Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:21 Открыть в отдельном окне Доллар к концу мая на Мосбирже будет торговаться по 65,43 рубля. Ваш прогноз?
09:29 Открыть в отдельном окне От более сильной коррекции индекс ММВБ сдерживают высокие цены на нефть
07:55 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:06 Открыть в отдельном окне Госкомпании экономят на дивидендах – обиженные инвесторы продают "голубые фишки"
20:47 Открыть в отдельном окне Рынок акций США может лишиться одного из главных драйверов роста
19:33 Открыть в отдельном окне Shell планирует отделить неключевые активы на общую сумму около $40 млрд
18:41 Открыть в отдельном окне "Ростелеком" представил сильные результаты за 1 квартал 2016 года
15:17 Открыть в отдельном окне Снижение учетной ставки Центробанком РФ в июне могло бы стать "пряником после кнута"
15:04 Открыть в отдельном окне МВФ предлагает послабления по долговым обязательствам Греции
13:35 Открыть в отдельном окне ЦБ прогнозирует снижение годовой инфляции в июле



Мировые рынки


17.05Dow Jones- 1,02%  17533,55  
17.05NASDAQ- 1,25%  4716,70  
17.05S&P500- 0,94%  2047,21  
17.05DAX- 0,63%  9890,19  
17.05FTSE-100+ 0,27%  6167,77  
17.05CAC-40- 0,34%  4297,57  
18.05Nikkei-225- 0,04%  16646,76  
18.05Kospi- 0,58%  1956,73  
18.05SSE- 2,16%  2782,36  
17.05Bovespa- 1,86%  50839,44  
17.05Merval- 1,32%  13028,43  
  Российский рынок акций:
17.05MICEX- 0,22%  1909,00  
17.05RTSI+ 0,31%  931,73  
  Курс ЦБ:
18.05Доллар- 0,5790%  64,5138  
18.05Евро- 0,4823%  73,1006  
  Форекс:
18.05EUR/RUB+ 0,30%  73,36  
18.05USD/RUB+ 0,59%  65,03  
18.05EUR/CHF- 0,06%  1,11  
18.05EUR/JPY- 0,07%  123,36  
18.05EUR/USD- 0,25%  1,13  
18.05GBP/USD- 0,16%  1,44  
  Нефть:
18.05Brent+ 0,04%  49,30  
18.05Light+ 0,02%  49,00  
  Металлы:
18.05Золото- 0,16%  1274,80  
18.05Серебро- 0,78%  17,11  
18.05Никель- 1,82%  8635,00  
18.05Алюминий- 0,55%  1536,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06860 0,06914 0,06836 0,06900 6245250000 429 213 427,1 0,06890 + 0,145%
ГАЗПРОМ ао 153,38 153,50 151,80 152,10 23065550 3 518 149 413,5 153,58 - 0,964%
ГМКНорНик 8929 9165 8880 9095 203998 1 851 140 368 8930 + 1,848%
Газпрнефть 156,70 157,10 155,05 155,50 175150 27 407 949 156,80 - 0,829%
ЛУКОЙЛ 2669,0 2707,0 2647,0 2707,0 1051571 2 811 398 223 2671,5 + 1,329%
МТС-ао 259,50 262,90 258,80 262,90 2967580 774 803 430,5 259,45 + 1,330%
НЛМК ао 85,50 86,59 84,68 86,20 1221740 104 845 213,5 85,37 + 0,972%
Новатэк ао 631,0 643,8 628,0 639,2 920620 587 269 924 632,3 + 1,091%
Полюс 4799 4950 4732 4733 4764 22 798 680 4770 - 0,776%
Роснефть 320,10 329,50 320,00 329,50 3701850 1 205 779 722 322,10 + 2,297%
Ростел -ап 73,50 74,60 73,35 73,85 235500 17 435 480 73,15 + 0,957%
РусГидро 0,6707 0,6789 0,6700 0,6738 261373000 176 473 303,6 0,6690 + 0,717%
Сбербанк 122,49 123,54 121,83 123,12 50018810 6 139 149 410,7 122,71 + 0,334%
Сбербанк-п 83,64 84,39 83,13 84,05 5054400 423 139 639 83,83 + 0,262%
СевСт-ао 685,6 714,5 683,6 713,7 1598000 1 125 814 739 689,1 + 3,570%
Сургнфгз 33,470 34,385 33,230 34,155 25127300 852 833 804 33,520 + 1,894%
Сургнфгз-п 42,295 43,125 41,815 42,750 33840600 1 444 385 808,5 42,385 + 0,861%
Татнфт 3ао 323,00 325,75 320,00 325,50 1080330 348 454 943 322,80 + 0,836%
Транснф ап 200900 202300 188300 189700 3823 742 718 300 201800 - 5,996%
Уркалий-ао 166,30 173,65 165,30 173,35 2664760 453 715 831,5 166,10 + 4,365%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Перед стартом торгов на российской площадке внешний фон для отечественного рынка выглядит негативно. Азия преимущественно торгуется в "красной зоне". В частности, китайский индикатор "голубых фишек" CSI 300 теряет 1,4%. Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,3%, несмотря на выход неплохой статистики по динамике ВВП: за I квартал показатель вырос на 0,4% кв/кв, что лучше ожиданий. Возможно, инвесторы решили закрыть позиции по факту, тем более, что прочие макроэкономические показатели страны пока выглядят слабо. Фьючерс на американский индекс S&P500 теряет в пределах 0,1%.

