Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Глобальный экономический рост подвержен геополитическим рискам и выглядит хрупким
06:56 Открыть в отдельном окне Итоги четырехстороннего заседания в Женеве дают надежду на позитивное открытие российских площадок в пятницу
23:55 Открыть в отдельном окне Участники встречи в Женеве договорились разоружить все незаконные формирования на Украине, ЕС готов к диалогу с РФ и Украиной по вопросу безопасности ...
21:53 Открыть в отдельном окне МИД: Российская сторона готова пойти на ответные меры в связи с запретом въезда на Украину мужчин из РФ
21:22 Открыть в отдельном окне Европарламент призвал ввести санкции против российских энергокомпаний
21:03 Открыть в отдельном окне "Прямая линия" Путина: Россия не будет заниматься самоизоляцией и строить "железный занавес", но будет придерживаться своих ценностей и помогать ...
21:02 Открыть в отдельном окне Выступление президента России в ходе "прямой линии" вызвало неплохой рост рубля
20:43 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ планирует ужесточить надзор за зарплатами банкиров в финансово неустойчивых банках
20:41 Открыть в отдельном окне Одобрение законопроекта о невозвратных авиабилетах положительно скажется на российских авиакомпаниях
20:01 Открыть в отдельном окне В узких рамках биржевой игры



Мировые рынки


18.04Dow Jones- 0,10%  16408,54  
18.04NASDAQ+ 0,23%  4095,56  
18.04S&P500+ 0,14%  1864,85  
18.04DAX+ 0,99%  9409,71  
18.04FTSE-100+ 0,62%  6625,25  
18.04CAC-40+ 0,59%  4431,81  
18.04Nikkei-225+ 0,49%  14487,83  
18.04Kospi+ 0,56%  2003,15  
18.04SSE- 0,28%  2092,99  
18.04Bovespa+ 1,78%  52111,85  
18.04Merval+ 2,11%  6449,87  
  Российский рынок акций:
17.04MICEX+ 0,55%  1329,67  
17.04RTSI+ 1,30%  1172,62  
  Курс ЦБ:
18.04Доллар- 0,4229%  35,9287  
18.04Евро- 0,3149%  49,7289  
  Форекс:
18.04EUR/RUB+ 0,12%  49,04  
18.04USD/RUB- 0,22%  35,50  
18.04EUR/CHF+ 0,06%  1,22  
18.04EUR/JPY0,00%  141,44  
18.04EUR/USD+ 0,01%  1,38  
18.04GBP/USD- 0,01%  1,68  
  Нефть:
18.04Brent+ 0,15%  109,76  
18.04Light+ 0,63%  103,68  
  Металлы:
18.04Золото- 0,68%  1294,60  
18.04Серебро+ 0,08%  19,65  
18.04Никель+ 0,36%  17925,00  
18.04Алюминий- 0,48%  1866,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03891 0,03932 0,03877 0,03891 42245610000 1 647 570 027 0,03837 + 1,407%
ГАЗПРОМ ао 132,50 134,19 132,28 133,90 54577760 7 281 059 453,1 129,82 + 3,143%
ГМКНорНик 6490 6520 6433 6440 135705 879 870 137 6440 0,000%
Газпрнефть 141,79 145,02 141,21 141,34 277700 39 645 229,7 140,61 + 0,519%
ЛУКОЙЛ 1900,0 1923,0 1895,0 1899,9 809051 1 546 526 100,8 1872,0 + 1,490%
МТС-ао 256,32 259,11 253,34 258,90 3132940 804 920 018 248,80 + 4,059%
НЛМК ао 43,90 44,65 43,75 43,99 1492940 66 151 558,6 43,41 + 1,336%
Новатэк ао 344,4 351,9 344,0 350,0 2033410 711 155 644,7 340,0 + 2,941%
Полюс 561 561 550 557 6164 3 422 614 553 + 0,669%
Роснефть 232,58 234,44 231,52 231,77 4960220 1 155 083 607,5 228,45 + 1,453%
Ростел -ап 52,55 53,36 52,50 52,64 646000 34 198 842 52,00 + 1,231%
РусГидро 0,5445 0,5538 0,5417 0,5495 297062000 162 627 599,7 0,5340 + 2,903%
Сбербанк 78,38 79,40 78,22 78,82 114017230 8 983 839 591,7 76,89 + 2,510%
Сбербанк-п 62,72 63,37 62,13 62,36 12332100 771 441 659 61,42 + 1,530%
СевСт-ао 268,4 269,0 265,2 267,0 772470 206 157 134 260,3 + 2,574%
Сургнфгз 25,425 25,868 25,410 25,700 22802700 586 229 313,8 25,200 + 1,984%
Сургнфгз-п 24,750 24,935 24,600 24,850 21013600 521 242 563,5 24,352 + 2,045%
Татнфт 3ао 214,37 214,48 211,10 211,99 809720 172 116 231,1 208,50 + 1,674%
Транснф ап 81300 82050 81010 81075 1615 131 782 414 80400 + 0,840%
Уркалий-ао 161,20 163,80 160,67 160,67 1564230 254 196 307,2 159,97 + 0,438%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 0,41% до 1328,13 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,59% до отметки 1172,62 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне взлетел на 3,55% до 1182 пт.

