Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.05.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


17.05Dow Jones- 0,22%  24719,02  
18.05NASDAQ0,00%  7382,47  
17.05S&P500- 0,09%  2720,13  
17.05DAX+ 0,91%  13114,61  
17.05FTSE-100+ 0,70%  7787,97  
17.05CAC-40+ 0,98%  5621,92  
18.05Nikkei-225+ 0,42%  22934,37  
18.05Kospi+ 0,50%  2460,65  
18.05SSE+ 1,05%  3187,31  
17.05Bovespa- 2,63%  84261,37  
17.05Merval+ 0,46%  31806,18  
  Российский рынок акций:
18.05MICEX0,00%  2323,51  
18.05RTSI0,00%  1181,61  
  Курс ЦБ:
18.05Доллар- 0,7733%  61,8215  
18.05Евро- 1,0247%  73,0236  
  Форекс:
18.05EUR/RUB+ 0,19%  73,3770  
18.05USD/RUB+ 0,02%  62,1635  
18.05EUR/CHF+ 0,05%  1,1815  
18.05EUR/JPY+ 0,20%  130,9140  
18.05EUR/USD+ 0,11%  1,1808  
18.05GBP/USD- 0,07%  1,3505  
  Нефть:
18.05Brent+ 0,32%  79,55  
18.05Light+ 0,25%  71,75  
  Металлы:
18.05Золото- 0,09%  1288,20  
18.05Серебро- 0,25%  16,4400  
18.05Никель+ 1,23%  14775  
18.05Алюминий- 1,00%  2270,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 мая 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05146 0,05159 0,05100 0,05120 21596500000 1 109 305 105,9 0,05122 - 0,039%
ГАЗПРОМ ао 147,20 147,88 145,19 145,65 21435990 3 138 538 971,7 147,15 - 1,019%
ГМКНорНик 10797 10846 10706 10732 130726 1 408 252 431 10790 - 0,538%
Газпрнефть 323,00 327,50 323,00 325,00 143920 46 964 207,5 323,00 + 0,619%
ЛУКОЙЛ 4360,0 4450,0 4354,5 4450,0 765700 3 379 463 192,5 4354,0 + 2,205%
МТС-ао 292,80 294,40 291,25 293,40 938010 274 786 647 293,45 - 0,017%
НЛМК ао 159,55 164,26 159,37 162,50 3387310 548 638 689,9 159,32 + 1,996%
Новатэк ао 771,1 776,0 767,0 772,8 563240 434 195 894 770,6 + 0,285%
Полюс 3701 3760 3696 3730 32989 123 077 933 3688 + 1,139%
Роснефть 382,35 389,70 380,10 387,00 3236130 1 245 892 915,5 381,85 + 1,349%
Ростел -ап 62,81 63,10 62,40 62,45 474000 29 746 402 62,70 - 0,399%
РусГидро 0,7383 0,7456 0,7364 0,7434 208952000 154 945 569,4 0,7370 + 0,868%
Сбербанк 225,71 228,16 222,20 222,20 60256410 13 583 530 194,6 226,05 - 1,703%
Сбербанк-п 197,11 197,93 194,91 195,49 4176300 819 470 649 197,62 - 1,078%
СевСт-ао 987,0 998,0 985,8 994,3 506140 503 263 573 987,2 + 0,719%
Сургнфгз 29,735 29,825 29,525 29,700 12436900 368 935 521,5 29,705 - 0,017%
Сургнфгз-п 33,250 33,250 32,110 32,450 31152100 1 014 939 341,5 33,145 - 2,097%
Татнфт 3ао 673,20 687,00 672,00 681,50 1499410 1 022 810 900 672,10 + 1,399%
Транснф ап 174750 175300 173950 174850 549 95 816 450 174900 - 0,029%
Уркалий-ао 105,65 106,10 103,50 104,10 68160 7 151 361 106,00 - 1,792%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 мая 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские "быки" и "медведи" прятались в одной берлоге

Во всем мире царит пусть и умеренный, но оптимизм. Но не у нас. Да, никто пока не отменял рисков новой эскалации таможенных войн, несмотря на то, что Китай и США вроде бы как обещают нащупать какие-то точки соприкосновения для снятия остроты проблемы. Тем более, что прения с Европой по этому вопросу еще впереди. Да, возвращение американских санкций против Ирана не предвещает ничего хорошего в точки зрения геополитических рисков, особенно на фоне того, что Макрон сегодня заявил, что Франция не поддержит позицию США по этому вопросу.

