Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.04.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:31 Открыть в отдельном окне Ликвидность и процентные ставки в 4 квартале: переживем без потрясений
15:40 Открыть в отдельном окне Путин: Оснований наращивать госдолг у России сейчас нет
14:29 Открыть в отдельном окне Силуанов: Обсуждение пенсионной стратегии только начинается
13:21 Открыть в отдельном окне Уровень проникновения ШПД в России в 1 полугодии 2012 года вырос на 14% - до 20,29 млн абонентов
13:01 Открыть в отдельном окне Еврозона: индекс цен производителей в августе вырос на 0,9% м/м, ожидался рост на 0,5% м/м
12:03 Открыть в отдельном окне Негативные результаты Системы Галс были ожидаемы рынком
18:47 Открыть в отдельном окне На настрое инвесторов, разумеется, сказалась и неопределенность в отношении итогов предстоящей сегодня сессии FOMC



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
18.04NASDAQ 3166,36  
18.04S&P500 1541,61  
18.04DAX 7473,73  
18.04FTSE-100 6243,70  
18.04CAC-40 3599,36  
18.04Nikkei-225 13220,07  
18.04Kospi 1900,06  
18.04SSE 2197,60  
18.04Bovespa 53166,00  
18.04Merval 3413,86  
  Российский рынок акций:
18.04MICEX 1336,19  
18.04RTSI 1327,55  
  Курс ЦБ:
18.04Доллар- 0,6970%  31,2320  
18.04Евро+ 0,0854%  41,1544  
  Форекс:
18.04EUR/RUB 41,20  
18.04USD/RUB 31,56  
18.04EUR/JPY 128,18  
18.04EUR/USD 1,30  
18.04GBP/USD 1,53  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
18.04Light 88,34  
  Металлы:
18.04Золото 1397,90  
18.04Серебро 23,42  
18.04Никель 15550,00  
18.04Алюминий 1911,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 апреля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04376 0,04483 0,04334 0,04342 31162070000 1 374 374 023 0,04380 - 0,868%
ГАЗПРОМ ао 121,60 122,84 120,17 120,45 39034660 4 759 532 375,1 121,80 - 1,108%
ГМКНорНик 4816 5018 4805 4909 519421 2 561 152 464 4831 + 1,615%
Газпрнефть 130,50 135,59 130,50 134,39 496910 66 679 069,2 131,80 + 1,965%
ЛУКОЙЛ 1907,0 1922,6 1892,5 1892,8 770694 1 471 197 196 1902,0 - 0,484%
МТС-ао 263,99 265,88 258,55 258,80 652370 171 639 604,8 263,30 - 1,709%
НЛМК ао 49,22 50,45 48,75 49,26 6501540 322 870 726,4 49,24 + 0,041%
Новатэк ао 307,6 310,5 306,8 307,9 799230 246 923 031 307,6 + 0,085%
Полюс 923 935 913 924 4926 4 555 029,9 923 + 0,087%
Роснефть 214,37 217,35 213,02 213,50 5120320 1 102 875 308,4 214,84 - 0,624%
Ростел -ап 74,75 75,90 73,25 74,00 384300 28 699 875 74,50 - 0,671%
РусГидро 0,4725 0,4828 0,4606 0,4645 933408000 439 841 409,1 0,4726 - 1,714%
Сбербанк 94,45 96,48 94,21 95,44 73603450 7 037 400 021,8 94,46 + 1,037%
Сбербанк-п 67,99 69,78 67,50 68,49 23236200 1 592 460 244 67,91 + 0,854%
СевСт-ао 237,7 247,4 236,2 238,0 2777360 670 031 704 237,8 + 0,084%
Сургнфгз 26,350 27,440 26,330 26,990 32272200 871 513 110,4 26,468 + 1,972%
Сургнфгз-п 20,638 21,430 20,578 21,250 19010300 401 250 372,5 20,720 + 2,558%
Татнфт 3ао 179,36 181,44 177,00 177,00 2017470 364 007 087,9 179,77 - 1,541%
Транснф ап 63499 65488 62722 63500 21768 1 394 456 325 63300 + 0,316%
Уркалий-ао 234,97 237,00 233,09 234,10 7785630 1 834 360 182,3 235,00 - 0,383%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 апреля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии среды упал на 0,07% до 1326,98 пт., фьючерс на индекс РТС снизился на 0,12%, достигнув отметки 1293,40 пт.

После заметного падения 11-15 апреля бумаги "Уралкалия" (+2,62%) вернулись в проторгованный ранее диапазон. Стоит отметить, что по акциям компании сформировалось очень мощная поддержка на уровне 225 рублей, что объясняется программой обратного выкупа ценных бумаг, которую проводит эмитент. Очевидно, что как только стоимость акций падает, производится выкуп, так что в ближайшее время снижения ниже этой отметки я не ожидаю. Да и финансовые показатели компании выглядят неплохо. Учитывая нисходящую динамику индекса ММВБ, бумаги "Уралкалия" могут стать для инвестора той самой "тихой гаванью", где можно переждать шторм. Если же ситуация на рынках изменится, то вероятным выглядит движение стоимости акций в район 260-270 рублей.

