Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:05 Открыть в отдельном окне Доллар будет торговаться на Мосбирже по 70,25 рубля к концу марта. Ваш прогноз?
09:29 Открыть в отдельном окне Сегодня Банк России может обозначить курс на смягчение монетарной политики
09:20 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "СтарБанка"
21:02 Открыть в отдельном окне Ограничение роста добычи нефти в мире все еще вызывает сомнения
20:53 Открыть в отдельном окне Прогнозы: по итогам заседания ЦБ РФ ключевая ставка будет оставлена на уровне 11% годовых
19:47 Открыть в отдельном окне Путин: Затраты на операцию ВКС РФ в Сирии составили порядка 33 млрд рублей
18:47 Открыть в отдельном окне Реакция инвесторов на отчетность "МегаФона" была излишне эмоциональной, коррекцию в акциях выкупят в ближайшие дни
18:05 Открыть в отдельном окне Годовое общее собрание акционеров "Сбербанка" состоится 27 мая в Москве, реестр закрывается 14 апреля
16:08 Открыть в отдельном окне Росстат: Промпроизводство в РФ в феврале 2016 года выросло на 1%
13:21 Открыть в отдельном окне Акции банка ВТБ имеют ещё достаточный потенциал роста



Мировые рынки


17.03Dow Jones+ 0,90%  17481,49  
17.03NASDAQ+ 0,23%  4774,99  
17.03S&P500+ 0,66%  2040,59  
17.03DAX- 0,91%  9892,20  
17.03FTSE-100+ 0,42%  6201,12  
17.03CAC-40- 0,45%  4442,89  
18.03Nikkei-225- 1,20%  16733,77  
18.03Kospi+ 0,21%  1992,12  
18.03SSE+ 1,26%  2941,47  
17.03Bovespa+ 6,60%  50913,79  
17.03Merval+ 3,44%  12972,54  
  Российский рынок акций:
17.03MICEX+ 0,76%  1890,79  
17.03RTSI+ 2,24%  873,80  
  Курс ЦБ:
18.03Доллар- 3,4717%  68,5598  
18.03Евро- 2,0266%  77,1572  
  Форекс:
18.03EUR/RUB- 0,55%  76,63  
18.03USD/RUB+ 0,06%  67,80  
18.03EUR/CHF- 0,15%  1,09  
18.03EUR/JPY- 0,22%  125,78  
18.03EUR/USD- 0,11%  1,13  
18.03GBP/USD- 0,12%  1,45  
  Нефть:
18.03Brent+ 0,02%  41,55  
18.03Light- 0,02%  41,65  
  Металлы:
18.03Золото+ 0,02%  1265,20  
18.03Серебро+ 0,73%  16,15  
18.03Никель+ 0,90%  8975,00  
18.03Алюминий+ 0,65%  1539,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,077100 0,078540 0,076540 0,077560 18789870000 1 460 111 838 0,077190 + 0,479%
ГАЗПРОМ ао 147,26 150,74 146,56 150,65 52456260 7 830 600 523,8 147,27 + 2,295%
ГМКНорНик 9255 9490 9212 9490 365846 3 414 869 537 9243 + 2,672%
Газпрнефть 145,9 147,9 145,5 145,5 1188280 174 146 041 145,5 0,000%
ЛУКОЙЛ 2756,0 2833,5 2740,0 2810,0 1882959 5 256 269 506,5 2750,0 + 2,182%
МТС-ао 236,15 238,00 234,50 234,50 3288990 777 504 071 236,00 - 0,636%
НЛМК ао 77,94 81,50 77,11 80,73 4748960 378 439 968,6 78,26 + 3,156%
Новатэк ао 613,1 622,7 610,5 610,5 2667480 1 643 746 559 610,5 0,000%
Полюс 3963,0 4000,0 3914,0 3926,0 2298 9 057 347 3970,0 - 1,108%
Роснефть 309,40 320,00 306,45 315,55 9445580 2 974 430 642 309,40 + 1,988%
Ростел -ап 67,70 67,90 66,50 67,00 927700 62 023 835 67,70 - 1,034%
РусГидро 0,7142 0,7161 0,6955 0,7000 958684000 675 976 599,5 0,7140 - 1,961%
Сбербанк 109,59 112,50 108,91 112,40 134588820 14 979 325 405,3 109,47 + 2,677%
Сбербанк-п 78,45 80,17 78,10 79,70 12656400 1 006 102 019 78,45 + 1,593%
СевСт-ао 652,8 667,6 645,0 667,6 1382810 909 356 528 651,5 + 2,471%
Сургнфгз 39,910 40,490 38,815 38,815 44572000 1 765 549 992,5 39,795 - 2,463%
Сургнфгз-п 45,175 45,290 43,550 43,550 82996200 3 664 616 343 45,205 - 3,661%
Татнфт 3ао 352,7 365,0 350,2 364,0 3815310 1 374 180 086 352,2 + 3,350%
Транснф ап 186000 188000 178600 178600 7092 1 293 788 400 186100 - 4,030%
Уркалий-ао 163,20 164,60 159,20 159,20 2717580 438 967 535 163,25 - 2,481%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня индекс ММВБ покажет незначительный рост вблизи уровней вчерашнего закрытия