Котировки основных сортов нефти к текущему моменту прибавляют в пределах 0,5%. Баррель марки Brent торгуется вблизи отметки $49,45, а баррель WTI стоит $49,17. Поддержку рынку энергоносителей оказал выход предварительных оценок недельных запасов нефти от API. Запасы сырой нефти сократились на 1,14 млн барр, что заметно ниже ожиданий. Однако запасы дистиллятов и бензин упали гораздо больше ожиданий, что и поддержало цены на нефть. Так же на глобальный рынок продолжает оказывать влияние большое количество отраслевых ЧП и аварий, что привело к временному снижению объемов мировой добычи примерно на 1,5-2 млн барр. Сегодня в 17.30 мск выйдут официальные данные по недельным запасам и добыче в США от EIA. Если релиз подтвердит снижение запасов, а добыча продолжит плавное снижение, то нефть марки Brent с высокой вероятностью все-таки пробьёт вверх уровень $50 за баррель.

На мой взгляд, несмотря на негативный внешний фон, сегодня в первой половине дня стоит ожидать роста по ММВБ в пределах 0,5%. С одной стороны, российский фондовый рынок поддержит дорогая нефть. С другой стороны, основной драйвер падения в лице разочаровавшего миноритариев скромными дивидендными выплатами "Газпрома", который имеет очень большой вес в структуре индексов, практически исчерпан после снижения его котировок более чем на 10%. Среди корпоративных событий отмечу отчетность QIWI за I квартал по МСФО. Несмотря на эффект высокой базы, ожидаю умеренно положительных результатов на фоне увеличения доли рынка после "зачистки" ЦБ сегмента анонимных платежей. Тем не менее, компания испытывает на себе давление со стороны регуляторов и меняющегося отраслевого законодательства. Таким образом, вне зависимости от самой отчетности, котировки могут повести себя неожиданно на фоне заявлений менеджмента.

На валютном рынке ожидаю сохранения тренда по плавному укреплению рубля по отношению к основным валютам на фоне растущей нефти, налогового периода и жесткой монетарной политики ЦБ РФ. В первой половине дня пара доллар/рубль может просесть примерно на 0,2-0,5%.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 мая 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: позитивная статистика смутила рынок акций

Во вторник, 17 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

После динамичного ралли в понедельник американский рынок акций скорректировался во главе с потребительским сектором; распродаже не помешала даже благоприятная макроэкономическая статистика – скорее наоборот, она подогрела спекуляции на тему более скорого повышения ставки ФРС.

