Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.06.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


18.06Dow Jones 12741,82  
18.06NASDAQ 2895,33  
18.06S&P500 1344,78  
18.06DAX 6248,20  
18.06FTSE-100 5491,10  
18.06CAC-40 3066,19  
18.06Nikkei-225 8721,02  
18.06Kospi 1891,71  
18.06SSE 2316,05  
18.06Bovespa 56195,00  
18.06Merval 2269,79  
  Российский рынок акций:
18.06MICEX 1385,95  
18.06RTSI 1348,38  
  Курс ЦБ:
16.06Доллар- 0,5590%  32,3945  
16.06Евро- 0,0762%  40,9078  
  Нефть:
18.06Brent 96,05  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июня 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05750 0,05815 0,05710 0,05759 23889630000 1 376 221 543 0,05650 + 1,929%
ГАЗПРОМ ао 158,03 158,49 156,15 157,70 39400150 6 197 847 393,1 156,20 + 0,960%
ГМКНорНик 5270 5300 5220 5294 285764 1 505 138 675 5223 + 1,359%
Газпрнефть 145,00 150,00 142,58 143,39 403770 58 163 161,9 145,43 - 1,403%
ЛУКОЙЛ 1748,0 1756,2 1731,0 1749,1 2583025 4 497 234 866,4 1737,0 + 0,697%
МТС-ао 231,00 236,00 230,02 233,82 2022150 472 584 877 229,07 + 2,074%
НЛМК ао 56,84 57,89 56,51 56,95 6802060 388 165 410,5 56,12 + 1,479%
Новатэк ао 337,0 349,0 326,0 330,3 2104690 697 141 031,6 333,3 - 0,915%
Полюс 1030 1043 1015 1039 23255 23 956 334,7 1023 + 1,515%
Роснефть 203,80 204,04 199,55 201,40 23383940 4 706 784 156,5 200,78 + 0,309%
Ростел -ап 78,55 81,42 78,12 81,00 373800 29 749 952 78,00 + 3,846%
РусГидро 0,8902 0,8970 0,8811 0,8924 522187000 463 955 989,3 0,8822 + 1,156%
Сбербанк 85,24 86,59 85,24 86,20 148362920 12 756 213 746,8 84,34 + 2,205%
Сбербанк-п 60,70 61,50 60,31 61,49 20651500 1 262 289 075 59,50 + 3,345%
СевСт-ао 400,1 404,8 396,2 400,3 1346200 540 736 997 398,0 + 0,578%
Сургнфгз 26,860 27,490 26,646 27,277 29041000 781 220 028,7 26,743 + 1,997%
Сургнфгз-п 18,979 19,075 18,604 18,657 41732300 787 145 338,2 18,800 - 0,761%
Татнфт 3ао 185,81 187,99 182,35 186,28 2130280 393 120 451,2 184,86 + 0,768%
Транснф ап 46585 47299 46100 46902 19863 932 489 801 46123 + 1,689%
Уркалий-ао 240,00 241,54 237,12 238,77 4487740 1 071 761 303,1 238,25 + 0,218%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июня 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard в пятницу на вечерней сессии снизился на 0,11% до 9422,75 пункта, на основной сессии он вырос на 2,16% до уровня 9432,74 пункта.

Акции компаний нефтегазового сектора оказались в лидерах повышения на фоне определенного улучшения для «быков» динамики цен на нефть после заседания ОРЕС.

Информация о создании президентом РФ В. Путиным комиссии по вопросам стратегического развития ТЭК и экологической безопасности была, похоже, позитивно встречена инвесторами. Комиссия объединяет ряд крупнейших частных и квазигосударственных отраслевых корпораций и регулирующих структур, и может рассматриваться как база для поиска взаимоприемлемых решений в рамках отраслевого частно-государственного партнерства.

Обыкновенные акции «Татнефти» выросли в пятницу на 4,8% на фоне ожидаемых перестановок в руководстве ОАО «ТАНЕКО» - данный НПЗ был запущен «Татнефтью» в эксплуатацию в ноябре 2011 г. Кадровые изменения, вероятно, связаны с тем, что «ТАНЕКО» вышла на этап промышленного производства, когда нужно заниматься отладкой производства и параллельно вводить новые объекты.

Руководство «Акрона» заявило в четверг, что не оставляет планов получить контроль в крупнейшей польской химической компании Azoty Tarnow, несмотря на нежелание правительства Польши продавать свою долю в 32% по предложенной «Акроном» цене. Информация, похоже, была благоприятно встречена инвесторами бумаг холдинга.

