Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.02.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


18.02Dow Jones+ 0,16%  18047,58  
17.02NASDAQ+ 0,10%  4898,74  
18.02S&P500+ 0,16%  2100,34  
17.02DAX- 0,25%  10895,62  
17.02FTSE-100+ 0,60%  6898,13  
17.02CAC-40- 0,37%  4734,26  
18.02Nikkei-225+ 1,12%  18188,55  
17.02Kospi+ 0,16%  1961,45  
17.02SSE+ 0,76%  3246,91  
13.02Bovespa+ 2,23%  50635,92  
13.02Merval+ 2,57%  9562,23  
  Российский рынок акций:
17.02MICEX- 0,34%  1793,82  
17.02RTSI- 0,32%  894,61  
  Курс ЦБ:
18.02Доллар+ 0,2746%  62,8353  
18.02Евро- 0,3051%  71,3243  
  Форекс:
18.02EUR/RUB- 0,87%  70,94  
18.02USD/RUB+ 0,37%  62,44  
18.02EUR/CHF- 0,17%  1,07  
18.02EUR/JPY- 0,10%  135,91  
18.02EUR/USD- 0,05%  1,14  
18.02GBP/USD- 0,01%  1,54  
  Нефть:
18.02Brent- 0,51%  62,21  
18.02Light- 0,57%  53,98  
  Металлы:
18.02Золото+ 0,03%  1209,00  
18.02Серебро+ 0,56%  16,47  
18.02Никель- 0,14%  14220,00  
18.02Алюминий+ 0,19%  1821,50  
 









Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 февраля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06720 0,06835 0,06684 0,06684 17734800000 1 199 637 869 0,06709 - 0,373%
ГАЗПРОМ ао 160,53 166,94 160,40 163,00 54912720 9 009 060 268,4 159,20 + 2,387%
ГМКНорНик 11492 11600 11072 11140 223226 2 528 732 831 11375 - 2,066%
Газпрнефть 182,60 185,00 177,80 180,80 323880 58 726 689 181,10 - 0,166%
ЛУКОЙЛ 3031,1 3071,2 2995,2 3000,0 1174234 3 555 227 865,5 3010,0 - 0,332%
МТС-ао 253,40 254,90 250,00 250,35 2166950 545 506 569 252,00 - 0,655%
НЛМК ао 86,43 87,75 84,70 85,65 2611820 225 051 047,95 85,56 + 0,111%
Новатэк ао 527,5 540,0 525,3 527,5 1104300 590 292 069 522,7 + 0,918%
Полюс 1131 1141 1110 1119 42798 48 017 940,5 1131 - 1,061%
Роснефть 278,20 283,40 276,05 281,45 5216690 1 461 646 997,5 275,95 + 1,993%
Ростел -ап 61,51 62,00 60,20 61,50 410700 25 049 536 61,52 - 0,033%
РусГидро 0,5800 0,6070 0,5750 0,6000 695193000 412 721 722,4 0,5749 + 4,366%
Сбербанк 73,35 76,84 72,83 76,40 237729810 17 860 879 203 72,45 + 5,452%
Сбербанк-п 53,52 55,54 53,36 55,50 28249300 1 539 223 769 53,00 + 4,717%
СевСт-ао 705,0 715,0 689,2 702,0 1307810 920 462 225,5 698,6 + 0,487%
Сургнфгз 35,425 35,995 35,100 35,100 23523200 835 349 550,5 35,185 - 0,242%
Сургнфгз-п 41,990 42,350 40,360 40,400 35730900 1 486 793 611 41,455 - 2,545%
Татнфт 3ао 341,30 348,20 332,90 335,15 1750410 595 010 247,5 338,60 - 1,019%
Транснф ап 146790 148600 145120 145820 3959 580 776 270 145400 + 0,289%
Уркалий-ао 182,70 185,25 181,25 182,35 1747480 320 071 499,5 181,75 + 0,330%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 февраля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Очередные санкции уже не удивляют рынок

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника снизился на 0,38% до 1793,82 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,31% до отметки 894,61 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 2,72% до 908,2 пт.

Российский рынок акций во вторник не показал по итогам дня сильной направленной динамики, хотя внутридневная волатильность была на высоком уровне. В первой половине дня индекс ММВБ двинулся в район своих годовых максимумов, но падающая нефть заставила «быков» пересмотреть свои планы. В результате, ключевой российский биржевой индикатор закрылся ниже отметки в 1800 пунктов.

