Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.04.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


17.04Dow Jones+ 0,87%  24791,68  
18.04NASDAQ0,00%  7281,10  
17.04S&P500+ 1,07%  2706,39  
17.04DAX+ 1,57%  12585,57  
17.04FTSE-100+ 0,39%  7226,05  
17.04CAC-40+ 0,76%  5353,54  
18.04Nikkei-225+ 1,49%  22172,81  
18.04Kospi+ 1,07%  2479,98  
18.04SSE+ 0,80%  3091,21  
17.04Bovespa+ 1,21%  83864,02  
17.04Merval+ 1,27%  31402,77  
  Российский рынок акций:
18.04MICEX0,00%  2191,19  
18.04RTSI0,00%  1121,48  
  Курс ЦБ:
18.04Доллар- 1,8208%  61,1454  
18.04Евро- 1,2955%  75,8448  
  Форекс:
18.04EUR/RUB+ 0,31%  76,3056  
18.04USD/RUB+ 0,25%  61,6830  
18.04EUR/CHF+ 0,13%  1,1970  
18.04EUR/JPY+ 0,25%  132,7390  
18.04EUR/USD- 0,03%  1,2370  
18.04GBP/USD+ 0,08%  1,4302  
  Нефть:
18.04Brent+ 0,77%  72,13  
18.04Light+ 0,81%  67,05  
  Металлы:
18.04Золото- 0,16%  1347,30  
18.04Серебро+ 0,08%  16,8000  
18.04Никель+ 3,62%  14730  
18.04Алюминий+ 1,33%  2437,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 апреля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05242 0,05349 0,05220 0,05300 24038530000 1 271 791 184,8 0,05217 + 1,591%
ГАЗПРОМ ао 142,67 145,31 142,04 144,75 28080120 4 044 583 679,1 142,40 + 1,650%
ГМКНорНик 10258 10672 10210 10672 368760 3 860 550 250 10229 + 4,331%
Газпрнефть 308,30 311,95 307,45 310,10 169010 52 482 176,5 306,50 + 1,175%
ЛУКОЙЛ 3935,0 4033,5 3927,5 4030,0 1086043 4 350 795 030 3940,0 + 2,284%
МТС-ао 283,55 295,00 282,80 289,30 3388070 983 653 176,5 283,20 + 2,154%
НЛМК ао 148,06 151,97 148,06 151,50 4074910 615 467 788,2 148,19 + 2,234%
Новатэк ао 728,5 748,5 725,7 746,1 1009960 750 813 753 728,0 + 2,486%
Полюс 3652 3900 3642 3718 287360 1 072 617 780 3657 + 1,668%
Роснефть 329,30 337,85 326,00 333,10 8283200 2 760 586 426,5 329,50 + 1,093%
Ростел -ап 60,89 61,39 60,88 61,30 280200 17 147 324 60,71 + 0,972%
РусГидро 0,7434 0,7510 0,7392 0,7495 674611000 502 841 113,4 0,7434 + 0,821%
Сбербанк 209,02 219,93 208,25 215,87 173838350 37 370 566 344,2 207,50 + 4,034%
Сбербанк-п 182,41 192,70 176,00 190,50 22761000 4 282 034 608 181,79 + 4,791%
СевСт-ао 922,9 952,0 922,9 946,5 1318650 1 243 029 273 922,7 + 2,579%
Сургнфгз 29,225 29,720 29,075 29,540 23756800 699 872 541,5 29,120 + 1,442%
Сургнфгз-п 29,955 30,340 29,795 30,340 31878200 959 423 066,5 29,980 + 1,201%
Татнфт 3ао 657,55 663,35 654,00 660,55 2221450 1 463 676 694 657,00 + 0,540%
Транснф ап 177300 177800 176400 177750 2062 365 232 150 178000 - 0,140%
Уркалий-ао 116,30 117,40 109,00 113,05 477400 54 089 205 115,60 - 2,206%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 апреля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские инвесторы с энтузиазмом перешли к покупкам

Наблюдательный совет "Сбербанка" рекомендовал годовому собранию утвердить размер дивидендов за 2017 год в размере 12 рублей на обыкновенную и привилегированную акции. "Всего на дивиденды будет направлено 271 млрд рублей, что составляет 36,2% от чистой прибыли по МСФО или 41% от ПАО "Сбербанк". То есть бремя выплат ложится не на группу "Сбербанк", - уточнил Греф. Годовое собрание "Сбербанка" состоится 8 июня 2018 года. Закрытие реестра для получения дивидендов пройдет 27 июня.

