Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.06.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


18.06Dow Jones 12741,82  
18.06NASDAQ 2895,33  
18.06S&P500 1344,78  
18.06DAX 6248,20  
18.06FTSE-100 5491,10  
18.06CAC-40 3066,19  
18.06Nikkei-225 8721,02  
18.06Kospi 1891,71  
18.06SSE 2316,05  
18.06Bovespa 56195,00  
18.06Merval 2269,79  
  Российский рынок акций:
18.06MICEX 1385,95  
18.06RTSI 1348,38  
  Курс ЦБ:
16.06Доллар- 0,5590%  32,3945  
16.06Евро- 0,0762%  40,9078  
  Нефть:
18.06Brent 96,05  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июня 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,057500 0,058150 0,057100 0,057590 23889630000 1 376 221 543 0,056500 + 1,929%
ГАЗПРОМ ао 158,03 158,49 156,15 157,70 39400150 6 197 847 393,1 156,20 + 0,960%
ГМКНорНик 5270 5300 5220 5294 285764 1 505 138 675 5223 + 1,359%
Газпрнефть 145,00 150,00 142,58 143,39 403770 58 163 161,9 145,43 - 1,403%
ЛУКОЙЛ 1748,0 1756,2 1731,0 1749,1 2583025 4 497 234 866,4 1737,0 + 0,697%
МТС-ао 231,00 236,00 230,02 233,82 2022150 472 584 877 229,07 + 2,074%
НЛМК ао 56,84 57,89 56,51 56,95 6802060 388 165 410,5 56,12 + 1,479%
Новатэк ао 337,0 349,0 326,0 330,3 2104690 697 141 031,6 333,3 - 0,915%
Полюс 1030,0 1043,2 1015,0 1038,5 23255 23 956 334,7 1023,0 + 1,515%
Роснефть 203,80 204,04 199,55 201,40 23383940 4 706 784 156,5 200,78 + 0,309%
Ростел -ап 78,55 81,42 78,12 81,00 373800 29 749 952 78,00 + 3,846%
РусГидро 0,8902 0,8970 0,8811 0,8924 522187000 463 955 989,3 0,8822 + 1,156%
Сбербанк 85,24 86,59 85,24 86,20 148362920 12 756 213 746,8 84,34 + 2,205%
Сбербанк-п 60,70 61,50 60,31 61,49 20651500 1 262 289 075 59,50 + 3,345%
СевСт-ао 400,1 404,8 396,2 400,3 1346200 540 736 997 398,0 + 0,578%
Сургнфгз 26,860 27,490 26,646 27,277 29041000 781 220 028,7 26,743 + 1,997%
Сургнфгз-п 18,979 19,075 18,604 18,657 41732300 787 145 338,2 18,800 - 0,761%
Татнфт 3ао 185,8 188,0 182,4 186,3 2130280 393 120 451,2 184,9 + 0,768%
Транснф ап 46585 47299 46100 46902 19863 932 489 801 46123 + 1,689%
Уркалий-ао 240,00 241,54 237,12 238,77 4487740 1 071 761 303,1 238,25 + 0,218%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июня 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard в пятницу на вечерней сессии снизился на 0,11% до 9422,75 пункта, на основной сессии он вырос на 2,16% до уровня 9432,74 пункта.

Акции компаний нефтегазового сектора оказались в лидерах повышения на фоне определенного улучшения для «быков» динамики цен на нефть после заседания ОРЕС.

Информация о создании президентом РФ В. Путиным комиссии по вопросам стратегического развития ТЭК и экологической безопасности была, похоже, позитивно встречена инвесторами. Комиссия объединяет ряд крупнейших частных и квазигосударственных отраслевых корпораций и регулирующих структур, и может рассматриваться как база для поиска взаимоприемлемых решений в рамках отраслевого частно-государственного партнерства.

Обыкновенные акции «Татнефти» выросли в пятницу на 4,8% на фоне ожидаемых перестановок в руководстве ОАО «ТАНЕКО» - данный НПЗ был запущен «Татнефтью» в эксплуатацию в ноябре 2011 г. Кадровые изменения, вероятно, связаны с тем, что «ТАНЕКО» вышла на этап промышленного производства, когда нужно заниматься отладкой производства и параллельно вводить новые объекты.

Руководство «Акрона» заявило в четверг, что не оставляет планов получить контроль в крупнейшей польской химической компании Azoty Tarnow, несмотря на нежелание правительства Польши продавать свою долю в 32% по предложенной «Акроном» цене. Информация, похоже, была благоприятно встречена инвесторами бумаг холдинга.

Обыкновенные акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» снизились на 1,1%, правда, после довольно активного повышения в начале июня. Годовое собрание акционеров компании приняло решение не выплачивать дивиденды за 2011 г в связи с убытком по итогам прошлого года. Однако полученный обществом убыток в значительной степени является «бумажным», и вызван переоценкой рыночной стоимости его дочерних компаний.

