Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Fitch: Европа сейчас лучше подготовлена к перебоям в транзите газа через Украину, чем в 2009 году
09:05 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у "Стройкредитбанка", "Русского земельного банка", "С Банка" и НКО "Мигом"
08:59 Открыть в отдельном окне Италия: основной целью правительства страны является повышение темпов экономического роста
08:31 Открыть в отдельном окне Китай: объем прямых иностранных инвестиций (изменение с начала года) увеличился в феврале на 10,4%
00:09 Открыть в отдельном окне Путин подписал указ о признании Республики Крым
21:09 Открыть в отдельном окне США и Евросоюз назвали имена российских и украинских чиновников, против которых вводятся санкции
17:00 Открыть в отдельном окне Ситуация на Украине не найдет негативного отражения в отчетности МТС за 4 квартал 2013 года
16:42 Открыть в отдельном окне Запад не сможет оправдать надежды паникеров и ввести радикальные санкции в отношении России
16:30 Открыть в отдельном окне Сам факт санкций практически гарантирует инвесторам месяц-два "весёлой жизни" на российском рынке акций
15:54 Открыть в отдельном окне Спекулировать на спот-рынке нефтепродуктов не только неудобно, но и рискованно



Мировые рынки


18.03Dow Jones+ 1,13%  16247,22  
18.03NASDAQ+ 0,81%  4279,95  
18.03S&P500+ 0,96%  1858,83  
18.03DAX+ 1,37%  9180,89  
18.03FTSE-100+ 0,62%  6568,35  
18.03CAC-40+ 1,32%  4271,96  
18.03Nikkei-225+ 1,31%  14464,07  
18.03Kospi+ 0,77%  1942,45  
18.03SSE+ 0,49%  2033,62  
18.03Bovespa+ 0,34%  45117,80  
18.03Merval+ 0,27%  5762,69  
  Российский рынок акций:
17.03MICEX+ 3,73%  1283,70  
17.03RTSI+ 4,13%  1114,66  
  Курс ЦБ:
18.03Доллар+ 0,0311%  36,6505  
18.03Евро+ 0,3560%  50,9442  
  Форекс:
18.03EUR/RUB- 0,11%  50,45  
18.03USD/RUB- 0,11%  36,23  
18.03EUR/CHF+ 0,01%  1,22  
18.03EUR/JPY+ 0,02%  141,75  
18.03EUR/USD+ 0,04%  1,39  
18.03GBP/USD0,00%  1,66  
  Нефть:
18.03Brent+ 0,26%  106,52  
18.03Light- 0,17%  97,45  
  Металлы:
18.03Золото- 0,91%  1360,39  
18.03Серебро- 0,97%  21,07  
18.03Никель+ 1,92%  16185,00  
18.03Алюминий+ 0,33%  1730,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03368 0,03455 0,03305 0,03431 108484620000 3 687 976 901 0,03310 + 3,656%
ГАЗПРОМ ао 121,66 128,00 119,62 127,40 114047270 14 034 253 965,2 120,46 + 5,761%
ГМКНорНик 5928 6135 5824 6115 471387 2 810 062 364 5892 + 3,785%
Газпрнефть 134,98 137,85 134,75 137,60 264850 35 968 440,7 134,12 + 2,595%
ЛУКОЙЛ 1900,0 1919,5 1853,0 1914,7 2267943 4 276 964 384,8 1897,1 + 0,928%
МТС-ао 247,77 262,45 242,11 260,71 7864930 2 007 316 114,7 245,61 + 6,148%
НЛМК ао 40,83 42,07 40,12 42,00 5476500 226 018 360,2 40,51 + 3,678%
Новатэк ао 333,6 365,7 330,3 360,8 4602800 1 584 045 692,1 328,6 + 9,816%
Полюс 625 642 620 642 7551 4 760 105,7 625 + 2,656%
Роснефть 228,54 234,00 225,00 232,44 10035200 2 306 251 264,8 228,00 + 1,947%
Ростел -ап 53,57 55,84 53,07 55,50 980100 53 345 182 53,31 + 4,108%
РусГидро 0,5445 0,5653 0,5317 0,5590 818805000 449 433 366,1 0,5461 + 2,362%
Сбербанк 77,59 81,96 75,64 81,43 295403160 23 125 021 592,5 76,97 + 5,794%
Сбербанк-п 63,75 66,18 62,73 65,88 35217200 2 255 339 011 62,70 + 5,072%
СевСт-ао 243,8 259,8 239,2 255,8 2948760 737 273 821 240,7 + 6,273%
Сургнфгз 26,518 26,980 26,125 26,650 39737800 1 054 839 289,2 26,450 + 0,756%
Сургнфгз-п 24,697 25,051 24,344 24,869 53999200 1 334 637 984,7 24,550 + 1,299%
Татнфт 3ао 195,15 199,00 190,66 197,52 3074610 599 675 600,8 194,29 + 1,662%
Транснф ап 73867 74270 71700 73500 8295 606 207 285 73951 - 0,610%
Уркалий-ао 164,04 170,00 160,67 169,16 6181640 1 030 030 012,5 163,49 + 3,468%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника вырос на 3,79% до 1284,36 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 4,91% до отметки 1114,66 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,63% до 1088 пт.

