, впрочем, для "быков" она пока закончилась безрезультатно. Из локальных торговых идей вчера лучше рынка выглядели обыкновенные бумаги "Мечела" (+6,73%), которые подскочили в цене после появления в СМИ сообщений о том, что ключевые кредиторы металлургической компании - "Газпромбанк", "ВТБ" и Сбербанк - разработали план по спасению производителя. Предполагается, что в первую очередь "Мечелу" будет выделен краткосрочный займ в 35 млрд, а потом в течение длительного периода времени компания получит еще около 180 млрд рублей. При этом велика вероятность, что в рамках финансового оздоровления эмитента доли его акционеров существенно изменятся. Думаю, что процесс спасения будет длительным, но приглядеться к бумагам металлурга все же стоит - гарантии государства дают возможность купить подешевевшие бумаги с ограниченным риском. По крайней мере, здесь возможна спекулятивная игра, как на повышение, так и на понижение - при росте торговых оборотов акции компании легко смогут двигаться внутри дня на 10% и более.

На текущей неделе американский рынок акций пока не смог продолжить начавшуюся во второй декаде июня коррекцию – индекс S&P500 нашел поддержку в районе уровня в 1930 пунктов. Инвесторы придерживаются сдержанно оптимистичного настроя перед публикацией итогов заседания ФРС США, которое, в целом, не должно принести каких-либо неожиданностей – программа количественного смягчения будет постепенно сворачиваться, а рост инфляции в стране еще долго не будет восприниматься регулятором как повод говорить о пересмотре прогнозов по срокам повышения процентных ставок.

На рынках АТР наблюдается смешанная динамика. Большинство региональных биржевых индикаторов торгуются с понижением, Shanghai Comp. падает почти на 0,6%. В лидерах роста здесь Nikkei225, который в ближайшем времени может вернуться к отметке в 16000 пунктов.

Если говорить про российский рынок, то здесь украинские риски по-прежнему остаются весомым аргументом при выборе стратегии инвестирования. Казалось, что они практически полностью нивелированы ростом последних нескольких недель, но развитие событий предполагает высокую вероятность эскалации конфликта, что приведет к новой переоценке российских активов. Да и технически нашему рынку сейчас не помешала бы коррекция.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 июня 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «быки» пока удерживают лидирующие позиции

Во вторник, 17 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали позитивную динамику. Стоит отметить, что в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС, которое завершается сегодня, наибольшим спросом пользовались бумаги компаний малой капитализации, при этом статистика по американскому рынку труда оказала сдерживающее воздействие на рост рынка.

Из вышедших накануне макроэкономических данных можно выделить повышение индекса потребительских цен с учетом сезонности на 0,4% м/м в мае, тогда как аналитики прогнозировали +0,2% м/м после +0,3% м/м в апреле. Между тем, индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей с учетом сезонности повысился в аналогичном периоде на 0,3% м/м, что оказалось выше прогнозов и предыдущего изменения в +0,2% м/м. Число начатых строительств домов, в свою очередь, сократилось с 1,071 млн (пересмотренное значение) до 1,001 млн и не дотянуло до ожиданий рынка в 1,034 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,16% и закрылся на отметке 16 808,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,22% до уровня 1 941,99 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "поправился" на 0,37% до отметки 4 337,23 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,5% до уровня $106,36 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на 0,3% до $1 272,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, возросла с 2,60% до 2,66%.

В числе фаворитов торгов оказался американский производитель медицинского оборудования Medtronic, акции которого окрепли на 2,6% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Morgan Stanley и Credit Suisse до «покупать».

Между тем, бумаги производителя программного обеспечения для распознавания речи Nuance Communications закрылись в плюсе на 2,51%. Вот уже вторую сессию кряду компания наращивает рыночную капитализацию благодаря сообщениям о том, что она ведет переговоры о продаже с потенциальными покупателями, в том числе с Samsung Electronics.

Лучше рынка смотрелись акции онлайн-брокеров и операторов бирж. В частности, котировки E*Trade, International Exchange и Nasdaq OMX Group увеличились на 7,7%, 1,1% и 1,9% соответственно.

Компания сектора здравоохранения Gentiva Health Services добавила в свой актив 5,15% ввиду сообщений о том, что фирма Kindred Healthcare повысила предложение по ее приобретению на 50 центов до $14,5 за каждую акцию.

Удачно сложилась сессия и для крупнейшей в мире компании в сфере видеопроката Netflix, рыночная капитализация которой возросла на 3,1% на фоне повышения рейтинга ее бумаг аналитиками Morgan Stanley до «покупать».


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 июня 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись в плюсе впервые за три дня

Во вторник, 17 июня, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на положительной территории после нескольких дней снижения на фоне напряженной геополитической обстановки в Ираке, а также несмотря на разочаровывающую статистику по американскому индексу потребительских цен. Стоит отметить, что поддержку европейским индексам оказывало заседание ФРС, которое завершится сегодня поздно вечером.

