• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.05.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:51 Открыть в отдельном окне Золото: драйверы для котировок и возможности для инвестиций
09:16 Открыть в отдельном окне РЖД постараются сохранить железнодорожное сообщение с Эстонией
09:09 Открыть в отдельном окне Правительство РФ расширило полномочия "Агентства по страхованию вкладов"
19:00 Открыть в отдельном окне Литературный конкурс: Озорной курс
20:08 Открыть в отдельном окне Интервенции ЦБ РФ к моменту не помогают ликвидировать переоцененность рубля
18:35 Открыть в отдельном окне "Транснефть" заказала оценку своих акций для целей допэмиссии
18:03 Открыть в отдельном окне Основатель и крупнейший акционер "Магнита" Сергей Галицкий выдвинут в набсовет ВТБ
16:13 Открыть в отдельном окне Росстат: Снижение ВВП РФ в 1 квартале 2015 года составило 1,9%
13:37 Открыть в отдельном окне Инфляция: укрепление рубля не прошло бесследно



Мировые рынки


15.05Dow Jones+ 0,11%  18272,56  
15.05NASDAQ- 0,05%  5048,29  
15.05S&P500+ 0,08%  2122,73  
15.05DAX- 0,98%  11447,03  
15.05FTSE-100- 0,18%  6960,49  
15.05CAC-40- 0,71%  4993,82  
18.05Nikkei-225+ 0,73%  19877,09  
18.05Kospi+ 0,34%  2113,72  
18.05SSE- 0,28%  4296,74  
15.05Bovespa+ 1,04%  57248,63  
15.05Merval+ 0,25%  12375,82  
  Российский рынок акций:
15.05MICEX+ 0,59%  1691,46  
15.05RTSI+ 1,31%  1074,73  
  Курс ЦБ:
16.05Доллар- 0,1316%  50,0115  
16.05Евро- 0,2629%  56,9881  
  Форекс:
18.05EUR/RUB- 1,20%  56,01  
18.05USD/RUB- 1,01%  48,98  
18.05EUR/CHF+ 0,13%  1,05  
18.05EUR/JPY+ 0,17%  136,78  
18.05EUR/USD- 0,10%  1,14  
18.05GBP/USD- 0,04%  1,57  
  Нефть:
18.05Brent+ 0,90%  67,41  
18.05Light+ 1,17%  61,25  
  Металлы:
18.05Золото+ 0,35%  1229,60  
18.05Серебро+ 0,95%  17,73  
18.05Никель- 0,93%  13850,00  
18.05Алюминий+ 0,54%  1863,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 мая 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06843 0,07111 0,06803 0,07100 43030770000 3 003 672 822 0,06843 + 3,756%
ГАЗПРОМ ао 153,02 154,28 151,64 151,90 17696000 2 708 763 439 152,98 - 0,706%
ГМКНорНик 10290 10340 10141 10248 136658 1 400 637 923 10288 - 0,389%
Газпрнефть 141,00 144,40 139,50 141,30 856430 121 729 145 141,00 + 0,213%
ЛУКОЙЛ 2593,0 2598,0 2550,0 2550,0 671473 1 724 562 273,3 2595,0 - 1,734%
МТС-ао 269,10 271,30 267,10 267,65 1148970 309 564 520,5 269,05 - 0,520%
НЛМК ао 72,10 72,64 70,59 70,80 2759410 197 162 947,1 72,10 - 1,803%
Новатэк ао 504,3 511,5 501,5 502,0 749550 380 191 737 504,1 - 0,417%
Полюс 1578 1625 1578 1614 13498 21 673 853,5 1600 + 0,844%
Роснефть 257,45 259,30 256,00 256,10 1394970 359 318 944 257,45 - 0,524%
Ростел -ап 57,87 58,00 57,58 57,94 120300 6 966 073 57,67 + 0,468%
РусГидро 0,6179 0,6210 0,6110 0,6121 175638000 108 234 490,4 0,6137 - 0,261%
Сбербанк 75,45 76,05 75,09 75,36 91185850 6 896 042 752,3 75,05 + 0,413%
Сбербанк-п 50,57 50,64 49,82 50,45 14699000 737 682 400 50,36 + 0,179%
СевСт-ао 622,5 623,2 602,0 605,2 1332320 813 078 219 621,7 - 2,654%
Сургнфгз 36,025 36,250 35,350 35,350 13555500 485 528 140,5 35,940 - 1,642%
Сургнфгз-п 39,335 40,175 39,335 39,445 32462800 1 289 775 626 39,100 + 0,882%
Татнфт 3ао 297,55 298,80 292,30 293,75 782390 231 674 515 296,70 - 0,994%
Транснф ап 123890 124840 120010 120010 1769 217 622 610 124900 - 3,915%
Уркалий-ао 157,10 157,20 151,30 151,30 1437330 220 550 256 156,90 - 3,569%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 мая 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Внимание на дивидендные бумаги