В лидерах роста вчера находился Сбербанк (АО +7,28%, АП +7,11%), акции которого на прошлой неделе распродавались на фоне опасений введения санкций в отношении российских банков, что создает угрозу стабильности финансовых организаций в условиях замедления темпов роста экономики. Сейчас эти опасения ослабли, и инвесторы с радостью стали покупать бумаги банка - как ни крути, они является высококачественным активом.

Также в лидерах роста наблюдались бумаги "Мечела" (АО +7,84%, АП +5,52%). Министерство промышленности и торговли РФ не видит смысла в банкротстве компании, а лучшим вариантом решения долговых проблем предприятия считает обеспечение его госгарантиями. Собственно, получение компанией госпомощи может дать возможность инвесторам вздохнуть спокойно, т.к. в таком случае не придется опасаться обнуления своих вложений, а через какой-то промежуток времени они даже станут приносить прибыль.

Некоторое охлаждение кризиса на Украине определенно идет на пользу большинству мировых фондовых площадок. Вот, к примеру, вчера американские фондовые индексы выросли на 0,8-1,1%, а наибольшим спросом, конечно, пользовались бумаги российских компаний – MICEX смог отыграть половину потерь прошлой недели. Существенное снижение на этом фоне показали котировки золота, которые последние несколько недель торгуются в устойчивом up-тренде. Возможно, сейчас цены на драгметалл скорректируются в район $1300-1320 за унцию. Тут, конечно, стоит отметить и позитивные данные по промышленному производству в США по итогам февраля – 0,6% (м/м) против прогноза в 0,1% (м/м), поддержавшие покупателей.

Тем временем российский ЦБ продолжает чистку банковского сектора – с утра стало известно, что у трех кредитных организаций из ТОП-300 была отозвана лицензия. Вполне возможно, что в скором времени стоит ожидать подобных мер и на других финансовых рынках РФ.

В Китае произошел новый корпоративный дефолт, что, конечно, является тревожным звонком. Тем более что обанкротился застройщик, что может говорить о плохой ситуации на рынке недвижимости страны. А вот фондовые индексы страны пока не реагируют на растущие риски в корпоративном секторе – Shanghai Comp. прибавляет 0,3%. В целом, большинство азиатских индексов во вторник торгуются в плюсе, лучше всего себя чувствует японский Nikkei, растущий на 1,5%, – волатильность торгов там в последние месяцы очень высокая.

Из ключевых событий сегодняшнего дня стоит отметить внеочередное послание В. Путина к Федеральному Собранию, в рамках которого глава российского государства озвучит свою позицию по ситуации в Крыму. Предполагаю, что Россия поддержит решение народа Крыма, но вопрос о присоединении нового субъекта, скорее всего, будет отложен, что должно позитивно сказаться на диалоге с Западом. Индекс ММВБ с открытия может продолжить формировать отскок, ближайшая цель для него - 1300 пт.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 марта 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 17 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным ростом основных индексов, предприняв отскок после самой проигрышной недели с января. Напомним, что на прошлой неделе индекс S&P 500 растерял 2% и обнулил выигрыш за 2014 год, а по итогам торгов понедельника вновь оказался в плюсе YTD.

Преобладанию бычьих настроений на заокеанских биржевых площадках поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика. Напомним, промышленное производство США в феврале увеличилось на 0,6% при средних прогнозах роста лишь на 0,1% и январском снижении на 0,3%, и в преддверии стартующего завтра заседания ФРС эти данные привлекли большое внимание. В то же время, из второстепенных показателей индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка в текущем месяце вырос слабее прогнозов, с 4,48 до 5,61 пункта, так же как и индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB, выросший в марте лишь на 1 пункт до 47.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный - азиатские и европейские рынки акций закрылись преимущественно в плюсе. Отметим, что предсказуемый итог крымского референдума не вызвал особенной обеспокоенности в инвестиционном сообществе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 181,55 пункта или 1,13% до уровня в 16247,22 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 17,70 пункта или 0,96% до отметки 1858,83 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 34,55 пункта или 0,81% и достиг отметки 4279,95 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,8% до уровня в $98,08 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX опустилось в цене на 0,4% до уровня в $1372,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, но окреп против йены и показал незначительное изменение по отношению к британскому фунту.

В составе индекса голубых фишек ни одна бумага не финишировала в минусе. Прибавили свыше 1% акции 3M, American Express, AT&T, Boeing, IBM, United Technologies и др.

Акции Yahoo! нарастили 4% рыночной стоимости на новостях о том, что китайская компания Alibaba Group Holding начала процесс листинга акций в США. Отметим, что Yahoo! владеет 24% акций Alibaba.

Разработчик программного обеспечения Adobe закрылся с повышением на 1,5% до $68,17 после того, как аналитики RBC Capital Markets повысили целевой уровень по его акциям с $58 до $75.

Оператор проката автомобилей Hertz продвинулся на 4,8% на фоне появления в СМИ слухов о том, что компания может объявить о деталях разделения своего бизнеса уже на этой неделе.