В ожидании начала торговой сессии на российской площадке внешний фон для отечественного финансового рынка вновь выглядит неоднозначно. Азия торгуется разнонаправленно: японский Nikkei 225 к текущему моменту снижается на 1,5%, а китайский CSI 300 прибавляет более 2%. Сегодня рынку были представлены «минутки» заседания Банка Японии, которое проходило в январе, и на котором регулятор ввел отрицательную ставку. Оказалось, что решение было далеко не единогласным, т.к. часть Совета предлагала расширение объема выкупа активов. Фьючерсы на американский индекс S&P500 к текущему моменту прибавляют символические 0,02%.

На рынке нефти котировки основных сортов показывают нейтральную динамику. К текущему моменту баррель Brent торгуется вблизи отметки $41,57, а баррель WTI оценивается рынком в $41,68. Вблизи локальных максимумов цены на «черное золото» удерживают новости о том, что встреча стран-производителей нефти была официально назначена на 17 апреля в Дохе. Более того, российским нефтяным чиновникам удалось убедить принять в этой встрече Иран. Помимо спекуляций в ожидании встречи, рынок нефти поддерживают новости о продолжающемся сокращении добычи нефти в США и, что более важно, остановленные из-за терактов нефтепроводы из Ирака и Нигерии.

На мой взгляд, в первой половине дня индекс ММВБ покажет т.н. «зеленый ноль» - незначительный рост вблизи уровней вчерашнего закрытия. В пользу формирования подобной динамики говорит неоднозначный внешний фон, околонулевая динамика нефтяных котировок и фактор пятницы. Впрочем, ближе к обеду на фондовом рынке возможно некоторое оживление в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки. Решение регулятора будет озвучено в 13:30 мск. Как правило, снижение ставки почти сразу же приводит к снижению доходности по вкладам и сокращению стоимости маржинального кредитования. Таким образом, данное событие подстегнет участников рынка к превентивным активным покупкам на фондовом рынке. На валютном рынке в первой половине дня ожидаю «боковика» по паре доллар/рубль на фоне нейтральной динамики на нефтяном рынке. В случае снижения ключевой ставки нацвалюту ждет умеренное ослабление.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 марта 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индекс Dow Jones отыграл все потери 2016 года

В четверг, 17 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику на фоне сильного ослабления американского доллара по отношению к своим основным конкурентам.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 265 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 268 тыс.