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы, 15 мая, вырос на 0,83% до 1691,46 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,88% до отметки 1074,73 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне повысился на 0,33% до 1070,75 пт. Отечественная валюта к концу дня окрепла на 1,13% к доллару США (до 49,57 руб.) и на 0,88% к евро.

В пятницу российский фондовый рынок продолжил топтаться около отметки в 1700 пунктов по индексу ММВБ на фоне нейтрально-позитивного внешнего фона и ряда интересных корпоративных новостей. Так, в лидерах роста по итогам дня оказались бумаги «ВТБ» (+5,04%) после объявления решения наблюдательного совета банка рекомендовать акционерам одобрить дивидендные выплаты в размере 0,00117 рубля на акцию. Напомню, что на фоне обвала прибыли по итогам 2014 года инвесторы не ждали активного возврата капитала. Также позитивным фактором для долгосрочного развития кредитной организации может быть выдвижение в набсовет С. Галицкого, основного акционера «Магнита» (+1,17%). Полагаем, что он вполне может повысить эффективность банка, что в будущем приведет к улучшению финансового положения «ВТБ».

Также неплохо смотрелись акции «Сургутнефтегаза» (АО +2,68%, АП +2,88%). Руководство компании не стало пересматривать основные параметры дивидендной политики и выплатит по итогам 2014 года 0,65 рубля по обыкновенным акциям и 8,21 рубля – по «префам». Напомню, что закрытие реестра пройдет в середине июля, а пока дивидендная доходность свыше 20% будет поддерживать котировки привилегированных акций нефтяной компании.

Внешний фон перед открытием рынка в большей степени способствует покупкам. Американский рынок акций завершил неделю вблизи исторических максимумов по S&P500, китайский Shanghai Comp. с утра корректируется на 0,3%, а цены на нефть находятся вблизи отметки в $67/баррель. Новостной фон понедельника пока не способствует сильным движениям, так что наиболее вероятное развитие событий – консолидация на текущих уровнях. Ключевым событием недели может стать публикация протоколов заседания ФРС США, намеченная на среду. Все больше участников рынка ожидают, что слабые макроэкономические показатели и боязнь обвалить финансовые рынки не позволят американскому регулятору начать раунд повышения процентных ставок в этом году. Возможно, ФРС пойдет у трейдеров на поводу.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 мая 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: удручающая статистика не смутила инвесторов

В пятницу, 15 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов несмотря на то, что в первой половине торгов на биржевых площадках доминировали медвежьи настроения. Первоначальной отрицательной динамике способствовала разочаровывающая макроэкономическая статистика.

Напомним, что промышленное производство в США в апреле сократилось на 0,3%, хотя ожидалась прибавка на 0,1%; индекс потребительского доверия университета Мичигана в мае упал с 95,9 пункта до 88,6, хотя ожидался рост до 96 пунктов. Имел место второй кряду месяц с отрицательным изменением американского промышленного производства, что должно было вызвать опасения в инвестиционной среде, но по итогам торгов покупательные настроения возобладали.