Напомним, что промышленное производство в США по итогам апреля увеличилось на максимальную величину с ноября 2014 года – на 0,7% в сравнении с мартом, тогда как в предыдущие 2 месяца показатель снижался. Росту промпроизводства поспособствовала, в частности, активизация коммунальных предприятий – их выпуск в прошлом месяце возрос сразу на 5,8%, т.е. наибольшую величину с февраля 2007 года.

Кроме того, потребительские цены в апреле возросли на максимальную за 3 с лишним года величину в 0,4% (с учетом сезонности), а число начатых строительств домов в апреле увеличилось с 1,099 млн до 1,172 млн.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 180,73 пункта или 1,02% до уровня в 17529,98 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 19,45 пункта или 0,94% до отметки 2047,21 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 59,73 пункта или 1,29% и достиг отметки 4715,73 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,2% до уровня $48,31 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX повысилось в цене на 0,2% до значения $1276,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против британского фунта, а в парах с евро и йеной показал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в плюсе, да и то незначительном, закрылись Caterpillar и DuPont. Растеряли свыше 1% акции American Express, Coca-Cola, Microsoft, Pfizer и др.

Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot отступил на 2,5% даже несмотря на то, что его квартальные финансовые результаты оказались лучше усредненных ожиданий Уолл-Стрит, а прогнозы на 2016 год были повышены.

Производитель измерительного оборудования Agilent Technologies ушел в плюс на 3,4% - компания повысила свои прогнозы на текущий год.

Ритейлер одежды и предметов быта TJX подрос на 0,5%, также подняв прогнозы по годовой прибыли и отчитавшись за первый фискальный квартал с превышением прогнозов.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 мая 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: автопроизводители потянули рынки вниз

Во вторник, 17 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. Так, негативную составляющую в ход торгов принесло удешевление акций автопроизводителей ввиду того, что аналитики HSBC Holdings понизили рейтинг сектора с «нейтрального» до «продавать».

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса еврозоны за март на уровне 28,6 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 19 млрд евро.

Тем временем, индекс потребительских цен Великобритании увеличился в апреле на 0,1% м/м, тогда как ожидалось +0,3% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,27%, французский CAC 40 опустился на 0,34%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,63%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, продемонстрировал нулевое изменение и закрылся на отметке 334,72 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги автопроизводителей. Так, котировки Fiat Chrysler Automobiles понизились на 6,7% на фоне решения аналитиков Exane BNP Paribas понизить рейтинг акций компании до «продавать».

Между тем, горнодобывающие компании получили поддержку от снижения курса доллара США, что способствовало росту цен на металлы и нефть. Так, рыночная капитализация Anglo American и Glencore увеличилась более чем на 2%.

Стоимость бумаг Royal Dutch Shell и BP, в свою очередь, повысилась на 0,4% и 0,01% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги британского оператора сотовой связи Vodafone Group, подорожавшие на 1,5% в связи с тем, что годовая выручка компании совпала со средними прогнозами аналитиков.

Акции британского застройщика Taylor Wimpey прибавили в цене 4,7% ввиду того, что компания намерена увеличить дивиденды.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 17 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,3% – до 68,5342 рубля.

В ходе торгов вторника рублю было довольно сложно определиться с направлением движения. По-прежнему уровень 64-65 за доллар с большим трудом дается инвесторам, любые попытки уйти ниже этого значения активно выкупаются. По оценкам Банка России, волатильность национальной валюты будет сохраняться вблизи текущих значений в течение ближайших трех месяцев. Но многие эксперты надеются, что в случае пробоя нефтью уровня $50 за баррель и уверенного закрепления выше, рубль может уйти к 62-63 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,72 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 64,9 рубля. Курс евро составил 73,1960 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,45 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 754,0113 млн.

