Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.06.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:33 Открыть в отдельном окне Нестабильная ситуация на рынке будет создавать дополнительный спрос на доллар
12:36 Открыть в отдельном окне Moody's изменило прогноз по рейтингам банка "Санкт-Петербург" со "стабильного" на "негативный"
12:20 Открыть в отдельном окне Некоторая коррекция кредитных спрэдов может продолжиться
12:07 Открыть в отдельном окне Лучше рынка сегодня выглядят металлургические компании - благодаря китайской статистике
12:01 Открыть в отдельном окне Италия: индекс потребительского доверия составил в октябре 86,4 пункта, ожидалось 86,5 пункта
12:00 Открыть в отдельном окне Германия: индекс делового оптимизма IFO составил в октябре 100,0 пункта, ожидалось 101,5 пункта
11:35 Открыть в отдельном окне Большой объем размещения допэмиссии и его цена могут надолго стать препятствием для роста акций "РусГидро"
10:42 Открыть в отдельном окне Негативная финансовая отчетность ТГК-4 не окажет влияния на акционерную стоимость компании
17:34 Открыть в отдельном окне СИБУР Холдинг продает "Русские шины" Amtel-Vredestein N.V.
17:29 Открыть в отдельном окне На данный момент в лидерах рынка находятся акции "МТС" (+5.6%), "ОГК-1" (+5.1%), "Системы" (+4.2%), "Газпром" (+3.2%)
17:20 Открыть в отдельном окне Продажи автомобилей LADA в I полугодии 2008 года в Украине выросли на 10%



Мировые рынки


18.06Dow Jones 15318,23  
18.06NASDAQ 3482,18  
18.06S&P500 1651,81  
18.06DAX 8229,51  
18.06FTSE-100 6374,20  
18.06CAC-40 3860,55  
18.06Nikkei-225 13007,28  
18.06Kospi 1900,62  
18.06SSE 2159,29  
18.06Bovespa 49465,00  
18.06Merval 3047,99  
  Российский рынок акций:
18.06MICEX 1334,93  
18.06RTSI 1314,06  
  Курс ЦБ:
18.06Доллар- 0,3896%  31,6790  
18.06Евро- 0,5167%  42,2249  
  Форекс:
18.06EUR/RUB 42,86  
18.06USD/RUB 31,99  
18.06EUR/JPY 127,67  
18.06EUR/USD 1,34  
18.06GBP/USD 1,56  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
18.06Light 98,75  
  Металлы:
18.06Золото 1365,70  
18.06Серебро 21,54  
18.06Никель 14150,00  
18.06Алюминий 1841,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июня 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04792 0,04929 0,04757 0,04898 30577630000 1 488 470 181 0,04804 + 1,957%
ГАЗПРОМ ао 110,90 113,95 110,84 112,98 31904140 3 598 930 352,1 111,42 + 1,400%
ГМКНорНик 4664 4753 4625 4740 295272 1 390 625 710 4670 + 1,499%
Газпрнефть 112,52 114,80 111,00 114,12 552730 62 697 392,2 112,61 + 1,341%
ЛУКОЙЛ 1878,2 1904,3 1876,5 1891,5 1042819 1 973 278 977,7 1883,7 + 0,414%
МТС-ао 252,50 262,20 246,01 257,50 2409260 617 937 174 253,23 + 1,686%
НЛМК ао 41,40 43,33 41,34 42,29 5246640 222 347 648,9 41,60 + 1,659%
Новатэк ао 332,5 335,9 331,8 333,1 1251310 417 475 634,5 332,5 + 0,171%
Полюс 863 873 860 864 4441 3 838 913,3 859 + 0,594%
Роснефть 215,50 219,35 213,70 218,20 5604080 1 219 704 691,1 215,65 + 1,182%
Ростел -ап 71,23 73,50 71,00 73,30 700000 51 033 338 71,19 + 2,964%
РусГидро 0,4966 0,5157 0,4953 0,4970 852229000 429 694 361,7 0,4982 - 0,241%
Сбербанк 95,27 96,90 95,08 96,37 63721040 6 134 354 808,2 95,64 + 0,763%
Сбербанк-п 71,86 72,96 71,04 72,52 5189500 375 801 916 72,00 + 0,722%
СевСт-ао 226,6 229,6 223,7 224,4 1494420 339 274 378 227,1 - 1,189%
Сургнфгз 24,638 25,078 24,487 24,809 24150900 597 842 512,7 24,712 + 0,393%
Сургнфгз-п 19,675 19,850 19,631 19,801 17216700 339 875 656,5 19,750 + 0,258%
Татнфт 3ао 184,30 191,00 183,65 187,00 1951890 366 990 309,3 185,00 + 1,081%
Транснф ап 73246 74500 72957 73005 3880 285 985 048 73345 - 0,464%
Уркалий-ао 222,14 224,08 219,03 219,50 4232040 935 969 072,7 223,00 - 1,570%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июня 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии понедельника упал на 0,48% до 1307,68 пт., фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре снизился на 0,24% до отметки 1297,35 пт.

Отличным ростом отметились бумаги "НОВАТЭКа" (+5,72%). Bank of America Merrill lynch повысил прогноз по GDR производителя газа с $115 до $140, а рекомендацию - с "держать" до "покупать". Стоит отметить, что большинство стратегов смотрят на бумаги "НОВАТЭКа" оптимистично, а последние фундаментальные события были позитивны для оценки акций. "НОВАТЭК" привлек синдицированный кредит на $1,5 млрд по ставке LIBOR + 1,75%, средства необходимы для реализации проекта "Ямал СПГ". С технической точки зрения бумаги эмитента сейчас подошли к горизонтальному сопротивлению, которое, правда, скорее всего, будет быстро пробито, и цены устремятся к более серьезному препятствию - 350 руб. за акцию.