Внешний фон для американской сессии в пятницу складывался смешанный - европейские площадки торговались преимущественно в минусе, а азиатские - в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 20,32 пункта или 0,11% до уровня в 18272,56 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,63 пункта или 0,08% до отметки 2122,73 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 2,51 пункта или 0,05% и достиг отметки 5048,29 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 19 центов до уровня $59,69 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX поднялось в цене на $0,1 до значения $1225,3 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, но окреп в паре с британским фунтом.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось меньше половины бумаг, в т.ч., Apple, Boeing, Caterpillar, Microsoft, Verizon. Свыше 1% прибавили акции Cisco, Home Depot, Nike.

Поставщик потокового мультимедийного контента Netflix подскочил на 4,5% на новостях о переговорах относительно расширения бизнеса на территорию Китая.

Крупнейший в мире производитель оборудования для производства полупроводников Applied Materials ушел в плюс на 1,7% на фоне публикации квартального отчета - прибыль за исключением некоторых статей достигла $362 млн или 29 центов на акцию, хотя на Уолл-Стрит ожидали 28 центов на акцию.

Акции сети магазинов одежды, обуви и аксессуаров Dillard's обвалились на 7% после выхода разочаровывающих квартальных финансовых результатов.

Производитель кофе-машин Keurig Green Mountain растерял 8,6% рыночной капитализации на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу завышенности цены на новый аппарат, выпущенный компанией.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 мая 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: восстановление экономики США беспокоит инвесторов

В пятницу, 15 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу восстановления экономики США.

Напомним, что промышленное производство в США в апреле сократилось на 0,3%, тогда как ожидался рост на 0,1%; индекс потребительского доверия университета Мичигана в мае упал с 95,9 пункта до 88,6, хотя ожидался рост до 96 пунктов. Так, в апреле промышленное производство в США сократилось пятый месяц кряду.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,18%, французский CAC 40 опустился на 0,71%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,98%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,4% и закрылся на отметке 396,45 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, бумаги Total и Royal Dutch Shell подешевели не менее чем на 1,5%, а акции Seadrill потеряли в цене 10%.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги автопроизводителей. Так, акции Volkswagen и BMW опустились более чем на 2,3%.

Рыночная капитализация греческих кредиторов Alpha Bank и Piraeus Bank уменьшилась более чем на 7,2%.

Котировки швейцарской фармацевтической компании Roche Holding поднялись на 1,8% на фоне того, что, по результатам исследования, ее экспериментальный препарат для лечения рака легких в два раза повысил вероятность выживания для некоторых пациентов.

Стоимость акций Royal DSM повысилась на 4,5% ввиду спекуляций о покупке компании.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 15 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1% – до 52,7871 рубля.

Российский рубль на завершающих торгах недели укреплялся по отношению к доллару и евро. Ослабление национальной валюты в четверг, вызванное решением ЦБ РФ о приобретении на открытом рынке от 100 до 200 млн долларов ежедневно для пополнения резервного фонда, в ходе пятничных торгов было полностью отыграно. По мнению аналитиков, среднесрочно решение ЦБ еще окажет некоторое давление на рубль, однако на текущий момент суммарное влияние таких факторов, как закрепление нефтяных котировок выше $65 за баррель и налоговый период, пока остается в приоритете и оказывает поддержку «россиянину».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 49,5700 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 50,1340 рублей. Курс евро составил 56,7190 рубля, в четверг он составлял 57,22 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 999,7145 млн.

С 16 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 50,0115 рубля, евро – 56,9881 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 977,5 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 209,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1436.



Основные экономические новости на 18 мая 2015 г.


"Ростелеком" может выплатить дивиденды за 2014 год в размере 3,34 рубля на обыкновенную акцию и 4,05 рубля на "преф". Советом директоров была также определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2014 года, - 3 июля 2015 года.


ВТБ может выплатить дивиденды за 2014 год в размере 0,00117 рубля на обыкновенную акцию и 0,00013 рубля на "преф". В общей сложности банк направит на выплату дивидендов 91% от чистой прибыли банка ВТБ по РСБУ за 2014 год, которая составила 19,674 млрд рублей. Одновременно наблюдательный совет предложил годовому общему собранию акционеров банка утвердить 6 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.