Да, не все корпорации на Западе отчитались хорошо, а макроэкономические показатели некоторых стран и вовсе заставили взгрустнуть. Но, тем не менее, Европа сегодня неплохо выросла, да и американские рынки открылись в положительной зоне. Но вот российские инвесторы предпочитают вести себя крайне осторожно. И это на фоне непрерывно растущей нефти и в целом хороших квартальных отчетов российских компаний. Риски нового пакета санкций и нежелание рубля укрепляться заставляют отечественных трейдеров воздерживаться и от покупок, и от значительных продаж, ограничившись сокращением позиций ради снижения рисков. Печально, ибо позитивных новостей от российских корпораций сегодня было достаточно.

Долгожданная отчетность банка ВТБ за 1 квартал 2018 года по МСФО показала увеличение чистой прибыли в 2 раза - до 55,5 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 11,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, до 21,9 млрд рублей, за счет сильных результатов основных бизнесов, генерирующих комиссионные доходы, и растущей доли страховых продуктов и других агентских услуг. Рост объемов кредитования способствовал росту чистых процентных доходов на 2,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, до 116,3 млрд рублей в 1 квартале 2018 года. Чистая процентная маржа по итогам отчетного периода осталась на уровне предыдущих четырех кварталов, составив 4,1%. Стоимость риска в 1 квартале 2018 года составила 0,9% по сравнению с 1,9% в 1 квартале 2017 года и 1,6% в 2017 году. Совокупные расходы на создание резервов составили 20,7 млрд. рублей в 1 квартале 2018 года, снизившись на 54,9% по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

Энергетическая компания "Интер РАО" заявила, что может выкупить 23,5% своих акций у "РусГидро" и "ФСК ЕЭС". Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на источники, сильно знакомые с ситуацией. Ранее стало известно, что "Интер РАО" ведет переговоры о выкупе 4,92% своих акций у "РусГидро", но сделка еще не структурирована. В среду источники Рейтерс сообщили, что помимо доли "РусГидро" дочерняя структура "Интер РАО" – "Интер РАО Капитал" хочет выкупить "существенную часть" доли "ФСК ЕЭС", которая на сегодня составляет 18,57%. Сделка с "РусГидро" может состояться в мае-июне, а с "ФСК ЕЭС" – в конце июня. Цена выкупа акций у "РусГидро" по словам источников составляет 3,34 руб. за бумагу, дисконт к цене закрытия 16 мая составляет 16,8%. Всего на выкуп пакетов "ФСК ЕЭС" и "РусГидро" компания может потратить около 100 млрд руб. Весьма вероятно, что пакет акций "РусГидро" выкупается не для "Интер РАО", а для третьей стороны – вполне возможно, что нерезидента. В таком случае сделка может оказаться весьма выгодной для отечественной компании.

Годовое общее собрание акционеров ''АВТОВАЗа'' приняло решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям. Ну и правильно – зачем платить дивиденды с убытков? А чистый убыток "АВТОВАЗа" по МСФО за 2017 год хоть и снизился до 9,7 млрд рублей, но всё же остался убытком. При этом выручка группы за январь-декабрь увеличилась на 22% - до 225,6 млрд рублей.

Общая неопределенность и страхи перед возможными новыми санкциями и неясностью развязки нескольких глобальных узлов геополитической напряженности привели к тому, что сегодня отечественные быки и медведи прятались в одной берлоге, избегая резких движений. Лишь вечернее закрытие длинных позиций заставило индексы уйти в заметный "минус". В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1182 п. (-0,69%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2324 п. (-0,64%). Наибольшей рост показали КТК (+5,72%), "ФСК ЕЭС" (+2,24%), "АЛРОСА" (+1,91%), "Сургутнефтегаз" (+1,67%) и МТС (+1,52%). Сильней других снизились "КАМАЗ" (-2,69%) "Газпром нефть" (-2,08%), "Роснефть" (-2,04%), "Сбербанк" (-1,68% в "префах" и -1,63% в "обычке"), "Мосбиржа" (-1,47%), НЛМК (-1,30%) и "ЛУКОЙЛ" (-1,27%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2323,51 п., снизившись на 0,64% на фоне фиксации позиций игроками на развивающихся рынках, где индекс MSCI Emerging markets в четверг опустился на 1% до самого низкого уровня за неделю.