Хуже рынка торговались бумаги "Уралкалия" (-0,34%), снизившиеся до мощной технической поддержки. Компания опубликовала финансовую отчетность по итогам I квартала 2013 года по МСФО. Выручка "Уралкалия" сократилась на 18% до $738 млн, что объясняется снижением средних экспортных цен на хлористый калий на 17% (до $313 за тонну). Продажам акций способствовало и то, что, по слухам, именно бумаги "Уралкалия" были отданы в залог неисполненных на прошлой неделе сделок РЕПО, и теперь контрагенты могут их продавать для минимизации своих убытков. Думаю, что данный фактор будет иметь краткосрочное воздействие на котировки акций, поэтому текущие уровни будет использовать для восстановления длинных позиций.

Вчера американские рынки торговались достаточно волатильно, но, тем не менее, смогли закрыться в "плюсе". Dow Jones прибавил 0,73%, S&P 500 вырос на 0,75%, Nasdaq Comp- на 0,83%. В целом, отскок на российском рынке продолжается, но стоит отметить несколько интересных фактов. Во-первых, настораживает то, что текущий рост не был поддержан на рынках металлов. Никель торгуется на минимуме года, а медь близка к падению ниже $7000 за тонну. На этом фоне вчера слабо выглядели рынки Бразилии и Аргентины (-0,5% и -3,1% соответственно). Во-вторых, в понедельник в РФ проходила квартальная экспирация фьючерсов и опционов, обычно сильно влияющая на динамику рынка.

Утренняя динамика основных биржевых индикаторов стран АТР выглядит, скорее, негативно. Австралийский ASX200 падает на 0,8%, а китайский Shanghai Comp. - на 0,2%. Сегодня инвесторам следует обратить внимание на публикацию данных по индексу экономических ожиданий инвесторов по версии ZEW (13.00 МСК) и количеству начатых новых строительств домов в США (16.30 МСК). Думаю, что сегодня индекс ММВБ попытается скорректироваться вниз.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 17 июня, российская валюта немного ослабила свои позиции по отношению к доллару и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 36,49 рубля.

Устойчивый рост нефтяных котировок, а также стабилизация ситуации на фондовых площадках оказали рублю видимую поддержку в первой половине дня. Однако ближе к вечеру паритет в основных парах был восстановлен, и расстановка сил в итоге существенным образом не изменилась. Эксперты полагают, что в ближайшие сессии «россиянин» имеет шансы еще немного подрасти относительно доллара и евро – скажется дефицит рублевой ликвидности, вызванный начавшимся периодом налоговых выплат.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,74 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 31,73 рубля. Курс евро составил 42,29 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 42,31 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 595,88 млн.

С 18 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,679, евро – 42,2249.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 886,8 млрд рублей, на депозитах снизились до 73,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3349.



Основные экономические новости на 18 июня 2013 г.


Росстат подтвердил предварительную оценку роста российского ВВП в 1 квартале по сравнению с 1 кварталом 2012 года на уровне 1,6%. Объем ВВП России по итогам 1 квартала 2013 года составил в текущих ценах 14 987,7 млрд рублей.


Темпы роста экономики РФ в 1 квартале 2013 года замедлились по сравнению с 1 кварталом 2012 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Исполнение федерального бюджета за 1 квартал текущего года происходило в условиях, которые по сравнению с аналогичным периодом 2012 года характеризуются некоторым замедлением темпов экономического роста, снижением мировых цен на нефть.


"Московская Биржа" 3 июня 2013 года утвердила базы расчета индексов , а также коэффициенты free-float, которые будут действовать с 18 июня по 16 сентября 2013 года. В новый состав индексов ММВБ и РТС войдут обыкновенные акции ТМК.


Выручка "Уралкалия" в 1 квартале 2013 года по МСФО снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Она составила $738 млн.


"Роснефть" 19 июня станет владельцем 20,99% акций компании Saras S.p.A. Общая стоимость покупки составит 94 955 978,21 евро.


События дня на 18 июня 2013 г.


 
Публикация отчетности АФК "Система" по US GAAP за 1 квартал 2013 года
 
Публикация финансовой отчетности "Мечела" за 1 квартал 2013 года по US GAAP
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Годовое общее собрание акционеров "Энергосбыт Ростовэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Роснефти"
 
Годовое общее собрание акционеров ДВМП
 
Внеочередное общее собрание акционеров НМТП



Бизнес-конференции и семинары

18.09.2013  Финансирование строительных проектов

Строительный сектор России постепенно вышел на докризисные объемы строительства. Рост объемов строительства на фоне работы в гораздо более жестких финансовых условиях требует от российских строителей и девелоперов дополнительных усилий по поиску и привлечению источников финансирования. Одновременно с этим, строительство, как отрасль, пребывавшая ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

05.07.2013  IV Бизнес форум "Финансирование реального сектора экономики: новая модель роста"

5 июля 2013 года в Москве в здании ГК «Президент-Отель» состоится IV Бизнес-Форум «Финансирование реального сектора экономики: новая модель роста». Основными темами Форума, который проводит компания TalkSquare и международная общественная организация «Гильдия финансистов», станут предоставление отечественным предприятиям доступных «длинных» ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Б.Якиманка, д. 24

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.