• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:20 Открыть в отдельном окне Криптовалюты ждет плохой конец? Ваше мнение!
12:00 Открыть в отдельном окне Десять прогнозов по криптовалютам на 2018 год от основателя Blockchain Research Institute
19:32 Открыть в отдельном окне Нефтяная непредсказуемость: что дальше?
09:33 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Alcoa не оправдала прогнозов
09:16 Открыть в отдельном окне Квартальный убыток Goldman Sachs связан с затратами на налоги и резким падением выручки
19:14 Открыть в отдельном окне Продажи "Детского мира" за 2017 год вышли немного ниже ожиданий
18:45 Открыть в отдельном окне Биткоин ушел ниже $10 000
18:25 Открыть в отдельном окне Отчёты ритейлеров не удивят
17:49 Открыть в отдельном окне ЦБ заинтересован в скорейшем выводе на рынок санируемых банков
17:41 Открыть в отдельном окне ЦБ не будет снижать цель по инфляции до 2%
17:27 Открыть в отдельном окне Минфин постарается не допустить резкого укрепления рубля
16:52 Открыть в отдельном окне Goldman Sachs отчитался о квартальном чистом убытке
16:50 Открыть в отдельном окне Набиуллина видит снижение чувствительности экономики РФ к ценовым колебаниями нефти
16:46 Открыть в отдельном окне Опасность более глубокой коррекции цен на нефть не теряет актуальности
16:46 Открыть в отдельном окне Почему новая амнистия капиталов снижает доверие инвесторов
16:46 Открыть в отдельном окне Орешкин назвал 2017 год - годом завершения структурных реформ
16:08 Открыть в отдельном окне Перед грядущим SPO хорошая отчетность "Детского мира" выглядит логично
13:48 Открыть в отдельном окне ЦБ готовится стать IT-регулятором



Мировые рынки


18.01Dow Jones+ 1,25%  26120,97  
18.01NASDAQ0,00%  7298,28  
18.01S&P500+ 0,94%  2802,56  
17.01DAX- 0,47%  13183,96  
17.01FTSE-100- 0,39%  7725,43  
17.01CAC-40- 0,36%  5493,99  
18.01Nikkei-225- 0,45%  23761,05  
18.01Kospi+ 0,02%  2515,81  
18.01SSE+ 0,52%  3462,74  
17.01Bovespa+ 0,91%  80559,82  
17.01Merval+ 0,23%  33598,21  
  Российский рынок акций:
18.01MICEX0,00%  2277,89  
18.01RTSI0,00%  1264,70  
  Курс ЦБ:
18.01Доллар+ 0,3630%  56,5925  
18.01Евро+ 0,2154%  69,1730  
  Форекс:
18.01EUR/RUB+ 0,06%  69,2280  
18.01USD/RUB- 0,11%  56,7856  
18.01EUR/CHF+ 0,01%  1,1763  
18.01EUR/JPY+ 0,10%  135,7340  
18.01EUR/USD+ 0,19%  1,2207  
18.01GBP/USD+ 0,09%  1,3839  
  Нефть:
18.01Brent- 0,01%  69,37  
18.01Light+ 0,02%  63,93  
  Металлы:
18.01Золото- 0,81%  1328,30  
18.01Серебро- 0,73%  17,0400  
18.01Никель+ 0,16%  12430  
18.01Алюминий- 0,09%  2190,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05128 0,05175 0,05045 0,05060 22570810000 1 148 584 711,7 0,05139 - 1,537%
ГАЗПРОМ ао 148,79 150,35 148,13 150,35 53857120 8 043 828 037,5 148,70 + 1,110%
ГМКНорНик 11498 11630 11416 11560 199444 2 295 821 295 11498 + 0,539%
Газпрнефть 261,55 271,00 261,45 269,95 702900 187 615 788,5 262,05 + 3,015%
ЛУКОЙЛ 3861,5 3890,0 3842,5 3855,0 979427 3 788 813 918,5 3851,5 + 0,091%
МТС-ао 288,90 292,65 287,00 288,60 881600 255 574 920,5 287,05 + 0,540%
НЛМК ао 151,51 153,00 150,31 152,80 3927820 597 330 634,1 151,70 + 0,725%
Новатэк ао 689,9 695,7 687,5 693,0 709930 491 495 883 689,1 + 0,566%
Полюс 4678 4720 4452 4520 82452 375 180 865 4659 - 2,983%
Роснефть 326,85 333,35 325,05 333,10 10920200 3 614 206 394,5 326,50 + 2,021%
Ростел -ап 58,21 58,37 57,91 58,10 340300 19 765 735 58,14 - 0,069%
РусГидро 0,7852 0,7922 0,7761 0,7899 401530000 315 529 244 0,7847 + 0,663%
Сбербанк 240,50 246,69 240,00 245,50 64062190 15 628 657 312,1 239,82 + 2,368%
Сбербанк-п 201,34 205,00 201,34 204,63 3563600 726 898 288 201,34 + 1,634%
СевСт-ао 941,8 948,7 931,0 936,2 820310 769 592 140 941,2 - 0,531%
Сургнфгз 29,875 30,470 29,805 30,470 23137800 699 106 987 29,945 + 1,753%
Сургнфгз-п 30,405 31,100 30,315 31,100 35942500 1 109 790 383 30,420 + 2,235%
Татнфт 3ао 545,10 560,00 545,00 560,00 2307440 1 279 237 419,5 546,00 + 2,564%
Транснф ап 181800 184750 181300 183000 2602 476 261 700 182000 + 0,549%
Уркалий-ао 125,70 126,50 124,00 125,00 322700 40 198 408,5 125,35 - 0,279%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 января 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Основная цель роста индекса МосБиржи находится на отметке 2293 пункта