Кроме того, был опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и дефицит счета текущих операций. Так, первый показатель в марте составил 12,4 против прогноза -1,7 пункта, а второй показатель в четвертом квартале достиг $125,3 млрд, тогда как аналитики ждали дефицит на уровне $118,9 млрд.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,9% и закрылся на отметке 17 481,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,66% и закрылся на уровне 2 040,59 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,23% и достиг отметки 4 7774,99 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX выросли на $1,74 до уровня $40,20 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле увеличились на $35,20 до $1 265 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 1,903% до 1,873%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций - в лидерах роста были General Electric, Home Depot, Boeing, в лидерах падения – Merck & Co, Wal-Mart Stores, Johnson & Johnson.

Котировки акций производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar выросли на 2,1% несмотря на то, что он представил прогнозы по финансовым показателям за первый квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Тем не менее, представители компании считают, что худшее для компании уже позади.

Бумаги курьерской компании FedEx взлетели на 12% после опубликованных финансовых результатов за три месяца с окончанием 29 февраля, согласно которым его прибыль на акцию за исключением некоторых статей достигла $2,51, тогда как аналитики прогнозировали $2,34 на бумагу.

Котировки акций самолетостроителя Boeing выросли на 2,5% и достигли двухмесячного максимума.

Лучше рынка выглядели акции горнодобывающих компаний на фоне роста цен на металлы. Так, бумаги компаний Owens-Illinois и Freeport-McMoRan выросли более чем на 6,6%.

Также неплохим спросом пользовались бумаги нефтегазового сектора благодаря росту цен на «черное золото». Котировки акций Chesapeake Energy прибавили 9,1%, а акции Devon Energy и Diamond Offshore Drilling выросли более чем на 4,5%.

Акции ритейлера одежды Guess упали на 14,35% из-за того, что сопоставимые розничные продажи в четвертом квартале уменьшились на 2,2%.

Рыночная капитализация ритейлера товаров для дома Williams-Sonoma просели на 6,26% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал.

Котировки акции ритейлера Michaels выросли на 7,56% после того, как она отчиталась об увеличении выручки на 4,6% до $1,68 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 марта 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы почти ликвидировали внутридневные потери

В четверг, 17 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику, почти ликвидируя внутридневные потери, так как рост цен на нефть помог компенсировать негатив от удешевления акций банков и экспортеров.

Между тем, участники торгов сосредоточили все свое внимание на прошедшем заседании Банка Англии по процентной ставке за март. Так, регулятор сохранил монетарную политику без изменений, оставив процентную ставку на уровне 0,5%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за февраль, который увеличился на 0,2% м/м, тогда как ожидалось +0,1% м/м. Кроме того, стоит обратить внимание на профицит торгового баланса еврозоны за январь на уровне 6,2 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 24,3 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,4%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,9%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,1% и закрылся на отметке 340,68 пункта.

Как уже отмечалось выше, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции ряда банков. Так, акции Banco Popolare и Banca Popolare di Milano Scarl подешевели как минимум на 5,5%.

Снижение курса доллара после заседания ФРС США способствовало удешевлению акций экспортеров, однако поддержало бумаги горнодобывающих компаний. Так, котировки BMW и Continental понизились, возглавив снижение среди автопроизводителей, а рыночная капитализация Anglo American и Glencore увеличилась более чем на 9%.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий авиаперевозчик Deutsche Lufthansa, бумаги которого подешевели на 4,6% на фоне того, что он ухудшил прогнозы по годовой прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


17.03ММВБ корп обл (цен)- 0,08%  92,440
17.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,30%  95,600
17.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,80%  129,050
Лидеры объёмов ММВБ 17 марта 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД БО-03 101,70 37,99011,544508 531 62003.05.2030 17.11.2017
РЖД-16 обл 99,46 21,86010,326439 896 58305.06.2017 08.06.2016
РЖД-23 обл 103,10 15,77010,417412 100 00016.01.2025 02.08.2018
ЮгИнРегБО1 100,00 53,70012,0261394 224 00001.04.2020 12.10.2016
ВЭБ Б04 93,79 19,33011,503325 155 62820.12.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 17 марта 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 98,00 7631,9441,032107 797 91010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 17 марта 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 82,45 18,60010,3627401 736 20811.06.2022 
КраснЯрКр8 100,50 0,90010,9111100 239 75508.07.2018 
ХМАО 09 101,55 18,74010,731696 928 01113.10.2019 
Волгогр 08 107,20 53,79011,211466 356 80019.10.2020 
Удмуртия-7 92,90 33,55012,03149 451 13501.10.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 17 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,1% – до 72,1635 рубля.