В лидерах роста оказались акции Сбербанка (+3,5%), которые, по моему мнению, продолжают отыгрывать начало позитивной динамики рубля. Чем стабильнее российская валюта, тем быстрее отечественный регулятор примет решение о снижении ключевой процентной ставки, что, в свою очередь, повысит эффективность работы банка.

Также лучше рынка выглядели бумаги «Мечела» (АО: +5,33%, АП: + 5,82%), которые в последнее время пользуются интересом у наиболее агрессивных инвесторов, которые входят в рынок на ожиданиях изменения финансовых результатов компании. Также поводом для роста могли стать сообщения СМИ о том, что на очередном заседании антикризисной комиссии правительства будет обсуждаться помощь металлургическому сектору. «Мечел» - один из наиболее явных кандидатов на получение поддержки, учитывая тот факт, что предприятие вошло в список системообразующих, недавно опубликованный МЭР.

Внешний фон перед открытием торгов на Московской Бирже выглядит позитивным. Уже после закрытия российского рынка цены на нефть выросли до дневных и, по совместительству, годовых максимумов. Американский рынок акций снова штурмует исторические максимумы – S&P500 достиг отметки в 2100 пунктов, тем самым полностью нивелировав просадку в начале года. И это несмотря на буксующие переговоры по поводу греческого долга и отсутствие значимого прогресса по украинскому конфликту, что, в свою очередь, провоцирует западные страны на усиление давления на РФ. К примеру, Канада уже расширила «черный список», теперь в него входит и «Роснефть».

Полагаем, что для российского рынка акций сейчас на первом месте остается нефть, по которой мы видим консолидацию в районе $58-62/баррель. Ключевым фактором может стать публикация запасов «черного золота» в США, намеченная на четверг.

Лучше рынка пока выглядят акции Сбербанка, также могут «выстрелить» бумаги «Северстали» на фоне публикации годовой финансовой отчетности. С момента открытия индекс ММВБ может прибавить 0,6-1%.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 февраля 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

S&P 500 достиг рекордного уровня

Во вторник, 17 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом индекс S&P 500 впервые в истории превысил отметку в 2 100 пунктов. Заметим, что в первой половине сессии на рынке преобладали пессимистичные настроения – опасения относительно того, что греческое правительство может не исполнить обязательства по выплатам уже в марте, оказывали давление на индексы, а снижение цен на нефть лишь добавляло пессимизма инвесторам.

Тем не менее, во второй половине торгов картина изменилась, и лидирующие позиции заняли быки. Нефть марки WTI стала подрастать, что положительно отразилось на бумагах энергетического сектора, который ранее отступал более чем на 1%. Кроме того, появившиеся сообщения из Греции порадовали участников торгов. По сведениям из осведомленных источников, греческое правительство может все же запросить продления нынешней программы финансовой помощи по выходу страны из кризиса.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и по итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,157%, закрывшись на отметке 18 047,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,160% до рекордного уровня в 2100,34 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,111% до отметки 4 899,267 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,4% до $53,53 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились на 1,5% до $1 208,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась до 2,14%.

Благодаря удорожанию сырой нефти рыночная капитализация компаний Noble и Diamond Offshore Drilling возросла на 5,1% и 4,9% соответственно.

Между тем, бумаги производителя медицинского оборудования Medtronic окрепли на 3,7% после того, как он отчитался о более высокой, нежели ожидали аналитики, скорректированной прибыли за третий фискальный квартал с окончанием 23 января. Согласно отчету компании, скорректированная прибыль в рассматриваемом периоде достигла $1,01 на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 97 центов.

Акции крупнейшего в США производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber также пользовались спросом у инвесторов и закрылись в плюсе на 2,7% благодаря значительному скачку чистой прибыли в четвертом квартале. Так, чистая прибыль составила $2,13 млрд или $7,68 на одну акцию по сравнению с $228 млн или 84 центами на бумагу годом ранее.

В числе аутсайдеров торгов оказался оператор кабельного телевидения Cablevision Systems, убавивший из своего актива 4,1% ввиду понижения рейтинга его акций аналитиками UBS Securities с «нейтрального» до «продавать».