Российские рынки, не сочтя нейтральный новостной фон предыдущего дня весомым поводом для коррекции, вернулись к росту.

Банк России заявил, что заинтересован как можно скорее вывести на рынок кредитные учреждения, проходящие через процедуру санации в Фонде консолидации банковского сектора. При этом Эльвира Набиуллина отдельно отметила, что задача эта очень непростая, но намерение такое есть. Благое намерение. Осталось найти мастера, кладущего плитку из намерений – и дорога готова.

Помимо этого, руководитель Регулятора отметила, что ЦБ РФ не будет снижать цель по инфляции с текущего таргета в 4% до 2%, как это принято в большинстве развитых стран. "Для российской экономики, которая собирается диверсифицироваться, 4% - это правильный уровень", объяснила она. Ну, слава Богу, нашелся человек, от которого мы узнали, что экономика хотя бы собирается диверсифицироваться. Не всё ж долги списывать.

Министерство финансов добавило свои "пять копеек", заявив, что приложит все усилия, чтобы не допустить резкого укрепления рубля, а выполнению этой задачи, будет способствовать применение бюджетного правила.

Совет директоров "Полюса" утвердил положение о дивидендной политике в новой редакции. Минимальный ежегодный размер дивидендных выплат за 2017 и 2018 гг. установлен на уровне 550 млн. долл. Таким образом, сумма дивидендных выплат за соответствующий отчетный период составит либо 30% от показателя EBITDA, либо 550 млн долл. США, в зависимости от того, какая из этих величин больше. Положение о минимальном размере дивидендов распространяется исключительно на дивиденды за 2017 и 2018 гг. Начиная с 2019 года, дивиденды будут выплачиваться по изначально установленным правилам - в размере 30% от показателя EBITDA.

Групп "Детский мир" отчиталась за 2017 год. Объем консолидированной неаудированной выручки увеличился на 21,9% до 97,0 млрд руб. по сравнению с 79,5 млрд руб. в 2016 году, в т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос на 67,0% до 4,6 млрд руб. по сравнению с прошлым годом. Число магазинов сети ELC составило 44.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за 2017 год составила 4,2 млрд рублей, увеличившись на 82% по сравнению с результатом 2016 года. Чистый комиссионный доход за 2017 год составил 5,1 млрд рублей (+10.4% по сравнению с результатом 2016 года).

Ну и последняя из новостей от отечественных компаний: банк "ФК Открытие" увеличил свою долю в ВТБ до 14,78% голосующих акций, как следует из материалов эмитента.

По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1265 п (+0,29%), а индекс МосБиржи вырос чуть больше – до 2278 п. (+0,89%). Наибольшей рост показали акции "Полюса" (+3,8%), АЛРОСы (+3,4%), "Татнефти" (+3,2%), "РусГидро" (+3,0%) и "Роснефти" (+2,8%). Сильней других снизились "Мечел" (-2,2%), "Башнефть" (-1,9%), "Мегафон" (-1,7%) и "Аэрофлот" (-1,6%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2277,89 п. прибавив 0,88%. В текущей ситуации локальная поддержка расположена на отметке 2257 п., сопротивление-2280 п. Основная цель роста индикатора находится на отметке 2293 п. при достижении которой вероятен откат.

