Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.02.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


18.02Dow Jones+ 1,59%  16453,83  
18.02NASDAQ+ 2,21%  4534,06  
18.02S&P500+ 1,65%  1926,82  
18.02DAX+ 1,63%  9530,16  
18.02FTSE-100- 0,43%  6004,16  
18.02CAC-40+ 0,85%  4269,32  
18.02Nikkei-225+ 2,35%  16208,05  
18.02Kospi+ 1,32%  1908,84  
18.02SSE- 0,16%  2862,89  
18.02Bovespa- 0,70%  41340,24  
17.02Merval+ 4,37%  12058,95  
  Российский рынок акций:
17.02MICEX+ 0,96%  1770,31  
17.02RTSI+ 3,66%  735,81  
  Курс ЦБ:
18.02Доллар+ 2,1054%  77,8503  
18.02Евро+ 2,1970%  86,9588  
  Форекс:
18.02EUR/RUB+ 0,11%  83,62  
18.02USD/RUB+ 1,12%  75,44  
18.02EUR/CHF- 0,06%  1,10  
18.02EUR/JPY- 0,60%  126,19  
18.02EUR/USD- 0,38%  1,11  
18.02GBP/USD+ 0,53%  1,44  
  Нефть:
18.02Brent+ 1,88%  35,15  
18.02Light+ 1,73%  33,55  
  Металлы:
18.02Золото- 0,47%  1205,70  
18.02Серебро- 0,60%  15,28  
18.02Никель- 0,48%  8365,00  
18.02Алюминий- 0,10%  1517,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 февраля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07175 0,07390 0,07157 0,07355 22153160000 1 617 376 602 0,07132 + 3,127%
ГАЗПРОМ ао 137,38 138,90 137,11 138,00 31929010 4 409 336 160,6 137,10 + 0,656%
ГМКНорНик 8651 8888 8644 8880 304924 2 678 609 649 8633 + 2,861%
Газпрнефть 146,50 147,30 146,00 146,90 333200 48 928 911,5 145,90 + 0,685%
ЛУКОЙЛ 2480,5 2586,0 2480,0 2565,0 1478270 3 751 153 356 2467,0 + 3,972%
МТС-ао 235,35 239,70 234,20 238,00 4408150 1 046 990 096,5 234,20 + 1,623%
НЛМК ао 75,30 76,15 74,00 74,11 4640020 347 812 940,2 75,55 - 1,906%
Новатэк ао 617,3 636,3 617,0 636,3 1145850 720 532 722 615,7 + 3,346%
Полюс 3227 3275 3205 3275 7324 23 697 221 3230 + 1,393%
Роснефть 281,50 283,85 279,40 283,35 5003280 1 412 068 027 279,90 + 1,233%
Ростел -ап 64,50 65,50 64,00 65,50 906700 58 869 135 64,55 + 1,472%
РусГидро 0,6769 0,7154 0,6748 0,7154 812060000 564 681 973,4 0,6745 + 6,064%
Сбербанк 99,88 102,80 99,75 102,70 125518410 12 719 994 111,4 99,20 + 3,528%
Сбербанк-п 71,90 73,38 71,72 73,25 15024100 1 090 156 517 71,29 + 2,749%
СевСт-ао 639,7 650,3 637,0 650,1 912550 589 339 725 644,1 + 0,932%
Сургнфгз 38,180 38,650 37,805 38,650 20505500 782 521 519,5 37,940 + 1,871%
Сургнфгз-п 44,600 44,700 44,215 44,500 27344800 1 215 487 218,5 44,600 - 0,224%
Татнфт 3ао 330,05 332,00 323,85 327,10 2126970 698 144 311,5 327,90 - 0,244%
Транснф ап 196200 199000 195700 198900 2342 463 470 900 196500 + 1,221%
Уркалий-ао 162,75 163,95 159,75 160,35 1950470 314 163 763 162,85 - 1,535%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 февраля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром в четверг, перед началом торгов на Мосбирже, внешний фон для российских индексов позитивный. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5% после того, как индекс потребительских цен в КНР в январе вырос на 0,5% м/м, что совпало с ожиданиями. Японский индикатор Nikkei 225 к текущему моменту растет на 2,5%, отыгрывая неожиданное улучшение сальдо торгового баланса в январе. Фьючерс на индекс широкого рынка США S&P500 прибавляет 0,5%, продолжая отыгрывать вчерашний релиз неожиданно сильных данных по промпроизводству за январь.

