Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.03.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
18.03NASDAQ 3237,59  
18.03S&P500 1552,10  
18.03DAX 8010,70  
18.03FTSE-100 6457,90  
18.03CAC-40 3825,47  
18.03Nikkei-225 12220,63  
18.03Kospi 1968,18  
18.03SSE 2240,02  
18.03Bovespa 56973,00  
18.03Merval 3446,55  
  Российский рынок акций:
18.03MICEX 1462,56  
18.03RTSI 1494,30  
  Курс ЦБ:
16.03Доллар- 0,1862%  30,7196  
16.03Евро+ 0,3531%  40,0123  
  Форекс:
18.03EUR/RUB 39,76  
18.03USD/RUB 30,81  
18.03EUR/JPY 123,12  
18.03EUR/USD 1,29  
18.03GBP/USD 1,51  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
18.03Light 94,16  
  Металлы:
18.03Золото 1604,40  
18.03Серебро 28,94  
18.03Никель 16605,00  
18.03Алюминий 1936,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 марта 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,054170 0,054390 0,052060 0,052370 77938920000 4 142 098 285 0,055350 - 5,384%
ГАЗПРОМ ао 142,97 144,37 140,85 144,28 66361820 9 460 684 188 144,50 - 0,152%
ГМКНорНик 5205 5223 5052 5169 465966 2 390 416 042 5275 - 2,009%
Газпрнефть 140,99 140,99 137,30 137,90 159280 22 071 899,2 140,26 - 1,683%
ЛУКОЙЛ 1974,0 1984,0 1940,4 1962,5 1638625 3 216 220 342,8 1994,0 - 1,580%
МТС-ао 278,11 278,90 272,25 273,57 1417800 390 706 929,8 280,58 - 2,498%
НЛМК ао 53,70 53,75 52,09 52,67 8357200 439 680 078,1 54,59 - 3,517%
Новатэк ао 310,9 313,0 301,4 308,3 2059750 631 792 554,2 316,0 - 2,453%
Полюс 1170,9 1219,6 1095,7 1178,5 75324 87 791 387,3 1170,1 + 0,718%
Роснефть 239,79 239,79 236,30 238,58 5949600 1 414 064 770,1 242,54 - 1,633%
Ростел -ап 91,11 92,76 90,40 91,11 587800 53 910 875 93,25 - 2,295%
РусГидро 0,6497 0,6500 0,6301 0,6343 850574000 541 892 441,4 0,6605 - 3,967%
Сбербанк 102,50 102,59 99,30 100,46 139009010 13 999 494 092,8 104,42 - 3,792%
Сбербанк-п 74,81 74,81 72,50 72,61 25458400 1 865 050 805 76,40 - 4,961%
СевСт-ао 314,4 314,9 306,0 309,8 1816570 562 958 895 318,3 - 2,670%
Сургнфгз 28,445 28,445 27,820 28,190 38357000 1 077 984 711,6 28,886 - 2,409%
Сургнфгз-п 21,600 21,650 21,150 21,551 29442500 630 431 000,5 21,911 - 1,643%
Татнфт 3ао 206,0 206,3 198,1 201,0 2212880 443 989 313,6 209,3 - 3,966%
Транснф ап 69851 69873 68030 68975 12451 854 109 660 70500 - 2,163%
Уркалий-ао 230,01 230,75 226,00 228,50 4754290 1 083 422 372,7 231,57 - 1,326%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 марта 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии пятницы снизился на 0,02% до 1537,41 пт., фьючерс на индекс РТС упал на 0,18% до 1491,75 пт.

Всплеск активности покупателей в пятницу был заметен в бумагах “Аптечной сети 36.6” (+4,47%). Основная причина – возможный выкуп акционерами компании (А. Бектемировым и С. Кривошеевым) у фонда Hi Capital миноритарного пакета акций. На текущий момент речь идет о 22,59% уставного капитала. Новость позитивна для покупателей, т.к. открывает возможности по слиянию аптечной сети с “А5”. В результате, на фармрынке может появиться лидер, который по количеству торговых точек более чем вдвое превзойдет ближайшего конкурента. При этом стоит ожидать синергетического эффекта от оптимизации системы корпоративного управления и закупок.

Публикация отчетности по РСБУ спровоцировала продажи бумаг “НЛМК” (-2,17%). Чистая прибыль металлургической компании в 2012 году снизилась на 27,4% по сравнению с показателем 2011 года – до 25,2 млрд рублей, при этом выручка в отчетном периоде выросла на 8,6% по сравнению с 2011 годом и составила 240 млрд рублей.

Бумаги “Газпрома” всю неделю торговались лучше рынка. Пятница не оказалась исключением: по итогам торгового дня бумаги газового холдинга выросли на 1,7%. Заместитель председателя правления монополиста А. Медведев заявил, что не сомневается в подписании меморандума по поставкам газа в Китай. Эта привело к росту спроса на акции “Газпрома”, ближайшей целью для них остается отметка в 150 рублей.