Вблизи горизонтального уровня поддержки завершили торговый день бумаги "Аэрофлота" (0,46%). Рынок авиаперевозок в начале 2013 года растет высокими темпами, что позволяет рассчитывать на значительный рост финансовых показателей компании в будущем. Уровень в 50 рублей за акцию кажется интересным для открытия длинных позиций, тем более в марте эта отметка уже выступала для быков отправной точкой локального повышательного тренда, завершившегося 10%-ым ростом капитализации "Аэрофлота".

Падение европейских индексов не осталось без поддержки – американские биржевые индикаторы завершили торги в рамках снижения на 1-2%. Наибольшим снижением отметились банки после публикации квартального отчета Bank of America. На минимумах с декабря 2011 года закрылись торги по бумагам Apple – чуть выше $400 за акцию. Поводом для падения стала публикация одного из основных поставщиков IT-гиганта - Cirrus Logic Inc. – данных по объёмам складских запасов. Вместе с падением цен на промышленные металлы (медь, никель, алюминий и т.д.) к новым минимумам появляется фактор для продолжения падения российского рынка. В то же время, можно сказать, что после пяти дней падения, отечественным индикаторам нужен технический отскок.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард высказался за то, чтобы ФРС не пыталась управлять уровнем безработицы посредством денежно-кредитной политики – такой подход может быть не продуктивным. Нужно использовать другие рычаги воздействия на рынок занятости. Торги на биржах АТР проходят преимущественно в “минусе”, корейский KOSPI теряет 0,8%, японский Nikkei падает на 0,6%, Shanghai Comp. – на 0,15% (к 9-10 по Москве). Открытие российского рынка, вероятно, будет нейтральным, после чего, я не исключаю технической коррекции к снижению. Цель – 1350 пт. по индексу ММВБ.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 17 апреля, российская валюта ослабила позиции по отношению к евро и к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче/«потяжелела» на 9 коп. – до 36,22 рубля.


Давление на рубль оказывают как ухудшение макроэкономических условий, так и неопределенность на внешних рынках. При этом стартовавший налоговый период, как и ожидалось экспертами, практически никакой поддержки российской валюте не оказывает. Негатива рублю добавляет и продолжающееся снижение на рынке «черного золота».


Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,886 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 31,263 рубля. Курс евро составил 41,52 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он достигал 41,21 рубля.


С 18 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,2320, евро – 41,1544.


Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 786,1 млрд рублей, на депозитах снизились до 100,1 млрд рублей.


Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3042



Основные экономические новости на 18 апреля 2013 г.


По оценке Росстата, инфляция в России за период с 9 по 15 апреля 2013 года составила 0,2%, с начала апреля - 0,3%, с начала года - 2,2%.


Реальные денежные доходы населения РФ за I квартал 2013 года выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За март доходы увеличились на 5,3% г/г.


Объем инвестиций в основной капитал за I квартал 2013 года вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения рост объема инвестиций за I квартал 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года составлял 16,5%.


Оборот розничной торговли в марте 2013 года составил 1 838,3 млрд. рублей, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За I квартал 2013 года оборот розничной торговли составил 5 232,9 млрд. рублей, что на 3,9% превышает показатель I квартала 2012 года.


Внешний госдолг России за март снизился на $812,6 млн - до $49,8 млрд. По состоянию на 1 марта 2013 года он составлял $50 616,5 млн.


События дня на 18 апреля 2013 г.


 
Заседание совета директоров "СОЛЛЕРСа"
 
Годовое общее собрание акционеров "Нижнекамскнефтехима"
 
Публикация производственных результатов "Акрона" за первый квартал 2013 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров ЧТПЗ



Бизнес-конференции и семинары

25.04.2013  Бесплатный семинар "Эффективное применение гонконгских компаний при ведении бизнеса со странами Азии"

25 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге состоится бесплатный бизнес-семинар на тему «Эффективное применение гонконгских компаний при ведении бизнеса со странами Азии». На семинаре специалисты в области международного налогообложения поделятся многолетним опытом использования гонконгских компанийдля ведения бизнеса со странами юго-восточной Азии ...  подробнее

Место проведения:  г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 50

25.04.2013  "Вторая Церемония Награждения финансовых директоров России и торжественный прием Института Адама Смита"

25 апреля в Отеле Ритц Карлтон в Москве http://www.adamsmithconferences.com/223afnes Разрешите напомнить Вам о Церемонии награждения финансовых директоров России и торжественный вечер Института Адама Смита 2013. Церемония состоится в среду вечером, 25 апреля 2013 г., в отеле Ритц-Карлтон г. Москва. Церемония, где независимое жюри даст ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Тверская, д. 3

23.04.2013  Будущее пенсионного рынка

23 апреля 2013 года в гостинице «Swissôtel Конференц-Центр», г. Москва, состоится V Ежегодная конференция «Будущее пенсионного рынка», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА». (http://raexpert.ru/project/pension/2013/conference/) Аналитической базой станет исследование «Будущее пенсионного рынка – 2012», подготовленное рейтинговым ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Космодамианская наб., 52

23.04.2013  Профессиональная конференция "Внутренний контроль - 2013"

Профессиональная конференция «Внутренний контроль - 2013» Ведущие специалисты по внутреннему контролю на фондовом рынке соберутся 23 апреля 2013 г. в Москве на традиционной встрече – Всероссийской конференции «Внутренний контроль - 2013», которая пройдет в здании ОАО "Московская Биржа" по адресу: Б. Кисловский, д. 13. Предстоящее ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Б. Кисловский, д. 13.

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.