С 18 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,5138 рубля, евро – 73,1006 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 701,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1285.



Основные экономические новости на 18 мая 2016 г.


Путин разрешил приватизировать 50% плюс одна акция "Башнефти". Сейчас России в лице Росимущества принадлежит 50,08% акционерного капитала "Башнефти", Башкирии – 25%, на балансе "дочек" "Башнефти" находится 4,67%, юридическим лицам принадлежит 15,59%, на руках у частных инвесторов – 4,65%.


ЦБ прогнозирует снижение годовой инфляции в июле. Годовая инфляция в апреле 2016 года составила 7,3%, как и месяцем ранее. Ее стабилизация связана с эффектом низкой базы: овощи и фрукты в апреле текущего года подешевели не так сильно, как в апреле прошлого года, когда падение цен было максимальным для этого месяца за весь период наблюдения. Регулятор также отметил, что волатильность курса рубля будет сохраняться вблизи ее текущих значений в течение ближайших трех месяцев.


Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 1 квартале 2016 года выросла на 43% - до 3 млрд рублей. Чистый долг изменился незначительно с начала года и составил 176,5 млрд рублей или 1,7х показателя чистый долг / OIBDA. "Ростелеком" может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 5,92 рубля на обыкновенную акцию или "преф". Согласно новой дивидендной политике компании, в течение трех лет "Ростелеком" должен выплатить не менее 45 млрд рублей дивидендов.


Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 1 квартал 2016 года сократилась в 5,7 раза - до $56,4 млн . Выручка за 1 квартал 2016 года составила $1,577 млрд, что на 29% меньше, чем годом ранее.



Чистая прибыль "Московской биржи" по МСФО за 1 квартал 2016 года снизилась на 3,1% - до 7 млрд рублей . Операционные доходы составили 11,74 млрд рублей, что на 1,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. Комиссионный доход вырос на 32,2% и составил 5 млрд рублей.


"Сургутнефтегаз" может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 0,6 рубля на обыкновенную акцию и 6,92 рубля на "преф". Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, предложено установить 18 июля 2016 года. Годовое общее собрание акционеров "Сургутнефтегаза" состоится 29 июня.


События дня на 18 мая 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов QIWI по МСФО за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.06.2016  XIII Российский IT Management Forum – ITMF 2016

    7 июня издательство «Открытые системы» приглашает на традиционный форум по управлению ИТ – XIII Российский IT Management Forum (ITMF 2016). Форум с богатой историей (ITMF проводится с начала 2000-х) каждый год открывает своим участникам новые имена. На ITMF 2016 впервые выступят: • Сергей Потапов, директор по ИТ «Русагро»: о том, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    02.06.2016  VII Всероссийская Конференция «Управление корпоративными закупками-2016»

    Конференция УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ в 7-ой раз объединит руководителей по закупкам со всей России. Фокус-тема этого года: «Как усовершенствовать систему закупок в условиях нестабильной экономической ситуации». Актуальность Конференции, основана на исследование, в которое вошли более 40 компаний. Основная задача - взгляд в будущее ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.05.2016  IV Международная конференция «Технологии мобильной и беспроводной связи. Тренды и перспективы»

    Телеком Петербурга возрождается! 24 и 25 мая в Санкт-Петербурге пройдет IV Международная конференция «Технологии мобильной и беспроводной связи. Тренды и перспективы»: - директора, аналитики и ведущие специалисты компаний; - технические, маркетинговые и бизнес-новинки отрасли; - материалы зарубежных конференций; - круглый стол по самым ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    23.05.2016  Форум «ИТ+ Суверенитет»

    Институт Развития Интернета 23 мая проведет Форум «ИТ+ Суверенитет» . Мероприятие состоится на площадке МИА «Россия Сегодня». Со-организаторами Форума выступают РОЦИТ, Координационный центр национального домена сети Интернет и Фонд Информационной Демократии. В рамках форума "ИТ-Суверенитет" планируется обсудить результаты выполнения ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.