Самой обсуждаемой темой на биржах сейчас является ситуация на Кипре, где власти страны пришли к соглашению с кредиторами. Правительству Кипра, чтобы получить денежный транш в размере 10 млрд евро, придется ввести налог на депозиты: единовременная выплата в размере 6,75% затронет держателей депозитов размером менее 100 тыс. евро и почти 10% заплатят в бюджет вкладчики, сбережения которых превышают сумму 100 тыс. евро. Это решение может привести к росту доходности по долговым инструментам периферийных стран еврозоны – Италии, Испании, Португалии и Греции.

Биржи АТР торгуются преимущественно в “минусе”. Японский Nikkei теряет около 1,9%, а гонконгский Hang Seng – 2,1%. Снижаются фондовые индикаторы в Китае. Глава Банка Китая Сяо Ган подал в отставку. Скорее всего, он займется улучшением и развитием финансовых рынков страны на посту председателя Комиссии по ценным бумагам.

Фьючерс на S&P500 с утра падает на 1,45% (9.10 МСК), нефть марки Brent теряет в цене 1,1%. Инвесторы крайне негативно оценивают перспективы европейской валюты, которая обвалилась до минимальных значений с декабря прошлого года (EUR/USD: 1,289, -1,41%).

Российский рынок может начать торговую сессию заметным снижением. Учитывая тесную связь многих российских компаний с Кипром и отсутствие публикаций сегодня важной макроэкономической статистики, мы можем увидеть трендовый день "вниз". Ближайшей целью по индексу ММВБ может стать уровень в 1460 пт.



Рынок облигаций


15.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  93,410
15.03Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  97,600
15.03Индекс гос обл RGBI- 0,11%  137,460
Лидеры объёмов ММВБ 15 марта 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РусГидро07 100,85 6,7508,4320514 192 58202.02.2023 13.02.2018
ОткрХОЛ 3 100,03 19,66010,606402 046 57817.09.2027 09.10.2013
РусГидро08 100,85 6,7508,4315282 480 50402.02.2023 13.02.2018
МТС 07 101,20 29,0808,552202 400 00007.11.2017 
ВТБ24 1-ИП 100,02 0,4708,924183 036 60010.12.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 15 марта 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26204 106,05 36,1706,17151 029 256 58815.03.2018 
ОФЗ 25079 102,20 19,1806,0124512 387 55603.06.2015 
ОФЗ 26207 107,25 5,1407,4447390 059 58203.02.2027 
ОФЗ 26206 104,82 17,4406,194314 670 66814.06.2017 
ОФЗ 25065 100,26 25,9704,2138250 102 13627.03.2013 
Лидеры объёмов ММВБ 15 марта 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор63-об 106,50 2,0506,08722 902 66010.12.2013 
МГор44-об 100,26 15,5306,99216 458 22024.06.2015 
Мос.обл.7в 100,35 32,6607,79116 146 31516.04.2014 
Удмуртия-6 104,32 23,4408,23415 126 40005.12.2017 
КраснЯрКр5 101,40 25,6007,95114 397 78629.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 15 марта, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и ослабила к евро. Стоимость бивалютной корзины по итогам торгов составила 34,87 рубля.

На динамику рубля существенное влияние оказал расклад сил на рынке Forex. В пятницу «американец» отступал от достигнутых ранее уровней под натиском евро. Нефтяные котировки в течение дня медленно ползли вниз, что также находило отражение в курсе отечественной валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,66 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 30,72 рубля. Курс евро составил 40,03 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,93 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 7 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,7196, евро – 40,0123.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 805,6 млрд рублей и 109,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2892.



Основные экономические новости на 18 марта 2013 г.


Совет директоров ЦБ РФ 15 марта 2013 года принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России. Текущий уровень ставки рефинансирования - 8,25%. Следующее заседание совета ЦБ РФ предполагается провести в первой половине апреля 2013 года.


Объем денежной базы в узком определении на 11 марта 2013 года составил 7481,7 млрд рублей против 7395,0 млрд рублей на 4 марта 2013 года.


Совокупные активы российских банков за 2012 год выросли на 19%, прибыль увеличилась примерно на 20% по сравнению с 2011 годом. Также наблюдалась тенденция к снижению банковской просрочки - в 2012 году она составила 3,9%, а на сегодняшний день находится на уровне 3,7%.


Правительство России рекомендовало Банку России рассмотреть вопрос о возможности расширения механизмов рефинансирования кредитных организаций. О результатах рассмотрения Центробанк должен проинформировать правительство до 29 марта 2013 года.


Чистая прибыль "АВТОВАЗа" в 2012 году по РСБУ снизилась в 14,7 раза по сравнению с 2011 годом, составив 211 млн рублей. Выручка в отчетном периоде возросла на 5% - до 183,217 млрд рублей. Валовая прибыль предприятия снизилась в 2012 году до 18,4 млрд рублей.


События дня на 18 марта 2013 г.


 
Заседание совета директоров "УМПО"
 
Публикация отчетности Global Ports по МСФО за 2 полугодие и весь 2012 год
 
Внеочередное собрание акционеров "Кубаньэнерго"
 
Внеочередное общее собрание акционеров Объединенной авиастроительной корпорации



Бизнес-конференции и семинары

17.04.2013  Форум регионов России

Форум регионов России 17 апреля 2013 года состоится ежегодный Форум регионов России в Москве в здании Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Организаторами Форума выступают Экономический факультет МГУ и компания TalkSquare. Соорганизатор мероприятия Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Основная ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 46

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.