Российские инвесторы наконец смогли вздохнуть спокойней на новостях об отмене (или переносе – кто этого Трампа разберет?) санкций. Рынки открылись существенным гэпом, превысившим 2%, после чего продолжили в течение дня умеренный подъем, завершив день на максимумах. Индекс РТС закрылся на уровне 1121 п (+3,35%), а Индекс МосБиржи оказался на отметке 2191 п. (+2,22%). Наибольшей рост показали акции "Сбербанка" (+8,04% в обычке и +5,33% в префах), "Распадской" (+5,15%), ГДР En+ Group (+4,66%), "Россетей" (+4,56%), "Мечела" (+4,53%) и "Мегафона" (+4,33%). Сильней других снизились "Уралкалий" (-5,25%), префы "Татнефти" (-3,87%), ПИК (-1,85%) и "Фосагро" (-0,94%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2191,19 п., прибавив 2,22%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2165 п. закрепление под которой снова создаст угрозу снижения. Основное сопротивление расположено на уровне 2220 пунктов его проход может способствовать усилению покупок по широкому рынку.

На данном этапе основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 110500 п. уход под который снова возобновит продажи.  Сопротивления расположены на 112200 п. и 113600 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 апреля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Победа на фондовом рынке США досталась "быкам"

Во вторник, 17 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря сильной статистике, а также благоприятным квартальным отчетностям ряда компаний.

Согласно опубликованным вчера данным, число начатых строительств домов увеличилось в марте на 1,9% м/м, при этом предыдущее изменение показателя было пересмотрено с -7,0% м/м до -3,3% м/м. Между тем, промышленное производство в марте повысилось на 0,5%, что оказалось выше средних прогнозов аналитиков в +0,4%.

Не осталась без внимания и статистика из Китая, которая показала, что темпы роста ВВП в первом квартале составили 6,8% г/г, а розничные продажи в марте увеличились на 10,1% г/г, что превысило ожидания аналитиков.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,87%, закрывшись на отметке 24786,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,07% до уровня в 2706,39 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 1,74% до 7281,10 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,5% до $66,52 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне опустилась менее чем на 0,1% до $1349,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,81%.

Лучше рынка смотрелись бумаги провайдера потокового вещания видео Netflix, ушедшие в плюс на 9,19% благодаря более высоким, нежели прогнозировали аналитики, данным по прибыли и количеству новых подписчиков в минувшем квартале.

В то же время, крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group добавила в свой актив 3,57% после того, как заявила о существенном увеличении прибыли и выручки в первом квартале. Кроме того, компания улучшила прогнозы по прибыли на весь текущий год.

Неудачно сложилась сессия для крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson и кредитора Goldman Sachs Group, акции которых отступили на 0,93% и 1,65% соответственно, несмотря на финансовые результаты, оказавшиеся лучше средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.  

Среди аутсайдеров торгов оказался также производитель электромобилей Tesla, котировки акций которого закрылись в минусе на 1,21% на фоне сообщений о том, что он вновь приостановил производство Model 3.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 апреля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в Европе завершились уверенным ростом индексов

Во вторник, 17 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали уверенное повышение на фоне ослабших беспокойств по поводу сирийского вопроса. При этом внимание игроков сосредоточилось на новостях сферы слияний и поглощений и набирающем обороты сезоне квартальных отчетностей.

Что касается статистических данных, вышедших в регионе, уровень безработицы Великобритании в феврале снизился до 4,2%, тогда как ожидалось его сохранение на отметке предыдущего месяца в 4,3%.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,76%, британский FTSE 100 поднялся на 0,39%, тем временем, немецкий DAX "потолстел" на 1,57%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,8% до отметки в 380,77 пункта. 

Одними из фаворитов вчерашней сессии стали акции итальянских банков на новостях о том, что крупнейший в стране кредитор Intesa Sanpaolo заключил соглашение с шведским коллектором Intrum Justitia, в рамках которого ему удастся значительно снизить объем проблемной задолженности. Так, котировки Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Sondrio b Mediobanca выросли на 0,9%, 7,9% и 1,7% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация датского фармацевта Genmab увеличилась на 8,7% благодаря превысившим среднерыночные ожидания продажам препарата Дарзалекс в первом квартале.

При этом бумаги немецкого химического концерна Bayer подорожали на 2,8% на новостях о том, что его основной акционер в лице китайской компании Temasek планирует увеличить свою долю в его капитале.