В свою очередь локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 126000 п. и основной 125500 п., закрепление под которой может  вернуть инструмент в диапазон 124500-123000 п. Основное сопротивление на данном этапе расположено на уровне 127900 п.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 января 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индекс Dow Jones впервые закрылся выше 26 000 пунктов

В среду, 17 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов, при этом Dow впервые закрылся выше отметки 26 000 пунктов.

Примечательно, что подъему американского рынка вчера не помешала даже череда неудачных квартальных отчетов представителей банковского сектора. Опубликованная макроэкономическая статистика, в свою очередь, сыграла в пользу покупательных настроений на биржах – промышленное производство США в декабре увеличился на 0,9% при прогнозах расширения на 0,4%.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой - европейские площадки торговались преимущественно на положительной территории, а азиатские разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 322,79 пункта или 1,25% до уровня в 26115,65 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 26,14 пункта или 0,94% до отметки 2802,56 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 74,59 пункта или 1,03% и достиг отметки 7298,28 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,4% до уровня $63,97 за баррель, цена на золото с поставкой в феврале на COMEX понизилась на 0,2% до значения $1339,20 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых с понижением закрылись считанные единицы, в т.ч. более 1% потеряли Goldman Sachs и GE. Прибавили более 1% акции Intel, IBM, Boeing, Apple, Pfizer и др.

Самолетостроитель Boeing продвинулся на 4,7% на новостях о создании совместного предприятия с производителем автомобильных кресел Adient.

Бумаги IBM подорожали на 2,9% благодаря апгрейду со стороны аналитиков Barclays до "лучше рынка".

Банк Goldman Sachs отступил на 1,9% после того, как отчитался о первом квартальном убытке за 6 лет.

Крупнейший региональный банк U.S. Bancorp ушел в минус на 1,5% даже несмотря на то, что его прибыль на акцию превзошла прогнозы Уолл-Стрит.

Акции Juno Therapeutics выстрелили на 51,9% на фоне появления в СМИ сообщений о том, что компания Celgene ведет переговоры о приобретении этой фирмы.

Автомобилестроитель Ford отступил на 7% после публикации не впечатляющих прогнозов по операционной прибыли на 2018 году.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 января 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы преимущественно закрылись в минусе

В среду, 17 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. В центре внимания игроков находились новости от компаний, в частности, не слишком успешные финансовые результаты, а также программы массового сокращения персонала, о чем будет сказано ниже.

Тем временем, вышедшие в еврозоне окончательные данные по инфляции за декабрь совпали со среднерыночными ожиданиями. Так, индекс потребительских цен вырос на 0,4% м/м и 1,4% г/г соответственно, как и прогнозировали аналитики.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,36%, а британский FTSE 100 скатился на 0,39%, тем временем, немецкий DAX опустился на 0,47%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,10% до отметки в 397,97 пункта.

Котировки крупнейшего в Великобритании ритейлера предметов роскоши Burberry Group упали на 9,3% после того, как компания отчиталась о снижении розничных продаж за третий фискальный квартал на 2% г/г.

При этом рыночная капитализация шведского застройщика Skanska уменьшилась на 8,1% ввиду его сообщения о расходах на реструктуризацию в размере 1,1 млрд шведских крон и планах по сокращению 3000 рабочих мест.

Между тем, бумаги британской издательской компании Pearson подешевели на 4,7% после того, как она сообщила, что продажи материалов для образовательного курса в США упали по итогам первых девяти месяцев 2017 года на 3% г/г.

Тем временем, британский организатор мероприятий UBM добавил в свой актив 12% на новостях о том, что он заключил соглашение о слиянии со своим конкурентом Informa на сумму порядка 3,8 млрд фунтов стерлингов ($5,2 млрд) наличными и акциями.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.01ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  94,900
17.01ММВБ муни обл (цен)+ 0,14%  100,460
17.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,15%  142,130
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-17 обл 100,03 0,4107,57823 675 494 971,416.07.2018 
РоссетБ1Р1 102,00 1,3407,763714 001 01707.07.2022 
Роснфт1P2 105,85 6,6907,7513639 251 475,511.12.2026 22.12.2021
МегафнБ1P3 101,40 21,5107,6310563 662 45103.10.2022 
Ростел1P3R 100,90 12,0207,602542 327 56409.11.2027 18.11.2022
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 101,25 8,8607,6061 014 183 12528.05.2025 
Карелия 18 100,00 20,3808,24994 894 035,115.10.2023 
КрасЯрКр13 101,15 1,2907,83440 065 337,103.10.2024 
КраснЯрКр8 101,44 1,4307,97722 221 450,2708.07.2018 
МосОбл2016 109,00 13,2207,58921 843 628,421.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в зоне падения. Вчера российский евробондовый рынок преимущество дешевел на стабильном внешнем фоне. Суверенные долларовые бумаги потеряли в цене около 20 б. п., что можно считать довольно большой просадкой для одного торгового дня. Корпоративные выпуски тоже в основном оказались в "красной" зоне, хотя размер обесценения даже у наиболее просевших в цене бумаг не превысил "полфигуры".


