Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Почему важно сохранить накопительную пенсионную систему в России
21:30 Открыть в отдельном окне Парламент Украины одобрил поправки в закон об особом статусе Донбасса и обращение к ООН и ЕС о вводе миротворцев
20:40 Открыть в отдельном окне Fitch понизило прогноз по росту мировой экономики до 2,7% в 2015 году
18:40 Открыть в отдельном окне Исчерпание мощностей по хранению нефти в США грозит резким усилением давления на котировки "черного золота"
17:01 Открыть в отдельном окне США: Apple планирует запустить собственный сервис онлайн-телевидения
15:20 Открыть в отдельном окне Минфин РФ предложит 18 марта инвесторам ОФЗ на 15 млрд рублей
14:43 Открыть в отдельном окне Fitch: Российские энергетические компании имеют достаточный финансовый запас прочности, за исключением "РусГидро" и Ventrelt
14:31 Открыть в отдельном окне Долгосрочно акции "ЛУКОЙЛа" выглядят привлекательнее бумаг "Роснефти"
14:05 Открыть в отдельном окне Снижение ключевой ставки ЦБ РФ не приведет к росту рублевого корпоративного кредитования
13:46 Открыть в отдельном окне Еврокомиссия планирует завершить антимонопольное расследование против "Газпрома", что негативно для акций компании



Мировые рынки


17.03Dow Jones- 0,71%  17849,08  
17.03NASDAQ+ 0,16%  4937,57  
17.03S&P500- 0,33%  2074,28  
17.03DAX- 1,54%  11980,85  
17.03FTSE-100+ 0,49%  6837,61  
17.03CAC-40- 0,85%  5018,25  
18.03Nikkei-225+ 0,58%  19549,73  
18.03Kospi- 0,07%  2028,45  
18.03SSE+ 1,64%  3560,16  
17.03Bovespa+ 2,94%  50285,12  
17.03Merval+ 2,24%  10987,33  
  Российский рынок акций:
17.03MICEX+ 0,02%  1611,69  
17.03RTSI+ 0,81%  822,76  
  Курс ЦБ:
18.03Доллар- 0,6415%  61,7510  
18.03Евро+ 0,0384%  65,4314  
  Форекс:
18.03EUR/RUB- 0,58%  64,52  
18.03USD/RUB- 0,44%  61,01  
18.03EUR/CHF- 0,03%  1,07  
18.03EUR/JPY- 0,12%  128,43  
18.03EUR/USD- 0,12%  1,06  
18.03GBP/USD+ 0,07%  1,48  
  Нефть:
18.03Brent- 0,80%  53,08  
18.03Light- 1,42%  44,55  
  Металлы:
18.03Золото- 0,05%  1147,60  
18.03Серебро- 0,44%  15,51  
18.03Никель- 0,07%  13715,00  
18.03Алюминий- 0,08%  1784,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,061350 0,062400 0,060330 0,062400 19974750000 1 219 427 866 0,061000 + 2,295%
ГАЗПРОМ ао 140,10 141,45 138,70 140,25 25261050 3 534 156 718,4 139,70 + 0,394%
ГМКНорНик 10600 10799 10563 10692 147885 1 583 429 467 10595 + 0,916%
Газпрнефть 156,7 159,2 155,9 157,6 284950 44 932 642 156,1 + 0,961%
ЛУКОЙЛ 2693,9 2742,9 2683,9 2735,0 932976 2 539 299 454,6 2689,0 + 1,711%
МТС-ао 220,60 228,05 220,40 227,30 2296300 516 843 223,5 220,40 + 3,131%
НЛМК ао 77,30 78,60 77,10 77,44 875280 68 186 338,55 77,00 + 0,565%
Новатэк ао 463,0 466,7 456,2 464,0 760050 351 751 145 460,0 + 0,870%
Полюс 1000,0 1019,5 980,0 998,0 3398 3 375 572,5 1000,0 - 0,200%
Роснефть 238,60 244,45 237,00 243,40 5410680 1 308 217 838 237,00 + 2,700%
Ростел -ап 57,95 58,98 57,95 58,54 66200 3 879 611 58,07 + 0,809%
РусГидро 0,5425 0,5580 0,5413 0,5413 611425000 335 946 175,4 0,5400 + 0,241%
Сбербанк 64,91 66,05 64,73 65,26 108022410 7 058 351 407 64,65 + 0,944%
Сбербанк-п 46,50 47,70 46,30 47,00 14777800 693 562 975 46,27 + 1,578%
СевСт-ао 695,0 701,7 685,0 690,0 940190 651 171 321,5 692,8 - 0,404%
Сургнфгз 33,545 34,650 33,360 34,105 18571100 635 655 401,5 33,450 + 1,958%
Сургнфгз-п 40,000 40,295 39,950 40,210 23041200 924 703 308 39,875 + 0,840%
Татнфт 3ао 272,1 282,4 270,9 281,5 2133790 591 898 756,5 271,5 + 3,684%
Транснф ап 132300 132960 131500 132770 1610 212 527 030 132150 + 0,469%
Уркалий-ао 154,25 157,70 152,95 154,10 1983870 309 227 709 153,40 + 0,456%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Инвесторы ждут итогов заседания FOMC и статистики по запасам нефти