Греческая правоцентристская партия «Новая Демократия» лидирует на выборах в парламент, набирая 29,7% голосов против 26,9% у СИРИЗы и 12,3% у социалистов ПАСОК. Обработано 99% бюллетеней, что означает высокую вероятность формирования в ближайшие 48 часов, согласно ранее обнародованным планам законодателей, нового греческого правительства на базе представителей «Новой Демократии» и социалистов.

Внутриполитические риски для региональных финансов значительно сократились, хотя очевидно, что они еще способны себя периодически проявлять в среднесрочном и долгосрочном периоде, позволяя подвергать корректировке и регулировке спрос на сравнительно высокодоходные вложения.

Глава испанского кабинета М. Рахой заявил, что результаты выборов в Греции позитивны для его страны, Греции и еврозоны.

Согласно обнародованным данным французского министерства внутренних дел, после подсчета всех голосов, Французская социалистическая партия и ее союзники завоевали 314 из 577 депутатских мест, что на 25 мандатов превышает абсолютное большинство. Учитывая преимущество социалистов в Сенате и победу Ф. Олланда на президентских выборах, антикризисная политика Франции в ближайшие годы будет избавлена от рисков значимых внутриполитических конфликтов и ориентирована на меры усиления инвестиций.

Банк России увеличил лимит предоставления денежных средств в рамках аукционов РЕПО до 420 млрд руб., общий объем задолженности банков по этим операциям вырос до максимального за последние годы уровня в 1,38 трлн руб. Остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России и депозиты банков в ЦБ увеличились до максимальных за последний календарный месяц уровней в 761,4 млрд руб. и 78,4 млрд руб. Кроме того, ЦБ РФ принял решение снизить с 18 июня 2012 г. параметры расчета своп-разницы по сделкам «валютный своп» на срок 1 день: с 8% до 6,50% годовых процентную ставку по рублевой части сделок и с 0,25% до 0% - по валютной части. Данные факторы, возможно, будут способствовать снижению ставок на рынке МБК в ближайшие несколько недель.

Президент ЕЦБ М. Драги заявил, что европейский центробанк готов поддержать региональные банки, если потребуется, с помощью предоставления дополнительной ликвидности, однако, по его словам, эффект от программы LTRO, проведенной в апреле и декабре, еще полностью не отразился в динамке экономики. Надо отметить в данной связи, что анонсированная в четверг британским правительством и Банком Англии программа льготного долгосрочного кредитования по своему объему относительно ВВП является для британской экономики аналогом европейских аукционов LTRO. Размер указанных программ, и европейской, и британской, равен порядка 6,5% от ВВП. Теоретически, он позволяет рассчитывать на дополнительный среднесрочный прирост валового продукта ЕМС и Великобритании в 2% (г/г) и более.

Торговый профицит еврозоны в апреле вырос до 5,2 млрд евро, прирост экспорта составил 6% (г/г) импорт сократился на 1% (г/г). В январе-апреле прирост экспорта и импорта оказался равен 8% и 3%.

Прирост промпроизводства США в мае замедлился до 0,1% (м/м) по сравнению с 0,5% в среднем за месяц с февраля по апрель, данные вновь отражают плавное сокращение активности в американской экономике на фоне повышения финансовых рисков. Приток капитала в долгосрочные ценные бумаги США в апреле сократился по сравнению с мартом, до $25,6 млрд против $36 млрд. Информация отражает риски для инвесторов в краткосрочном периоде и в перспективе нескольких ближайших недель. Хотя важно принять во внимание, что динамика американских финансовых активов в прошедшие полгода была весьма позитивной, создавая предпосылки возможного существенного улучшения статистики притока капитала по данным Казначейства США в середине т.г., такое развитие событий, в свою очередь благоприятно отразится на среднесрочных оценочных рисках инвестиций.

Азиатские фондовые индексы выросли сегодня утром, повысились цены на нефть и базовые металлы, снизились цены на золото. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе сравнительно высоки.

Но к середине недели, в преддверии заседания ФРС 20 июня, не исключено определенное усиление спроса на «трежериз» и «качественные» активы. На рынке присутствуют ожидания нового раунда количественного смягчения Резервной Системы. Однако текущий тренд в политике регуляторов развитых стран свидетельствует о том, что существенно более вероятной мерой монетарной поддержки спроса в США в ближайшие месяцы является продолжение «операции Твист», программы продаж краткосрочного долга при одновременном увеличении в портфеле вложений Fed долгосрочных облигаций. Такие меры своевременны на фоне сравнительно затяжного периода спада в инфляционной статистике.

Определенное повышение спроса на «качество» может произойти и на фоне назначенных на 18 и 19 июня переговоров по иранской ядерной программе и планируемого обсуждения в ходе саммита G20 вопросов, связанных с политическим противостоянием в Сирии. Впрочем, следует отметить, что в пятницу помощник президента РФ Ю. Ушаков заявил о способности Москвы и Вашингтона «найти решение самых сложных вопросов», важно не допускать негативной риторики, отравляющей атмосферу отношений».