На рынке энергоносителей сохраняются позитивные настроения. В частности, к текущему моменту котировки WTI растут до отметки $33,51 за баррель, а Brent торгуется по $35,04 за баррель. Основным драйвером роста остается соглашение между Россией и странами ОПЕК о «заморозке» объемов добычи нефти. Впрочем, детали этой договоренности говорят о том, что она будет иметь скорее краткосрочный эффект, т.к. не окажет заметного влияния на баланс спроса и предложения на мировом рынке. Дело в том, что его участники и так не собирались наращивать объемы добычи с текущих уровней в обозримом будущем. Тем более, нельзя забывать о легком доступе американских сланцевых нефтедобытчиков к инструментам хеджирования, которыми те, как показывает практика, начинают активно пользоваться ближе к $35-40 за баррель по WTI, что может спровоцировать новый обвал примерно с этих уровней. Впрочем, по всей видимости, как минимум на этой неделе рынку нефти масштабная коррекция не грозит на фоне выхода неплохой статистики по запасам в США: согласно API, предварительно оцененные недельные запасы сократились на 3,3 млн барр.

Учитывая рост цен на нефть и положительный внешний фон, в первой половине дня основные российские фондовые индексы, скорее всего, будут торговаться в «зеленой зоне». Как и вчера, в лидерах роста могут оказаться котировки акций нефтегазового и банковского сектора. Ближе к вечеру возможен переход восходящей динамики индикаторов в широкий «боковик» на фоне релиза большого блока макростатистики из США. В частности, в 16.30 мск ожидаются данные по рынку труда, а в 19.00 мск официальные данные EIA по недельным запасам и добыче в США. На валютном рынке в первой половине дня рубль получит поддержку со стороны дорожающей нефти. Помимо этого, в пользу укрепления нацвалюты говорит и налоговый период: перед длительными выходными экспортеры активно продают валюту, чтобы завершить расчёты по НДПИ 25 февраля.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 февраля 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций предпринял динамичное ралли

В среду, 17 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил сессию существенным ростом основных индексов на фоне укрепления цен на нефть и «голубиного» содержания протокола январского заседания ФРС.

Динамичному росту цен на «черное золото» вчера поспособствовали комментарии министра нефти Ирана Бижана Зангани – он выразил поддержку мерам по стабилизации цен на сырьевом рынке и положительно охарактеризовал итоги состоявшейся накануне встречи РФ с рядом стран ОПЕК. Хотя Зангани напрямую не подтвердил, что Иран сохранит объемы добычи нефти на январском уровне, как договорились сделать Саудовская Аравия, Россия и Венесуэла, сейчас любые комментарии на тему стабилизации цен на нефть оказывают поддержку настроениям на биржевых площадках.

Что касается «минуток» ФРС, из опубликованного документа стало ясно, что большинство членов комитета по открытым рынкам считает целесообразным отложить дальнейшей монетарное ужесточение и дождаться новых свидетельств укрепления экономики, и эти новости также поддержали ралли на американском рынке акций.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам носила смешанный характер. Промышленное производство в январе увеличилось сильнее прогнозов – на 0,9% вместо ожидавшегося роста на 0,4%, тогда как декабрьское изменение было пересмотрено до -0,7%. Тем временем, число начатых строительств домов за прошлый месяц уменьшилось с пересмотренных 1,143 млн до 1,099 млн.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 257,42 пункта или 1,59% до уровня в 16453,83 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 31,24 пункта или 1,65% до отметки 1926,82 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 98,11 пункта или 2,21% и достиг отметки 4534,06 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 5,6% до уровня $30,66 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 0,3% до значения $1211,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар показал незначительное изменение против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись только Pfizer и McDonald’s; прибавили свыше 2% акции Boeing, DuPont, IBM, Intel, Chevron и др.

Поставщик меди Freeport-McMoRan взлетел на 12,4% на новостях о том, что известный инвестор Карл Икан увеличил свой пакет акций компании.

Онлайн-турагентство Priceline Group нарастило 11,2% рыночной капитализации, отчитавшись по финансовым результатам лучше ожиданий.

Поставщик ювелирных украшений и наручных часов Fossil Group подскочил на 28,6%, также опубликовав благоприятную квартальную отчетность.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 февраля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: "бычий" тренд в горнодобывающем секторе поддержал рынки

В среду, 17 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, достигнув двухнедельного максимума. Стоит отметить, что позитивную составляющую в ход торгов принесло удорожание акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за декабрь, составивший 5,1%, тогда как ожидалось 5%. Также следует выделить индекс экономических ожидания инвесторов ZEW Швейцарии за февраль, составивший -5,9 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 2,87%, французский CAC 40 поднялся на 2,99%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,65%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 2,62% и закрылся на отметке 328,77 пункта.

Бумаги горнодобывающих компаний прибавили в цене 28% с последнего минимума, что свидетельствует о начале "бычьего" тренда. Так, котировки компании Glencore повысились на 17% на фоне сообщения об открытии ей новой возобновляемой кредитной линии.