Поставщик услуг сетевой инфраструктуры VeriSign понес наибольшие потери в составе S&P 500, лишившись 5,8% на фоне даунгрейда акций аналитиками Cowen с "лучше рынка" до "на уровне рынка".


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 марта 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: возобновление активности в сфере M&A задало позитивный настрой

В понедельник, 17 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне возобновления активности в сфере M&A. Так, в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к слияниям и поглощениям ряда компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за февраль, который увеличился на 0,3% м/м при средних ожиданиях +0,4% м/м, тогда как по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,7%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,3%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 1,1% и закрылся на отметке 325,83 пункта.

Рыночная капитализация немецкого коммунального предприятия RWE увеличилась на 1,3% на фоне продажи его нефтегазового подразделения Dea компании L1 Energy.

Лучше рынка смотрелись бумаги британского оператора сотовой связи Vodafone, подорожавшие на 1,7% ввиду приобретения испанской компании Grupo Corporativo Ono, предоставляющей услуги кабельного телевидения, за 7,2 млрд евро.

Котировки крупнейшего в Европе страховщика Allianz поднялись на 2% в связи с заключением соглашения с итальянской компанией Unipol Gruppo Finanziario о приобретении ряда активов последней.

Стоимость акций немецкой инженерной компании Siemens повысилась на 3,4% на фоне решения аналитиков Bank of America повысить рейтинг ее бумаг с «нейтрального» до «покупать».

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги австрийской сталелитейной компании Voestalpine, подорожавшие ввиду решения аналитиков Credit Suisse Group повысить рейтинг ее акций с «нейтрального» до «покупать».

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель промышленных газов Linde, капитализация которого уменьшилась на 2,6% на фоне снижения квартальной прибыли, не оправдавшей средние прогнозы аналитиков.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 17 марта, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 32 коп. - до 42,73 рубля.

Банк России продолжает поддерживать курс рубля. Несмотря на то, что верхняя граница бивалютного коридора составляет уже 43,1 руб., стоимость корзины сейчас находится на достаточном отдалении от этой отметки. Интервенции ЦБ остаются высокими. Первые санкции со стороны стран Запада не имеют отношения к российской экономике, что вызывало покупки на фондовом рынке и несколько поддержало валюту.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,27 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,5970 рубля. Курс евро составил 50,55 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 50,9525 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $31010,1739 млн.

С 18 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,6505 рубля, евро – 50,9442 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1106,5 млрд рублей, на депозитах снизились до 92,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,393.



Основные экономические новости на 18 марта 2014 г.


18 марта в 15:00 мск президент РФ Владимир Путин выступит в Кремле перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества в связи с обращением Республики Крым и города Севастополя о приёме в состав Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.


Минфин готовит законопроект, который позволит облагать налогами средства, выводимые за рубеж. Ведомство предлагает обязать физических и юридических лиц, владеющих прямо или косвенно "в существенной степени" (более 10% доли в капитале) иностранным бизнесом, уплачивать налог с прибыли, приходящейся на долю этого лица в том случае, если она не распределяется и не возвращается в Россию в виде дивидендов.


Президент Bank of Japan Харухико Курода заявил, что может скорректировать монетарную политику страны для достижения стабильности цен, в случае если экономические риски приведут к изменениям в прогнозах регулятора.


К Чемпионату мира по футболу-2018 в России будет подготовлено 35-40 аэропортов. Аэропорты получат как федеральные, так и местные бюджетные деньги, также будут участвовать и спонсоры


Президент НК "Роснефть" Игорь Сечин провел рабочие встречи с президентом Монголии Цахиагийн Элбэгдоржем, премьер-министром страны Норовын Алтанхуягом и министром горнорудной промышленности Даваажавын Ганхуягом. Глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что рынок страны является крайне привлекательным для продолжения осуществления деятельности компании по поставкам и заправке.


"НОВАТЭК" в рамках программы выкупа ценных бумаг компании, объявленной 7 июня 2012 года, в период с 11 по 14 марта 2014 года на открытом рынке приобрел 2 476 250 собственных акций, в том числе в форме ГДР.


"КАМАЗ" обратился с официальными обращениями в министерства иностранных дел РФ и Республики Казахстан, а также в правоохранительные органы Украины, с просьбой о содействии в решении вопроса по возврату техники, захваченной на Украине. Меры, предпринятые представителями "КАМАЗа", успеха не возымели.


События дня на 18 марта 2014 г.


 
Публикация операционных и финансовых результатов деятельности "СИБУР Холдинга" за 2013 год по МСФО
 
Публикация отчетности МТС по US GAAP за 2013 год за 4 квартал и весь 2013 год



Бизнес-конференции и семинары

21.03.2014  Крупнейшая восточно-европейская конференция Agile и Lean сообщества – "AgileDays’14"

Компания ScrumTrek и сообщество AgileRussia приглашает 21-22 марта на конференцию AgileDays’14 — крупнейшую встречу мировых Agile и Lean специалистов. Место проведения - г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, "Центр международной торговли". Основная цель конференции — обмен передовым опытом использования гибких методологий ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.