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 0,11% до 1611,69 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 1,22% до отметки 822,76 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 0,72% до 814,05 пт.

После неплохого утреннего открытия российский фондовый рынок не смог реализовать возможности по дальнейшему повышению, в частности, из-за резкого провала цен на нефть марки Brent, которые к середине дня вернулись к своим локальным минимумам в районе $52,5/баррель. На этом фоне существенно хуже рынка выглядел российский банковский сектор – акции «ВТБ» (-1,77%) и Сбербанка (-1,4%), как мы и ожидали, в этом году пока являются не лучшим вложением. Расходы по резервированию в 2015 году будут примерно в два раза больше, чем в 2014, выдача кредитов вряд ли сможет показать рост более чем на 10%, а просроченная задолженность продолжит расти опережающими темпами.

Лучше рынка были акции электроэнергетического сектора. В частности, на 5,3% выросли акции «Э.ОН Россия»: компания вчера опубликовала отчетность по МСФО за 2014 год. По итогам рассматриваемого периода выручка сократилась на 1%, до 77,7 млрд рублей, в то время как операционные расходы упали на 7% до 59,3 млрд рублей. В итоге, чистая прибыль в 2014 году практически не изменилась и составила 17,1 млрд рублей.

В ближайшие несколько дней торговая волатильность на фондовом рынке может вырасти. Во-первых, сегодня будут опубликованы очередные данные по запасам нефти в США. На прошлой неделе этот показатель впервые совпал с прогнозами (ранее все время превышал их), возможно, сейчас мы увидим продолжение этой тенденции. Во-вторых, уже после закрытия российского рынка будут опубликованы планы ФРС США по изменению процентной ставки. Ситуация здесь неоднозначная – отрасли экономики в США восстанавливаются неоднородно, так что с полной определенностью сказать, что надо форсировать процесс изменения ставок, нельзя. В-третьих, конечно же, стоит помнить про то, что 19-20 марта проводится очередной саммит стран ЕС, на котором, в частности, будет обсуждаться вопрос санкций против РФ. Пока о введении новых ограничений речи не идет. В то же время, сейчас в еврозоне формируется блок стран, которые категорически против продления санкций. Если они займут жесткую позицию, российский фондовый рынок может к концу недели отыграть часть мартовского падения.

Перед открытием торгов на Московской Бирже внешний фон выглядит нейтрально-позитивным. Европейские индексы закончили день со смешанной динамикой, цены на нефть продолжают консолидироваться вблизи отметки в $53/баррель, а торги в Китае открылись новым локальным рекордом. Открытие по индексу ММВБ может пройти с повышением на 0,5%.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 марта 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: в ожидании заявлений ФРС

Во вторник, 17 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на отрицательной территории в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС. Кроме того, на руку медведям оказалось удешевление бумаг сектора коммодитиз и производителей товаров массового потребления.