Вчерашнее выступление президента РФ Владимира Путина вызвало неплохой рост рубля, который к концу дня только усилился. Это мотивировало инвесторов отдавать предпочтение бумагам компаний, получающих выручку в российской валюте и, соответственно, продавать акции экспортеров. Таким образом, в лидерах роста оказались бумаги "МТС" (+2,39%) и "Аэрофлота" (+2,32%). В аутсайдерах же были бумаги "Сургутнефтегаза" (АО -2,6%, АП -1,56%), "Газпром нефти" (-1,54%), "АЛРОСА" (-0,8%). Позитивно выглядели акции ритейлеров - по данным Росстата, в марте оборот розничной торговли в стране вырос на 4% (г/г), по итогам первого квартала - на 3,5% (г/г). Стоит отметить, что даже в сложной политической ситуации не произошло резкого замедления темпов роста данного показателя.

Уже перед закрытием российского рынка появилась информация о том, что в Женеве идет согласование документа об урегулировании украинского кризиса. Сам факт того, что есть какой-то прогресс, заставил инвесторов активно покупать российские активы. В результате, торговавшийся практически весь день в минусе индекс ММВБ смог выйти в положительную зону. После закрытия торгов на российском рынке стала появляться более конкретная информация – между сторонами был достигнут компромисс, который носит, скорее, рамочный характер, но все-таки является прорывом, ведь в последнее время российские и западные политики упорно не хотели слышать друг друга. Стоит отметить, что живая реакция на срочном рынке была вызвана, в частности, заявлением госсекретаря США Дж. Керри о том, что в рамках встречи не поднимались вопросы, которые американская делегация первоначально планировала обсудить – это присоединение Крыма к России и высокая концентрация российских войск на границе с Украиной.

В то же время, президент США Б. Обама заявил, что Соединенные Штаты продолжат разрабатывать экономические санкции против РФ на случай, если достигнутые договоренности не помогут разрешению конфликта. На этом фоне американский рынок акций вчера закрылся в нейтральной зоне, а с утра фьючерсы на S&P500 торгуются с умеренным повышением. Азиатские площадки также растут. В целом, российским инвесторам сегодня будет не до различных корпоративных новостей – с самого утра будет нивелироваться дисконт, который сформировался из-за геополитических рисков. На открытии индекс ММВБ может достичь отметки в 1360-1365 пт.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 апреля 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: на рынке консолидация после трехдневного роста

В четверг, 17 апреля, американский рынок закрылся с небольшим изменением, консолидируясь после трехдневного роста, но вместе с тем, на фоне разноречивых отчетностей и неплохой статистики в отраслевом разрезе не наблюдалось единой картины. По данным WSJ, лучше рынка смотрелись бумаги промышленных и нефтегазовых компаний, а в числе аутсайдеров оказались коммунальная и высокотехнологичная отрасли.

Корпоративная Америка отчитывалась вчера по-разному: успешно отчитались такие крупные компании как General Electric, Chipotle Mexican Grill и Goldman Sachs, а историями провала стали IBM, Google и UnitedHealth.