Обыкновенные акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» снизились на 1,1%, правда, после довольно активного повышения в начале июня. Годовое собрание акционеров компании приняло решение не выплачивать дивиденды за 2011 г в связи с убытком по итогам прошлого года. Однако полученный обществом убыток в значительной степени является «бумажным», и вызван переоценкой рыночной стоимости его дочерних компаний.

Греческая правоцентристская партия «Новая Демократия» лидирует на выборах в парламент, набирая 29,7% голосов против 26,9% у СИРИЗы и 12,3% у социалистов ПАСОК. Обработано 99% бюллетеней, что означает высокую вероятность формирования в ближайшие 48 часов, согласно ранее обнародованным планам законодателей, нового греческого правительства на базе представителей «Новой Демократии» и социалистов.

Внутриполитические риски для региональных финансов значительно сократились, хотя очевидно, что они еще способны себя периодически проявлять в среднесрочном и долгосрочном периоде, позволяя подвергать корректировке и регулировке спрос на сравнительно высокодоходные вложения.

Глава испанского кабинета М. Рахой заявил, что результаты выборов в Греции позитивны для его страны, Греции и еврозоны.

Согласно обнародованным данным французского министерства внутренних дел, после подсчета всех голосов, Французская социалистическая партия и ее союзники завоевали 314 из 577 депутатских мест, что на 25 мандатов превышает абсолютное большинство. Учитывая преимущество социалистов в Сенате и победу Ф. Олланда на президентских выборах, антикризисная политика Франции в ближайшие годы будет избавлена от рисков значимых внутриполитических конфликтов и ориентирована на меры усиления инвестиций.

Банк России увеличил лимит предоставления денежных средств в рамках аукционов РЕПО до 420 млрд руб., общий объем задолженности банков по этим операциям вырос до максимального за последние годы уровня в 1,38 трлн руб. Остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России и депозиты банков в ЦБ увеличились до максимальных за последний календарный месяц уровней в 761,4 млрд руб. и 78,4 млрд руб. Кроме того, ЦБ РФ принял решение снизить с 18 июня 2012 г. параметры расчета своп-разницы по сделкам «валютный своп» на срок 1 день: с 8% до 6,50% годовых процентную ставку по рублевой части сделок и с 0,25% до 0% - по валютной части. Данные факторы, возможно, будут способствовать снижению ставок на рынке МБК в ближайшие несколько недель.

Президент ЕЦБ М. Драги заявил, что европейский центробанк готов поддержать региональные банки, если потребуется, с помощью предоставления дополнительной ликвидности, однако, по его словам, эффект от программы LTRO, проведенной в апреле и декабре, еще полностью не отразился в динамке экономики. Надо отметить в данной связи, что анонсированная в четверг британским правительством и Банком Англии программа льготного долгосрочного кредитования по своему объему относительно ВВП является для британской экономики аналогом европейских аукционов LTRO. Размер указанных программ, и европейской, и британской, равен порядка 6,5% от ВВП. Теоретически, он позволяет рассчитывать на дополнительный среднесрочный прирост валового продукта ЕМС и Великобритании в 2% (г/г) и более.

Торговый профицит еврозоны в апреле вырос до 5,2 млрд евро, прирост экспорта составил 6% (г/г) импорт сократился на 1% (г/г). В январе-апреле прирост экспорта и импорта оказался равен 8% и 3%.

Прирост промпроизводства США в мае замедлился до 0,1% (м/м) по сравнению с 0,5% в среднем за месяц с февраля по апрель, данные вновь отражают плавное сокращение активности в американской экономике на фоне повышения финансовых рисков. Приток капитала в долгосрочные ценные бумаги США в апреле сократился по сравнению с мартом, до $25,6 млрд против $36 млрд. Информация отражает риски для инвесторов в краткосрочном периоде и в перспективе нескольких ближайших недель. Хотя важно принять во внимание, что динамика американских финансовых активов в прошедшие полгода была весьма позитивной, создавая предпосылки возможного существенного улучшения статистики притока капитала по данным Казначейства США в середине т.г., такое развитие событий, в свою очередь благоприятно отразится на среднесрочных оценочных рисках инвестиций.

Азиатские фондовые индексы выросли сегодня утром, повысились цены на нефть и базовые металлы, снизились цены на золото. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе сравнительно высоки.