Рост нефтяных котировок и ослабление курса доллара стали причиной роста российской валюты. В том случае, если «черное золото» закрепится выше $41 можно ждать дальнейшего восхождения россиянина. Плюс к этому, дополнительную поддержку российской валюте окажет налоговый период, в ходе которого состоятся платежи на 1,6 трлн рублей. Основное внимание валютного рынка в пятницу будет обращено на заседание ЦБ РФ, по итогом которого может быть принято решение о снижении процентной ставки.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,10 рубля, в среду стоимость доллара составляла 69,123 рубля. Курс евро составил 77,13 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 77,714 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 685,4479 млн.

С 18 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 68,5598 рубля, евро – 77,1572 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 614,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1312.



Основные экономические новости на 18 марта 2016 г.


Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил журналистам по итогам заседания наблюдательного совета банк о том, что с учётом существующего избытка ликвидности банковского сектора, ключевая ставка перестала быть мощным драйвером, влияющим на счета прибыли и убытков "Сбербанка". "Год назад с замиранием сердца ждали результатов по ставке, сегодня мы увеличили цифру соотношения депозитов к активам, у нас она 92% и прямого влияния у нас уже нет", - добавил Греф.


Агентство Standard & Poor’s прогнозирует дальнейшее ухудшение качества активов российского банковского сектора в 2016 году. Низкие цены на нефть и слабый рубль по-прежнему будут оказывать негативное влияние на финансовые показатели российских банков в текущем году.


По мнению председателя совета директоров НПФ "Будущее" Алексея Кудрина, выступившего на VII Российском пенсионном конгрессе, пенсионная реформа - важнейшая из всех структурных экономических проблем в России и состояние ее в настоящий момент неудовлетворительное. При этом Кудрин отмечает, что дефицит федерального бюджета РФ в 2016 году, скорее всего, превысит 5% ВВП. По его мнению, возможность для проведения в таких условиях дополнительной индексации пенсий становится маловероятной. В Минэкономразвития РФ рассчитывают, что решение о заморозке пенсионных накоплений на 2017 год не будет принято. В свою очередь пенсионный фонд РФ поддержит предложения экономического блока правительства по развитию накопительного элемента пенсий в добровольном формате. Об этом сообщил заместитель руководителя ПФР Николай Козлов на VII Российском пенсионном конгрессе. Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с другими государственными органами и Некоммерческими пенсионными фондами разработало законопроект, стимулирующий создание негосударственных досрочных пенсий и надеется, что он будет принят в текущем году.


Рублевые фиксинги и индексы Московской биржи признаны соответствующими принципам Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).


Группа ВТБ в 2015 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,7 млрд рублей, в 4 квартале чистая прибыль составила 12,6 млрд рублей.


Чистая прибыль "МегаФона" в 2015 году по МСФО увеличилась на 6,3% и составила 39,041 млрд рублей. Показатель OIBDA снизился на 4,4% по сравнению с прошлым годом до 132 357 млн руб. Рентабельность OIBDA снизилась до 42,2% по сравнению с 44,0% за 2014 год. По итогам 2016 года компания ожидает незначительного прироста выручки, показатель OIBDA ожидается в диапазоне 120-126 млрд рублей.


Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" за 2015 год по МСФО составила 44,1 млрд рублей против убытка годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась на 1,9% - до 109,7 млрд рублей.



События дня на 18 марта 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО по итогам 4 квартала и 2015 года в целом
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Промсвязьбанка"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Голубев Артём
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.