Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.05.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:37 Открыть в отдельном окне Российская нефтянка покажет новые рекорды вне зависимости от договоренностей ОПЕК+
09:30 Открыть в отдельном окне Ставки на импичмент Трампа до конца 2017 года достигли 50%
09:20 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль ТМК за 1 квартал 2017 года выросла в 3 раза
09:15 Открыть в отдельном окне Политический кризис в США обвалил акции банков
20:59 Открыть в отдельном окне "Сургутнефтегаз" - потенциал выше рисков
20:32 Открыть в отдельном окне Verisk Analytics - главный игрок на рынке аналитики
20:00 Открыть в отдельном окне Иск "Роснефти" к "Системе" может быть частично удовлетворен
19:20 Открыть в отдельном окне "Ростелеком" предсказуемо теряет доходы
17:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, снизились на 1,753 млн баррелей, ожидалось -2,36 млн
15:50 Открыть в отдельном окне К концу 2017 года нефть будет выше $60



Мировые рынки


17.05Dow Jones- 1,78%  20611,13  
18.05NASDAQ0,00%  6011,24  
17.05S&P500- 1,82%  2357,03  
17.05DAX- 1,35%  12631,61  
17.05FTSE-100- 0,25%  7503,47  
17.05CAC-40- 1,63%  5317,89  
18.05Nikkei-225- 1,33%  19550,83  
18.05Kospi- 0,27%  2286,82  
18.05SSE- 0,61%  3085,61  
17.05Bovespa- 1,80%  67451,38  
17.05Merval- 0,73%  21674,24  
  Российский рынок акций:
18.05MICEX0,00%  1994,35  
18.05RTSI0,00%  1104,30  
  Курс ЦБ:
18.05Доллар+ 0,8496%  56,7383  
18.05Евро+ 1,4807%  62,9568  
  Форекс:
18.05EUR/RUB- 0,08%  63,6620  
18.05USD/RUB+ 0,24%  57,2196  
18.05EUR/CHF- 0,06%  1,0917  
18.05EUR/JPY+ 0,20%  123,8580  
18.05EUR/USD- 0,33%  1,1127  
18.05GBP/USD- 0,20%  1,2951  
  Нефть:
18.05Brent- 0,31%  52,05  
18.05Light- 0,28%  49,27  
  Металлы:
18.05Золото- 0,17%  1256,50  
18.05Серебро- 1,10%  16,7200  
18.05Никель- 1,47%  9080  
18.05Алюминий- 0,73%  1910,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 мая 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06607 0,06670 0,06517 0,06554 11370370000 747 953 080,2 0,06660 - 1,592%
ГАЗПРОМ ао 131,37 132,84 125,85 126,90 80113110 10 288 599 845,6 132,07 - 3,915%
ГМКНорНик 8353 8444 8248 8420 241185 2 010 002 212 8372 + 0,573%
Газпрнефть 192,70 195,60 191,30 193,40 49630 9 626 820 192,80 + 0,311%
ЛУКОЙЛ 2856,0 2877,0 2822,5 2877,0 816637 2 328 309 619 2870,0 + 0,244%
МТС-ао 241,95 245,40 240,35 244,25 2129270 518 877 833,5 243,70 + 0,226%
НЛМК ао 109,80 111,60 108,40 108,70 8317950 913 185 054,6 110,62 - 1,736%
Новатэк ао 684,2 694,1 677,0 677,7 1095000 751 802 492 685,2 - 1,095%
Полюс 4445 4501 4423 4500 3287 14 662 440 4461 + 0,874%
Роснефть 311,00 312,50 303,10 305,00 6240920 1 914 839 245 311,55 - 2,102%
Ростел -ап 56,20 56,25 55,40 55,50 558800 31 157 985 56,25 - 1,333%
РусГидро 0,8518 0,8580 0,8200 0,8215 659392000 554 775 481,4 0,8519 - 3,568%
Сбербанк 168,45 169,17 164,70 166,50 57391080 9 542 653 037,6 169,24 - 1,619%
Сбербанк-п 130,50 130,95 128,02 128,93 5080400 654 492 691 131,35 - 1,842%
СевСт-ао 743,2 749,7 729,6 734,4 826900 610 917 222 745,2 - 1,449%
Сургнфгз 28,260 28,530 27,650 27,840 15085700 424 822 411,5 28,250 - 1,451%
Сургнфгз-п 29,515 30,255 29,515 29,880 19832100 594 204 045 29,680 + 0,674%
Татнфт 3ао 391,90 393,10 386,50 392,80 1787020 698 469 450 393,50 - 0,178%
Транснф ап 169800 172550 167750 168500 4376 743 786 050 170250 - 1,028%
Уркалий-ао 142,05 143,40 140,25 142,40 234440 33 330 867,5 142,30 + 0,070%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 мая 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Российский фондовый рынок закончил торги среды разнонаправленным движением основных индексов на противоречивом внешнем фоне. Поводом для покупок могла бы послужить ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, благодаря «бычьей» статистике по запасам углеводородов от Минэнерго США, показавшим снижение запасов нефти на 1,8 млн баррелей, а также снижение добычи на 9 тыс. баррелей, смогла подняться в район 52,5 доллара за баррель.