Тем временем, акции голландского производителя навигационного оборудования TomTom "потолстели" на 3,9% ввиду того, что ему удалось зафиксировать чистую прибыль в первом квартале в размере 6,4 млн евро ($7,9 млн) по сравнению с убытком в 2,2 млн евро, имевшим место годом ранее.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.04ММВБ корп обл (цен)- 0,30%  95,510
17.04ММВБ муни обл (цен)- 0,04%  100,190
17.04Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,39%  142,370
Лидеры объёмов ММВБ 17 апреля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P4 99,45 12,5307,7658714 500 338,703.02.2028 14.02.2023
ВЭБ ПБО1Р9 102,67 27,8107,9326669 316 612,618.06.2021 
Газпнф1P3R 101,30 37,8507,65114327 221 455,117.10.2022 
ЕврХимБ1Р1 103,05 52,2707,532185 490 00019.04.2019 
ТранснфБО6 106,35 10,7007,7013140 695 498,425.08.2026 01.09.2022
Лидеры объёмов ММВБ 17 апреля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ННовгор 17 104,10 9,3207,023252 490 96105.12.2022 
КрасЯрКр12 107,60 44,6107,653105 380 24825.10.2023 
ЯрОбл 2014 102,20 2,6407,351569 907 048,4324.09.2019 
ЛипецкОбл8 100,18 10,6907,581820 371 407,617.04.2020 
МГор48-об 95,50 20,8807,40915 308 840,411.06.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: слабый рост. Вчера российский рынок умеренно отрастал. Впрочем, рост цен оказался слабым: инвесторы пока вынужден включать в цены риск геополитики. Основные ценовые изменения затронули выпуски эмитентов, которые оказались на переднем плане в ходе распродаж последних дней. Продолжили обесцениваться выпуски "РУСАЛа", потерявшие половину стоимости за неполные полторы недели. Хорошим знаком является снижение кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y", который вернулся к отметке 142 б. п.


Сектор ОФЗ: цены выросли на 25 б. п. Ценовой отскок наблюдался вчера и в рублевом сегменте госдолга. Вчера в интервью Блумберг директор департамента государственного долга Минфина РФ Константин Вышковский заявил, что по его ощущениям никакого кардинального изменения доли нерезидентов в ОФЗ не произойдет. Судя по динамике котировок госбумаг, мы склонны согласиться с подобным утверждением. Впрочем, массированный выход нерезидентов из ОФЗ способен оказать жесткое давление на рубль. Пока что высокая реальная доходность рублевых госбумаг препятствует реализации данного сценария.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Сегодня рубль может укрепиться в пределах 50 копеек против доллара

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,17%, закрывшись на отметке $71,70 на фоне вышедших недельных данных от API, которые показали недельное снижение запасов нефти в США на один миллион баррелей и бензина на 2,47 миллиона баррелей.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent все так же выступают отметки $71 и $70,50. Основное сопротивление расположено на $73,40, при проходе которого цена на "черное золото" может протестировать отметку $75. Сегодня рынки будут ждать статистики от Минэнерго США (17.30 мск).

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,55, снизившись на 0,64% по отношению к доллару на заявлениях американского Госдепа о том, что США не отказываются от идеи новых санкций против России и их введение все еще стоит на повестке дня.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержки расположены на уровнях 61 и 60.

Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления рубля в пределах 50 копеек по отношению к американскому доллару. Дальнейшую динамику курса национальной валюты определят цены на нефть, которые будут следовать в фарватере выходящей статистики по запасам нефти от Минэнерго США.

Доллар/рубль




Основные экономические новости на 18 апреля 2018 г.


Набсовет "Сбербанка" рекомендовал годовому собранию утвердить размер дивидендов за 2017 год в размере 12 рублей на обыкновенную и привилегированную акции. Всего на дивиденды будет направлено 271 млрд рублей. Герман Греф сообщил журналистам, что не видит проблем с обслуживанием долга "РУСАЛа".

Объем добычи и поставок "Газпрома" продолжает расти даже после окончания зимнего отопительного сезона. С 1 по 15 апреля 2018 г. компанией было добыто 21,9 млрд куб. м газа - на 22,4% больше, чем за первую половину апреля прошлого года.

Производство стали группой ММК по итогам 1 квартала 2018 года выросло на 2,7% - до 3,147 млн тонн.  Производство чугуна за отчетный период увеличилось на 1,3% - до 2,404 млн тонн.

Мобильные операторы не готовы в полной мере исполнять требования "закона Яровой", который начнет действовать с 1 июля.

Роскомнадзор направил Apple и Google требование удалить из магазинов приложений App Store и Google Play мессенджер Telegram, который суд постановил заблокировать на территории России. Telegram обжаловал решение суда о немедленной блокировке мессенджера

РСПП призывает компании - члены РСПП и весь российский бизнес оказать поддержку гражданам и компаниям, попавшим под ограничения со стороны США и готов со своей стороны предпринять все необходимые для этого меры.




События дня на 18 апреля 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Публикация производственных результатов "Полиметалла" за 1 квартал 2018 года
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"



Вебинары

09:15-09:55


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

30.05.2018  9-й Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2018»

Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2018» пройдет в московском КВЦ «Сокольники» 30-31 мая 2018. Подготовка к одному из главных событий весны платежного рынка в самом разгаре! Майский ПЛАС-Форум посвящен анализу современного состояния и развитию в России и других странах мира розничного банкинга, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

26.05.2018  Искусство управления 2.0: система действий и инструментов для руководителя и его команды

Новая программа Брайана Трейси «Искусство управления 2.0: система действий и инструментов для руководителя и его команды» "В бизнесе главное слово - это результат. Ваш успех, доходы и позиция определяется тем, каких результатов вы добиваетесь". Брайан Трейси 26 мая 2018 г. в Москве и онлайн по всему миру эксперт №1 в мире по успеху и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.