Как уже отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции ряда автопроизводителей. Так, бумаги Renault и Ferrari подорожали более чем на 7,9%.

Рыночная капитализация французского банка Credit Agricole увеличилась на 14% в связи с тем, что его квартальная прибыль выросла на 28%, превысив средние прогнозы аналитиков.

Акции французского поставщика оборудования для энергетической отрасли Schneider Electric подорожали на 9,2% ввиду того, что компания повысила годовые дивиденды на 4%, до 2 евро на акцию, а также намерена осуществить обратный выкуп акций на сумму 900 млн евро в текущем году.

Стоимость бумаг норвежского производителя алюминия Norsk Hydro повысились на 12% на фоне того, что его квартальная прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 17 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 3,6% – до 78,8993 рубля.

Российский рубль в среду чувствовал себя уверенно при поддержке нефтяных котировок. Динамика нефти в ходе дневной сессии была слабовыраженной, однако ближе к вечеру рост цен на "черное золото" усилился в ожидании итогов переговоров между четырьмя министрами энергетики стран ОПЕК, включая Иран и Ирак. В ближайшее время в пользу укрепления рубля говорят и грядущие налоговые выплаты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 75,0320 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 77,8990 рубля. Курс евро составил 83,6260 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 86,7360 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 701,1560 млн.

С 18 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 77,8503 рубля, евро – 86,9588 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 474,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1142.



Основные экономические новости на 18 февраля 2016 г.


Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Российской Федерации в иностранной валюте на уровне "ВВ+/В". Рейтинги РФ в национальной валюте подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3". Прогноз по рейтингам - "негативный".


Минфин России подал иск по взысканию с Украины задолженности в размере $3 млрд. Иск подан в Высокий суд Лондона. Судебный иск содержит требование к Украине выплатить номинальную стоимость принадлежащих России гособлигаций в сумме $3 млрд, сумму неосуществленного в декабре 2015 года купонного платежа в размере $75 млн и дополнительные проценты, начисляемые на сумму задолженности по облигациям с 20 декабря 2015 года, а также возместить судебные расходы РФ.


Минтранс России постепенно возобновляет движение украинских грузовиков. В рамках реализации предложенной украинской стороной 16 февраля 2016 года программы действий по возврату российских и украинских грузовых транспортных средств, осуществляющих транзитные перевозки, в государства их регистрации (режим "Еду домой"), Ространснадзором на территории Брянской области обеспечено возобновление ранее приостановленного движения.


Владимир Путин считает, что связывать снятие антироссийских санкций с доведением до логического завершения Минского процесса сегодня бессмысленно. По словам президента, прежде всего именно украинские власти должны выполнить условия Минских соглашений.


Вознаграждение членов правления "Роснефти" в 2015 году составило 3,7 млрд рублей. В составе правления с октября 2015 года - 11 человек (до этого - 13). Основную сумму вознаграждения членам правления в 2015 году составили годовой бонус и выплаты топ-менеджерам, получившим государственные награды, а также специальные премии за особые достижения 2014 года.


Банк России разрабатывает методологию стресс-тестов НПФ. ЦБ также обсуждает стресс-тестирование страховых компаний в формате "сверху вниз", когда параметры задает сам регулятор.


Президент России Владимир Путин принял отставку главы Забайкальского края. Также стало известно, что глава государства объявил выговор главе Карелии Александру Худилайнену в связи с нарушением обязательств по организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда.


Glass Lewis и ISS рекомендуют акционерам "Мечела" проголосовать за сделки с кредиторами по предоставлению или изменению поручительств и залогов, предоставляемых в адрес ПАО "Сбербанк", "Газпромбанк" (Акционерное общество), "Банк ВТБ" (ПАО) и синдиката банков, отметив, что одобрение данных транзакций крайне важно для успешной реструктуризации долгового портфеля Группы "Мечел", и уточнив, что условия сделок были изучены и единогласно одобрены временным комитетом независимых директоров и независимым экспертом.


События дня на 18 февраля 2016 г.


 
Заседание совета директоров МТС
 
Внеочередное общее собрание акционеров "РАО ЭС Востока"



Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.02.2016  III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле

Приглашаем к участию профессиональных алгоритмических трейдеров, квантов, программистов, пишущих алгоритмические системы, экспертов, победителей биржевых конкурсов, а также новичков и трейдеров, активно торгующих на финансовых рынках. Организаторы конференции — АО «ФИНАМ» и ОАО «ИК «АЙ ТИ Инвест». Стоимость участия при оплате до 20 февраля ...  подробнее

Место проведения:  Москва, отель «Балчуг Кемпински Москва», зал «Владимир»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.