«Медведей» же поддержала ситуация на внешних фондовых площадках. Так, в Европе основные индексы к окончанию дня потеряли до 1,6%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,2% и 1,1%. В результате, к закрытию основной сессии индекс ММВБ вырос на символические 0,07%, сохранив позиции под уровнем 2000 пунктов, индекс РТС отступил на 0,8%, до 1104 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Башнефти и «префы» "Транснефти", потери которых составили 3% и 4,4% соответственно. Лучше рынка закрылись бумаги "ФСК ЕЭС", "Россетей" и "Полиметалла", прибавившие более 2,5%.

Сегодня мы ожидаем негативного открытия российского фондового рынка, чему будет способствовать внешний фон. Основным поводом к продажам в наших акциях выступит ситуация на мировых фондовых площадка. Так, в США по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,8%. Сегодня утром фьючерсы на основные фондовые индексы прибавляют порядка 0,2%. В Азии также наблюдается преобладание негативных настроений, а японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 1,4% и 0,5% соответственно. Отметим, что ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 52 долларов, также поддержит «медведей». В результате уже в первые минуты торгов основные российские фондовые индексы потеряют порядка 1%. В дальнейшем, на фоне открытия Европы, продажи продолжат преобладать, что приведет к дальнейшему снижению. Во второй половине дня ситуацию на рынках может изменить блок важной макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, а также индексы деловой активности ФРБ Филадельфии и опережающих индикаторов.



Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 мая 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы ощутимо просели

В среду, 17 мая, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки совершили значительную просадку, причем S&P 500 и Dow показали наибольшие темпы снижения с 9 сентября 2016 г., а Nasdaq упал на максимальную с 24 июня прошлого года величину.
Столь пессимистичный настрой инвесторов объяснялся усугублением политических рисков. Так, к беспокойствам по поводу неосторожных высказываний Трампа в рамках встречи с министром иностранных дел РФ и неожиданного увольнения главы ФБР Джеймса Коми добавились появившиеся в СМИ сведения о том, что в феврале президент во время встречи с Коми попросил его прекратить расследование в отношении бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, подозреваемого в связях с Россией.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 1,78%, закрывшись на отметке 20606,93 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,82% до уровня в 2357,03 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 2,57% до 6011,24 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,41 до $49,07 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $22,3 до $1 258,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, понизилась до 2,22%.

В отраслевом разрезе акции компаний девяти из одиннадцати секторов в составе индекса S&P 500 показали отрицательную динамику, а спросом пользовались лишь бумаги представителей «защитных» отраслей – недвижимости и коммунальных услуг.

Главными аутсайдерами торгов стали представители банковской отрасли. Напомним, что именно банки были одними из главных участников «трамп-ралли», произошедшего на итогах президентских выборов в США. Так, бумаги крупнейших в стране кредиторов Bank of America, JPMorgan и Goldman Sachs "похудели" на 5,92%, 3,81% и 5,27% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация биофармацевтической компании AbbVie уменьшилась на 2,21% на новостях о том, что она проиграла патентный спор с фирмой Coherus BioSciences, связанный с ее препаратом Хумира.