Заметим, что повышения процентных ставок по итогам текущего заседания ФРС никто не ждет, поскольку это было бы явно преждевременным, более того, никаких резких заявлений также не ожидается. По мнению большинства аналитиков, ФРС может намекнуть на предстоящее повышение процентных ставок, увеличение которых будет происходить постепенно.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики следует отметить 17%-ное снижение числа начатых строительств домов в феврале. Так, показатель составил 0,897 млн, в то время как аналитики прогнозировали 1,049 млн после 1,081 млн (пересмотренное значение) в январе.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,714%, закрывшись на отметке 17 849,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,332% до уровня в 2074,28 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,161% до отметки 4937,435 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1% до $43,46 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле опустились на 0,4% до $1 148,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 2,06%.

Девять из десяти основных отраслевых групп в составе S&P 500 завершили торги в «красной» зоне, при этом наибольшие потери понес сырьевой сектор и сектор потребительских товаров. В частности, акции DuPont и LyondellBasell Industries «похудели» на 3,1% и 3,06% соответственно, а бумаги Coca-Cola Enterprises и Dr Pepper Snapple Group ушли в минус на 1,53% и 1,98% соответственно.

Ввиду снижения цен на «черное золото» котировки Diamond Offshore Drilling, Denbury Resources и Exxon Mobil просели на 1,87%, 0,14% и 0,80% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация компании Macerich снизилась на 3,5% после того, как она отвергла $20-миллиардное предложение по приобретению со стороны Simon Property Group, посчитав его сумму недостаточной.

Лучше рынка смотрелись бумаги авиакомпании American Airlines Group, окрепшие на 6,9% благодаря известиям о том, что после закрытия торгов в пятницу, 20 марта, они войдут в состав S&P 500.

В числе фаворитов торгов оказалась и корпорации Apple, добавившая в свой актив 1,7% на фоне появившихся сообщений о том, что она намерена запустить программу трейд-ина смартфонов, работающих на базе Android и BlackBerry, с целью повышения своей доли на рынке.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 марта 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: статистика была на стороне «медведей»

Во вторник, 17 марта, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику после публикации блока макроэкономической статистики.

Так, немецкий индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в марте составил 54,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 58,2 пункта, что разочаровало участников рынка. Кроме того, окончательный индекс потребительских цен в еврозоне упал на 0,3%, что продолжает говорить о дефляционных процессах в регионе.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 упал на 0,64%, итальянский FTSE MIB уменьшился на 0,91%, немецкий DAX снизился на 1,54%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,49%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «покраснел» на 0,7% и закрылся на отметке 397,33 пункта.

Хуже рынка выглядели бумаги автомобильного сектора, где в лидерах снижения были акции Peugeot, которые потеряли 5,9%.

Бумаги производителя меди Antofagasta упали на 2,8% после публикации финансовых результатов за 2014 года. Так, чистая прибыль снизилась на 30% и оказалась на уровне $459,8 млн по сравнению с $660 млн годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $676 млн.

Котировки акций швейцарского производителя цемента Holcim и французского представителя данного сектора Lafarge потеряли более 2% из-за разногласий в финансовых условиях по запланированному слиянию.

Рыночная капитализация ирландского поставщика строительных материалов CRH уменьшилась на 2,5% после сообщений о том, что он приобретет активы у Holcim и Lafarge на сумму 6,5 млрд евро ($7,35 млрд), которые последние обязались продать в преддверии их запланированного слияния.

Лучше рынка выглядели бумаги британских нефтяных компаний после сообщений о том, что правительство Великобритании рассматривает возможность снижения налоговой нагрузки для компаний, которые занимаются добычей нефтепродуктов в Северном море. Акции Premier Oil и Tullow Oil выросли на 17% и 6,1% соответственно, тогда как бумаги BP и Royal Dutch Shell увеличились на 2%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