Рынок облигаций


15.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  91,500
15.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  95,980
15.06Индекс гос обл RGBI+ 0,34%  128,870
Лидеры объёмов ММВБ 15 июня 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НЛМК БО-5 101,11 13,2507,792495 098 46030.10.2012 
ВТБ БО-05 99,70 8,264395 198 83615.03.2013 
Лукойл БО3 100,87 47,5507,062307 636 87806.08.2012 
Лукойл БО5 100,87 47,5507,062302 650 87006.08.2012 
НЛМК БО-1 100,75 2,6708,253254 619 16504.12.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 15 июня 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26206 97,73 35,8908,1211475 283 58014.06.2017 
ОФЗ 26205 95,20 10,6208,5522383 086 25814.04.2021 
ОФЗ 25079 98,95 1,7307,545346 200 30203.06.2015 
ОФЗ 25073 100,03 25,3406,6410264 562 75301.08.2012 
ОФЗ 26199 100,00 10,8606,219141 828 87811.07.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 15 июня 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор62-об 109,35 2,4907,603251 571 79708.06.2014 
Мос.обл.7в 99,49 12,7108,4720115 731 43916.04.2014 
МГор56-об 95,40 16,3008,474105 345 30022.09.2016 
НижгорОбл7 101,95 7,9109,24663 753 98816.11.2016 
КостромОб6 100,00 5,7309,841527 035 02517.11.2016 



Российский валютный рынок


В пятницу, 15 июня, российская валюта немного ослабила позиции по отношению к евро и укрепилась к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов подешевела на 5 коп. – до 36,3453 рубля.

Российская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару. Поддержку рублю оказали растущие цены на нефть, котировки которой пошли вверх после заявлений ОПЕК о необходимости снижения объемов добычи, а также на новостях о готовности ведущих мировых Центробанков предоставить ликвидность в случае необходимости. Позитивные новости из Европы способствовали укреплению евро. Предстоящие события на следующей неделе могут благоприятно отразиться на позициях рубля, который может вырасти в паре с долларом до 32 руб.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,505 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 32,5975 рубля. Курс евро составил 41,039 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 41,0502 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 363,78 млн.

С 18 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,3945, евро – 40,9078.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2703.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 862 млрд рублей и снизились на депозитах до 78,1 млрд.



Основные экономические новости на 18 июня 2012 г.


Банк России принял решение сохранить текущий показатель ставки рефинансирования - 8%.


Акционеры ОАО "ОКБ Сухого" на годовом общем собрании приняли решение выплатить по результатам 2011 финансового года дивиденды в размере 575 рублей на одну обыкновенную именную акцию компании.


В 2012 году ОАО "Газпром" планирует увеличить инвестиции в программу газификации регионов на 30% - до 37,66 млрд рублей.


Акционеры ОГК-1 и ОГК-3 одобрили присоединение компаний к "ИНТЕР РАО ЕЭС".


ММК в 1 квартале 2012 года сократил чистую прибыль по МСФО в 9,5 раза - до $14 млн .


События дня на 18 июня 2012 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Евраза"
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-1



Бизнес-конференции и семинары

04.07.2012  II Ежегодный Форум лидеров банковского рынка

4 июля 2012 г. в Конференц-центре Swissotel Krasnye Holmy рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит II Ежегодный Форум лидеров банковского рынка. В работе форума примут участие топ-менеджеры крупнейших российских банков, представители власти, бизнеса, государственных регуляторов, общественных организаций, представители СМИ. Основные темы ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Конференц-центр Swissotel Krasnye Holmy

02.07.2012  Конференция Лондонской Фондовой Биржи

Лондонская фондовая биржа приглашает представителей компаний из России и стран СНГ принять участие в ежегодной конференции, организуемой 2 июля 2012 г. в г. Москве в гостинице «Националь». Конференция проводится в рамках визита в Россию делегации из ведущих финансистов, инвесторов и предпринимателей - членов корпораций Лондонского Сити, которую ...  подробнее

Место проведения:  Москва, гостиница «Националь»

21.06.2012  Конференция Маркетинг финансовых услуг: секреты продвижения, опыт и технологии успеха

Институт развития финансовых рынков (ИРФР) приглашает Вас принять участие в Профессиональной конференции «Маркетинг финансовых услуг: секреты продвижения, опыт и технологии успеха», которая состоится 21 июня 2012 года в Центральном доме предпринимателя по адресу г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24. В данный момент финансовый рынок является ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Центральный дом предпринимателя

21.06.2012  Вечер кинопоказа рекламы финансовых продуктов и услуг The BestFinAd «Легенды финансовой рекламы!» от создателей проекта НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ

В рамках Конференции «Маркетинг финансовых услуг: секреты продвижения, опыт и технологии успеха» 21 июня 2012 г кинотеатре «35 мм» пройдет Вечер кинопоказа рекламы финансовых продуктов и услуг The BestFinAd «Легенды финансовой рекламы!» The BestFinAd «Легенды финансовой рекламы!» – это уникальное событие на российском финансовом рынке, ...  подробнее

Место проведения:  Москва, кинотеатр «35 мм»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.