Котировки второго по величине в мире производителя процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices (AMD) обвалились на 12% после того, как вначале сессии росли на новостях о том, что компания объявила о планах по презентации новых сервисов уже в текущем квартале.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили сессию в "красной" зоне, причем, кроме Goldman Sachs и JP Morgan, в числе основных аутсайдеров находились Apple (-3,36%) и El du Pont de Nemours (-3,21%), тем временем, в наиболее ощутимом плюсе пребывали UnitedHealth (+0,44%), Travelers (+0,27%) и Coca-Cola (+0,18%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 мая 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы в минусе на фоне событий в США

В среду, 17 мая, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию на отрицательной территории, а негатива придали события в Новом Свете, где зреет политический кризис. Скандал вокруг американского президента Дональда Трампа набирает силу ввиду сообщений о том, что он в частном порядке просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Демократы Конгресса США заявляют, что просьба о прекращении расследования является попыткой воспрепятствовать правосудию, а такое обвинение - это одно из оснований для импичмента.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики можно отметить снижение уровня безработицы в Великобритании с 4,7% в феврале до 4,6% в марте, тогда как аналитики прогнозировали неизменность показателя. Между тем, индекс потребительских цен еврозоны, согласно окончательным данным, увеличился в апреле на 0,4% м/м и на 1,9% г/г, что совпало с усредненными прогнозами аналитиков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,25%, французский индекс CAC 40 стал легче на 1,63%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,35%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, тем временем, на 1,20%, закрывшись на уровне 391,14 пункта.
Третью сессию кряду лучше рынка смотрелись бумаги горнодобывающих компаний. В частности, акции Fresnillo и Centamin подорожали на 2,75% и 2,68% соответственно.

Между тем, котировки Lloyds Bank закрылись в плюсе на 1,95% благодаря известиям о том, что британское правительство продало оставшийся пакет акций в банке.

Рыночная капитализация Fiat Chrysler уменьшилась на 4,59% ввиду появившихся сообщений о том, что ЕС начнет судебный процесс против Италии из-за ее неспособности должным образом отреагировать на обвинения в мошенничестве с замерами уровня вредных выбросов в автомобилях компании.

В числе аутсайдеров торгов оказалась также французская компания Ubisoft Entertainment, специализирующаяся на издании и разработке компьютерных видеоигр. Так, бумаги компании «похудели» на 3,62% после того, как она ухудшила свой прогноз по среднесрочным продажам.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду на валютной секции Московской биржи, несмотря на рост цен на нефть и поддержку налогового периода, российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,9%, поднявшись до 57,1 рубля, евро прибавил 1,6%, закрепившись выше 63,5 рублей. Вполне возможно, что текущие покупки в долларе и евро обусловлены ростом общемировых рисков, что сказывается на динамике американских и европейских рынков. В свете этого инвесторы предпочитают фиксировать прибыль по ОФЗ, сворачивая операции carry trade, что и обеспечивает дополнительный спрос на валюту. Однако, дальнейший рост рынка энергоносителей, который может быть вызван ожиданием продления соглашения, заключенного в рамках ОПЕК+, способен вернуть оптимистические настроения, как на российский валютный рынок, так и в государственные долговые бумаги.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем дальнейшего ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Снижение нефти марки Brent в район 52 долларов позволит «быкам» в долларе и евро сохранить инициативу и продолжить волну восстановления. При этом доллар закрепится выше 57 рублей, однако основным препятствием к дальнейшему росту выступает уровень 57,5 рублей, который является ближайшим сопротивлением. В случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, несмотря на поддержку рубля со стороны налогового периода, мы не исключаем, что американская валюта уже в ближайшие дни протестирует данную отметку.




Основные экономические новости на 18 мая 2017 г.


ВВП РФ в 1 квартале 2017 года, согласно предварительным оценкам Росстата, вырос на 0,5% относительно 1 квартала 2016 года.