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 февраля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

ASE вновь среди худших

Во вторник, 17 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Так, в ходе вчерашней торговой сессии лучше рынка смотрелись бумаги производителей продуктов питания и напитков, что позволило частично компенсировать негатив от снижения греческих акций.

Стоит отметить, что фондовый индекс Греции ASE снизился на 2,5%, продемонстрировав худшую динамику среди 18 западноевропейских рынков.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по индексу потребительских цен Великобритании за январь, который снизился на 0,9% м/м, тогда как прогнозировалось сокращение на 0,8% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,3%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 поднялся на 0,04%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,1% и закрылся на отметке 377,02 пункта.

Котировки датской ювелирной компании Pandora поднялись на 17% ввиду того, что ее квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация Banco BPI увеличилась на 27% на фоне того, что испанский банк Caixabank намерен выставить предложение по приобретению оставшегося пакета акций португальского кредитора.

Среди аутсайдеров торгов оказалась служба доставки TNT Express, акции которой потеряли в цене 9,8% в связи с тем, что компания отчиталась о квартальном убытке.

Стоимость бумаг Orange уменьшилась на 1,7% ввиду того, что крупнейшая во Франции телефонная компания прогнозирует снижение прибыли в 2015 году.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 17 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,86% – до 66,4812 рубля.

Поддержку рублю оказывают растущая нефть, а также стартовавший на этой неделе налоговый период. Негативным фактором для российской валюты остается неопределенность, связанная с выполнением минских договоренностей. Вместе с тем, по мнению аналитиков, до конца недели перспективы рубля выглядят умеренно позитивными.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,505 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 63,184 рубля. Курс евро составил 71,341 рубля, в понедельник он составлял 71,80 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 077,2803 млн.

С 18 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,8353 рубля, евро – 71,3243 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 357,2 млрд руб., а на депозитах сократились до 200,9 млрд руб. соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1407.



Основные экономические новости на 18 февраля 2015 г.


АФК "Система" планирует направить на инвестиции 70,7 млрд рублей, взысканные с "Урал-Инвеста", в счет убытков за изъятие акций "Башнефти". Иск АФК "Система" к ООО "Урал-Инвест" удовлетворен Арбитражным судом Москвы 16 февраля 2015 года.


Правительство РФ направит в 2015 году на поддержку сельского хозяйства 35,7 млрд рублей. Распоряжениями перераспределяются бюджетные ассигнования, предусмотренные Минсельхозу на господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.


Правительство России освободило от уплаты НДС ввоз оборудования для проекта "Ямал СПГ". Уплаченный при импорте оборудования НДС возмещается плательщику после постановки оборудования на учёт в качестве основных средств.


"Северсталь" может выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 14,65 рубля на акцию. ГОСА запланировано на 25 мая 2015 года. Дата закрытия реестра для участия в собрании намечена на 13 апреля 2015 года. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров предложил 5 июня 2015 года.


"Уралкалий" выявил новый провал на территории затопленного рудника в Березниках. "Проседание грунта не отразится на текущей производственной деятельности промышленных предприятий и коммунальной инфраструктуры г .Березники", - поясняют в компании.


События дня на 18 февраля 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "ВЕРОФАРМа" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовых результатов "Яндекса" по US GAAP за 4 квартал и 2014 год
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 4 квартал и весь 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

27.02.2015  IV ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ Поиск стратегий инвестирования и механизмов финансирования

Российский рынок коммерческой недвижимости демонстрирует отрицательную динамику. Замедлившийся рост экономики и нестабильная геополитическая ситуация значительно сказались на инвестиционной активности в стране. Снижаются объёмы ввода объектов и размер инвестиций, многие инвесторы взяли паузу в покупке новых активов, серьезно просел и финансовый ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Отель «Марриотт Ройал Аврора»

25.02.2015  FinNext-2015

25 февраля 2015 года в центре Digital October состоится третий форум инноваций для финансового сектора FinNext-2015. Нынешний кризис не получится «пересидеть», как это было в 2008-2009 годах. Чтобы остаться в живых, финансовые структуры обязаны измениться. 2015-й год — возможно, последний шанс для таких изменений. Без значительных инвестиций ...  подробнее

Место проведения:  Центр Digital October. Москва, Берсеневская набережная, 6, стр. 3

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.