Но к середине недели, в преддверии заседания ФРС 20 июня, не исключено определенное усиление спроса на «трежериз» и «качественные» активы. На рынке присутствуют ожидания нового раунда количественного смягчения Резервной Системы. Однако текущий тренд в политике регуляторов развитых стран свидетельствует о том, что существенно более вероятной мерой монетарной поддержки спроса в США в ближайшие месяцы является продолжение «операции Твист», программы продаж краткосрочного долга при одновременном увеличении в портфеле вложений Fed долгосрочных облигаций. Такие меры своевременны на фоне сравнительно затяжного периода спада в инфляционной статистике.

Определенное повышение спроса на «качество» может произойти и на фоне назначенных на 18 и 19 июня переговоров по иранской ядерной программе и планируемого обсуждения в ходе саммита G20 вопросов, связанных с политическим противостоянием в Сирии. Впрочем, следует отметить, что в пятницу помощник президента РФ Ю. Ушаков заявил о способности Москвы и Вашингтона «найти решение самых сложных вопросов», важно не допускать негативной риторики, отравляющей атмосферу отношений».



Российский валютный рынок


В пятницу, 15 июня, российская валюта немного ослабила позиции по отношению к евро и укрепилась к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов подешевела на 5 коп. – до 36,3453 рубля.

Российская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару. Поддержку рублю оказали растущие цены на нефть, котировки которой пошли вверх после заявлений ОПЕК о необходимости снижения объемов добычи, а также на новостях о готовности ведущих мировых Центробанков предоставить ликвидность в случае необходимости. Позитивные новости из Европы способствовали укреплению евро. Предстоящие события на следующей неделе могут благоприятно отразиться на позициях рубля, который может вырасти в паре с долларом до 32 руб.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,505 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 32,5975 рубля. Курс евро составил 41,039 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 41,0502 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 363,78 млн.

С 18 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,3945, евро – 40,9078.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2703.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 862 млрд рублей и снизились на депозитах до 78,1 млрд.



Основные экономические новости на 18 июня 2012 г.


Банк России принял решение сохранить текущий показатель ставки рефинансирования - 8%.


Акционеры ОАО "ОКБ Сухого" на годовом общем собрании приняли решение выплатить по результатам 2011 финансового года дивиденды в размере 575 рублей на одну обыкновенную именную акцию компании.


В 2012 году ОАО "Газпром" планирует увеличить инвестиции в программу газификации регионов на 30% - до 37,66 млрд рублей.


Акционеры ОГК-1 и ОГК-3 одобрили присоединение компаний к "ИНТЕР РАО ЕЭС".


ММК в 1 квартале 2012 года сократил чистую прибыль по МСФО в 9,5 раза - до $14 млн .


События дня на 18 июня 2012 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Евраза"
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-1



Бизнес-конференции и семинары

04.07.2012  II Ежегодный Форум лидеров банковского рынка

4 июля 2012 г. в Конференц-центре Swissotel Krasnye Holmy рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит II Ежегодный Форум лидеров банковского рынка. В работе форума примут участие топ-менеджеры крупнейших российских банков, представители власти, бизнеса, государственных регуляторов, общественных организаций, представители СМИ. Основные темы ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Конференц-центр Swissotel Krasnye Holmy

02.07.2012  Конференция Лондонской Фондовой Биржи

Лондонская фондовая биржа приглашает представителей компаний из России и стран СНГ принять участие в ежегодной конференции, организуемой 2 июля 2012 г. в г. Москве в гостинице «Националь». Конференция проводится в рамках визита в Россию делегации из ведущих финансистов, инвесторов и предпринимателей - членов корпораций Лондонского Сити, которую ...  подробнее

Место проведения:  Москва, гостиница «Националь»

21.06.2012  Конференция Маркетинг финансовых услуг: секреты продвижения, опыт и технологии успеха

Институт развития финансовых рынков (ИРФР) приглашает Вас принять участие в Профессиональной конференции «Маркетинг финансовых услуг: секреты продвижения, опыт и технологии успеха», которая состоится 21 июня 2012 года в Центральном доме предпринимателя по адресу г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24. В данный момент финансовый рынок является ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Центральный дом предпринимателя

21.06.2012  Вечер кинопоказа рекламы финансовых продуктов и услуг The BestFinAd «Легенды финансовой рекламы!» от создателей проекта НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ

В рамках Конференции «Маркетинг финансовых услуг: секреты продвижения, опыт и технологии успеха» 21 июня 2012 г кинотеатре «35 мм» пройдет Вечер кинопоказа рекламы финансовых продуктов и услуг The BestFinAd «Легенды финансовой рекламы!» The BestFinAd «Легенды финансовой рекламы!» – это уникальное событие на российском финансовом рынке, ...  подробнее

Место проведения:  Москва, кинотеатр «35 мм»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.