"Сбербанк" за 1 квартал 2015 года заплатил членам правления более 182 млн рублей. В эту сумму включается заработная плата, премии, оплата ежегодных отпусков, отпусков по болезни, оплата среднего заработка за время пребывания в командировках, выплаты социального характера, выплаты за выслугу лет, вознаграждение по итогам за год, вознаграждение за участие в деятельности наблюдательного совета, иные выплаты установленные законодательством и нормативными документами банка.


"Сургутнефтегаз" может выплатить дивиденды за 2014 год в размере 65 копеек на обыкновенную акцию и 8,21 рубля на "преф". Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов намечено на 16 июля 2015 года.


Московская биржа стала публичным акционерным обществом. С 13 мая, в соответствии с действующими нормами законодательства РФ, Московская биржа сменила наименование с "Открытого Акционерного Общества" (ОАО) на "Публичное Акционерное Общество" (ПАО).


Банк России продлил до 1 октября 2015 года ряд антикризисных мер в банковской сфере. В частности, ЦБ разрешил при расчете обязательных нормативов использовать курс валют на 1 октября 2014 года, в части пяти валют: доллара США (45 рублей), евро (52 рубля), фунт стерлингов (70 рублей), швейцарский франк (47 рублей), японская йена (38 рублей).


Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 7,2 рубля на акцию. Совет директоров "Газпрома" предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июля 2015 года.


События дня на 18 мая 2015 г.


 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Заседание совета директоров "МРСК Юга"
 
Закрытие реестра акционеров МОЭСК для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Юга" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "РАО ЭС Востока" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Ленэнерго" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовой отчетности Nordgold по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Закрытие реестра акционеров Polymetal для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-11



Вебинары

17:00-18:00



Бородай Артем
 

Валютный рынок 6900 

Индивидуальная торговая практика с Артемом Бородаем!

 
 

19:00-21:00



Радченко Анатолий
 

Мировые рынки 12000 

Полный онлайн-курс по торговле акциями глобальных компаний!: День 1

Знакомство аудитории с преподавателем.

Анатолий узнает у вас, на какие вопросы вы бы хотели получить ответы в процессе курса, и отведет на них дополнительное время. Так вы сможете получить именно то, что вам действительно необходимо.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.06.2015  Бизнес-конференция «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ЛИДЕРОВ»

Конференция пройдёт 8 июня 2015 года в Санкт-Петербурге. Организаторами конференции выступают Федеральная сеть деловых изданий Chief Time и Профессиональный HR-Клуб «КАК ДЕЛАТЬ». Цель конференции – передать подходы и инструменты повышения производительности труда, выработанные и проверенные на собственном опыте руководителями организаций – ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

04.06.2015  III Международный форум вузов «Глобальная конкурентоспособность»

4 июня 2015 года в Москве состоится III международный форум вузов «Глобальная конкурентоспособность», рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»). На форуме будет представлен четвертый ежегодный рейтинг вузов России, подготовленный рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»), а также первый рейтинг лучших школ по качеству подготовки выпускников к ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Swissôtel, конференц-центр

27.05.2015  Маркетинг, как основа продаж! Или 100 новых инструментов за 3 дня

«Российская Неделя Маркетинга 2015» – это ежегодный культовый форум по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и Digital. Более 2000 делегатов, 80 ТОП-спикеров индустрии, около 200 рекламодателей, коммуникационных агентств, ведущих деловых СМИ соберутся на одной площадке, чтобы рассказать о последних трендах сферы. Индустрия маркетинга и рекламы ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва м. Марьина Роща, ул. Веткина 4

21.05.2015  Конференция «Налоговые стратегии в России. Курс на деофшоризацию»

Газета The Moscow Times приглашает Вас принять участие в конференции «Налоговые стратегии в России. Курс на деофшоризацию», которая состоится 21 мая 2015 в Арарат Парк Хаятт (ул. Неглинная, д.4) Партнеры конференции: Dentons, TaxTeam. При поддержке Торгово-Промышленной Палаты РФ. Наши эксперты представят актуальные обзоры судебной и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.