На данный момент поддержка расположена на отметке 2295 пунктов, проход которой может усилить продажи.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 116800 п. при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 мая 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США закрылись в минусе из-за падения акций высокотехнологичных компаний

В четверг, 17 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии из-за снижения акций высокотехнологичных компаний. Помимо этого, давление на индексы также оказывал рост доходностей десятилетних облигаций США. В то же время, поддержку рынку оказали бумаги нефтегазового сектора.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 222 тыс. против прогноза 215 тыс.

Помимо этого, были опубликованы индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов. Так, первый показатель в мае составил 34,4 пункта против прогноза 21 пункта, а второй показатель в апреле увеличился на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,22% и закрылся на отметке 24 713,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,09% и закрылся на уровне 2 720,13 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,21% и достиг отметки 7 382,47 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX не изменилась и осталась на уровне $71,49 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились до $1 289,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 3,12%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Coca Cola, Boeing, Chevron, а в лидерах снижения были – Cisco Systems, Walmart, Johnson & Johnson.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems просели на 3,76% после опубликованных финансовых результатов за третий фискальный квартал. Отметим, что выручка компании оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги крупнейшего в мире ритейлера Walmart упали на 1,9% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал. Выручка компании в отчетном периоде подросла на 4,4% до $122,69 млрд, что разочаровало инвесторов.

Котировки акций ритейлера J.C. Penney снизились на 12,4% после обнародованных квартальных финансовых результатов. Отметим, что сопоставимые продажи в первом квартале выросли на 0,2%, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 2,1%.

Акции разработчика компьютерных игр Take-Two Interactive Software подросли на 0,7% несмотря на то, что его прогноз по выручке оказался хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги производителя игрушек Hasbro подросли на 0,4% после того, как он сообщил об увеличении программы обратного выкупа акций на $500 млн.

Котировки акций компании Blue Apron, специализирующейся на доставке еды, подросли на 5,7% после того, как она сообщила о назначении нового финансового директора.

Акции биофармацевта Minerva Neurosciences подскочили на 14% после новостей об успешном испытании его нового препарата.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 мая 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили сессию четверга в плюсе

В четверг, 17 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, в первую очередь, за счет продвижения акций нефтяников и онлайн-сети супермаркетов Ocado, подписавшей соглашение о сотрудничестве с американским ритейлером Kroger.

При этом на итальянских биржах наблюдалось коррекционное повышение после просадки, произошедшей в среду на фоне политической нестабильности.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,98%, немецкий DAX "потолстел" на 0,91%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,7%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,66% до отметки в 395,79 пункта. 

Как уже говорилось выше, одним из фаворитов сессии стала компания Ocado, рыночная капитализация которой выстрелила на 44% до исторического максимума после того, как она подписала соглашение с Kroger, по условиям которого американская компания будет использовать ее технологии для доставки продуктов на рынке США.

Кроме того, значительные темпы роста показали акции нефтяников. В частности, Royal Dutch Shell, Total и BP добавили в свой актив 2,1%, 1,8% и 1,4% соответственно.

При этом котировки франко-голландской телекоммуникационной группы Altice подскочили на 12% благодаря появлению признаков восстановления финансовых результатов в первом квартале.

Тем временем, котировки британской почтовой службы Royal Mail упали на 7,2% ввиду снижения чистой прибыли за 2018 финансовый год, завершившийся 25 марта на 37% г/г до 212 млн фунтов стерлингов ($286,8 млн) по сравнению с 335 млн фунтов годом ранее.

Между тем, бумаги датского конгломерата A.P. Moeller-Maersk просели на 8,9% в связи с тем, что финансовые результаты за первый квартал оказались хуже среднерыночных ожиданий.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


17.05ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  95,460
17.05ММВБ муни обл (цен)+ 0,19%  100,540
17.05Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,06%  142,540
Лидеры объёмов ММВБ 17 мая 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БинбанкБ02 101,40 17,7507,8415507 832 811,724.09.2025 27.09.2018
ВЭБ ПБО1Р9 103,94 35,0007,4317223 206 666,118.06.2021 
ВЭБ 08 105,09 7,9707,494172 780 652,713.10.2020 
ГПБ БО-16 104,10 7,2707,392161 305 456,518.04.2024 20.10.2020
ГПБ БО-19 100,60 19,1907,374101 070 908,712.02.2023 15.02.2022
Лидеры объёмов ММВБ 17 мая 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯНАО-2016 104,29 18,2307,4017631 975 042,706.12.2023 
Якут-09 об 105,50 7,301120 285 66616.05.2024 
ХМАО 10 106,75 13,0407,28112 596 50018.12.2023 
Карелия 18 100,17 1,5308,20505 102 00815.10.2023 
Волгогр 07 103,99 3,3907,93184 028 729,8410.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: доходности UST продолжают рост. Вчера российский суверенный госдолг дешевел, как и другие евробонды EM: отечественная кривая сдвинулась по доходности на 3 б. п. вверх. Доходность базового актива (UST-10) достигла 3,1%. Спреды также расширялись: кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" увеличился до 135 б. п. Корпоративный сектор торговался без единой динамики.