Добыча нефти группой "ЛУКОЙЛ" за 1 квартал 2017 года снизилась на 11% и составила 21,8 млн тонн или 1 789 тыс. барр./сут. Основным фактором изменения добычи по сравнению с 1 кварталом 2016 года стало сокращение объема компенсационной нефти по проекту Западная Курна-2 в Ираке.


Минфин подготовил поправки в федеральный закон "О бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в которых предлагает снизить уровень годовой инфляции в 2017 году с 4% до 3,8%.


"Роснефть" расширяет сотрудничество в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга с компанией Eni. Также компания будет сотрудничать с компанией Tecnoclima в сфере поставок, модернизации и сервисного обслуживания систем отопления и вентиляции для буровых установок.


Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 1 квартале 2017 года выросла на 5%, до 3,2 млрд руб. Выручка снизилась на 2,8%, до 70,4 млрд руб.


Скорректированная чистая прибыль QIWI по МСФО за 1 квартал 2017 года увеличилась на 3% и составила 1,266 млрд рублей или $22,5 млн.


События дня на 18 мая 2017 г.


 
Заседание совета директоров "СОЛЛЕРСа"
 
Публикация финансовых результатов "Московской биржи" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов ТМК по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Apple Inc.
 
Закрытие реестра акционеров Microsoft Corporation
 
Заседание совета директоров "Юнипро"
 
Выход отчетности Applied Materials, Inc.
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Годовое общее собрание акционеров НМТП
 
Закрытие реестра акционеров "Аэрофлота" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров банка "Санкт-Петербург"
 
Годовое общее собрание акционеров "Распадской"



Вебинары

09:30-10:00



Олейник Василий
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

15:30-16:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: премаркет вечерней сессии

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

09.06.2017  Мастер-класс «Как увеличить прибыль компании в условиях жесткой конкуренции»

Друзья, встречайте! 9-10 июня в г. Санкт-Петербурге состоится инновационный мастер-класс от ведущих спикеров компании Business Life «Как увеличить прибыль компании в условиях жесткой конкуренции» Марат Саид-Галиев - действующий предприниматель, в портфолио которого 70+ успешных консалтинговых проектов. Сергей Шушин - совладелец ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

07.06.2017  XI выставка-форум Russian Gaming Week 2017

Russian Gaming Week 2017. Что ждёт участников крупнейшего гемблинг-события России 7–8 июня в Москве состоится Russian Gaming Week – XI выставка-форум, которая соберёт ведущих букмекеров и других представителей игорного бизнеса из разных стран мира. В программе события – выступления спикеров, дискуссионная панель и крупнейшая в СНГ отраслевая ...  подробнее

Место проведения:  Москва

31.05.2017  12-я ежегодная международная межбанковская конференция HR руководителей «Человек как капитал. Переход банков на новую бизнес-модель цифрового банка. Что изменится для HR»

31 мая 2017 г. будет проводиться 12-я ежегодная международная межбанковская конференция HR руководителей «Человек как капитал. Переход банков на новую бизнес-модель цифрового банка. Что изменится для HR». Участники конференции: руководители, курирующие направление персонала, HR руководители банков. Организаторы конференции: Газпромбанк, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

26.05.2017  Мастер-класс Владимира Соловьева на тему «Жесткие переговоры 2.0. и Искусство управления людьми»

Закрытие зала! Финальные скидки на мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры 2.0. и Искусство управления людьми» 26 мая с 13:00 до 18:00 на «Сибур Арене» пройдет мастер-класс телеведущего, журналиста, автора более 20 книг-бестселлеров Владимира Соловьёва. Он расскажет, как владеть вниманием самых разных собеседников и не бояться ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

25.05.2017  IT Management Forum – ITMF –2017

25 мая лидеры ИТ и бизнеса по традиции соберутся на главный форум года по управлению ИТ – IT Management Forum (ITMF 2017), проводимый издательством "Открытые системы". В этом году ITMF посвящен управлению цифровым бизнесом. Центральной темой ITMF 2017 станет роль ИТ-департамента в реализации стратегии цифровой трансформации. Сегодня для ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.