17.03ММВБ корп обл (цен)- 0,19%  84,940
17.03ММВБ муни обл (цен)- 0,42%  85,600
17.03Индекс гос.обл. ММВБ- 0,17%  108,460
Лидеры объёмов ММВБ 16 марта 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЛадьяФ БО2 96,60 42,41013,952172 431 00029.10.2021 08.11.2017
ФСК ЕЭС-25 92,75 39,35014,313139 125 00014.09.2027 04.10.2016
ЦентрИнБО3 98,10 54,51015,82598 989 77723.03.2016 25.09.2015
Правоурми1 100,00 19,7308,95289 586 00026.12.2019 11.01.2016
МиратФБО-3 92,50 45,00020,034369 918 78719.04.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 16 марта 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 98,79 19,75013,12165681 014 61603.06.2015 
ОФЗ 26203 92,90 7,56013,0319633 078 92503.08.2016 
ОФЗ 26212 64,74 7,73013,0856352 250 47019.01.2028 
ОФЗ 24018 95,45 14,02014142 785 67227.12.2017 
ОФЗ 25075 98,11 11,50013,2229123 956 00715.07.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 16 марта 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл10 89,12 18,36015,7812543 375 29001.07.2021 
ЛипецкОбл9 90,00 1,73016,27787 795 66004.06.2019 
Новсиб 6об 82,50 9,41017,141382 516 08822.07.2020 
НижгорОбл8 92,73 5,13015,46446 404 82629.08.2017 
МГор48-об 65,40 18,22014,72734 730 76411.06.2022 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 17 марта, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1,03% – до 63,1330 рубля.

Российская валюта, несмотря на существенное снижение нефтяных котировок, продолжает удерживать позиции по отношению к доллару и евро. Поддержкой «россиянину» выступают продажи валютной выручки перед налоговым периодом, а также оптимистичные ожидания, что ФРС США не будет ужесточать монетарную политику. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что при сохранении нефти у текущих уровней, рубль в ближайшем времени ослабеет до отметки 63 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,45 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,1920 рублей. Курс евро составил 65,19 рубля, в понедельник он составлял 65,7490 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 282,7154 млн.

С 18 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,7510 рубля, евро – 65,4314 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 315,9 млрд рублей, а на депозитах сократились 160,3 до млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0583.



Основные экономические новости на 18 марта 2015 г.


Чистая прибыль МТС по US GAAP в 2014 году снизилась на 35% - до 51,8 млрд рублей. "Сокращение чистой прибыли произошло на фоне неденежных убытков от курсовых разниц и резервирования 5,1 млрд рублей на инвестиции в ПАО "Дельта Банк"", - отмечает компания. Также МТС подтвердили свои планы по дивидендам на 2015 год на уровне минимум 90 млрд рублей за два года совокупно. В материалах компании сообщается, что МТС в 2015 году ожидает роста выручки более чем на 2%.


Выручка "Группы ЛСР" за 2014 год по МСФО выросла на 53% - до 92,3 млрд рублей. По состоянию на конец 2014 года общий долг компании сократился по сравнению с концом 2013 года на 20% и составил 27,367 млрд руб.


Минпромторг: В 2015 году одновременно будет действовать около 12 мер для поддержки российского автопрома. Программы развернутся в течение первого полугодия. "Если никаких дополнительных отрицательных факторов на рынок не появится, то мы в значительной степени поднимем автопром", - пояснил Морозов.


Чистая прибыль "Э.ОН Россия" по МСФО в 2014 году составила 17,1 млрд рублей. Операционный расходы сократились на 7% - до 59,292 млрд рублей.


Правительство поддержало предложение Минстроя по снижению субсидируемой ипотечной ставки до 12% . Это решение было принято в связи с понижением ключевой ставки Центрального Банка РФ с 15% до 14%. "Сбербанк" и ВТБ готовы начать выдачу ипотечных кредитов по субсидированной ставке 12% годовых в рублях . Минимальный первоначальный взнос в «Сбербанке» - 20%, максимальный срок кредита - 30 лет.


Московская биржа начала торги фьючерсом на китайский юань. В 2014 году общий объем торговли юанем на Московской Бирже вырос в 8 раз и составил 395 млрд рублей (48 млрд юаней). Рекордный среднедневной объем торгов был зафиксирован в октябре 2014 года — 541 млн юаней.


События дня на 18 марта 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "ВЕРОФАРМа"
 
Публикация финансовых и операционных результатов "СИБУРа" по МСФО за 2014 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти"



Бизнес-конференции и семинары

25.03.2015  РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ Поиск эффективных механизмов и новых источников финансирования

Проблема технического перевооружения и модернизации оборудования стоит практически перед каждым предприятием энергетического комплекса Российской Федерации. Энергосистема страны крайне нуждается в инвестициях, а действующие механизмы финансирования энергетических проектов не удовлетворяют ее инвестиционным запросам. Сложная геополитическая ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Отель «Марриотт Ройал Аврора»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.