Сектор ОФЗ: без изменений. Сектор рублевого госдолга вчера торговался разнонаправленно. Доходности бумаг с погашением через 3/10/15 лет находятся в диапазоне 6,9%/7,3%/7,5%. 




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль продолжает удерживать позиции

Российский рубль продолжает, пусть и с переменным успехом, удерживать позиции, упорно не желая дорожать на растущей нефти. Причины мы уже несколько раз объясняли, и чтобы не показаться занудами, повторяться не будем. Впрочем, определенные попытки "гоняться за нефтью" вчера рубль всё же предпринимал, особенно под вечер. Но строго в рамках приличий. На момент закрытия отечественных рынков стоимость доллара составляла 61,96 руб./долл., а евро – 73,02 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,18, снизившись на 0,73% по отношению к доллару США.

К беспрецедентному сдерживанию укрепления курса национальной валюты со стороны Минфина у рубля постепенно появляются проблемы, связанные с мировой конъюнктурой, где в валютах развивающихся рынков продолжаются продажи на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

За месяц принудительной девальвации игроков постепенно приучают к диапазону 60-65, который на фоне высокой стоимости нефти уже заранее учитывает риски введения новых санкций. Однако при ослаблении санкционной риторики и давления монетарных властей, где из-за запланированных масштабных инфраструктурных проектов деньги, выделенные на бюджетное правило, могут быть перенаправлены в реальную экономику, у рубля может появиться шанс на возврат в диапазон 56-59.

Сегодня в начале торгов можно ожидать продолжения ослабления курса национальной валюты в пределах 20 копеек по отношению к американскому доллару.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 18 мая 2018 г.


Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план введения дополнительных санкций в отношении России в свзи с предполагаемым нарушением со стороны России "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД). Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан между СССР и США в 1987 году и вступил в силу в 1988 году.

Чистая прибыль ВТБ в 1 квартале 2018 года выросла в 2 раза – до 55,5 млрд рублей. Чистая процентная маржа по итогам отчетного периода осталась на уровне предыдущих четырех кварталов, составив 4,1%.

Госдума приняла законопроект о контрсанкциях во втором чтении. В первоначальной версии закона был пункт о возможном запрете импорта лекарств, который вызывал нарекания. Ко второму чтению ни лекарства, ни другие товары или отрасли в нем не упоминаются. Также было учтено замечание Минфина о норме иностранной доли в 25% в капитале российских компаний.

Рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение санкций США перенесено на 23 мая. Против законопроекта уже выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Cчетной палаты. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера по социальным вопросам. Кресло председателя Счетной палаты может занять Алексей Кудрин.

"АВТОВАЗ" не будет выплачивать дивиденды за 2017 год. Чистый убыток "АВТОВАЗа" по МСФО за 2017 год снизился до 9,7 млрд рублей.




События дня на 18 мая 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Публикация финансовой отчетности ТМК по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Детского мира"



Вебинары

09:15-09:55


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

11:00-12:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 

12:00-12:10


Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке

 
 

14:00-14:50



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 6900 

Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.06.2018  «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR — 2018»

В Москве пройдет конференция по управлению репутацией «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR — 2018» 07-08 июня 2018 года в Москве пройдет международная специализированная конференция «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR — 2018: защита репутации и работа с негативом». Организатор мероприятия — профильный журнал «Пресс-служба». Участниками конференции станут руководители ...  подробнее

Место проведения:  Москва

23.05.2018  Как применить сторителлинг в бизнесе

Истории, которые двигают бизнес вперед «Нашим коммерческим успехом мы обязаны исключительному педагогическому мастерству Макки» - Филлиз Форгарти, бренд-менеджер компании «Pepsico» «Все учат Вас чему-то, тогда как Макки учит Вас всему». Энид Лангберт, адвокат, Нью-Йорк «Макки самый известный и уважаемый в мире преподаватель искусства ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.