В календаре статистики стоит отметить рост индекса деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле до 16,6 пункта при средних ожиданиях в 10 пунктов, и небольшой рост числа первичных обращений за пособиями по безработице до 304 тыс. при консенсусном прогнозе в 315 тыс.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся в 0,10%-ном минусе на отметке 16408,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,14% до уровня 1864,85 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,23% до отметки 4095,52 пункта.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на $9,60 или 0,7% до значения $1293,90 за тройскую унцию. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX повысилась на 54 цента или 0,5% до уровня $104,30 за баррель.

Акции состава "голубых фишек" Dow Jones финишировали, по большей части, на "зеленой" территории. С наибольшим повышением закрылись бумаги General Electric (+1,68%), Chevron (+1,52%) и Boeing (+1,49%), а слабее рынка смотрелись IBM (-3,25%) и UnitedHealth (-3,08%).

Котировки IBM, в частности, упали на 3,25% после выхода отчетности. В 1 кв. чистая прибыль опустилась до минимального за последние 5 лет уровня.

Акции Google снизились на 3,67% - компания отчиталась по выручке слабее ожиданий аналитиков, а маржа прибыли сократилась в 1 кв. в связи со снижением цен на услуги.

Бумаги химической компании DuPont подешевели на 1,09% после того, как менеджмент отчитался по выручке слабее ожиданий. Так, продажи упали на 3%, превысив оценки аналитиков, в связи со слабой динамикой сельскохозяйственного сегмента.

Акции крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger просели на 1,02% после того, как менеджмент отчитался по выручке слабее ожиданий Уолл-Стрит в связи со снижением объемов бурения и ценового давления в странах Латинской Америки. Его конкурент Baker Hughes, напротив, отчитался лучше ожиданий, на фоне чего котировки Baker Hughes укрепились на 3,05%.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 апреля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: американская статистика поддержала рынки

В четверг, 17 апреля, ключевые фондовые рынки Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей. С одной стороны, макроэкономические данные из США, в частности по рынку труда, воодушевили инвесторов на покупки. С другой стороны, события на Украине все еще вызывают беспокойство, при этом дополнительное давление на индексы оказали отчетности ряда компаний.

Заметим, что количество первичных обращений за пособиями по безработице в США составило за минувшую неделю 304 тыс. и оказалось ниже прогнозов аналитиков в 315 тыс. Тем временем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в апреле 16,6 пункта, в то время как аналитики ожидали 10 пунктов после 9 пунктов в марте.

Из статистики внутри региона можно лишь отметить динамику индекса цен производителей Германии за март, который снизился на 0,3% м/м и на 0,9% г/г, тогда как аналитики прогнозировали нулевое изменение в месячном исчислении и снижение на 0,7% г/г.

По итогам торговой сессии британский FTSE 100 продвинулся на 0,62%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,59%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,99%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,5% и закрылся на отметке 332,43 пункта.

В числе фаворитов торгов оказались представители автомобильного сектора. Так, благодаря известиям о том, что мартовские продажи автомобилей в Европе продемонстрировали рост бумаги Renault и Daimler подорожали на 1,9% и 3% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшего в Европе туроператора TUI возросла на 6,2% после того, как аналитики Equinet Bank порекомендовали покупать его акции.

Между тем, французский производитель алкогольных напитков Remy Cointreau убавил из своего актива 3,3% в связи с заявлениями о том, что скорректированная прибыль в финансовом году с окончанием в марте, скорее всего, снизилась на 35-40%, тогда как аналитики ожидали ее сокращения менее чем на 10%.

Неудачно сложились торги для немецкого производителя программного обеспечения SAP, котировки которого отступили на 1,2% на фоне отчета об операционной прибыли в первом квартале, не дотянувшей до средних прогнозов аналитиков.

В числе аутсайдеров торгов оказалась и компания Akzo Nobel, бумаги которой закрылись в минусе на 5,8% после публикации разочаровывающих данных о продажах в первом квартале. Так, продажи составили 3,38 млрд евро, в то время как аналитики ожидали 3,44 млрд евро.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 17 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и о отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 56,6 коп. – до 41,6 рубля.