Из важной макроэкономической статистики стоит отметить индекс потребительских цен в Великобритании, который снизился на 0,1%, хотя эксперты ожидали рост показателя на 0,2%. Также был опубликован немецкий индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW, показавший снижение до 29,8 пунктов, несмотря на то, что аналитиками ожидался рост до 35 пунктов.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 стал тяжелее на 0,58%, итальянский FTSE MIB продвинулся на 0,09%, немецкий DAX поднялся на 0,37%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,18%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,3% и закрылся на отметке 346,42 пункта.

Котировки фармацевтической компании Shire выросли на 3,5% ввиду сообщения о том, что компания наняла Citigroup в качестве консультанта для совершения потенциальных сделок слияния и поглощения.

Тем временем, рыночная капитализация компании Whitbread увеличилась на 2,2% на фоне новостей о том, что сопоставимые продажи в сети отелей Premier Inn hotels в первом квартале выросли на 9,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги компании Ashtead Group опустились на 6,3% после публикации данных по годовой прибыли, которая составила 1,6 млрд фунтов ($2,7 млрд), что совпало с ожиданиями экспертов, однако чистый долг компании вырос до 1,5 млрд фунтов против 1,01 млрд годом ранее.

Котировки акций Subsea 7 снизились на 2,2% после того, как Berenberg понизили рекомендацию по компании с "покупать" до "держать" из-за снижения объемов заказов после потери возможных проектов в Западной Африке.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 17 июня, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 18 коп. – до 40,3939 рубля.

В ходе минувшей сессии российский фондовый рынок продолжил ослабление против компонентов бивалютной корзины. Снижение не было стремительным, и его темпы укладывались в рамки волатильности, присущей рублю в последние месяцы. На «россиянина» по-прежнему давит геополитический фактор. На позитивные сигналы в виде роста спроса на со стороны экспортеров в связи с налоговым периодом и дорогую нефть рубль пока не обращает внимания.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,8265 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,6385 рубля. Курс евро составил 47,1985 рубля, в понедельник он составлял 47,03 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $29 600,2849 млн.

С 18 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,8095 рубля, евро – 47,2121 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 1 081,1 млрд рублей и до 64,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3542.



Основные экономические новости на 18 июня 2014 г.


Ассоциация европейского бизнеса не поддерживает введение экономических санкций против России. Об этом в ходе конференции АЕБ "ЕС - Россия: где мы?" рассказал Филипп Пегорье, председатель правления АЕБ. По его словам, АЕБ против экономических санкций против России, потому что это будет способствовать росту безработицы в европейских странах. Также в ходе пресс-конференции главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин высказал мнение, что у России сейчас нет полноценного стратегического партнера. По его словам, экономика сейчас по-прежнему диктует скорее стратегическое партнерство с ЕС, но политика - стратегическое "непартнерство".


На газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на Украине произошел взрыв. Об этом сообщило регионального управления министерства внутренних дел. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа милиции. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщило МВД Украины, ключевая версия причины взрыва – терракт. Оперативная группа МВД Украины проводит следственные действия по определению причин взрыва. Рассматривается несколько версий происшествия.


Договор на строительство "Южного потока" в Сербии будет заключен до конца июня. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» по итогам рабочей встречи председателя правления Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Российской Федерации Славенко Терзича.


Украина будет осуществлять транзит и хранение газа совместно с ЕС. Правительство Украины на заседании 18 июня рассмотрит законопроект, который предусматривает создание совместной с ЕС компании по модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы. Об этом заявил на заседании Верховной Рады премьер-министр страны Арсений Яценюк.


ГДР "Газпрома" вошли в котировальный список Сингапурской биржи. Как отмечает компания, листинг депозитарных расписок "Газпрома" на Сингапурской бирже является важным результатом усилий компании по расширению международной инвестиционной базы. Инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона получают возможность доступа к долгосрочной перспективе роста компании.


Visa может перестать оказывать услуги в России. Международная платежная система видит в отношении положений закона об обеспечительном взносе препятствия для того, чтобы в долгосрочной перспективе продолжать оказывать услуги компании на территории России. Речь идет о недавно опубликованном регулировании ЦБ РФ, касающимся обеспечительного взноса.


Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Субботин приобрел акции компании на $5,9 млн. ALPEMAR OVERSEAS LTD приобрела 100 000 ADR на акции "ЛУКОЙЛа". Компания является лицом, связанным с Субботиным.


Qiwi предлагает американские депозитарные акции по $40 за штуку в рамках SPO. Размещение пройдет, как ожидается, до 20 июня. Компания намерена вторично разместить до 7 973 330 акций класса B, из которых 5 980 000 акций разместят действующие акционеры Qiwi, а 1 933 330 акций - сама компания. Помимо этого, организатором размещения будет предоставлен опцион на приобретение в рамках сделки еще 1 196 000 акций, говорится в сообщении Qiwi.




Бизнес-конференции и семинары

08.07.2014  V Бизнес-форум "Финансирование реального сектора экономики»"

8 июля 2014 г. в ГК «Президент-отель» (Москва, ул. Б.Якиманка, 24) состоится Бизнес-форум-2014. В очередной раз на деловой площадке, организуемой компанией TalkSquare, соберутся признанные ведущие представители деловых сообществ, чтобы обсудить актуальные вопросы развития реального сектора экономики и найти эффективные подходы к их решению. В ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.