Среди новостей дня выделим комментарий министра финансов РФ Антона Силуанова относительно размещения облигаций для репатриации капиталов в Россию, согласно которому приоритет при размещении в этом году суверенных еврооблигаций (объемом 3 млрд долл.) будет отдан российским инвесторам. Вчера также состоялось первое с начала ноября размещение в отечественном корпоративном сегменте: компания "ФосАгро" разместило евробонды на 500 млн долл. под 3,95% при спросе в 2,4 млрд долл.


Сектор ОФЗ: цены снова снизились на 10 б. п. Определенная ценовая коррекция (второй день подряд) имела место и на вторичном рынке рублевого госдолга. Впрочем, на первичном рынке позитив преобладал: Минфин в полном объеме разместил ОФЗ двух серий с постоянными купонами на 40 млрд руб. при совокупном спросе в 98,2 млрд руб. Согласно данным Росстата, инфляция с 10 по 15 января составила 0,1%, в годовом выражении оставшись на уровне 2,3%. В целом, январская статистика пока, на наш взгляд, благоприятствует дальнейшему снижению ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль в начале торгов укрепится

Рубль вчера в целом следовал за ценами на нефть, правда, с меньшим темпераментом. Немного ослаб по отношению к обеим основным валютам в первой половине дня, после чего почти на столько же восстановился.  По состоянию на 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 56,74 руб./долл., а за евро 69,46 руб./евро.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника несмотря на высокие котировки нефти закрылся на отметке 56,75, снизившись на 0,4% по отношению к доллару США.

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, которое он высказал в среду на Гайдаровском форуме, ведомству нужно продолжать оказывать давление на рубль, не допуская его существенного укрепления.

"Мы не дадим курсу резко укрепится", - пообещал министр, отметив, что крепкий рубль бьет "по отраслевому бизнесу", который "становится неконкурентоспособным".

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступает 57 и основным 57,50, поддержка расположена на отметке 56.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем укрепления рубля в пределах 10-15 копеек к американскому доллару в начале торгов. Во второй половине дня курс национальной валюты будут определять  статистика по запасам сырой нефти от Минэнерго США и ежемесячный отчет ОПЕК.

Рубль, динамика




Основные экономические новости на 18 января 2018 г.


Налоговая амнистия-2018 в РФ пройдет с марта по декабрь. Об этом сообщил в ходе Гайдаровского форума Антон Силуанов, министр финансов.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает против запрета криптовалют. По его словам, запрет криптовалют препятствует развитию технологий и межстрановой конкуренции. Свое мнение он высказал в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС. ЦБ и Минфин могут представить совместное решение о введении биржевых торгов криптовалютами в РФ в ближайшие пару месяцев, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Чистый отток капитала частного сектора из РФ по итогам 12 месяцев 2017 году вырос в 1,6 раза и составил $31,3 млрд. Такие данные содержатся в документах, опубликованных на сайте Банка России.

Совет директоров "Полюса" утвердил положение о дивидендной политике в новой редакции. Минимальный ежегодный размер дивидендных выплат за 2017 и 2018 гг. установлен на уровне $550 млн.

Объем консолидированной неаудированной выручки Группы "Детский мир" за 2017 год увеличился на 21,9% до 97,0 млрд руб., объем выручки интернет-магазина вырос на 67,0% до 4,6 млрд руб.

По итогам 4 квартала 2017 года НЛМК увеличила производство стали на 2% по отношению к 4 кварталу 2016 года - до 4,32 млн тонн.

 




События дня на 18 января 2018 г.


 
Публикация операционных результатов "ДИКСИ" за 4 квартал и весь 2017 год
 
Публикация операционных результатов "М.видео" за 4 квартал и весь 2017 года
 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"
 
Заседание совета директоров "Росгосстраха"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Якутскэнерго"
 
Заседание совета директоров ЧМК
 
Заседание совета директоров "Московской биржи"
 
Заседание совета директоров "Фармсинтеза"
 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.