По итогам прошедшей «Прямой линии» Владимира Путина российская валюта смогла укрепиться по отношению к ведущим мировым валютам. Кроме того, в четверг рынок замер в ожидания окончания женевской встречи дипломатов России, Украины, ЕС и США по вопросу урегулирования кризиса на Украине. Сторонам удалось достичь компромисса, что вселило оптимизм в покупателей российской валюты. Стоит отметить, что в последнее время интервенции Центробанка России проводятся на пониженных оборотах, что говорит о том, что рубль пока справляется фактически своими силами.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,44 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,03 рубля. Курс евро составил 49,1 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 49,25 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21901,9789 млн.

С 18 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,9287 рубля, евро – 49,77 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,381.



Основные экономические новости на 18 апреля 2014 г.


Европарламент призвал власти ЕС ввести санкции в отношении российских энергокомпаний, работающих на европейском рынке, прекратить строительство газопровода "Южный поток", а также пересмотреть и, возможно, приостановить действие всех соглашений с Россией. Парламент обеспокоен ухудшающейся ситуацией и кровопролитием на Востоке и Юге Украины. Он призывает Россию немедленно прекратить поддержку насилия со стороны сепаратистов и вооруженных ополченцев во главе с российским спецназом и отвести свои войска от восточной границы Украины.


Украинские власти наложили ограничения на въезд в страну всем гражданам РФ мужского пола возрастом от 16 до 60 лет и гражданам Украины мужского пола возрастом от 16 до 60 лет, которые зарегистрированы на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Граждане Украины женского пола возрастом от 20 до 35 лет, которые зарегистрированы на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будут пропущены на территорию Украины только по результатам проведения фильтрационно-проверочных мероприятий.


Владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов вновь возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России Forbes. Он лидирует уже третий год подряд. Второе место вновь занял председатель наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Третью позицию занял председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг. Глава НЛМК Владимир Лисин по сравнению с прошлым годом поднялся с восьмого на четвертое место. Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон спустился с третьей позиции рейтинга на пятую.


В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил о том, что на востоке Украины нет никаких российских подразделений. "Это всё местные люди", - подчеркнул он.
Отвечая на вопросы россиян, президент РФ сообщил о том, что если Украина не заплатит за газ в течения месяца, Россия введет для Украины предоплатную систему расчетов. "Мы будет терпеть месяц. Если и за месяц никаких платежей не будет, то мы в соответствии с контрактом перейдем на так называемую предоплату", - сказал президент РФ.


В украинский дочерний банк "Сбербанка" не поступало обращений и документов от Генеральной прокуратуры Украины об открытии уголовного производства по якобы имеющемуся факту финансирования терроризма в отношении украинской "дочки" "Сбербанка". "Банк готов немедленно провести детальную проверку возможных претензий сразу после получения официальных документов от Генеральной прокуратуры Украины.


"Башнефть" завершила процедуру выкупа акций у акционеров, не согласившихся с реорганизацией компании путем присоединения к ней ЗАО "Башнефть-Инвест". Всего в рамках реорганизации "Башнефтью" приобретено 2 709 583.


События дня на 18 апреля 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров МОЭСК для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Интер РАО" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров для участия в годовом общем собрании "Газпром нефти"
 
Годовое общее собрание акционеров КТК
 
Годовое общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"



Бизнес-конференции и семинары

18.06.2014  Конференция "Moscow Life Sciences Investment Day - 2014"

MLSID-2014 - место встречи компаний и инвесторов из сектора здравоохранения, биотехнологий, биофармы, медоборудования и устройств, медицинских услуг, диагностики, Digital Health. 18 июня 2014 г. в конференц-зале гостиницы «Интерконтиненталь» (Москва, ул. Тверская, д. 22) пройдет «Moscow Life Sciences Investment Day - 2014» – первая в России ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

05.06.2014  Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) – "KazanSummit 2014"

VI Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) – KazanSummit 2014 пройдет с 5 по 7 июня в столице Республики Татарстан – городе Казань. Для участия в единственном мероприятии по экономическому взаимодействию российских регионов с наиболее развитыми странами исламского мира в Казань съедутся ...  подробнее

Место проведения:  г. Казань

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.